Vermittler-Puls 2015 Online-Maklerbefragung zu „Entwicklungen in der Lebensversicherung“ Lebensversicherungsreformgesetz und Auswirkungen auf den Vertrieb durchgeführt vom 13. bis 24. Juli 2015 im Auftrag von maklermanagement.ag Vermittler-Puls 2015 - Online-Maklerbefragung durchgeführt im YouGov-Makler-Panel - Befragt wurden Makler, die im Privatkundenmarkt mit dem Schwerpunkt Lebensversicherung (Lebens- und Rentenversicherungen aller drei Schichten und Biometrie) tätig sind. - Befragungszeitraum: 13. bis 24. Juli 2015 - Stichprobengröße: 234 - Auftraggeber: maklermanagement.ag Seite 2 Vermittler-Puls 2015 AUSWIRKUNGEN DES LEBENSVERSICHERUNGSREFORMGESETZES Seite 3 Wie schon 2014 befürchtet die Mehrheit der Makler eine massive Konsolidierungswelle. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zum Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG) zustimmen. Wenn die Versicherer die Abschlusskosten für Altersvorsorgeprodukte jetzt auf Basis des LVRG nicht eigenständig reduzieren, wird der Gesetzgeber weitere Regulierungen beschließen. 18% 63% 15% 55% 59% 15% 10% Das LVRG ist der Tod des klein- und mittelständischen Maklerbüros. Das Gesetz führt zu mehr Fairness und Gerechtigkeit für die Verbraucher im Versicherungsmarkt. Die jeweils untere Datenreihe bezieht sich auf den Vermittler-Puls 2014. Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. 25% 60% 17% Das LVRG löst eine massive Konsolidierungswelle bei Vermittlern aus. 12% 49% 15% 25% 1% 8% 9% 27% 44% 29% 27% 43% 30% trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu 5% 4% 35% trifft voll und ganz zu 2015 2014 19% 33% 41% 7% 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Seite 4 Fortsetzung… Für mich als Makler ergeben sich durch das LVRG langfristig neue Vertriebschancen. Durch das Gesetz lassen sich für mich als Makler Produkte besser miteinander vergleichen. 1% 21% 44% 34% 2% 19% 46% 33% 16% 1% Das LVRG hat die Altersvorsorgeprodukte für die Verbraucher überhaupt erst wieder attraktiv und vermittelbar gemacht.* Das LVRG hat den Vertrieb von Produkten der Lebensversicherungssparte positiv verändert.* 47% 21% 12% 13% 2% 11% 2% 12% 37% 45% 33% 50% 37% 42% 45% 45% 42% 46% 40% 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 * Formulierung 2014: „Das LVRG wird….“ Die jeweils untere Datenreihe bezieht sich auf den Vermittler-Puls 2014. Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu Seite 5 Mehr als jeder zweite Makler (59 Prozent) stellt fest, dass sein Vermittlungsgeschäft abnimmt. Je kleiner das Maklerbüro und je älter der befragte Makler, desto negativer fällt die Beurteilung aus. Beurteilung Vermittlungsgeschäft im Bereich Leben Wie beurteilen Sie Ihr Vermittlungsgeschäft im Bereich Lebens- und Rentenversicherungsprodukte in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr? Gesamt Alter bis 40 Jahre 41 bis 55 Jahre über 55 Jahre Größe Maklerbüro alleine 2 bis 4 Beschäftigte mehr als 4 Beschäftigte 9% 32% 2% 43% 1% 14% 2% 27% 31% 18% 27% 33% 35% 35% 33% 29% stark wachsend etwas wachsend etwas abnehmend stark abnehmend 17% 28% 35% 29% 9% 26% 38% 36% 3% 2% 33% 33% 23% 18% gleichbleibend Seite 6 Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. Bei Vergütung und Stornohaftung machen sich für die meisten Makler die Auswirkungen des LVRG negativ bemerkbar. Auswirkungen durch das LVRG Bei welchen der folgenden Themen haben Sie im Lebens- und Rentenversicherungsvertrieb bereits spürbare Auswirkungen durch die Einführung des LVRG wahrgenommen? Angebotsvielfalt von fondsgebundenen Produkten 2% Produktgestaltung Angebotsvielfalt von klassischen Produkten mit Garantiezins Verschärfung des Wettbewerbs Vertriebsunterstützung durch Versicherer 23% 59% 15% 65% 11% 47% 11% 1%7% 19% 2%8% 62% 7% 68% Kundenzufriedenheit mit neuen Angeboten 4% Absatzpotenzial 2% Stornohaftung 2% 15% 38% Vergütung / Provision 1%11% 49% Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. 