PRESSEAUSSENDUNG UBM Development AG begibt Unternehmensanleihe – Billigung des Wertpapierprospekts am heutigen Tag Volumen bis zu EUR 75 Mio., mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100 Mio., Laufzeit fünf Jahre, Kupon 4,25 % p. a. Wien, 25. November 2015. – Die UBM Development AG, österreichischer Immobilienentwickler von europäischem Format mit Sitz in Wien, plant die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe. Diese soll nach erfolgter Platzierung zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse (regulierter Markt) zugelassen, sowie in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen werden. Das geplante Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu EUR 75 Mio., mit der Möglichkeit auf Aufstockung auf bis zu EUR 100 Mio. Die UBM Development AG beabsichtigt, den Erlös aus der Emission der Teilschuldverschreibungen für die Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Heimmärkten Österreich, Deutschland und Polen zu verwenden, sowie einen Liquiditätsvorrat für potenzielle Unternehmensakquisitionen aufzubauen. Weiters dienen die Erlöse zur Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Stärkung der Finanzkraft sowie zur teilweisen Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist mit einem Kupon von 4,25 % p. a. ausgestattet, hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine halbjährliche Zinszahlung. Die Angebotsfrist der Anleihe beginnt am 26. November 2015 und endet voraussichtlich am 4. Dezember 2015. Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren, wie auch an private Investoren in Österreich und Deutschland. Zusätzlich können Privatanleger in Deutschland und Österreich die Teilschuldverschreibungen ab dem 30. November 2015 bis voraussichtlich 4. Dezember 2015 über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse zeichnen. Als Lead Manager und Bookrunner wurde die quirin bank AG mandatiert. Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde durch die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt, veröffentlicht und steht Interessenten unter www.ubm.at / Subseite Investor Relations, zum Download zur Verfügung. Das Angebot im Detail: 4,25% UBM Anleihe 2015-2020 Emittentin: UBM Development AG Volumen: bis zu EUR 75 Mio. (mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100 Mio.)* ISIN / WKN / Börsenkürzel: DE000A18UQM6 / A18UQM / 2U2A Stückelung: EUR 1.000,00 Zinssatz: 4,25 % p. a., zahlbar halbjährlich im Nachhinein, jeweils am 9. Juni und am 9. Dezember Zeichnungsfrist: 26. November bis 4. Dezember 2015 Emissionskurs: 100 % ** Valuta: 9. Dezember 2015 Laufzeit: 5 Jahre, endfällig Rückzahlungskurs: am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags Fälligkeit: 9. Dezember 2020 Börseneinführung: Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr (regulierter Markt) und Entry Standard für Anleihen, Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse Bookrunner: quirin bank AG * Das endgültige Emissionsvolumen, das höher oder niedriger sein kann als oben indikativ angegeben, wird mit Beendigung der Angebotsfrist festgelegt und veröffentlicht. ** Der endgültige Zinssatz und der Rückzahlungsbetrag der Anleihe sind fix. Im Insolvenzund/oder Liquidationsfall können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen nicht auszuschließen. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Anleger werden aufgefordert, vor Zeichnung der Anleihe den Prospekt und insbesondere die Risiko- und Steuerhinweise sowie die Hinweise auf Interessenskonflikte zu lesen. Rückfragehinweis: Dr. Julia Kozielski UBM Development AG Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien Telefon: +43 50626-3827 Email: [email protected] Thomas Kaufmann stv. Leiter Corporate Finance quirin bank AG Schillerstraße 20 60313 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) 69 2475049-38 Email: [email protected]