Konzernergebnis Q1 2016 BayernLB erwirtschaftet 91 Mio. EUR im 1. Quartal 2016 12. Mai 2016 Agenda » Überblick Q1 2016 » Ertragslage » Anhang: Detailtabellen Das 1. Quartal 2016 im Überblick Solides Ergebnis vor Steuern von 91 Mio. EUR (Vj.: 206 Mio. EUR) in einem herausfordernden Marktumfeld Belastung durch Bankenabgabe und Einlagensicherung in Höhe der erwarteten Jahresbeiträge von 76 Mio. EUR; im Vorjahr erst in Q2 gebucht Gute Portfolioqualität führt zu positiver Risikovorsorge (15 Mio. EUR); Belastungen durch Fair Value Adjustments (-56 Mio. EUR) Solide Eigenkapitalquoten trotz Rückzahlung stille Einlage von 1,3 Mrd. EUR an Freistaat Bayern: CET 1-Quoten phase in von 13,2% und fully loaded von 11,7% Ausblick unverändert: Positives Ergebnis vor Steuern im mittleren dreistelligen Millionenbereich Seite 3 12. Mai 2016 Kommunikation & Presse Wesentliche Kennzahlen Bilanzsumme leicht um 3,8% auf 224 Mrd. EUR erhöht und RWA um 1,8% auf 68,4 Mrd. EUR verringert Leverage Ratio phase in von 3,9% und fully loaded von 3,4% Ergebnis vor Steuern Konzernergebnis CIR RoE in Mio. EUR in Mio. EUR in % in % -55,8% -60,3% +7,7 Pp -4,4 Pp 206 91 01.01. 31.03.2015 01.01. 31.03.2016 174 69 01.01. 31.03.2015 01.01. 31.03.2016 58,6 66,3 8,6 01.01. 31.03.2015 01.01. 31.03.2016 01.01. 31.03.2015 4,2 01.01. 31.03.2016 Bilanzsumme RWA CET 1-Kapital & -Quote CET 1-Kapital & -Quote in Mrd. EUR in Mrd. EUR (phase in) in Mrd. EUR / % (fully loaded) in Mrd. EUR / % +3,8% -1,8% 15,1% 13,2% 12,0% 11,7% 215,7 224,0 69,6 68,4 10,5 9,0 8,3 8,0 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 Seite 4 12. Mai 2016 Kommunikation & Presse Bankenabgabe und Fair Value Adjustments überlagern solide operative Performance Gesamterträge Verwaltungsaufwand in Mio. EUR in Mio. EUR Kerngeschäft Nicht-Kerngeschäft Kerngeschäft 01.01. – 31.03.2015 484 Nicht-Kerngeschäft 01.01. – 31.03.2016 454 569 21 -84 01.01. - 31.03.2015 -286 -19 -284 01.01. -31.03.2016 -16 -301 Risikovorsorge Ergebnis vor Steuern in Mio. EUR in Mio. EUR Kerngeschäft Nicht-Kerngeschäft 7 12 -4 01.01. - 31.03.2015 Seite 5 -265 433 12. Mai 2016 Kerngeschäft 15 206 31 315 Nicht-Kerngeschäft -109 01.01. - 31.03.2016 01.01. - 31.03.2015 Kommunikation & Presse Gesamterträge im Kerngeschäft stark von Fair Value Adjustments (-56 Mio. EUR) belastet; Vorjahreswert profitierte maßgeblich von realisierten Gewinnen aus Wertpapieren Verwaltungsaufwand v. a. durch Konsolidierung der Bayern Card-Services GmbH sowie wegen regulatorischer Großprojekte leicht über Vorjahresniveau Risikovorsorge weiter verbessert Non-Performing-Loan Quote nur rund 2,2% (ohne HETA 1,3%) 91 36 -15 Highlights 55 01.01. -31.03.2016 Ergebnis vor Steuern im Kerngeschäft stark durch Bankenabgabe und Einlagensicherung belastet (insgesamt 76 Mio. EUR) Agenda » Überblick Q1 2016 » Ertragslage » Anhang: Detailtabellen Stabiler Zins- und Provisionsüberschuss Zinsüberschuss Provisionsüberschuss in Mio. EUR in Mio. EUR Kerngeschäft Nicht-Kerngeschäft Kerngeschäft Nicht-Kerngeschäft 409 372 388 353 58 57 56 21 19 3 2 01.01. - 31.03.2015 01.01. - 31.03.2016 01.01. - 31.03.2015 01.01. - 31.03.2016 Rückgang Zinsüberschuss