DVB Bank SE spart mit Microsoft Dynamics CRM und SharePoint

Kundenreferenz: Customer Relationship Management (CRM)
DVB Bank SE
DVB Bank SE spart mit
Microsoft Dynamics CRM
und SharePoint
Land:
Deutschland
Branche:
Finanzwirtschaft
Mitarbeiter:
500+
Arbeitsplätze:
500+
Projektdauer:
6 Monate
Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist der führende Spezialist im internationalen Transport
Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in
Segmenten wie Shipping, oder Aviation Finance.
«Mit Dynamics
CRM sparen
unsere Mitarbeiter nicht
nur Recherchezeit, sie können
sich auch auf die
Aktualität der
gefundenen
Information
verlassen.»
Ingo Zimny
Vice President
Ausgangslage
Lange Zeit blieb es den einzelnen Geschäftsbereichen der DVB überlassen, relevante
Dokumente aufzubewahren und Prozesse zu steuern. Dadurch mangelte es an
Transparenz. Recherchen waren aufwendig und, verdichtete Kundeninformationen
waren schwierig zu generieren.
Lösung
Die DVB entschied sich für Microsoft Dynamics CRM und Microsoft SharePoint.
Ausschlaggebend waren die Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität der Software.
Dynamics CRM ließ sich zudem optimal in das vorhandene Systemumfeld einbinden.
Verbesserungen
Heute können die Mitarbeiter der DVB direkt auf alle entscheidungsrelevanten
Dokumente und Informationen zugreifen. Standardreports geben mehr Einblick in die
Entwicklung einzelner Kundenbeziehungen.
Die Wurzeln der DVB Bank SE (DVB) reichen bis in die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Als Hausbank
der Reichsbahn betrieb das Kreditinstitut damals das Frachtstundungsgeschäft auf der Schiene. Heute gehört das
börsennotierte Unternehmen zur DZ BANK Gruppe und hat sich zu einem international renommierten Spezialfinanzierer für die Transportwirtschaft gemausert: Die vier Transport Finance-Geschäftsbereiche der Bank bieten den
Kunden maßgeschneiderte, zum Teil großvolumige Finanzierungs-und Serviceleistungen an. “Hier muss jeder Handgriff sitzen. Fehler dürfen uns nicht unterlaufen“, unterstreicht Ingo Zimny, Vice President der DVB. Dementsprechend
ausgefeilt und komplex sind die Geschäftsprozesse.
Verteilte Daten, fehlende Transparenz – Bislang waren die vier Geschäftsbereiche der Bank selbst für die Organisation
ihrer Geschäftsprozesse verantwortlich. „In den meisten Fällen setzten wir Office-Programme wie Excel oder Outlook
ein. Der manuelle Aufwand war dadurch hoch“, blickt Ingo Zimny zurück. Hinzu kam das Problem intransparenter, verteilter Datenbestände. „Entscheidungsrelevante Informationen mussten häufig erst aus unterschiedlichsten Quellen
zusammengesucht werden. Nicht immer konnten wir sicher sein, am Ende auch den aktuellsten Sachstand in den
Händen zu halten“, fügt Zimny hinzu. Ebenso fehlte es an einer globalen Sicht auf unsere Kunden. Aussagen zur Profitabilität der Geschäftsbeziehung ließen sich nur auf Ebene von Tochtergesellschaften oder deren Konzernen treffen.
Die DVB suchte daher nach einem Weg, Prozesse und Berichte zu standardisieren und Informationen zusammengefasst aufzubereiten. „Wir wollten weg von abteilungsbezogenen und persönlichen Laufwerken, hin zu einem zentralen
Informationssystem“, erklärt Vice President Zimny.
Flexibilität war entscheidend – Bei der Softwareauswahl konzentrierte sich das Projektteam auf Anbieter, mit denen
man bereits bei anderen Themen zusammenarbeitete. Am Ende setzte sich Microsoft Dynamics CRM durch. „Dynamics
CRM zeigte sich speziell beim Customizing flexibel. Zudem besitzt die Oberfläche einen gewissen ‚Blink‘-Faktor.
