Top 300 Europa – USA

Top 300 Europa – USA
Die jeweils 300 umsatzstärksten
Unternehmen Europas und der USA
im Vergleich
(Geschäftsjahr 2015, 1. Halbjahr)
Oktober 2015
Design der Studie
►
►
Gerhard Schwartz
►
Partner und Leiter Assurance
EY Austria Österreich
►
►
►
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Analyse der Umsatz- und Gewinnentwicklung der umsatzstärksten
europäischen und US-amerikanischen Unternehmen im 1. Halbjahr
des Geschäftsjahrs 2015 im Vergleich zum 1. Halbjahr des
Geschäftsjahrs 2014
Die Umrechnung der Berichtswährungen der Unternehmen in Euro
erfolgte zum Kurswert 2015 (6-Monats-Durchschnitt), die Angaben
zum Vorjahr erscheinen darum währungsbereinigt.
Dual Listed Companies fließen bei jeweils beiden Ländern
in die Analyse ein.
Nicht in die Analyse einbezogen wurden Banken, Versicherungen
und Investmentgesellschaften.
Um Verzerrungen zu vermeiden, wurden Unternehmen, die im
untersuchten Zeitraum Zukäufe in erheblichem Umfang getätigt
haben, nicht in die Berechnungen der Umsatz- und
Gewinnentwicklung einbezogen.
Quellen: S&P Capital IQ, Geschäfts- bzw. Quartalsberichte,
Pressemitteilungen
Top 300 Europa – USA
Die Top 300 in Europa und den USA
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Top 300 Europa – USA
Top 10-Unternehmen: Öl, Gas und Automobil
dominieren in Europa – USA mit mehr Vielfalt
Die umsatzstärksten Unternehmen im 1. Halbjahr des Geschäftsjahrs 2015
►
►
Europa
Rang
[Mio. Euro]
1
(1)
Royal Dutch Shell
2
(5)
Volkswagen
3
(2)
BP
4
(3)
Glencore
5
(7)
6
USA
Rang
1
(1)
Wal-Mart Stores
108.776 €
2
(3)
Apple
132.609 $
102.873 €
3
(2)
Exxon Mobil
125.912 $
76.776 €
4
(5) Berkshire Hathaway
100.012 $
Daimler
71.763 €
5
(11)
McKesson
88.816 $
(4)
TOTAL
68.287 €
6
(7)
General Motors
73.892 $
7
(9)
Eon
57.302 €
7
(10)
CVS Health
73.501 $
8
(10)
Fiat Chrysler
55.624 €
8
(13)
UnitedHealth
72.019 $
9
(8)
Eni
45.979 €
9
(8)
Ford Motor
71.163 $
10
(6)
Lukoil
45.948 €
10 (16) AmerisourceBergen
66.258 $
123.715 €
235.085 $
[Mio. US-Dollar]
In Europa stammen 5 der 10 umsatzstärksten Unternehmen aus der Branche Öl und Gas, weitere 3 aus der
Automobilbranche. In den USA stammen nur 3 Unternehmen aus diesen Branchen; am stärksten in den Top 10
vertreten ist die Gesundheitsbranche mit 3 Unternehmen.
3 der 10 umsatzstärksten europäischen Unternehmen kommen aus Deutschland: Volkswagen, Daimler und Eon.
Vorjahresposition im Ranking in Klammern
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Top 300 Europa – USA
Umsatz: Mehrheit der Unternehmen mit Plus
– aber kumulierter Umsatz sinkt
Kumulierter Umsatz der Top 300-Unternehmen im 1. Halbjahr der Geschäftsjahre 2014 und 2015
4 857 Mrd. $ 4 719 Mrd. $
Europa
[Mrd. Euro]
[Mrd. US-Dollar]
3 571 Mrd. € 3 454 Mrd. €
-3,3%
2014
USA
-2,9%
2015
2014
2015
Obwohl die meisten Unternehmen Zuwächse verzeichneten, sank der kumulierte Umsatz der 300 umsatzstärksten
Unternehmen Europas im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2015 gegenüber der Vorperiode um gut 3 Prozent auf
rund 3,5 Billionen Euro.
