Programm bsi Fachtagung Vertrieb 2015

bsi-Fachtagung Vertrieb
Produkttrends, Verkaufsunterlagen und Vertriebsprozesse – wo geht
die Reise im Vertrieb geschlossener AIF hin?
Dienstag, 13. Oktober 2015 | 10.00 – 17.45 Uhr
Quadriga Forum Berlin | Werderscher Markt 13-15 | 10117 Berlin
Seit der Einführung des KAGB ist der Markt der Sachwertinvestitionen von tiefgreifenden Veränd erungen auf
allen Ebenen geprägt, vom Anbieter über das Produkt bis hin zum Vertrieb und den Investoren. Vor allem der
Vertrieb der Produkte gestaltet sich trotz des Niedrigzinsumfelds weiterhin als schwierig.
Doch wo liegen die Schwierigkeiten im Vertrieb von geschlossenen Sachwerte-AIF? Und wie kann man erfolgreich
dagegen steuern? Diese und andere Fragestellungen wird die bsi-Fachtagung Vertrieb vertiefen.
Die Veranstaltung ist in zwei Teile untergliedert: Auf der einen Seite sollen aktuelle Entwicklungen im Vertriebsprozess
von geschlossenen Publikums-AIF sowie die Gestaltung von Verkaufsunterlagen wie Prospekt, wAI und Werbeunterlagen im Vordergrund stehen. Auf der anderen Seite werden verschiedene Impulsvorträge zur aktuellen Markt- und Vertriebssituation in die finale Podiumsdiskussion überleiten.
In der Diskussion werden die Teilnehmer erörtern, wie man unter den gegebenen Umständen mit den Produkten am
besten die Anleger erreicht.
Folgenden Fragestellungen sollen durch die bsi-Fachtagung von Experten aus der Praxis beantwortet werden:
• Welche Entwicklungen gibt es in vertriebsrechtlichen Fragen?
• Welche Aktualisierungen gibt es in Bezug auf Prospektierung und wAI?
• Wie müssen meine Verkaufsunterlagen gestaltet werden?
• Welche Neuerungen gibt es bei den Vertriebsvereinbarungen zu beachten?
• Welche Anforderungen werden an die Produkte gestellt und nach welchen Kriterien werden sie ausgewählt?
• Wo liegen die Vorteile geschlossener Sachwerte-AIF gegenüber anderer Anlageprodukte?
• Wie hat sich der Markt der Sachwerte entwickelt?
• Wo finden sich Sachwerte im Portfolio von Anlegern wieder?
• Wie können die Produkte den Absatzmarkt erreichen?
Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Anbieter geschlossener Investmentvermögen, Produktentscheide r
und Anlageberater sowie an Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
bsi-Fachtagung Vertrieb / Programm
09.30 – 10.00 Uhr Begrüßungskaffee
10.00 – 10.05 Uhr Begrüßung durch den bsi
10.05 – 10.50 Uhr Aktuelle Entwicklungen vertriebsrechtlicher Fragen
Referenten: Dr. Ulrike Busse & Frederik Voigt, beide bsi e.V.
10.50 – 11.00 Uhr Kaffeepause
11.00 – 12.20 Uhr Update zu Prospektierung, wAI und Gestaltung erfolgreicher Verkaufsunterlagen
Referent: Robert Kramer, GSK STOCKMANN + KOLLEGEN Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB
12.20 – 13.20 Uhr Aktualisierungen der Vertriebsvereinbarungen
Referent: Michael Rinas, PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
13.20 – 14.15 Uhr Mittagspause
14.15 – 14.30 Uhr Impulsvortrag: Produktanforderungen und -auswahl
Referent angefragt: N.N., wird noch bekannt gegeben
14.30 – 15.00 Uhr Impulsvortrag: Vorteile geschlossener Sachwerte-AIF im Vergleich zu anderen Anlageprodukten
Referent: Martin Brieler, ILG Gruppe
15.00 – 15.15 Uhr Kaffeepause
15.15 – 15.45 Uhr Impulsvortrag: Marktüberblick über Sachwertinvestments
Referenten: Laura Hein & Aleksandar Denic, beide bsi e.V.
