12.垂直統合 ・教科書（網倉久永，新宅純二郎 『経営戦略入門』） 第12章 「垂直統合」 P.389～P.414 ・概要 本章では垂直統合の基本について説明し、市場、 準市場、準組織、組織などについて解説する。さら に、それらを技術や競争と結びつけて考察する。 1 12. 垂直統合 12.1 垂直構造の中での事業領域 12.2 市場と組織 12.3 垂直統合と競争 12.4 垂直統合と技術 2 12.1 垂直構造の中での事業領域 垂直統合(Vertical Integration) 事業（製品）分野1 事業（製品）分野２ 原材料 原材料 部品 垂 直 統 合 ＿＿＿ 部品 最終組立 最終組立 販売 ・サービス 販売 ・サービス 顧客 顧客 3 12.1 垂直構造の中での事業領域 垂直統合(Vertical Integration) – 定義 同一製品分野内で「取引関係にある分業単位」へ進出して企業活動の 範囲を拡大すること – (Backward Integration； 後方統合) • 川上分野への進出 • 組立→部品・原材料"make or buy"の決定 – (Forward Integration； 前方統合) • 川下分野への進出 • 組立→販売 4 12.1 垂直構造の中での事業領域 川上統合と川下統合 事業（製品）分野1 原材料 川 上 統 合 部品 最終組立 販売 ・サービス 川 下 統 合 顧客 5 12.1 垂直構造の中での事業領域 技術進歩による業態の変化－半導体－ シリコン結晶 材料 スライス刃物 （ex.日本ディスコ） シリコンウエハ 2410億円 化学薬品 （ex.信越化学） 半導体 4兆3400億円 製造装置 4429億円 （ex.ニコン） 検査装置 564億円 環境装置 322億円 設計 製造 金額データ：2001年 日本市場 半導体 コンピュータ ユーザー 携帯電話 （システムメーカー） 自動車 6 12.1 垂直構造の中での事業領域 業態による競争力の変化 – 中核部品 急速な技術進歩、最終製品の差別化の源泉 → Ex) 電子機器における半導体 – 汎用部品 によるコスト削減 – 同等の統合状態におけるKFSの変化 半導体：新製品開発→製造技術 7 自動車のサプライチェーン • 部品点数が多く、深いサプラ イチェーン。 – 通常把握しているのは、1次、2 次まで。 – サプライチェーン調査 • 1次の415社・3432品目調査 • 15万取引、15,000拠点、13,000 社。 – 被災して供給ストップした品目 のほとんどが、2次以下。 8 グローバルサプライチェーン 部分移転 海外（タイ）のサプライチェーン 日本のサプライチェーン ローカルコンテントを 1次で判断すると 過大評価 実際の ローカルコンテント 今まで海外進出して いなかった三次、四次 の中小企業の海外進 出が課題。 Local Production Import from Japan 9 液晶テレビの企業出身国別シェア（台数ベース） 80% Japan Korea 60% EU China 50% Others 70% 40% 30% 20% 10% 0% 2003CY 2004CY 2005CY 2006CY 2007CY 2008CY(F) 10 液晶パネル生産における国別シェア(出荷量） 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 Japan 1999 2000 Korea 2001 2002 Taiwan 2003 2004 2005 China 出所：三星経済研究所(1999),DisplaySearch(2002,2006) 11 液晶テレビのコスト構成： 46インチLEDタイプのケース TV manufacturer profit labor cost etc general etc other TVexpense set parts TV set shipment price 100% TV set cost 83% 17% 5% 14% pan e l m an u fac tu r e r pr ofit 5% labor c ost, de pr e c iation e tc 9% oth e r m odu le par ts 7% LCD module LED BLU shipment dr ive r IC price liqu id c r ystal 64% 24% 1% 2% polar ize r 4% c olor filte r 6% glass su bstr ate 5% Source: 新宅作成。