三井金属鉱業株式会社(5706) 2016年3月期 決算説明資料 2016年5月11日 0 売上高・損益 Sales and Earnings (単位:十億円 billion yen) 25.7 20.9 19.2 '13/3 営業利益 Operating Income 13.7 17.2 9.9 '12/3 21.0 21.1 16.6 16.2 11.5 31.8 '14/3 3.7 '15/3 14.0 11.1 '16/3 経常利益 Ordinary Income '17/3 4.0 親会社株主に帰属する 当期純利益 Net Income -11.3 -20.9 431.1 417.2 441.0 473.3 450.6 433.0 売上高 Sales '12/3 1株当り配当 Dividend per share 連結配当性向 Dividend payout ratio '13/3 '14/3 ¥3 ¥3 ¥4 14.9% 17.3% 62.4% '15/3 '16/3 '17/3 ¥6 ¥6 ¥6 19.9% - 85.7% 5/11現在予想 Forecast as of May.11 1 損益計算書 Statements of income (単位:十億円 実績 billion yen) 2015 売上高 450.6 2014 473.3 388.5 395.7 62.0 77.6 50.9 45.7 11.1 31.8 下期 Change Change 1st half 2nd half -22.7 433.0 -7.2 -17.6 211.0 222.0 -3.9% - - - - -15.6 - - - - 5.1 - - - - -20.7 21.0 -65.0% Operating Income 営業外収支 上期 11.2% SG&A expenses 営業利益 増減 -20.1% Gross Income 販売費・管理費 2016 今回予想 -1.8% Cost of sales 売上総利益 増減 -4.8% Net Sales 売上原価 見通し Forecast Results 9.9 8.0 13.0 88.6% -22.4 -10.7 -11.7 -7.0 15.4 -3.5 -3.5 -11.3 21.1 -32.4 14.0 25.3 4.5 9.5 Non-operating income/expenses-net 経常利益 - Ordinary Income 特別損益 - -1.3 3.4 -4.7 -2.9 -1.6 -1.3 -1.6 -12.6 24.5 -37.1 11.1 23.7 3.2 7.9 Extraordinary gains/losses-net 税引前利益 - Net Income before income tax es 税金費用・少数株主利益 - 8.4 7.3 1.1 7.1 -1.3 2.7 4.4 -20.9 17.2 -38.2 4.0 24.9 0.5 3.5 Income taxes & minority interests 親会社株主に帰属す る 当期純利益 Net Income - - 2 事業セグメント別内訳 Segment Information (単位:十億円 billion yen) 決算 2015 ■売上高 2014 Sales 機能材料 増減 2016 Change 144.1 153.2 Engineered Materials 金属 見通し Results -9.1 139.1 -6.0% 129.8 140.2 Metals -10.4 114.4 104.5 Automotive Parts and Components 関連 9.9 125.9 118.5 -11.3 上期 下期 Change 1st half 2nd half -4.9 69.8 69.3 -3.8 61.5 64.4 53.1 51.0 45.5 69.2 -3.0% 104.1 9.5% 107.2 増減 -3.4% -7.4% 自動車機器 Forecast -10.3 -9.0% 114.7 7.5 Affiliates Coordination 調整額 Adjustment -45.0 -43.1 -1.9 -50.8 -5.9 -18.9 -31.9 連結 Consolidated 450.6 473.3 -22.7 433.0 -17.6 211.0 222.0 4.0 3.7 -0.9 -1.1 -0.2 -1.1 1.7 2.6 0.3 3.8 -9.5% 7.0% -4.8% ■経常利益 -3.9% Ordinary Income 機能材料 3.8 12.2 Engineered Materials 金属 -8.4 7.7 -69.0% -0.4 12.8 5.4 5.0 4.0 104.8% -13.1 -1.3 0.4 4.3 Metals 自動車機器 Automotive Parts and Components 