6%1% 9% 13% 13% 12% 71% 53% 9% 3% 12% 5% 8% 12% 3% 9% 29% 10% 40% 36% stark verbessert etwas verbessert keine Veränderungen etwas verschlechtert stark verschlechtert weiß nicht / keine Angabe 6% 5% 3% Seite 7 Produktgestaltung: 53 Prozent der Makler beobachten negative Veränderungen bei der Ablaufleistung; 51 Prozent stellen verbesserte Anlagebeiträge im ersten bis fünften Versicherungsjahr fest. Auswirkungen durch das LVRG Bei welchen der folgenden Themen haben Sie im Lebens- und Rentenversicherungsvertrieb bereits spürbare Auswirkungen durch die Einführung des LVRG wahrgenommen? Produktgestaltung 1% 11% 65% 15% 7% Sie gaben an, durch das LVRG bereits Veränderungen in der Produktlandschaft wahrgenommen zu haben. Bei welchen Produktaspekten genau haben Sie Veränderungen wahrgenommen. Ablaufleistung Überschussbeteiligung 9% Kosten- und Verzinsungstransparenz 8% 6% 23% 29% 17% Schlussbonus Anlagebeiträge im ersten bis fünften Jahr 33% 20% 29% 28% 35% 20% 17% 24% 7% 35% 17% 13% 2%10% 20% 35% 47% 2% 4% 9% stark verschlechtert etwas verschlechtert keine Veränderungen etwas verbessert stark verbessert weiß nicht / keine Angabe Seite 8 Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. Mehr als jeder dritte Makler bietet biometrische Produkte häufiger an; jeder zweite dagegen klassische Lebens- und Rentenversicherungen seltener. Auswirkungen durch das LVRG Inwiefern hat das LVRG Ihre Beratung / Vertriebsaktivitäten verändert? Bieten Sie manche Produkte im Bereich Leben häufiger oder seltener an? Biometrische Produkte, z. B. Pflege-, Berufsunfähigkeits- oder Risikolebensversicherungen 16% Fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen mit Garantien, z. B. Drei-Topf-Hybriden Staatlich geförderte Produkte der Altersvorsorge vor allem für Arbeitnehmer, z. B. Riesterrentenversicherungen Fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen ohne Garantien Betriebliche Altersvorsorge Staatlich geförderte Produkte der Altersvorsorge vor allem für Selbständige, z. B. Rüruprentenversicherungen Klassische Lebens- und Rentenversicherungen mit Garantiezins Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. 33% 5% 57% 11% 12% 63% 1% 8% 17% 68% 7% 14% 65% 48% viel häufiger häufiger seltener viel seltener 5% 17% 67% 1%10% 2% 57% 17% 23% 10% 9% 10% 9% 11% 27% gleich viel Seite 9 Knapp zwei Drittel der Makler sehen sich durch das LVRG gezwungen, ihren Beratungsschwerpunkt langfristig umzustellen. Umstellung Beratungsschwerpunkte Sehen Sie sich durch das LVRG langfristig gezwungen, Ihre Beratungsschwerpunkte umzustellen und den Fokus auf Nicht-Leben-Sparten und -Produkte zu richten? Fokussierte Sparten Und auf welche Produkte und Sparten werden Sie Ihren Fokus in Zukunft richten? Sachversicherungsprodukte 90% Rechtsschutzversicherungsprodukte 61% 58% Unfallversicherungsprodukte 39% 61% Krankenversicherungsprodukte 34% Geldanlage 33% Neue Geschäftsfelder, z. B. Immobilienfinanzierung 27% 14% Sonstiges ja nein Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. Weiß nicht / keine Angabe 1% Seite 10 Die Mehrheit der Gesellschaften hat die Provisionsvereinbarungen bereits verändert. Anteil Gesellschaften mit veränderten Provisionsvereinbarungen Haben seit Anfang 2015 Versicherer bereits die Provisionsvereinbarung für Lebens- und Rentenversicherungen mit Ihnen verändert? Ja, alle. 2% Ja, die meisten. 45% Ja, einige. 45% Nein, keine. 7% Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. Seite 11 Knapp zwei Drittel der Gesellschaften (64 Prozent) haben die Abschlussprovisionen bereits gesenkt. Anteil Gesellschaften mit Änderungen bei Abschlussprovision Wie viele Gesellschaften, mit denen Sie zusammenarbeiten, haben die folgenden Maßnahmen im Hinblick auf die Abschlussprovision (AP) bereits umgesetzt? Steigerung der Abschlussprovision 2% Keine Veränderung der Abschlussprovision 34% Reduktion der Abschlussprovision um bis zu 5 Promille 12% Reduktion der Abschlussprovision um 6 bis 10 Promille 15% Reduktion der Abschlussprovision um 11 bis 15 Promille 15% 16% Reduktion der Abschlussprovision um 16 bis 20 Promille Reduktion der Abschlussprovision um 20 Promille und mehr Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. 