付加価値率は次の論文を参照。 Nakagawa. K.., W. W. Song, & S. Katsumata (2011) Customized component transaction with insufficient trust: Case of the LCD industry (Japanese), Discussion Paper Series No. 339, Manufacturing Management Research Center, The University of Tokyo. 12 液晶モジュールのコスト構造 (46インチ) Japan Korea Taiwan 7% 6.5% 67% 26.5% labor cost, depreciation etc 14% 6.5% 67% 26.5% other module parts 12% 6.5% 67% 26.5% panel manufacturer profit LCD module LED BLU shipment price 38% driver IC liquid crystal polarizer color filter glass substrate Total cost 2% 3% 7% 10% 7% 27.4% 42.9% 23.2% 58.7% 16.8% 40.1% 38% 31.2% 47.4% Swiss 28.8% 28.3% 18.2% 10.8% 9.7% 1.7% 14.6% 62% USA 14% 46% 20% 20% ↑ JAPAN ↑ KOREA ↑ TAIWAN ↑ ? Others Source: 1. Data from LCD report of Fuji Chimera Research Institute, 2010. 2. Same as previous slide. 13 Global HDD Production in 2011 Malaysi Korea 2% a 12% Singap ore 1% China 30% Philippi nes 5% Thailan d 50% 世界のHDD生産の 半分がタイ 14 Global Supply Chain of HDD A Case at Factory in Thailand Thailand Japan Japan Malay sia Thailand Thailand Japan USA China Korea Thailand Thailand Thailand 部品生産の源流は 多様である Thailand Thailand China Japan Japan Philippines 15 HDDの付加価値分析：ドライブの生産はほとんどなく なったが、日本の製造付加価値は2割以上 Others Depreciation Freight Material/Maintenance Direct Labor 2.7% 1.1% 0.2% 0.7% 2.3% 100% 70% Parts Cost 93% Mechanical 32.7% parts 100% 95% 100% 5% PCBA 24.1% 30% 30% 70% 90% 10% Media 15.5% 30% 70% Head 20.7% 30% 70% cost (total) 22% Japan 78% Oth e r Source: Data from HDD factory in Thailand, 2011. 16 ファスナー 中国での製造コストの3割は日本コスト • 中国での製造コストの3割は日本コストになる。 中国での製造コスト 日本コスト ３０％ 中国コスト ７０％ • 機械設備、Yバーとスライダーの一部は日本から の輸入に依存。 • Yバーの生産にノウハウがあり、Yバーの品質が ファスナー全体の品質を決める。 今後、海外での生産比率は、少しずつ高 められ、最終的には約9割になる見込み。 17 液晶パネルのシェアは低下したが、 日本付加価値は10倍に成長した。 価 格 以前は、付加価値全体を日 本企業で支えていたが、市 場規模の拡大とともにアジ ア各国が参入、価格が下落 した。日本市場の投資額は むしろ増加。 パネル製造 付加価値 金 額 価格 市場 時間 部品 部 品 コ ス ト 60 ～ 70 ％ 韓国 Panel 付加価値 台湾 Components 部品 材料 Material 材料 市場規模 40億ドル （1992年） 600億ドル （2004年） 市場拡大 © 新宅＠東大MMRC 18 12. 