Anteil europäischer Unternehmen mit
► Umsatzanstieg:
70%
► Umsatzrückgang:
30%
Der kumulierte Umsatz der Top 300-Unternehmen aus den USA ging ebenfalls spürbar zurück: um fast 3 Prozent auf
insgesamt 4,7 Billionen US-Dollar – umgerechnet rund 4,2 Billionen Euro. Allerdings lag der Anteil der Unternehmen
mit Umsatzeinbußen in den USA deutlich höher als diesseits des Atlantiks. Anteil der US-Unternehmen mit
►
Umsatzanstieg:
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53%
►
Umsatzrückgang:
Top 300 Europa – USA
47%
Umsatz ohne Öl- und Rohstoffunternehmen:
Europa wächst stärker als USA
Kumulierter Umsatz der Top 300-Unternehmen im 1. Halbjahr der Geschäftsjahre 2014 und 2015
Europa
255 Unternehmen
[Mrd. Euro]
267 Unternehmen
USA
4 017 Mrd. $ 4 144 Mrd. $
[Mrd. US-Dollar]
2 516 Mrd. € 2 667 Mrd. €
+6,0%
2014
+3,2%
2015
2014
2015
Der kumulierte Umsatz der 255 umsatzstärksten Unternehmen Europas (Top 300 ohne Öl / Gas und Bergbau) stieg
im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2015 gegenüber der Vorperiode um 6 Prozent auf rund
2,7 Billionen Euro.
Anteil europäischer Unternehmen mit
► Umsatzanstieg:
77%
► Umsatzrückgang:
23%
Der kumulierte Umsatz der 267 umsatzstärksten Unternehmen aus den USA (Top 300 ohne Öl / Gas und Bergbau)
stieg ebenfalls spürbar: um gut 3 Prozent auf insgesamt 4,1 Billionen US-Dollar – umgerechnet rund 3,7 Billionen Euro.
Anteil der US-Unternehmen mit
►
Umsatzanstieg:
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58%
►
Umsatzrückgang:
Top 300 Europa – USA
42%
EBIT: Apple mit höherem Gewinn als die
gewinnstärksten europäischen Top-5
Unternehmen mit dem höchsten Operativen Ergebnis (EBIT) im 1. Hj. des Geschäftsjahrs 2015
Europa
[Mio. Euro]
►
►
Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr in Prozent
USA
-32%
BHP Billiton
7.898 €
+37%
Apple
-5%
Roche Holding
7.294 €
+6%
Verizon
15.781 $
+10%
Volkswagen
6.820 €
-53%
Exxon Mobil
13.762 $
-38%
Royal Dutch Shell
6.777 €
-5%
Microsoft
13.620 $
+36%
Daimler
6.624 €
-13%
Berkshire Hathaway
13.493 $
-38%
TOTAL
6.323 €
-2%
Wal-Mart Stores
12.933 $
-7%
Anheuser-Busch InBev
5.918 €
-6%
AT&T
11.168 $
-2%
Nestlé
5.758 €
+47%
Gilead Sciences
10.987 $
+2%
Enel
5.084 €
-11%
Johnson & Johnson
10.263 $
+8%
BMW
5.046 €
+11%
Google
42.524 $
[Mio. US-Dollar]
9.272 $
Im europäischen Gewinn-Ranking finden sich 3 Automobilkonzerne –alle aus Deutschland – unter den Top-Ten;
Die Zahl der Öl- und Gas-Konzerne unter den Top 10 sinkt stark: von 6 auf 2.
In den USA dominiert die New Economy: 5 der 10 gewinnträchtigsten Unternehmen stammen aus der IT- und
Telekommunikationsbranche. Auch die Pharmaindustrie ist mit 2 Unternehmen stark vertreten.