6% Seite 12 Mehr als 40 Prozent der Gesellschaften haben im Durchschnitt die Bestandsprovision bereits erhöht. Anteil Gesellschaften mit Änderungen bei Bestandsprovisionen Wie viele Gesellschaften, mit denen Sie zusammenarbeiten, haben die folgenden Maßnahmen im Hinblick auf die Bestandsprovision (BP) bereits umgesetzt? Reduktion der Bestandsprovision 8% Keine Veränderung der Bestandsprovision 51% Steigerung der Bestandsprovision um bis zu 0,25 Prozentpunkte 8% Steigerung der Bestandsprovision um 0,26 bis 0,50 Prozentpunkte 9% Steigerung der Bestandsprovision um 0,51 bis 1,00 Prozentpunkte 13% Steigerung der Bestandsprovision um 1,01 bis 2,00 Prozentpunkte Steigerung der Bestandsprovision um 2,00 Prozentpunkte und mehr Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. 8% 3% Seite 13 Mehr als jede zweite Gesellschaft hat im Durchschnitt die Haftungszeit verlängert, davon die meisten um zwei bis fünf Jahre. Anteil Gesellschaften mit Änderungen bei der Haftungszeit Wie viele Gesellschaften, mit denen Sie zusammenarbeiten, haben die folgenden Maßnahmen im Hinblick auf die Haftungszeit bereits umgesetzt? Verkürzung der Haftungszeit 3% 45% Keine Veränderung der Haftungszeit Verlängerung der Haftungszeit um bis zu 6 Monate Verlängerung der Haftungszeit um 7 bis 12 Monate 4% 6% Verlängerung der Haftungszeit um 1 bis 2 Jahre 10% Verlängerung der Haftungszeit um 2 bis 5 Jahre Verlängerung der Haftungszeit um 6 und mehr Jahre Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. 28% 5% Seite 14 Die Makler können sich mehrheitlich mit einer Erhöhung der Bestandsprovision bei reduzierter Abschlussprovision arrangieren. Veränderung im Provisionsmodell Mit welchen dieser vier wesentlichen Veränderungen im Provisionsmodell der Lebens- und Rentenversicherungen können Sie sich grundsätzlich arrangieren? 74% Erhöhung der Bestandsprovision bei reduzierter Abschlussprovision 62% Flexible Wahlmöglichkeiten der Provisionsmodelle 26% Haftungszeitverlängerung Reduktion der Abschlussprovision bei gleicher Bestandsprovision Sonstige Weiß nicht / keine Angabe Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. 8% 5% 6% Seite 15 Die Makler empfehlen weiterhin mehrheitlich dieselben Angebote. Auswirkungen auf die Auswahl des Produktangebots Wie haben Sie die Auswahl Ihrer Lebens- und Rentenversicherungsangebote seit Anfang 2015 im Vergleich zum Vorjahr verändert? Egal, wie sich die Provisionsmodelle verändert haben, ich empfehle weiterhin dieselben Angebote. 72% 15% Ich empfehle mehr Angebote mit (noch) altem Provisionsmodell. Ich empfehle mehr Angebote mit (schon) neuem Provisionsmodell. 5% 7% Sonstiges. Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. Seite 16 Über 80 Prozent der Befragten rechnen mit einer Umstellung aller Lebensversicherer auf eine niedrigere Abschlussprovision bis Anfang 2016. . Erwartung Umstellung niedrigere Abschlussprovision Was glauben Sie, wann werden spätestens alle Lebensversicherer eine niedrigere Abschlussprovision einführen? 17% 19% 64% noch in diesem Jahr erst 2017 Anfang 2016 Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. Seite 17 58 Prozent der Makler rechnen langfristig mit sehr hohen bis mittleren Einkommenseinbußen. Erwartung langfristige Einkommenseinbußen Erwarten Sie für Ihr Maklerbüro langfristige Einkommenseinbußen durch die Veränderung der Provisionsmodelle? 5% 13% 6% 10% sehr hohe geringe 40% 42% hohe keine 32% 31% 10% 12% 2015 2014 mittlere Die untere Datenreihe bezieht sich auf den Vermittler-Puls 2014. Quelle: Vermittler-Puls 2015, maklermanagement.ag, n = 234. Seite 18 DRMM Maklermanagement AG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Thomas Wedrich Tel.: 040 3599-2774 Fax: 040 3599-2297 www.maklermanagement.ag E-Mail: [email protected]
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