15.45 – 16.15 Uhr Impulsvortrag: Geschlossene Sachwerte-AIF im Portfolio von Anlegern
Referent: Markus Lang, Real I.S. AG
16.15 – 17.45 Uhr Podiumsdiskussion zu „Wie erreichen wir mit unseren Produkte den Absatzmarkt?“
Moderation: Dr. Tilman Welther, Fondszeitung
Teilnehmer:
Martin Brieler, ILG Gruppe
Markus Lang, Real I.S. AG
Alexander Betz, eFonds AG
Roger Hönig, TPW Todt & Partner GmbH &Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
17.45 Uhr
Ende der Veranstaltung
bsi-Fachtagung Vertrieb / Referenten
Dr. Ulrike Busse ist Rechtsanwältin und seit 2006 Referentin Recht beim bsi Bundesverband Sachwerte
und Investmentvermögen e.V. Ihre Schwerpunktthemen sind insbesondere vertriebsrechtliche Fragestellungen sowie Prospekthaftung und Geldwäschebekämpfung. Neben ihrer Funktion als Referentin Vertriebsund Verbraucherschutzrecht ist sie die Geschäftsführerin der im März 2008 eingerichteten Ombudsstelle
Geschlossene Fonds. Außerdem leitet sie die Arbeitsgruppe Vertrieb und Recht. Sie hat Rechtswissenschaften an der Georg-August-Universität in Göttingen und an der Universidad de Granada in Granada,
Spanien studiert und wurde an der Abteilung Kriminologie in Göttingen promoviert.
Frederik Voigt ist Rechtsanwalt und seit 2006 Rechtsreferent beim bsi Bundesverband Sachwerte und
Investmentvermögen e.V. Dort verantwortet er schwerpunktmäßig die Begleitung und Positionierung zu
kapitalmarktrechtlichen Gesetzgebungsverfahren und Fragestellungen. Neben den Bereichen des Kapitalanlage- und Aufsichtsrechts gehört das Gesellschafts- und Steuerrecht zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten.
Zudem ist Herr Voigt Leiter der Arbeitsgruppe Finanzaufsicht. Vor seiner Tätigkeit beim bsi Bundesverband
Sachwerte und Investmentvermögen e.V. war Frederik Voigt unter anderem für die Bundessteuerberaterkammer tätig.
Robert Kramer ist Rechtsanwalt und seit 2011 Partner bei GSK STOCKMANN + KOLLEGEN. Nach seinem
Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Freien Universität Berlin sowie einem
Auslandsaufenthalt in London starte er seine berufliche Karriere bei GSK in Berlin. 2002 wechselte Robert
Kramer mit GSK zurück nach München und berät seither im Bereich Banking/Finance, insbesondere im
Bankaufsichtsrecht, bei der Strukturierung und Prospektierung geschlossener Fonds, im Bereich der Projekt- und Mezzanine-Finanzierung, zum Versicherungsaufsichtsrecht sowie zu allen Themen rund um die
Regulierung auf Grundlage der AIFM-Richtlinie. Neben seiner Vortragstätigkeit hat Robert Kramer zahlreich
zum nationalen und europäischen Bank- und Finanzmarktrecht veröffentlicht.
Michael Rinas ist Rechtsanwalt und Senior Manager bei PricewaterhouseCoopers Legal in Berlin und berät
auf den Gebieten des Kapitalmarkt-, Immobilien- und Steuerrechts. Seine Beratungsschwerpunkte liegen
derzeit neben strategischen und operativen Fragen der AIFMD insbesondere im Bereich des
KWG/WpHG/VermAnlG sowie dem VAG. Er ist Mitglied der europaweiten Business Unit „Regulatory Consulting“ von PwC und Autor von Fachbeiträgen, einschließlich der Finanzanlagenvermittlerverordnung. Seit
der Einführung des Vermögensanlagengesetzes schult er regelmäßig Mitarbeiter von Emissionshäusern
und Vertrieben zur Erfüllung der neuen aufsichtsrechtlichen Pflichten beginnend bei der Erstellung von
Vertriebsunterlagen bis zur Durchführung von Beratungs- und Vermittlungsgesprächen.