垂直統合 12.1 垂直構造の中での事業領域 12.2 市場と組織 12.3 垂直統合と競争 12.4 垂直統合と技術 19 12.2 市場と組織 垂直的な流れの調整 – 市場か企業組織か？ 市場取引： による調整 組織内の管理的権限にもとづく指示： による調整 – 効果的な調整とは 必要なものが、必要なときに、必要な量だけ、正確に流れる – 自動車メーカーの部品統合度の差 日本のほうが購入比率が高い→市場取引か？ 20 12.2 市場と組織 準組織と準市場 – 下請（系列）部品メーカー、系列販売会社→「 」 • 価格以外の要求 （納期、コストダウン、品質、設計の指示） – 長期、安定的、継続的な取引関係→「 」 • トヨタ － 新日鐵、東芝 – 「純粋な市場」：スポット市場 21 12.2 市場と組織 内部組織の経済学 – 経済学 • 各取引主体が自己利益の最大化を考えて、価格情報に合わせて、 合理的に行動すれば、効果的な調整がなされる。 • 「インビジブル・ハンド」アダム・スミス – 現実には、垂直統合されたビッグ・ビジネスの登場 22 12.2 市場と組織 市場と組織 – ロナルド・コース 『内部組織の経済学』 （1937） • 市場取引にかかるコスト：情報収集、契約、将来の不確実性 – オリバー・ウイリアムソン 『市場と企業組織』（1975） 限定された合理性 不確実性・複雑性 機会主義 少数性 情報の偏在 → の発生→ の節約→垂直統合 市場から組織へ – チャンドラー 『経営者の時代（The Visible Hand)』 23 12.2 市場と組織 市場と組織 24 12.2 市場と組織 計画経済の垂直構造 – 組織－準組織－準市場－市場 の選択 – 市場の失敗 – 組織 -計画経済- の失敗 • 旧ソ連式計画経済 – ノルマ（量と納期）達成の義務 →部品・原材料の過大な在庫投資 • 事前の計画 →規格、品質、デザインの固定 →イノベーションの余地無し 25 12.2 市場と組織 市場と組織 – 垂直統合と情報の流れ • 垂直統合のメリット： （cf.取引コスト） 品種やデザインについての市場動向 需要量の予測 – 事例 • 繊維産業 日本：川上に大企業、川下ほど多数の小規模企業 アメリカ：1970年代前半に垂直統合・競争力回復 市場取引→不正確な需要予測 →（規模の経済）→生産過剰→「投げ売り」→赤字 • アルミサッシ トーヨーサッシ：直接販売 不二サッシ：問屋ルート（間接販売） →1970年代後半、過剰在庫で不渡り • 建設機械 コマツ：直接販売 キャタピラー三菱：商社、問屋経由の販売 26 12.2 市場と組織 トヨタの製販統合の例 自動車 メーカー サプライヤー 発注内示 （1カ月前） ディーラー 発注確定 （1カ月前） 日次発注 （2-3日前） 仕様変更 （3日前まで） 発注 販売 生産 搬入 ユーザー 出荷 引き渡し 参考①：富野貴弘・呉在恒・田中正・東正志（2008）「受注生産システムの方向性と課題‐サプライ ヤーから販売にいたる自動車産業の事例」MMRCDP No.217 参考②：富野貴弘（2010）「日産方式と受注生産－トヨタとの比較を通じて－」 MMRCDP No.295 27 12.2 市場と組織 – 参考文献 今井・伊丹・小池『内部組織の経済学』 東洋経済、1982 （1）取引参加者各人の決定原理の特徴 • Ｍ1＝価格、ないしはそれに準じたシグナルを主な情報媒体とする、各人 の個人的利益・効用の最大化を原理とする自由な交換 • Ｏ1＝権限による命令 （2）取引参加者集団のメンバーシップおよび参加者間の相互関係の特徴 • Ｍ2＝自由な参入・退出 • Ｏ2＝固定的・継続的関係 28 12.2 市場と組織 (1)＼(2) Ｍ1 Ｍ2 Ｍ２＋Ｏ2 市場 Ｍ１＋Ｏ1 中 Ｏ1 Ｏ2 間 組 織 組織 29 12. 