Mobile Payment – Chance für den stationären Handel? Dipl.-Kff. Maria Klees ECC Köln am IFH Köln Frankfurt, 15. Juli 2015 IFH Köln – Leistungsfelder und Kundenmehrwerte Märkte. Kunden. Strategien. – Immer fundiert und empirisch basiert! LEISTUNGEN und THEMEN Information Research Consulting Märkte (er)kennen Marktdaten/ -studien Potenziale & Benchmarking Due Diligence Kunden verstehen Customer Insights KundenAnalysen Customer Experience Strategien entwickeln Best Practice Erfolgsmessung Planung/ Konzeption Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 2 ECC Köln – Die Digital-Brand des IFH Köln Mit dem ECC Köln sind wir seit 1999 im E-Commerce aktiv und bearbeiten Zukunftsthemen im Handel: z. B. Cross-Channel-Management, Mobile Commerce oder Payment. In maßgeschneiderten Projekten unterstützen wir unsere Kunden bei strategischen Fragen rund um E-Commerce- und Cross-Channel-Strategien, bei der Entwicklung neuer Märkte und Zielgruppen oder bei Fragen der Kanalexzellenz. Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 3 3 Fragen zu Mobile Payment Warum hat sich Mobile Payment noch nicht durchgesetzt? Warum sollten Händler Mobile Payment trotzdem anbieten? Warum sollten Konsumenten Mobile Payment trotzdem nutzen? Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 4 Der stationäre Einzelhandel ist dominiert von der Bargeldzahlung… Kartenzahlungen (42,6 %) 2,6% 0,4% EC-Lastschrift 12,9 % 42,6% 54,4% Bargeld Rechnung/Finanzkauf Sonstige Kartenzahlung EC-Cash 23,1 % Kreditkarte 5,4 % Maestro/VPay 0,5 % Kundenkarten 0,7 % Quelle:EHI-Erhebung 2014; Basis EH-Umsatz (exkl. Kfz, Mineralöl, Apotheken, Versandhandel, inkl. Tankstellenshopumsätze)Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 5 … weil die Kunden einfach daran gewöhnt sind! Gewohnheit, Einfachheit und Schnelligkeit sind Hauptgründe für Bargeld Was sind die fünf Hauptgründe für die fortwährende Dominanz von Bargeld in Deutschland… …aus Endkundensicht? …aus Händlersicht? Angewohnheit der Kunden, mit Bargeld zu bezahlen 67 % Angewohnheit der Kunden, mit Bargeld zu bezahlen 63 % Einfachheit der Barzahlung 57 % Schnelligkeit der Barzahlung 57 % Transparenz der Ausgaben 53 % Weitreichende Akzeptanz von Bargeld als Zahlungsmittel 50 % Weitreichende Akzeptanz von Bargeld als Zahlungsmittel 53 % Kostengünstig 47 % Anonymität bei der Bezahlung 40 % Einfachheit der Barzahlung 40 % Quelle: IBI Research 2015; „Analyse von Erfolgsfaktoren und Hindernissen bei der Einführung von Mobile-Payment-Verfahren in Deutschland“ 6 Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 Gründe gegen die Nutzung von M-Payment Fehlende Mehrwerte, Sicherheitsbedenken, mangelnde Usability und Einsatzmöglichkeiten 70% Ich finde es gibt genug Möglichkeiten, zu bezahlen. Ich brauche keine weitere. Gesamt 50% 70% Eine Bezahlung über mein Mobiltelefon ist mir generell zu unsicher. 48% 53% Die Bezahlung über mein Mobiltelefon ist mir in Geschäften vor Ort zu umständlich. Ich würde die Möglichkeit, mit meinem Mobiltelefon zu zahlen gern (häufiger) nutzen, aber es gibt zu wenige Händler, die diese Möglichkeit anbieten. Nutzer 47% 33% 53% Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2014. Basis: Gesamt 402 n 486 Nutzer 62 n 70 Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 7 Use Case Parkticket Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 8 Use Case Mobilität - Fahrkarten Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 9 M-Wallets – Wunsch und Wirklichkeit Wichtige Anforderungen werden nicht erfüllt Wie wichtig sind für Sie die folgenden Elemente bei einer mWallet? Wichtige Anforderungen Sehr wichtig 13,0 51,7 23,7 Sehr gut Wichtig 57,0 15,0 Wie bewerten Sie die folgenden Elemente bei unzureichend erfüllt Ihrer am häufigsten genutzten mWallet? 