関連 7.4% 3.3 4.8 -1.5 -20.3% 4.1 0.8 Affiliates Coordination 調整額 Adjustment -23.4 -13.8 -9.7 -0.8 22.6 -0.4 -0.4 連結 Consolidated -11.3 21.1 -32.4 14.0 25.3 4.5 9.5 -31.4% 24.4% 3 四半期売上高および経常利益推移 Quarterly sales and Ordinary Income (単位:十億円 billion yen) '14/Q4 '15/Q1 ■売上高 Sales 機能材料 38.0 39.7 37.8 37.7 36.7 36.8 35.2 35.3 153.2 144.1 -9.1 金属 30.3 33.4 35.6 40.9 36.2 33.7 28.6 31.2 140.2 129.8 -10.4 自動車機器 25.1 26.1 25.9 27.4 27.6 27.5 27.8 31.5 104.5 114.4 9.9 関連 30.1 27.8 30.3 30.3 25.7 26.1 27.5 28.0 118.5 107.2 -11.3 調整額 Adjustment -13.5 -10.9 -10.4 -8.4 -9.8 -9.6 -11.7 -13.9 -43.1 -44.9 -1.8 連結 Consolidated 110.0 116.2 119.1 127.9 116.6 114.5 107.4 112.2 473.3 450.6 -22.7 ■営業利益 [a] 5.5 9.1 8.5 8.8 5.2 0.3 2.0 3.6 31.8 11.1 -20.7 うち棚卸資産在庫要因 [b] 0.7 1.9 1.1 -0.3 -2.3 -6.7 -3.8 -2.8 3.4 -15.6 -19.0 [a] -[b] 4.8 7.2 7.4 9.1 7.5 7.0 5.8 6.4 28.4 26.7 -1.7 3.9 3.9 3.2 1.2 0.8 -1.0 1.8 2.2 12.2 3.8 -8.4 金属 1.0 3.9 3.2 4.7 3.9 -0.6 -2.6 -1.0 12.8 -0.4 -13.1 自動車機器 0.7 1.3 1.3 1.8 1.3 0.7 1.3 2.1 5.0 5.4 0.4 関連 0.4 0.8 1.6 2.1 0.6 0.6 1.0 1.1 4.8 3.3 -1.5 調整額 Adjustment -0.0 -1.0 -0.5 -12.3 -0.4 0.2 -19.3 -3.9 -13.8 -23.4 -9.7 連結 Consolidated 6.0 8.9 8.8 -2.6 6.3 -0.2 -17.9 0.5 21.1 -11.3 -32.4 ■親会社株主に帰属する 当期純利益 4.7 6.1 6.3 0.1 4.3 -1.7 -18.9 -4.6 17.2 -20.9 -38.2 Automotive Parts & Components Affiliate Coordination ■経常利益 Ordinary Income 機能材料 Engineered Materials Metals Automotive Parts & Components Affiliate Coordination '15/Q4 YonY '14/Q3 Metals '15/Q3 FY2015 '14/Q2 Engineered Materials '15/Q2 FY2014 '14/Q1 Net Income 4 営業利益 Operating Income (単位:十億円 billion yen) '14/Q1 '14/Q2 '14/Q3 '14/Q4 '15/Q1 '15/Q2 '15/Q3 '15/Q4 FY2014 FY2015 YonY 16/1H 16/2H FY2016 Forecast Forecast Forecast ■営業利益 Operating Income 機能材料 3.9 3.8 3.3 1.9 0.4 0.2 1.5 2.0 12.8 4.1 -8.7 4.1 3.8 7.9 金属 0.4 4.1 2.8 3.2 3.2 -1.1 -1.7 2.0 10.3 2.4 -7.9 2.3 4.5 6.7 自動車機器 0.6 1.3 1.4 1.6 1.2 0.6 1.2 2.0 4.9 5.1 0.2 1.8 2.5 4.4 関連 2.1 6.0 1.3 1.0 0.4 0.6 0.9 1.2 10.3 3.1 -7.2 0.2 3.3 3.5 調整額 Adjustment -1.5 -6.1 -0.2 1.2 -0.1 0.0 0.1 -3.6 -6.6 -3.6 3.0 -0.4 -1.1 -1.5 連結 Consolidated 5.5 9.1 8.5 8.8 5.2 0.3 2.0 3.6 31.8 11.1 -20.7 8.0 13.0 21.0 