Geschäftspartner »AL Portfolio Zukunft« März 2016 INFOS & FAKTEN »AL Portfolio Zukunft« – Fondsporträt 2016 Fondstyp: AL Portfolio Verwaltungsvergütung: 1,42 % Fondsabhängige Überschussbeteiligung: 0,78 % Auflage: 01.06.2012 Anlagestrategie Kennzahlen Portfolio Zukunft (Stand 29.02.2016) Wertentwicklung seit Wertentwicklung Wertentwicklung Auflage (06.2012) 1 Jahr 3 Jahre 28,40 % -12,24 % 14,38 % Maximum Drawdown Volatilität p.a. -26,04 % 16,04 % Performance Backtest* im Vergleich zum MSCI Welt Kursindex Das exklusive ALTE LEIPZIGER Portfolio Zukunft investiert zu 100 % in Aktien-ETFs (Exchange Traded Funds) und / oder ausgewählte Aktienfonds. Bei der Analyse und Auswahl der Zielfonds und ETFs lassen wir uns von unabhängigen Experten unterstützen. Zur Sicherstellung der Anlagequalität werden die im Portfolio enthaltenen Fonds in regelmäßigen Abständen durch die Experten überprüft. Zudem nimmt die ALTE LEIPZIGER einmal pro Jahr ein Rebalancing auf Basis der neusten »5-Jahres- Prognosen« des Internationalen Währungsfonds (IWF) vor. Was zeichnet das »AL Portfolio Zukunft« aus? Fondsanalyst: Feri EuroRating Services Haus am Park Rathausplatz 8-10 61348 Bad Homburg Sie investieren in ein globales Portfolio, das den Anlagesektor der etablierten Industrienationen (Developed Markets) mit dem Anlagesektor der wachstumsstarken Schwellenländer (Emerging Markets) kombiniert. Als Indikator für die Gewichtung dieser Anlageregionen innerhalb des Portfolios werden die »5-Jahres-Prognosen« des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Entwicklung der regionalen Bruttoinlandsprodukte (BIP) herangezogen. Durch den Fokus auf 5-jährige Prognosen gehen im Zeitablauf die Regionen verstärkt in das Portfolio ein, die sich durch überdurchschnittliche Wachstumsaussichten auszeichnen. Für wen eignet sich das »AL Portfolio Zukunft«? Das »AL Portfolio Zukunft« eignet sich für chancenorientierte Anleger. *Backtest beruht zum Teil auf einer Simulation, die vor Auflage des Portfolios auf Basis der integrierten Fonds entstanden ist. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Die Performance kann zukünftig besser aber auch schlechter ausfallen. Stand 29.02.2016 Quelle: ALTE LEIPZIGER Investmentresearch pv 623.30 – 03.2016 Fonds »AL Portfolio Zukunft« er Enthaltene Fonds AL Portfolio Zukunft (Stand 29.02.2016) Fonds ISIN Region ser F Dimensional EM Value Fund IE00B0HCGV10 iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 DE000A0H0744 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund LU0231483743 Asien Pazifik ex. Japan Gewichtung Performance Performance 3 Jahre p.a. Fondsrisikoklasse Rating ALTE LEIPZIGER Morningstar Region 1 Jahr -23,1 % -5,3 % 5 *** 25,8 % -20,7 % -2,6 % 4 *** -19,1 % -9,2 % 4 ** -15,6 % 7,2 % 5 *** -8,5 % 11,7 % 5 **** db x-trackers Euro Stoxx 50 LU0380865021 iShares EURO STOXX Select Dividend 30 DE0002635281 Dimensional European Value Fund IE00B1W6CW87 -21,0 % 4,6 % 5 *** iShares Dow Jones U.S. Select Dividend DE000A0D8Q49 -1,1 % 10,3 % 4 ***** iShares Core S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 iShares Core MSCI Japan EUR UCITS ETF Europa 23,6 % USA 34,4 % -6,6 % 10,3 % 4 ***** DE000A0YBR53 Japan 6,8 % -4,3 % 5,8 % 5 **** Fidelity Funds - Latin America Fund LU0050427557 Lateinamerika 5,0 % -26,8 % -19,1 % 5 **** Achbegriffe Schroder ISF Emerging Europe LU0106817157 Osteuropa 4,3 % -12,6 % -7,1 % 5 ***** Allokation »AL Portfolio Zukunft« in % (Stand 29.02.2016) Quelle: Morningstar Deutschland GmbH – Stand 03.2016 Diese Übersicht wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann keine Gewähr übernommen werden. Weitere Informationen enthalten die Verkaufsprospekte und zuletzt veröffentlichten Rechenschaftsberichte der Investmentgesellschaften (ggf. aktualisiert durch den Halbjahresbericht). Diese Unterlagen sowie aktuelle Fondsinformationen sind im Internet unter www.alte-leipziger.de/fondsinformationen abrufbar. ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. · Alte Leipziger-Platz 1 · 61440 Oberursel · www.vermittlerportal.de Privatkunden Vertriebsunterstützung · 06171 66-2030 · [email protected] Seite 2 von 2
© Copyright 2024 ExpyDoc