39,6 Sicherheitsstandards Zahlungsabwicklung 19,3 Sicherheitsstandards Nutzung 17,4 Hohe Akzeptanz in Ladengeschäften 10,1 30,9 32,4 Intuitive Bedienung 17,4 27,5 33,3 „Offline“-Funktion 15,9 25,1 35,3 Hohe Kompatibilität Endgeräte 14,5 27,1 30,4 Hohe Kompatibilität mit anderen Lösungen 10,1 28,0 28,5 Vielfalt Funktionalitäten 10,6 Gut 32,4 29,0 21,3 34,8 23,2 34,3 24,2 26,1 Verhilft die Mobile Wallet mPayment zum Durchbruch? Erfolgsstrategien für Marktteilnehmer auf Basis aktueller Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 Verbraucherwünsche; ECC Köln/goetzpartners, München, 2014. 10 Mobil bezahlen bei Netto Auf den ersten Blick einfach und schnell... Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 11 Gründe gegen Einführung von Mobile Payment aus Händlersicht Kaum Bedarf beim Kunden nur ein Trend Hohe Gebühren geringe Sicherheit Quelle: IBI Research, Payment-Barometer - Fokusthema: Kontaktloses Bezahlen, 2015 Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 12 Viele Lösungen, kein Standard Kartenlösung: girogo • • • • Prepaidkarte (20€)/PIN Chip auf der Girokarte (NFC) Fokus Kleinbeträge „girogo“-Chip/Karte auch in Mobiltelefone integrierbar Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 13 M-Payment – Ausgangssituation Technologien: Anbieter: NFC-Technologie im Kreditinstitute Smartphone Kontaktlose Karte (Übertragung mit NFC, RFID o.ä.) Internetbasierte Mobile- Payment-Apps Bluetooth Low Energy (BLE, Beacons) QR-Code Kombinationen Kreditkarten- Unternehmen Telekommunikations- Konzerne Technologiekonzerne/ Internetunternehmen Handelsunternehmen/ -initiativen Start-ups … Quelle: IBI Research 2014 Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 14 3 Fragen zu Mobile Payment Warum hat sich Mobile Payment noch nicht durchgesetzt? Warum sollten Händler trotzdem Mobile Payment anbieten? Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 15 No|mo|pho|bie, die Bedeutung: Angst, mobil unerreichbar für soziale und geschäftliche Kontakte zu sein Quelle: https://twitter.com/cap0w/status/431176293590106112 . Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 16 Wenn ich mein Smartphone zu Hause vergessen habe, fühle ich mich … „ … frei, aber nur wenn es für eine kurze Zeit ist …“ „ … hilflos.“ „ … alleine.“ „ … eingeschränkt, da es bei mir vor allem Uhr, Navi und Terminkalender ersetzt.“ „ … unwohl.“ „ … als würde ich etwas Wichtiges verpassen.“ „ … ohne Zeitgefühl, aber ich genieße diese Situation meist.“ „ … erleichterter und stressfrei.“ „ … unvollständig.“ „ … leer, in Gefahr und uniformiert.“ „ … nackt!“ „ … etwas komisch.“ „ … von der Außenwelt abgeschnitten.“ ECC Köln: Digital geboren – So ticken Smart Natives, Köln, 2015. Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 17 Chancen für den Handel Händler, die M-Payment anbieten, werden als besonders kundenfreundlich und innovativ wahrgenommen 61% Händler, die eine Bezahlung über ein Mobiltelefon anbieten, sind besonders innovativ. 78% 51% Händler, die eine Bezahlung über ein Mobiltelefon anbieten, sind besonders kundenfreundlich. 63% Gesamt Ich wäre bereit, für die Nutzung der Bezahlung mit meinem Mobiltelefon eine geringe Service-Gebühr zu zahlen. 7% Nutzer 24% Basis: Gesamt 402 n 486 Nutzer 62 n 70 Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2014. Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 18 Nachfrage nach kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten (in %) Fast jeder vierte Händler wurde von seinen Kunden bereits auf eine kontaktlose Bezahlmöglichkeit angesprochen. 