Automobil-Zulieferer vor neuer Phase der Globalisierung von

IMU Institut GmbH
Preisbildungsmethoden OEM-Automobilzulieferer
Automobilkonferenz der IG Metall Bayern
2./3.07 2015 Nürnberg
Dr. Martin Schwarz-Kocher
IMU Institut GmbH
Büro Stuttgart
Hasenbergstraße 49
70176 Stuttgart
Telefon (0711) 23 70 5-0
Telefax (0711) 23 70 5-11
E-Mail: [email protected]
www.imu-institut.de
IMU Institut GmbH
ca. 75 % der
Wertschöpfung
ca. 40 % der
Innovation
Automobil-Endhersteller (OEM)
Automobil-Zulieferer
3.07.2015
ca. 800.000
Beschäftigte
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Atomobilkonferenz IG Metall Bayern - Preispolitik
Ausgangslage – Bedeutung der Zulieferer
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IMU Institut GmbH
Von der verlängerten Werkbank zum strategischen Partner
Produktionsbeziehung
Produktion
 Starke F&E
 Produktionskompetenz
Innovation
Innovationsbeziehung
Strategische Kopplung
Automobilzulieferer
 Autonomes strategiefähiges
Unternehmen





Kosten
Liefertreue
Qualität
Flexibilität
Lokalisierung
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OEM
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MOEAnbieter
Entwicklungsdienstleister
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IMU Institut GmbH
Ausgangslage – Balance in asymmetrischen Marktbeziehungen
Nachteil
 Abhängigkeit
 während Projektlaufzeit
keine Kostenregulation
durch Markt
Ausweichstrategie
 permanente
„Preisoptimierung“
( Abschläge, SocB, ...)
 Innovationspeitsche
Preisdruck
Marktmacht
Preisdruck
Innovation und
LCC Osteuropa
Vorteile
 große Stückzahlen
 langlaufende Projekte
 gesicherter Absatz
 Innovationsgewinne
während Projektlaufzeit
Nachteil
 Abhängigkeit
 Preisdruck ausgesetzt
Ausweichstrategie
 eigene Innovation
 Verlagerung zu den
LowCostCountries
(LCC) in Osteuropa
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Vorteile
 hohe Flexibilität
 Konzentration auf
Kerngeschäft
 große Marktmacht
Automobil Zulieferer
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Automobil Endhersteller (OEM)
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Preisdruckargument „Ertragslage“
5,6 %
VW, Daimler, BMW
GM, Ford, PSA,
Renault, Fiat
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7,8 %
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VW, Daimler, BMW
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Kleine Zulieferer
mit einem Umsatz
von < 500 Mio. €
haben eine
durchschnittliche
Umsatzrendite von
5,4 % !
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Kleine Zulieferer – geringere Rendite
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Spitzen-Rendite
kommt nicht direkt
von der
Erstausrüstung beim
OEM.
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Rendite stark von den
Aftersales-Chancen
des Produkts
abhängig!
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Produktspezifische Unterschiede
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Das ist Ausdruck von
Innovationspartnerschaft!
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Nicht „überteuerte“
Produkte, sondern
innovative Produkte
sichern die Rendite!
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Erfolgsfaktor Innovation
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Preisbildungsmethoden – zwischen Marktmacht und eigener
Wettbewerbsschwäche
Produktivitätseffekte
Preisbildungsmethoden
 5 * 3 % Abschlag
Automobilzulieferer
Warenmarkt
 tägliche Preisbildung
Anbieter
Anbieter
Anbieter
 Produktionsexcellence (Fertigungsverfahren, KVP, Produktionssysteme)!
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OEM
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Endkunde
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Preisbildungsmethoden – zwischen Marktmacht und eigener
Wettbewerbsschwäche
Warenmarkt
 tägliche Preisbildung
 Preiseffekt LCC
Preisbildungsmethoden
 5 * 3 % Abschlag
 Kostenbasis LCC
Anbieter
Automobilzulieferer
Anbieter
Anbieter
LCC
 Produktionsexcellence (Fertigungsverfahren, KVP, Produktionssysteme)!
 Nachhaltige Standortentwicklung im globalisierten Produktionsnetzwerk!
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OEM
Endkunde
LCC
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Globale Produktion
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IMU Institut GmbH
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IMU Institut GmbH
Preisbildungsmethoden – zwischen Marktmacht und eigener
Wettbewerbsschwäche
Warenmarkt
 tägliche Preisbildung
 Preiseffekt LCC
 Innovative Produkte
Preisbildungsmethoden
 5 * 3 % Abschlag
 Kostenbasis LCC
 Innovative Produkte
Anbieter
Automobilzulieferer
Anbieter
Anbieter
LCC
 Produktionsexcellence (Fertigungsverfahren, KVP, Produktionssysteme)!
 Nachhaltige Standortentwicklung im globalisierten Produktionsnetzwerk!
 Eigene Innovationskraft stärken!
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OEM
Endkunde
LCC
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Innovation
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IMU Institut GmbH
Preisbildungsmethoden – können strategische Partnerschaft gefährden
Kostenfixiert
Innovationshemmnisse
 Offlineauktion
 „Blaupausendiebstahl“
 Regionale Trennung
Produktion – Innovation
Produktion
 Vorfinanzierung
Innovation
 Marge zu gering
Strategische Kopplung
Automobilzulieferer
 Autonomes strategiefähiges
Unternehmen
 Kostenplaner vor
Technik und
Einkauf
 Kostenbasis
immer LCC
Willkürlichkeit
 Rechnungsabschlag
 SocB
 Pay to Play
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OEM
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Atomobilkonferenz IG Metall Bayern - Preispolitik
 Onlineauktion
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Preisbildungsmethoden – können strategische Partnerschaft gefährden
Kostenfixiert
Innovationshemmnisse
 Marge zu gering
 Offlineauktion
 Kostenplaner vor
Technik und
Einkauf
 Vorfinanzierung
 „Blaupausendiebstahl“
 Kostenbasis
immer LCC
 Regionale Trennung
Produktion – Innovation
Willkürlichkeit
Automobilzulieferer
 Abhängiger
Produktionsdienstleister
 Rechnungsabschlag
 SocB
 Pay to Play
3.07.2015
OEM
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 Onlineauktion
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Fazit
Die OEM sollten aus reinem Eigeninteresse darauf achten, dass ihre
Preisbildungsmethoden die Innovationsfähigkeit ihrer Zulieferer erhalten und
fördern.
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Die Zulieferer sollten dazu ihre Standortkonzepte nachhaltig weiterentwickeln:
■ Produktionsexcellence, Fertigungsverfahren, Produktionssystem, Leitwerksfunktionen.
■ Innovation, Integration des Produktionswissens, Elektromobilität, Digitalisierung.
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Atomobilkonferenz IG Metall Bayern - Preispolitik
Der Erhalt und Ausbau des deutschen Erfolgsmodells der Automobilbranche
erfordert strategisch handelnde und hoch innovative Zulieferer.
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