Martin Brieler verantwortet den Vertrieb der Publikumsfonds der ILG Gruppe und ist Leiter des Bereichs
Öffentlichkeitsarbeit. Vor seinem Einstieg bei der ILG Gruppe im Jahr 2001 war er bei den Kreditversicherern Euler Hermes und Gothaer tätig. Weitere berufliche Stationen führten Martin Brieler als Abteilungsleiter
zur 1&1 EDV-Finanz GmbH sowie als Vertriebsleiter zu GE Finance. Außerdem war er Gründer und Vorstandsvorsitzender der senjoy AG, dem ersten Internetportal Deutschlands für die Zielgruppe 50+. Martin
Brieler studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität.
bsi-Fachtagung Vertrieb / Referenten
Laura Hein ist seit November 2013 als Referentin für Reporting und Bewertung beim bsi
Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V. tätig. Ihr Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf
der Entwicklung neuer Standards für das Berichtswesen, die z.B. durch die Einführung des KAGB nötig
werden. Frau Hein leitet außerdem die Arbeitsgruppe Transparenz. Zuvor war sie unter anderem für die
Landesbank Berlin tätig.
Aleksandar Denic ist seit Dezember 2014 als Referent für Markt und Statistik beim bsi Bundesverband
Sachwerte und Investmentvermögen e.V. tätig. Sein Schwerpunkt liegt dabei besonders in der Planung,
Koordinierung und Durchführung von Branchenzahlenerhebungen sowie der statistischen Analyse und
Auswertung von Datenbeständen und Marktzahlen. Außerdem leitet Herr Denic die bsi-AG Portfolioverwaltung. Der studierte Politikwissenschaftler und Volkswirt war zuvor u.a. bei der Delegation der Deutschen Wirtschaft in Serbien, Germany Trade and Invest und beim Bundesverband der Deutschen Industrie tätig.
Dr. Tilman Welther publiziert seit 2002 Fachmedien zur Funktionsweise von Nischenmärkten: Fondszeitung, fondstelegramm.de, art value - Positionen zum Wert der Kunst, Fachbücher. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen und Medienwirtschaft an den Universitäten Karlsruhe und Siegen und promovierte mit einer Arbeit über die „Digitale Revolution“.
Alexander Betz ist seit 2014 wieder Mehrheitsaktionär und Vorstand der eFonds Solutions AG. Er startete seine berufliche Karriere 1993 als Gründer und Geschäftsführer der abs Fondsplattform GmbH. Anschließend gründete und leitete er ab 2000 die eFonds24 GmbH. Von 2010 bis zu seiner Rückkehr zu
eFonds war Herr Betz als Produkt- und Vertriebsvorstand der MPC Capital AG tätig und gründete unter
deren Dach die Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche SachCapital GmbH.
Roger Hönig ist seit 1997 bei TPW als Wirtschaftsprüfer tätig und seit 1999 Gesellschafter. Die TPW
Todt & Partner GmbH & Co. KG ist mit über 250 Mitarbeitern und mehr als 60 Jahren Erfahrung eine der
größten partnerschaftlich geführten interdisziplinären Kanzleien in Hamburg. Durch den Zusammenschluss mit Baker Tilly Roelfs ist TPW seit Mai 2015 mit etwa 950 Mitarbeitern und einem Jahresgesamtumsatz von knapp 130 Millionen Euro in ganz Deutschland vertreten. Roger Hönigs Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Erstellung von Prospektgutachten (Mitglied im Arbeitskreis für geschlossene Investmentvermögen sowie Mitglied im Investmentfachausschuss des IdW), Fondskonzeption, Corporate
Finance sowie in der Durchführung von Abschlussprüfungen nach HGB und IFRS. Die Branchenschwerpunkte liegen in der Beratung und Prüfung von Emissionshäusern und geschlossenen Investmentvermögen.
bsi-Fachtagung Vertrieb / Anmeldung
Preise
Teilnahmegebühr Mitglieder von bsi, AfW, VOTUM, AIFM Federation Austria und BIIS:
470,- €*
Teilnahmegebühr Nicht-Mitglieder:
690,- €*
*zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet einen Begrüßungskaffee, Pausenerfrischungen, ein gemeinsames Mittagessen und die
Vortragsunterlagen.
Allgemeine Stornierungsbedingungen
Eine Stornierung ist gegen eine jeweilige Bearbeitungsgebühr bis 7 Tage vor dem Veranstaltungstermin möglich.
Danach ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten.
ANMELDUNG ÜBER DAS FORMULAR AUF SACHWERTEVERBAND.DE

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