80% Ja, einmal 8,0 Nein Ja, mehr als einmal 16,0 76,0 n= 104 Quelle: IBI Research, Payment-Barometer - Fokusthema: Kontaktloses Bezahlen, 2015 Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 19 Kann das Smartphone das Protemonnaie ersetzen? Rund 62 Prozent der Smart Natives können sich vorstellen, dass das Smartphone das Portemonnaie ersetzt Smart Natives Internetnutzer 21,0 25,0 30,1 5,0 14,0 13,1 60,0 31,8 n = 528 Quelle: ECC Köln: Cross-Channel 2020 – Smart Natives im Fokus, Köln, 2014. Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 20 Nutzung Mobile Payment (in %) Bereits jeder sechste Befragte hat schon einmal von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mit Hilfe seines Mobiltelefons zu bezahlen. Ja, ich nutze diese Möglichkeit 15% 4% 7% 4% Ja, ich nutze diese Möglichkeit häufig. Ja, aber ich nutze diese Möglichkeit nur selten. Ja, aber ich habe diese Möglichkeit erst einmal genutzt. 85% Nein, ich habe diese Möglichkeit noch nie genutzt. Frage: Haben Sie bereits von Mobile Payment, d.h. der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mit Hilfe Ihres Mobiltelefons zu bezahlen (z.B. mit QR-Code, Zahlung durch Platzierung des Mobiltelefons vor einem entsprechenden Lesegerät, über eine App)? Wenn ja, wie häufig nutzen Sie diese Möglichkeit? Basis: n = 520 Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2014. Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 21 Vorteile von Mobile Payment aus Händlersicht Möglichkeit für Impulskäufe Trend/Konkurrenzfähigkeit Schnelle Abwicklung/Zeitersparnis Einfachheit Kundenservice Bargeldbestände verringern Vorhandene Hardware/ Kein Medienbruch Quelle: IBI Research, Payment-Barometer - Fokusthema: Kontaktloses Bezahlen, 2015 Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 22 3 Fragen zu Mobile Payment Warum hat sich Mobile Payment noch nicht durchgesetzt? Warum sollten Händler Mobile Payment trotzdem anbieten? Warum sollten Konsumenten Mobile Payment trotzdem nutzen? Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 23 Zuletzt genutztes Zahlungsverfahren Jeder vierte Online-Kauf im B2C-Bereich wird per PayPal bezahlt, ausgegebene Beträge sind geringer als bei Rechnung und Kreditkarte. Ausgabenanteil PayPal 23,9 Rechnung 23,5 Lastschrift 21,9 Kreditkarte 25,2 16,5 16,6 Amazon Payments 4,3 Vorkasse 4,3 SOFORT Überweisung Finanz-/Ratenkauf 16,3 2,5 1,0 23,4 Amazon Payments: Heimwerken & Garten 11,7 % 2,3 4,2 SOFORT Überweisung: Digitale Güter 6,3 % Dienstleistungen 5,6 % 6,1 4,6 Nachnahme 0,6 Barzahlung bei Abholung 0,4 ClickandBuy 0,3 0,1 giropay 0,3 0,2 Prepaid-Karten 0,2 0,2 0,4 Finanz-/Ratenkauf: Wohnen & Einrichten 4,5 % FRAGE: Welches Zahlungsverfahren haben Sie bei Ihrem letzten Online-Kauf eingesetzt?“ i.V.m. „Welche Art von Produkten haben Sie bei Ihrem letzten Online-Kauf hauptsächlich erworben? 0,2 n = 2.040 Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 24 Genutzte Zahlungsverfahren nach Endgerät Bei Käufen über das Smartphone wird häufiger per PayPal bezahlt. 23,6 % 2 Rechnung 23,7 % 1 PayPal 22,1 % 23, 2% 2 3 Lastschrift 33, 9%1 17, 9% 3 Lastschrift PayPal Kreditkarte 22,1 % 2 26,7 % 1 19,8 % 3 Lastschrift Rechnung PayPal 56 ≤ n ≤ 1.888 FRAGE: „Welches Zahlungsverfahren haben Sie bei Ihrem letzten Online-Kauf eingesetzt?“ i.V.m „Über welches Endgerät haben Sie Ihre letzte Online-Bestellung getätigt?“ Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 25 Mehrwerte von Mobile Payment Substitution von Bargeld und Flexibilität sind die größten Vorteile aus Konsumentensicht. 100 % Ich benötige dann kein Kleingeld mehr. 68,0 Da ich mein Smartphone immer dabei und griffbereit habe, habe ich auch jederzeit die Möglichkeit einzukaufen. 67,0 Ich habe hiermit die Möglichkeit, auch bequem im Ausland zu bezahlen. 