resultiert vor allem aus dem niedrigen Zinsniveau, geringeren Vorfälligkeitsentschädigungen im Kreditgeschäft und steht i. Z. mit Wertpapierverkäufen Seite 7 60 12. Mai 2016 Kommunikation & Presse Provisionsergebnis auf Vorjahresniveau Weitere Ergebniskomponenten Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung Ergebnis aus Finanzanlagen Bankenabgabe & Einlagensicherung in Mio. EUR in Mio. EUR in Mio. EUR Bankenabgabe Einlagensicherung -22 0 -118 -35 119 -40 44 -76 01.01. - 31.03.2015 01.01. - 31.03.2016 Negative Bewertungsergebnisse in Höhe von -56 Mio. EUR aus Fair Value Adjustments (Vj.: -27 Mio. EUR) infolge gestiegener Marktwerte derivativer Geschäfte Vorjahr geprägt durch CHF/HETAEffekt Seite 8 12. Mai 2016 01.01. - 31.03.2015 01.01. - 31.03.2016 Veräußerungserlöse aus Wertpapieren und Verkauf von Beteiligungen trugen zum positiven Wert bei Vorjahr hohe Erträge aus WP-Verkäufen Kommunikation & Presse 01.01. - 31.03.2015 01.01. - 31.03.2016 35 Mio. EUR – erwarteter Jahresbeitrag zum Restrukturierungsfonds nach EU-Vorgaben (Bankenabgabe) 40 Mio. EUR – erwarteter Jahresbeitrag Einlagen-Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe Auf die BayernLB entfallen 61 Mio. EUR und auf die DKB 15 Mio. EUR Kundengeschäft mit stabiler Performance Kerngeschäft erwirtschaftet Ergebnis vor Steuern von 55 Mio. EUR, Ergebnisbeitrag aus dem Nicht-Kerngeschäft 36 Mio. EUR Ergebnis stark von hohen Aufwendungen aus der erwarteten Bankenabgabe und für die Einlagensicherung (Segmente DKB und Zentralbereiche & Sonstiges) sowie aus Fair Value Adjustments (Segment Financial Markets) belastet Erträge aus dem Kundengeschäft in den Segmenten Corporates & Mittelstand, Immobilien & Sparkassen/Verbund und DKB stabil auf Vorjahresniveau Kernsegmente Corporates & Mittelstand Immobilien & Sparkassen/ Verbund Ergebnis vor Steuern in Mio. EUR 100 DKB 01.01. - 31.03.2015 84 82 51 53 Financial Markets 55 Zentralbereiche & Sonstiges 1) Non-Core Unit 01.01. - 31.03.2016 96 65 36 50 0 0 -50 -47 -100 -69 -109 -150 1) Inkl. Konsolidierung Seite 9 12. Mai 2016 Kommunikation & Presse Segment Corporates & Mittelstand in Mio. EUR 01.01. - 31.03.2016 01.01. - 31.03.2015 75 71 2 33 Provisionsüberschuss 29 27 Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung 16 18 1 0 Verwaltungsaufwand -70 -66 Ergebnis vor Steuern 51 84 21.478 23.009 Zinsüberschuss Risikovorsorge im Kreditgeschäft Sonstige Ergebnisbestandteile Risikogewichtete Aktiva (RWA) CIR RoE in % in % +4% -39% 58,7 56,6 13,1 01.01. - 31.03.2015 01.01. - 31.03.2016 Seite 10 12. Mai 2016 Ergebnis vor Steuern fällt mit 51 Mio. EUR (Vj.: 84 Mio. EUR) geringer aus als im Vorjahr, das stark von der Risikovorsorge profitierte Steigerung von Zins- und Provisionsüberschuss führt zu Bruttoerträgen in Höhe von 120 Mio. EUR (Vj.: 117 Mio. EUR) Aus dem Kundengeschäft mit Financial Markets Produkten erzielte Erträge liegen auf ähnlich erfreulichem Niveau wie im Vorjahreszeitraum Risikovorsorge trägt mit 2 Mio. EUR (Vj.: 33 Mio. EUR) abermals positiv zum Ergebnis vor Steuern bei, war allerdings im Vorjahr von deutlich höheren Eingängen auf abgeschriebene Forderungen