垂直統合 12.1 垂直構造の中での事業領域 12.2 市場と組織 12.3 垂直統合と競争 12.4 垂直統合と技術 30 12.3 垂直統合と競争 規模の経済と垂直統合 – スティグラー • アダム・スミス「分業の程度は市場の広さによって限定される」 • 産業の発展＝市場の拡大：垂直統合 →分業の進展 • 衰退期 →再び、垂直統合 – 川上部門と川下部門の規模の経済（最適規模）の差 • 川上に規模の経済 → に分化（繊維機械） – 川上部門の切り離し • 川上は労働集約的 → の利用 （戦後の自動車、電気機械） →技術革新によって最適規模が大きくなると、下請企業が他社取引 – 川下部門の切り離し • 川上に規模の経済性 • 日本の繊維産業：紡績は巨大化（大阪紡績の成功） →川下の織布は 地場産業 レーヨン、合成繊維でも、大企業は川上に専念 31 12.3 垂直統合と競争 垂直統合の阻害要因 – 企業文化 • 川上企業：装置産業的に大量生産する素材産業にふさわしい企業文化 →顧客ニーズにきめ細かく対応する川下事業には不適当 Ex) TIの電卓事業 – 競争関係 • ：従来の顧客と競争関係 • 川崎造船所（現、川崎重工） 第一次大戦中、末期に大量見込み生産 戦後の不況期に海運業に進出 →日本郵船、大阪商船からの受注ストップ 32 12.3 垂直統合と競争 交渉力のバランス – 供給業者、買い手との間の交渉力 • 集中度の相対的差異 集中度の高い産業が強い交渉力 • スイッチング・コスト（MPUとパソコンメーカー） – 垂直統合による脅し Tapered Integration – 川上産業の独占形成→川下企業の垂直統合 • USスチールの設立 →フォード、マコーミック収穫機は製鉄所建設で対応 33 12. 垂直統合 12.1 垂直構造の中での事業領域 12.2 市場と組織 12.3 垂直統合と競争 12.4 垂直統合と技術 34 12.4 垂直統合と技術 ユーザーノウハウの獲得 – 生産財（半導体、機械、鉄鋼） • ユーザー・ノウハウ →技術革新 →競争力 • とテクノロジー・プッシュ • の知識 – ユーザー・ノウハウ獲得の方法 • ユーザー産業からのヒトの引き抜き Ex) アメリカ • ユーザー企業との共同開発 Ex) 日本：準市場、準組織的な取引関係 • 小規模な川下統合 35 12.4 垂直統合と技術 ニーズの翻訳過程と開発成果(1) （翻訳機能） 生産財メーカー 生産財スペック 消費財メーカー 翻訳 消費財コンセプト 消費者 翻訳 ニーズ （Ａ）高成果 失敗パ ターン （Ｂ）低成果 （Ｃ）低成果 （Ｄ）低成果 © 富田純一 36 12.4 垂直統合と技術 ニーズの翻訳過程と開発成果(2) （Ｅ）高成果 翻訳 生産財メーカー 消費財メーカー 消費者 提案 生産財コンセプト 消費財コンセプト ニーズ （翻訳機能） © 富田純一 37 12.4 垂直統合と技術 SAP（日本触媒） • 1983年、高吸水性ポリマー（SAP）「アクアリッ クCA」を発売 • 吸水性・液拡散性・吸引力が高い、かつ安価 であることから紙おむつ用樹脂として広く普 及 →売上高400億円弱、世界シェア25％（2004年）、 業界標準 © 富田純一 38 12.4 垂直統合と技術 © 富田純一 39 12.4 垂直統合と技術 © 富田純一 40 12.4 垂直統合と技術 コア・テクノロジーの放棄 – コア・テクノロジー Core Technology • ある事業で競争力を保つために、中核的な技術 • 他の企業から購入したほうが採算的に有利であっても、内製する必要 • 電子機器産業における半導体 – アメリカの電子機器メーカー：GE、RCA • 戦後、真空管から半導体事業に進出 • 半導体の急速な進歩 →設備の急速な陳腐化、低い利益率 • 半導体事業からの撤退 • 民生用電子機器における競争力の低下 （カラーテレビ、ＶＴＲ） 41 12.4 垂直統合と技術 コア・テクノロジーへの執着 （日本の電子機器メーカー） – ソニー：トランジスタをラジオ、テープレコーダーに応用して成功 – 東芝、NEC、日立などは、ICへの技術転換を契機に本格参入 • コンピュータなど自社ユース • 電卓、時計メーカーに外販 – 川下メーカーの川上統合 • シャープ、キャノン、リコー • セイコー – カシオ • コア・テクノロジーは、ICすべてではなく「回路の論理設計」にある • 大量発注→日立、NECにカシオ専門の生産ライン • 最新の技術情報の獲得 42 12.4 垂直統合と技術 部品専門企業の発達 – コア部品の →標準的な汎用部品は • コンデンサー、フェライト、リレー – 電子部品専門企業の成長 • 田村製作所、太陽誘電、村田製作所、ＴＤＫ 特定部品では世界市場の70～80％のシェア 日本の電子機器メーカーは高品質・低価格の部品を利用→競争力に貢献 – ＹＫＫのファスナー事業 • 布地まで内製 繊維機械も機械メーカーと共同開発 「布地こそファスナーの差別化要因」 43
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