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Top 300 Europa – USA
Gewinnentwicklung: Europa mit starken
Einbußen – auch USA schwächer
Kumuliertes Operatives Ergebnis (EBIT) der Top 300 im 1. Hj. der Geschäftsjahre 2014 und 2015
582 Mrd. $
Europa
551 Mrd. $
[Mrd. Euro]
USA
[Mrd. US-Dollar]
336 Mrd. €
298 Mrd. €
-5,4%
-11,5%
2014
2015
2014
2015
Der kumulierte Gewinn der Top 300-Unternehmen in Europa fällt im Vergleich zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs
2014 um mehr als 11 Prozent auf 298 Milliarden Euro. Allerdings verzeichnete die Mehrheit der 300 umsatzstärksten
europäischen Unternehmen einen Gewinnanstieg.
Anteil europäischer Unternehmen mit
► Gewinnanstieg:
59%
► Gewinnrückgang:
41%
Die Gewinne der 300 umsatzstärksten US-Unternehmen sinkt im Vergleich zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs
2014 um gut 5 Prozent auf kumuliert 551 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 493 Milliarden Euro).
Anteil der US-Unternehmen mit
► Gewinnanstieg:
61%
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►
Gewinnrückgang:
Top 300 Europa – USA
39%
EBIT ohne Öl- und Rohstoffunternehmen:
USA legen kräftig zu – Europa nur leicht
Kumuliertes Operatives Ergebnis (EBIT) der Top 300 im 1. Hj. der Geschäftsjahre 2014 und 2015
Europa
267 Unternehmen
255 Unternehmen
498 Mrd. $
[Mrd. Euro]
245 Mrd. €
249 Mrd. €
528 Mrd. $
USA
[Mrd. US-Dollar]
+6,2%
+1,7%
2014
2015
2014
2015
Der kumulierte Gewinn der 255 umsatzstärksten Unternehmen in Europa (Top 300 ohne Öl / Gas und Bergbau) steigt
im Vergleich zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2014 um fast 2 Prozent auf
249 Milliarden Euro.
Anteil europäischer Unternehmen mit
► Gewinnanstieg:
59%
► Gewinnrückgang:
41%
Die Gewinne der 267 umsatzstärksten US-Unternehmen (Top 300 ohne Öl / Gas und Bergbau) steigen im Vergleich
zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2014 um gut 6 Prozent auf kumuliert 528 Milliarden US-Dollar (umgerechnet
473 Milliarden Euro). Anteil der US-Unternehmen mit
► Gewinnrückgang:
37%
► Gewinnanstieg:
63%
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Top 300 Europa – USA
Margen in den USA liegen um mehr als ein
Drittel über den europäischen
Gewinnmarge1 der Top 300-Unternehmen im ersten Hj. der Geschäftsjahre 2014 und 2015
Europa
USA
9,4%
2014
►
►
1
12,0%
11,7%
2014
2015
8,6%
2015
In Europa sind die Margen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2015 gegenüber der Vorperiode deutlich stärker
gesunken als in den USA.
Bei den US-Unternehmen liegt die durchschnittliche operative Marge derzeit bei 11,7 Prozent – und damit deutlich
(um 36 Prozent) höher als bei Europas Top-Unternehmen, wo sie bei 8,6 Prozent liegt.
Gewinnmarge: Gesamt-EBIT/Gesamtumsatz × 100
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Top 300 Europa – USA
Margen ohne Öl- und Rohstoffunternehmen:
US-Unternehmen deutlich profitabler
Gewinnmarge1 der Top Unternehmen im ersten Hj. der Geschäftsjahre 2014 und 2015
Europa
►
►
1
255 Unternehmen
9,7%
9,3%
2014
2015
267 Unternehmen
12,4%
12,7%
2014
2015
USA
In Europa sind die Margen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2015 gegenüber der Vorperiode leicht gesunken,
während sie in den USA im gleichen Zeitraum leicht gestiegen sind.
Bei den US-Unternehmen (ohne Öl / Gas und Bergbau) liegt die durchschnittliche operative Marge derzeit bei 12,7
Prozent – und damit deutlich höher als bei Europas Top-Unternehmen, wo sie derzeit nur 9,3 Prozent beträgt.
Gewinnmarge: Gesamt-EBIT/Gesamtumsatz × 100
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Top 300 Europa – USA

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