KVG-Wechsel zur Monega u. Fonds

Sondermitteilung zum Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft
und zur Fonds-Verschmelzung
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Ihnen eine positive Nachricht als Anteilsinhaber des Fonds „KlawInvest
Trading“ übersenden zu dürfen.
Im Vorfeld zur offiziellen Mitteilung der depotführenden Banken ist es uns wichtig, Sie bereits
heute direkt aus unserem Hause über die Fonds-Verschmelzung und den bevorstehenden
Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft für den Investmentfonds „KlawInvest Trading“
(WKN A0M1UF) zu unterrichten.
Die Fonds-Verschmelzung und der Übergang zur neuen Kapitalverwaltungsgesellschaft, der
„Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH“ in Köln wird zum 1. Juli 2016 vollzogen. Beide
Änderungen wurden durch unser Haus initiiert. Uns ist es gelungen einen Fondspartner zu
gewinnen, dessen Ausrichtung sehr gut zur bisherigen Strategie des „KlawInvest Trading“
passt.
Im Rahmen der Fonds-Verschmelzung werden die Fonds „KlawInvest Trading“ (WKN
A0M1UF) und „Global Selection OP“ (WKN 531518) in den neu gegründeten Fonds „Top
Dividend“ verschmolzen.
Die Begründung liegt in verbesserten organisatorischen und abwicklungstechnischen
Abläufen bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft sowie in einer noch effizienteren
Verwaltung. Als Anteilsinhaber partizipieren Sie von einer künftig niedrigeren Kostenquote
des Fonds.
Das Management des Fonds hat in bisheriger Form Fortbestand. Die Anlagestrategie und
das Fondsmanagement werden weiterhin von der Performance Unternehmensgruppe
bestimmt. Der Fokus bei der Auswahl an Investmentfonds im neuen Fonds „Top Dividend“
wird weiterhin auf einer dividendenorientierten Anlagestrategie liegen. Erfahrungswerte
haben bestätigt, dass gut gemanagte Dividendenstrategien nachhaltig attraktive Erträge
erzielt haben, dies ist auch künftig zu erwarten. Das Zielfondsportfolio des Fonds „Top
Dividend“ wird sich aus mehreren erfolgreichen Dividendenfonds zusammensetzen. Somit
wird eine breite Streuung in eine Vielzahl von erfolgversprechenden Zielfondsmanagern mit
Fokus auf Dividenden erreicht.
Die Verschmelzung der Fonds erfolgt steuerneutral im Sinne des Investmentsteuergesetzes, d.h. es kommt für steuerliche Zwecke nicht zu einem Veräußerungs- bzw.
Anschaffungsvorgang. Durch die Verschmelzung wird sich die Anzahl der bisher gehaltenen
Anteile ändern, der Wert der neuen Anteile jedes einzelnen Anlegers bleibt hiervon
unberührt, d.h. der Wert bleibt zu diesem Stichtag derselbe. Sie als Anleger halten dann
Anteile am Fonds „Top Dividend“.
Die depotführende Stelle wird Sie ebenfalls über die o.g. Änderungen informieren, dies ist
eine aufsichtsrechtliche Pflicht seitens der Depotbank. Sie müssen nichts weiter
unternehmen, die Fonds-Verschmelzung wirkt sich steuerneutral aus.
Wir freuen uns, wenn Sie uns auch künftig Ihr Vertrauen schenken.

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