geprägt 8,1 01.01. - 31.03.2015 01.01. - 31.03.2016 Kommunikation & Presse Kommentare Leichter Anstieg im Verwaltungsaufwand auf -70 Mio. EUR (Vj.: -66 Mio. EUR) Segment Immobilien & Sparkassen/Verbund in Mio. EUR 01.01. - 31.03.2016 Zinsüberschuss 01.01. - 31.03.2015 Immobilien Ergebnis vor Steuern: 36 Mio. EUR (Vj.: 30 Mio. EUR) 59 59 5 4 Provisionsüberschuss 25 24 Steigerung der Bruttoerträge auf 48 Mio. EUR (Vj.: 42 Mio. EUR) resultiert teilweise aus Verkauf einer Beteiligung Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung 12 11 Weiterhin hohe Kundennachfrage und erfreuliche Neugeschäftsentwicklung 6 5 Verwaltungsaufwand -53 -50 Ergebnis vor Steuern 55 53 6.945 8.616 Risikovorsorge im Kreditgeschäft Sonstige Ergebnisbestandteile Risikogewichtete Aktiva (RWA) CIR RoE in % in % +2% 25% 51,5 50,3 21,6 01.01. - 31.03.2015 01.01. - 31.03.2016 Seite 11 12. Mai 2016 26,9 01.01. - 31.03.2015 01.01. - 31.03.2016 Kommunikation & Presse Sparkassen & Verbund Ergebnis vor Steuern: -5 Mio. EUR (Vj.: 1 Mio. EUR) Weiterhin verhaltene Nachfrage nach Kapitalmarktprodukten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus Zudem geringere Erträge aus dem Geschäft mit Sorten und Edelmetallen Ergebnis vor Steuern: 24 Mio. EUR (Vj.: 22 Mio. EUR) Stabiler operativer Geschäftsverlauf Leichte Steigerung der Bruttoerträge auf 35 Mio. EUR (Vj: 34 Mio. EUR) Segment DKB in Mio. EUR 01.01. - 31.03.2016 01.01. - 31.03.2015 Zinsüberschuss 195 195 Risikovorsorge im Kreditgeschäft -22 -25 Provisionsüberschuss -1 -4 Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung 14 6 -21 -4 Verwaltungsaufwand -100 -87 Ergebnis vor Steuern 65 82 24.615 25.151 Sonstige Ergebnisbestandteile Risikogewichtete Aktiva (RWA) CIR RoE in % in % Kommentare Ergebnisrückgang von 82 auf 65 Mio. EUR vor allem durch Bankenabgabe und Einlagensicherung in Höhe der erwarteten Jahresbeiträge von insgesamt -15 Mio. Euro (Vj.: 0 Mio. Euro) Zinsüberschuss mit 195 Mio. EUR (Vj.: 195 Mio. EUR) weiterhin auf dem hohen Niveau des Vorjahres Aufwand für Risikovorsorge mit -22 Mio. EUR (Vj.: -25 Mio. EUR) begünstigt durch gute Portfolioqualität abermals geringer als im Vorjahr Erneute Steigerung des Kreditvolumens im Infrastruktur- und Firmenkundengeschäft Position als zweitgrößte Direktbank Deutschlands weiter gefestigt 11% -19% 49,7 44,9 11,3 01.01. - 31.03.2015 01.01. - 31.03.2016 Seite 12 12. Mai 2016 9,1 01.01. - 31.03.2015 01.01. - 31.03.2016 Kommunikation & Presse Bayern Card-Services (Konsolidierung seit Jahresende 2015) trägt Ergebnis vor Steuern in Höhe von 2 Mio. EUR bei Segment Financial Markets in Mio. EUR 01.01. - 31.03.2016 01.01. - 31.03.2015 Zinsüberschuss 4 33 Risikovorsorge im Kreditgeschäft 0 0 Provisionsüberschuss 5 8 -43 -34 40 42 Verwaltungsaufwand -52 -48 Ergebnis vor Steuern -47 0 9.510 9.285 Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung Sonstige Ergebnisbestandteile Risikogewichtete Aktiva (RWA) CIR RoE in % in % 01.01. – 31.03.2015 01.01. – 31.03.2016 -0,1 >100,0 -18,1 100,0 01.01. - 31.03.2015 01.01. - 31.03.2016 Seite 13 12. Mai 2016 Kommunikation & Presse Kommentare Ergebnis vor Steuern: -47 Mio. EUR (Vj.: 0 Mio. EUR) Erträge für die Kundensegmente aus Financial Markets Produkten bei anhaltend verhaltener Nachfrage nach Kapitalmarktprodukten auf Vorjahresniveau; Ausweis weiterhin unter den jeweiligen Segmenten Ergebnisentwicklung des Segments von deutlich höheren Belastungen aus Fair Value Adjustments in Höhe von -56 Mio. EUR (Vj.: -27 Mio. EUR) geprägt, die im Wesentlichen auf gestiegene Marktwerte derivativer Geschäfte zurückzuführen sind Rückgang des Zinsüberschusses auf 4 Mio. EUR (Vj.: 33 Mio. EUR) resultiert vor allem aus dem niedrigen Zinsniveau, geringeren Vorfälligkeitsentschädigungen im Kreditgeschäft und i. Z. mit Wertpapierverkäufen Ergebnis profitierte außerdem weniger als im Vorjahr von realisierten Kursgewinnen aus Wertpapieren Ergebnis v. St. der konsolidierten Töchter: BayernInvest 2 Mio. EUR (Vj.: 2 Mio. EUR), Real I.S. -1 Mio. EUR (Vj.: -2 Mio. EUR) Segment Non Core Unit (NCU) in Mio. EUR 01.01. - 31.03.2016 01.01. - 31.03.2015 Zinsüberschuss 19 21 Risikovorsorge im Kreditgeschäft 31 -4 2 3 -5 -107 6 -2 Verwaltungsaufwand -16 -19 Ergebnis vor Steuern 36 -109 3.423 7.183 Provisionsüberschuss Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung Sonstige Ergebnisbestandteile Risikogewichtete Aktiva (RWA) CIR RoE in % in % Kommentare Weiterhin konsequenter RWA-Abbau: erneute Reduzierung ggü. Jahresende 2015 um über 1,3 Mrd. EUR auf 3,4 Mrd. EUR Positives Ergebnis von 36 Mio. EUR (Vj.: -109 Mio. EUR) resultiert vor allem aus Entwicklung der Risikovorsorge, die infolge hoher Auflösungen und Eingängen auf abgeschriebene Forderungen mit 31 Mio. EUR zum Ergebnis beiträgt (Vj.: -4 Mio. EUR) Vorjahreswert war maßgeblich durch Belastungen im Zusammenhang mit den Darlehen an die HETA geprägt Restructuring Unit: Anstieg im Ergebnis vor Steuern auf 45 Mio. EUR (Vj.: 12 Mio. EUR) resultiert im Wesentlichen aus Auflösungen in der Risikovorsorge 01.01. – 31.03.2015 01.01. – 31.03.2016 32,3 72,7 -47,2 -22,6 01.01. - 31.03.2015 01.01. - 31.03.2016 Seite 14 12. Mai 2016 Kommunikation & Presse Ergebnis vor Steuern im Nicht-Kerngeschäft der DKB: -10 Mio. EUR (Vj.: -15 Mio. EUR); Hauptursache ist wie im Vorjahr die Erhöhung der Risikovorsorge Solide Kapitalquoten auch nach Rückzahlung von 1,3 Mrd. EUR stiller Einlage CET 1-Kapital und -Quoten CET 1-Kapital CET 1-Quote phase in Gesamtkapitalquote davon CET 1-Kapital fully loaded CET 1-Quote fully loaded RWA Mrd. EUR % 17,6 105 100 15,3 18,0 15,1 15,4 16,0 13,2 14,0 95 12,8 90 12,0 85 11,7 12,0 10,2 80 76,6 75 69,6 70 10,0 SREP- Quote 9,75% CET1 „phase-in“ 8,0 Kapitalpuffer 1% 68,4 6,0 10 5 9,8 10,5 7,8 8,3 9,0 2,0 8,0 0,0 0 31. Dez 2014 Seite 15 4,0 12. Mai 2016 31. Dez 2015 Kommunikation & Presse 31. März 2016 Agenda » Überblick Q1 2016 » Ertragslage » Anhang: Detailtabellen Ertragslage im Vorjahresvergleich in Mio. EUR 01.01. - 31.03.2016 Zinsüberschuss 01.01. - 31.03.2015 Veränderung in % 372 409 -9,1 15 7 >100,0 387 416 -7,1 58 60 -4,2 -22 -118 -81,4 Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) -6 -11 -44,4 Ergebnis aus Finanzanlagen 44 119 -62,6 -301 -284 6,1 -76 0 - 8 25 -67,4 Restrukturierungsergebnis -1 -2 -12,6 Ergebnis