Engineered Materials Metals Automotive Parts & Components Affiliate Coordination 5 営業外収支・特別損益 Non-operating income/expenses and Extraordinary gains/losses (単位:十億円 billion yen) 2015 金利収支 2014 増減 Change 増減 2016 Change 上期 1st half 下期 2nd half -1.5 -1.8 0.3 -1.4 0.1 -0.7 -0.7 1.4 2.4 -1.0 0.8 -0.6 0.6 0.2 -22.4 -10.6 -11.8 -7.0 15.4 -3.2 -3.8 (237¢) ($1,831) (297¢) ($2,175) (-61¢) (-$344) (210¢) ($1,825) (-27¢) (-$6) (210¢) ($1,750) (210¢) ($1,900) 0.1 -22.4 -0.8 -10.7 0.9 -11.7 0.6 -7.0 0.5 15.4 -0.2 -3.5 0.8 -3.5 -1.5 -0.9 -0.6 -1.8 -0.3 -1.1 -0.7 1.5 0.4 1.1 - -1.5 - - -0.3 -0.1 -0.2 - 0.3 - - 0.4 3.6 -3.2 - -0.4 - - -1.4 0.4 -1.8 -1.1 0.3 -0.2 -0.9 -1.3 3.4 -4.7 -2.9 -1.6 -1.3 -1.6 Interest income - net 受取配当金 Dividend income - net 持分法投資損益 Equity in gains/losses 銅価格 Cu price(¢/lb) 亜鉛価格 Zn price ( $/t ) その他 Other 営業外収支 計 Non-operating income/expenses 固定資産除売却 Loss on sale & disposal of P.P.E. 投資有価証券売却益 Gain on sales of investment securities 減損損失 Impairment charges on P.P.E. 持分変動利益 Gain on change in equity その他 Other 特別損益 計 Extraordinary income/expense - net 6 主要製品の動向 Trends of products 2014 Q1 MH合金 MH alloy 機 能 材 料 金 属 自 機 動 器 車 販売量 2014年Q1を100とした場合の指数 Volume of sales Index indicated based on 100 for 2014/Q1 LMO 販売量 2014年Q1を100とした場合の指数 Volume of sales Index indicated based on 100 for 2014/Q1 触媒 Catalysts 販売量 2014年Q1を100とした場合の指数 Volume of sales Index indicated based on 100 for 2014/Q1 銅箔 Copper foil 販売量 MicroThin 販売量 2014年Q1を100とした場合の指数 Volume of sales Index indicated based on 100 for 2014/Q1 ITO 販売量 2014年Q1を100とした場合の指数 Volume of sales Index indicated based on 100 for 2014/Q1 生産量 千t Volume of production k-t 販売量 2014年Q1を100とした場合の指数 Volume of sales Index indicated based on 100 for 2014/Q1 亜鉛 Zinc サイドドア ラッチ Side door Volume of sales t Q2 Q3 2015 Q4 年間 Q1 Q2 Q3 Q4 年間 100 95 99 82 94 93 98 117 127 109 100 120 85 84 97 39 38 36 26 35 100 121 121 124 116 115 111 116 115 114 3,010 3,130 2,640 2,680 2,865 2,240 2,620 2,280 2,580 2,430 100 106 80 76 90 92 79 78 98 87 100 99 107 92 99 102 97 101 97 99 48 58 56 60 222 53 52 48 58 210 100 95 105 111 103 99 105 102 118 106 7 在庫要因 Inventory Factors (十億円/billion Yen) 2014 Q1 