Wegen der Nähe zur Office-Welt war eine höhere Nutzerakzeptanz zu erwarten“, begründet Ingo Zimny die Entscheidung. Mit der Implementierung beauftragte die Bank den Microsoft-Partner Global Concepts. „Global Concepts
Produkte:
• Microsoft Dynamics CRM
• Microsoft SharePoint
Kundenreferenz: Customer Relationship Management (CRM)
präsentierte kein Produkt, sondern skizzierte eine Lösung
für unseren Business Case. Das hat uns gefallen“, fügt
Zimny hinzu.
Besser informiert sein – Um angesichts der Masse kundenbezogener Informationen Transparenz zu schaffen,
erweiterte das Projektteam Dynamics CRM um das
Portalsystem Microsoft SharePoint. Eine zusätzliche .NETApp gewährleistet, dass Mitarbeiter ohne Umwege auf
vorhandene Dokumente und Daten zugreifen können.
Informationen zu einzelnen Kunden lassen sich dabei
über mehrere Hierarchiestufen hinweg bis auf die oberste
Ebene verdichten. Das gleiche Prinzip gilt auch für andere
Mithilfe von Microsoft Dynamics CRM gelang es der DVB Bank, den Zugriff auf Berichte und Kundeninformationen
Dimensionen wie etwa finanzierte Verkehrsträger. „Wir
zu vereinfachen
finanzieren Schiffe, Flugzeuge, Offshore-Plattformen und
-versorgungsschiffe oder rollendes Eisenbahnmaterial. Hierzu benötigen wir detaillierte Informationen. Das gab im
Standard keine CRM-Software her“, betont Vice President Zimny. Weitere Daten sollten die Mitarbeiter direkt unter
Dynamics CRM aus angrenzenden Anwendungen wie SAP oder dem Data Warehouse abrufen. Eine weitere Herausforderung lag darin, die sensiblen Informationen zu schützen.
Die Implementierung erfolgte in mehreren Stufen: Den Auftakt machte die Schweizer Tochtergesellschaft ITFS. „Das
Geschäft der ITFS ist relativ übersichtlich und von der DVB abgegrenzt. Ideale Voraussetzungen, um erste Erfahrungen
zu sammeln“, erklärt Ingo Zimny. Anschließend folgte der Roll-out in den vier Transport Finance-Geschäftsbereichen.
Derzeit arbeiten rund 180 Mitarbeiter mit Dynamics CRM. Mit dem letzten Geschäftsfeld Schiffsfinanzierung wird sich
die Nutzerzahl nahezu verdoppeln.
Sichere Geschäftsentscheidungen – Mit Dynamics CRM hat sich die Transparenz im Unternehmen entscheidend
verbessert. „Unsere Mitarbeiter sparen nicht nur Recherchezeit, sie können sich mittlerweile auch auf die Aktualität und
Genauigkeit der gefundenen Informationen verlassen“, bestätigt Ingo Zimny. Über das angebundene Data Warehouse
übernimmt Dynamics CRM zunehmend die Rolle des „Berichteverteilers“. Über Links können standardisierte Reports
direkt aus dem CRM-Umfeld heraus abgerufen werden. „Mit Dynamics CRM ist die Anzahl der Abrufe von Standardberichten um das Zehnfache gewachsen – Tendenz steigend“, analysiert Vice President Zimny. Dadurch habe man bei
geschäftlichen Entscheidungen Sicherheit gewonnen.
Mit dem nahen Ende des Roll-outs hat sich das Thema „CRM“ in der DVB allerdings längst nicht erledigt. „Der Appetit
kommt beim Essen“, meint Ingo Zimny. Roll-out und Customizing erledigt die Bank inzwischen größtenteils mit einem
eigenen Kompetenzteam. Mittelfristig ist angedacht, Controlling, Risiko- und Portfolioanalysen in Dynamics CRM zu
vertiefen, um die strategische Planung mit validen, aussagekräftigen Daten zu unterstützen.
Weitere Referenzen finden Sie unter: www.microsoft.de/kundenreferenzen
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