50,3 Ich brauche dann keine Geldbörse mehr mit mir zu führen. Ich habe ein höheres Maß an Sicherheit als bei Bargeld im Falle des Diebstahls. Unabhängigkeit von Geldbörse 47,1 Ich möchte mit der Zeit gehen und Neues ausprobieren. Der Bezahlvorgang über das Smartphone geht für mich schneller als beim Bezahlen mit Bargeld oder der EC- bzw. Kreditkarte. (Klein-) Geldersatz 45,1 43,3 39,0 n = 503 Quelle: ECC Köln in Zusammenarbeit mit PayPal – Mobile Payment am PoS, Köln, 2015. Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 26 Wahrscheinliche Nutzungssituationen für Mobile Payment Bei Bezahlvorgängen an Automaten können sich Konsumenten mobiles Bezahlen mit dem Smartphone vorstellen. 50 % Bei Bezahlvorgängen an Automaten (Klein-) Geldersatz 46,9 In öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxen 40,8 In Cafés, Schnellrestaurants o. Ä. Bei kleineren Einkäufen 31,4 „Ich brauche weniger Bargeld.“ 26,4 „Ich muss weniger Bei Ausflügen Unabhängigkeit von Geldbörse 39,4 Auf Veranstaltungen Beim Sport „Geht schneller, weil ich nicht nach Kleingeld suchen muss.“ 32,4 26,8 Angst vor Taschendieben haben. Ich habe ja weniger dabei.“ „Braucht man nicht noch extra Geld. Handy ist eh immer dabei.“ n = 503 Quelle: ECC Köln: Mobile Payment am PoS, Köln, 2015. Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 27 Praxisbeispiel: PayPal Snackautomat 1. „PoS“ auswählen: 3. Kategorie wählen PayPal App starten und im Menüpunkt „Läden” den gewünschten „PoS“ (hier den Automaten) auswählen. Die bevorzugte Kategorie auswählen: Entweder “Snacks” oder “Drinks”. 2. Am „PoS“ einchecken: Hierzu wird der PayPal-Button am unteren Bildrand von links nach rechts bewegt. 4. Produkt wählen Das gewünschte Getränk auswählen und auf den “Pay” Button drücken, um zu bezahlen. Quelle: http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2015/06/Paypal-Automat-auf-der-Mobikon.jpg Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 28 PayPal auf den M-Days 2014 Getränke mobil vorbestellen und mit dem eigenen Gesicht bezahlen Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 29 Gründe gegen die Nutzung von M-Payment Für Konsumenten sind ausreichend Bezahlmöglichkeiten vorhanden. Außerdem bestehen Sicherheitsbedenken. Für Kleinbeträge (bis 20 Euro) finde ich Mobile Payment attraktiv – hier steht für mich das bequeme und schnelle Bezahlen im Vordergrund. 55% Gesamt 68% Ich würde die Möglichkeit zur Bezahlung mit meinem Mobiltelefon nutzen, wenn die Bezahlung bequem überall und immer gleich funktionieren würde. 50% 70% 48% Ich würde (häufiger) mit dem Mobiltelefon bezahlen, wenn damit weitere Vorteile/Services verbunden wären. Ich würde die Möglichkeit, mit meinem Mobiltelefon zu zahlen gern (häufiger) nutzen, aber es gibt zu wenige Händler, die diese Möglichkeit anbieten. Nutzer 69% 33% 53% Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2014. Basis: Gesamt 402 n 486 Nutzer 62 n 70 Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 30 Cross-Channel-Payment – Beispiel Yapital Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 31 Mobile Services: Opentabs App App ist für Restaurants und Sportarenen geeignet. Einfach am persönlichen Sitzplatz einchecken und bestellen. Essen und Getränke werden bequem an den Platz gebracht. Quelle: http://www.opentabs.de Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 32 Was können wir für Sie tun? Dipl.-Kff. Maria Klees Projektmanagerin IFH Köln Tel +49 (0) 221 943607-77 [email protected] E-Commerce-Center Köln c/o IFH Institut für Handelsforschung GmbH Dürener Str. 401b / 50858 Köln T +49 (0) 221 / 94 36 07-70 F +49 (0) 221 / 94 36 07-79 [email protected] www.ecckoeln.de Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 33 Das Newsletter-Angebot des IFH Köln Zum Newsletter-Angebot des IFH Koeln: www.ifhkoeln.de/News-Presse/IFH-Newsletterangebot.php Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 34
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