機能材料 Engin eered Materia ls 金属 Metals 自動車機器 Automotive Parts & Components 関連 Affilia te Coordin atio n 計 上期 1st H Q2 Q3 2016 Forecast 2015 下期 FY 2nd H 2014 Q4 Q1 上期 1st H Q2 Q3 下期 2nd H Q4 FY 2015 FY 2015 上期 下期 FY 1st H 2nd H 2016 差異 前回予想 0.7 0.2 0.9 0.3 -0.7 -0.4 0.5 -2.9 -3.0 -5.9 -1.7 -1.3 -3.0 -8.9 -8.7 -0.2 -0.3 - 1.7 1.7 0.8 0.4 1.2 2.9 -6.1 -5.0 -1.1 -0.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0.2 -0.2 -0.3 -0.1 -0.4 -0.6 -0.5 -0.1 0.7 1.9 2.6 1.1 -0.3 0.8 0.6 -3.5 -2.9 -1.8 -1.4 -3.2 - - - - 3.4 -2.3 -6.7 -9.0 -3.8 -2.8 -6.6 -15.6 -14.2 - -0.3 1.7 1.0 - - - - - - -1.4 -1.0 1.7 0.7 8 セグメントの業績(1) 機能材料 Performance by Segment – Engineered Materials (単位:十億円 billion yen) 2015 2014 増減 増減 2016 (予想) YonY ■売上高 Sales ■営業利益 Operating Income ■経常利益 Ordinary Income Forecast YonY 上/16 下/16 (予想) (予想) Forecast Forecast 1st half 2nd half 144.1 153.2 -9.1 139.1 -4.9 69.8 69.3 4.1 12.8 -8.7 7.9 3.8 4.1 3.8 3.8 12.2 -8.4 7.7 3.9 4.0 3.7 経常利益の増減説明 – 8.4] [’14→’15 ・インジウム価格下落による在庫要因等の一過性 (主な機能材料製品) (主な用途) 電池材料 ・ハイブリッド車向けニッケル水素電池 ・電気自動車向けリチウムイオン電池 要因により減益 触媒 ・二輪車・四輪車排ガス浄化用触媒 下落による在庫要因等がなくなることにより、増益を 見込む 銅箔 ・高密度パッケージ材料 ・プリント配線基板 薄膜材料 ・フラットパネルディスプレイ 機能粉 ・各種電子部品 ・複写機・プリンター向トナー [’15→’16 + 3.9] ・研究開発費の増加等を織込むも、インジウム価格 銅箔販売数量 (t/月) Sales volume for copper foil (tones/month) 3,010 3,130 '14/Q1 Q2 2,640 2,680 Q3 Q4 2,240 '15/Q1 2,620 Q2 2,280 Q3 2,580 2,405 2,317 Q4 '16/1H 2H 9 セグメントの業績(2) 金属 Performance by Segment – Metals (単位:十億円 billion yen) 2015 増減 2014 増減 2016 (予想) YonY ■売上高 Sales Forecast Forecast 1st half 2nd half 125.9 -3.8 61.5 64.4 2.4 10.3 -7.9 6.7 4.3 2.3 4.4 -0.4 12.8 -13.1 -1.3 -0.9 -1.1 -0.2 Ordinary income 予想 Forecast Metal Prices FY'14 FY'15 FY'16 $/t 2,175 1,831 1,825 $/t 2,110 2,209 1,983 鉛 Pb $/t 2,021 1,771 1,825 銅 Cu ¢/lb 297 237 210 為替 US$ yen/$ 109.8 120.2 110.0 Zn (Actual) (予想) -10.4 ■経常利益 亜鉛 (実効) (予想) 140.2 Operating Income 亜鉛 Zn YonY 下/16 129.8 ■営業利益 金属価格・為替の推移 Forecast 上/16 2016年度損益感応度(経常利益) Sensitivity to ordinary income (for FY2016) 亜鉛(LME) Zn ±100$/t 0.9 鉛(LME) Pb ±100$/t 0.2 為替 US$(yen/$) ±1yen/$ 0.1 (十億円 billion yen) 2014→2015 相場・為替 T/C条件(亜鉛) コークス たな卸資産在庫要因 持分法損益 配当金 その他 合計 2015→2016 