vor Steuern 91 206 -55,8 -21 -32 -33,0 Ergebnis nach Steuern 70 174 -60,0 Ergebnisanteil Konzernfremder -1 0 - Konzernergebnis 69 174 -60,4 Eigenkapitalrentabilität (RoE) (%) 4,2 8,6 -4,4 Pp 66,3 58,6 7,7 Pp Risikovorsorge im Kreditgeschäft Zinsüberschuss nach Risikovorsorge Provisionsüberschuss Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung Verwaltungsaufwand Aufwand aus Bankenabgabe und Einlagensicherung Sonstiges Ergebnis Ertragsteuern Cost-Income-Ratio (CIR) (%) Seite 17 12. Mai 2016 Kommunikation & Presse Zinsüberschuss Konzern Non-Core Unit Zentralbereiche & Sonstiges (inkl. Konsolidierung) Financial Markets in Mio. EUR 01.01. - 31.03.2016 DKB Corporates & Mittelstand Immobilien & Sparkassen/Verbund Segment-Übersicht 75 59 195 4 20 19 372 2 5 -22 0 0 31 15 Provisionsüberschuss 29 25 -1 5 -2 2 58 Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung 16 12 14 -43 -14 -5 -22 Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) 0 3 -16 6 0 0 -6 Ergebnis aus Finanzanlagen 0 0 9 28 0 7 44 -70 -53 -100 -52 -10 -16 -301 Aufwand aus Bankenabgabe und Einlagensicherung 0 0 -15 0 -61 0 -76 Sonstiges Ergebnis 0 3 1 6 -1 -1 8 Restrukturierungsergebnis 0 0 0 0 -1 0 -1 Ergebnis vor Steuern 51 55 65 -47 -69 36 91 Eigenkapitalrentabilität (RoE) (%) 8,1 26,9 9,1 -18,1 - 32,3 4,2 58,7 51,5 49,7 >100,0 - 72,7 66,3 Risikovorsorge im Kreditgeschäft Verwaltungsaufwand Cost-Income-Ratio (CIR) (%) Seite 18 12. Mai 2016 Kommunikation & Presse Konzern Non-Core Unit Zentralbereiche & Sonstiges (inkl. Konsolidierung) Financial Markets in Mio. EUR 01.01. - 31.03.2015 DKB Corporates & Mittelstand Immobilien & Sparkassen/Verbund Segment-Übersicht Vorjahr Zinsüberschuss 71 59 195 33 31 21 409 Risikovorsorge im Kreditgeschäft 33 4 -25 0 -1 -4 7 Provisionsüberschuss 27 24 -4 8 1 3 60 Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung 18 11 6 -34 -12 -107 -118 Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) 0 5 -12 -6 3 0 -11 Ergebnis aus Finanzanlagen 0 0 7 49 61 1 119 -66 -50 -87 -48 -14 -19 -284 Aufwand aus Bankenabgabe und Einlagensicherung 0 0 0 0 0 0 0 Sonstiges Ergebnis 0 0 1 -1 27 -2 25 Restrukturierungsergebnis 0 0 0 0 -1 -1 -2 84 53 82 0 96 -109 206 Eigenkapitalrentabilität (RoE) (%) 13,1 21,6 11,3 -0,1 - -47,2 8,6 Cost-Income-Ratio (CIR) (%) 56,6 50,3 44,9 99,7 - <0,0 58,6 Verwaltungsaufwand Ergebnis vor Steuern Seite 19 12. Mai 2016 Kommunikation & Presse Bilanzübersicht 31.03.2016 in Mrd. EUR Forderungen an Kreditinstitute 31.12.2015 Veränderung in % 35,6 29,4 21,0 136,6 135,8 0,6 Handelsaktiva 18,9 17,3 8,8 Finanzanlagen inkl. Anteile an at-Equity bewerteten Unternehmen 28,1 28,9 -2,5 224,0 215,7 3,8 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 61,2 60,4 1,4 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 90,9 86,0 5,6 Verbriefte Verbindlichkeiten 36,7 34,8 5,4 Handelspassiva 12,4 12,3 1,0 Nachrangkapital 4,7 4,7 -0,5 11,0 11,1 -0,3 Forderungen an Kunden Bilanzsumme Eigenkapital Seite 20 12. Mai 2016 Kommunikation & Presse BayernLB Kommunikation & Presse Telefon: +49 (0) 89 / 2171 27176 Email: [email protected]
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