2.2 0.7 0.8 -9.0 -5.1 -0.2 -2.5 -1.1 -0.7 -0.2 7.1 -4.6 -0.3 -1.1 -13.1 -0.9 10 セグメントの業績(3) 自動車機器 Performance by Segment – Automotive Parts & Components (単位:十億円 billion yen) 2015 2014 増減 増減 2016 (予想) YonY ■売上高 Sales ■営業利益 Operating Income ■経常利益 Ordinary income Forecast YonY 上/16 下/16 (予想) (予想) Forecast Forecast 1st half 2nd half 114.4 104.5 9.9 104.1 -10.3 53.1 51.0 5.1 4.9 0.2 4.4 -0.7 1.8 2.5 5.4 5.0 0.4 4.3 -1.1 1.7 2.6 経常利益の増減説明 [三井金属アクト] (主な用途) 自動車機器 ・自動車用ドアロック [’14→’15 +0.4] ・海外拠点の立上げ遅れがあったものの、 コストダウンにより増益 [’15→’16 - 1.1] ・引き続きコストダウンを実施するが、減販 により減収減益 11 設備投資・減価償却 CAPEX and Depreciation (単位:十億円 billion yen) 43.0 2.6 5.0 29.2 3.4 4.2 4.1 22.8 27.2 22.6 24.0 2.8 24.2 4.2 3.2 3.8 3.4 9.1 6.7 6.2 9.8 6.9 1.5 3.5 2.5 2011 2012 28.9 2.5 5.6 28.4 25.1 9.5 2.4 5.0 2.1 9.8 27.3 25.1 10.9 8.9 12.8 9.7 6.9 3.5 1.6 3.2 1.9 2013 2014 2015 2016 (見込) 共通 機能材料 金属(水力発電除く) 水力発電 自動車機器 関連 (旧)機能材料 (旧)金属・資源 (旧)電子材料 (旧)素材関連・その他 (旧)自動車機器 減価償却 12 財政状態 Financial Position at Term End (単位:十億円 billion yen) 総資産 自己資本 有利子負債残高 Net有利子負債残高 538.6 503.8 484.8 494.2 438.1 413.6 218.5 169.3 210.4 180.4 203.2 194.0 165.2 191.7 204.0 174.7 185.9 151.6 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 D/E レシオ 1.29 1.23 1.36 1.07 1.13 1.24 D/E レシオ(net)* 1.34 1.13 1.26 0.98 1.03 1.13 自己資本比率 32% 33% 32% 37% 35% 33% * Net 有利子負債/自己資本 (5/11 現在予想) 13 キャッシュフロー Cash Flows (単位:十億円 billion yen) 50.4 -26.4 38.1 -47.2 38.0 -72.1 37.2 -26.4 36.0 -43.3 24.0 10.8 -9.2 2012 -34.1 2013 -7.3 2014 2015 2016 (5/11 現在予想) 14 将来の見通しに関する記述等についてのご注意 本資料に記載されている将来の見通しに関する記述は、様々な既存のリスク、未知のリスク、不確定要因等を 伴っているため、実際の事業環境・事業活動は、これらによる影響を受けることとなります。したがいまして、将来 の見通しに関する記述内容またはそれによって示唆されている内容が、実際に生じる結果と大きく異なる可能性 もあります。 本資料は、将来の見通しに関する記述の中で使用されている目標、想定、期待、予測、計画、評価等の情報が正 確である、または将来その通りになるということを、当社が保証したものではありません。 将来の見通しに影響を与えうる潜在的リスクや不確定要因については、当社の有価証券報告書またはホーム ページの「事業等のリスク」の項目に記載されておりますが、潜在的リスクや不確定要因がその項目ですべて網 羅されている訳ではありませんので、その旨ご留意ください。 本資料は、株主・投資家等の皆様に、当社の経営方針・経営情報等をよりよくご理解いただくことを目的として作 成しており、当社の株式の購入・売却など、株式等の投資を勧誘することを目的としたものではありません。した がいまして、皆様が実際に投資なさる際には、本情報に全面的に依拠して判断を下すのではなく、あくまでご自身 で投資の可否をご判断くださいますよう、お願いいたします。 15
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