Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahlindustrie in Deutschland – Globale Entwicklungen und regionale Perspektiven Hans Jürgen Kerkhoff Präsident Wirtschaftsvereinigung Stahl Vorsitzender Stahlinstitut VDEh 25. Stahlhandelstag Bremen, 5. November 2015 1 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Globale Stahlproduktion 2 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Weltstahlnachfrage 2015/2016 am Rande der Stagnation Globale Marktversorgung (in Millionen Tonnen) 1600 Korrelation zwischen Weltwirtschaftswachstum und Veränderung globale Marktversorgung (Walzstahl) 8 7 1500 1400 Welt-BIP (l.S.) 14 Globale Marktversorgung (r.S.) 12 6 10 5 8 6 4 1300 SRO Okt. 15 1200 1100 2014: 1540 Mio. t (+0,7%) 2015p: 1513 Mio. t (-1,7%) 2016f: 1523 Mio. t (+0,7%) 1000 Der globale Stahlmarkt wird 2015 voraussichtlich um 1,7% schrumpfen. 4 3 2 2 0 1 -2 -4 0 -6 -1 -8 -2 -10 Korrelation zwischen globaler Stahlnachfrage und Weltwirtschaftswachstum durchbrochen. Quelle: worldsteel, Short Range Outlook 3 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Ausgeprägte Schwäche in wichtigen Märkten (Marktversorgung Walzstahl, Mio. t 12-MD Jahresniveau) Japan USA 130 90 120 110 Jan.-Aug. 15 -9% z.Vj. 80 100 90 Jan.-Aug. 15 -4% z.Vj. 80 70 60 70 60 50 50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2015 2009 2010 2012 2013 2014 2015 Russland Brasilien 30 28 26 24 22 20 18 16 2011 50 45 40 35 Jan.-Sep. 15 -15% z.Vj. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl 2014 2015 30 Jan-Jul. 15: 12% z.Vj. 25 20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Verschärfter Einfuhrdruck in der EU EU-Stahlimporte aus Dritten Ländern (Millionen Tonnen Walzstahl) EU-Stahlimporte aus China (Millionen Tonnen Walzstahl) 35 7 31,1 29,3 30 +40% 23,6 22,4 6 5 26,2 25 6,0 +130% 4,5 4,2 23,5 4 3,2 3,0 3 20 2,6 2 15 1 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Die Walzstahlimporte haben sich seit 2012 um 40% erhöht verglichen mit einem Anstieg der Stahlnachfrage von kumuliert 5%. 5 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Die Stahlimporte aus China haben sich in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt. *hochgerechnet für das Jahr 2015 Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Protektionismus im Stahlbereich weltweit auf dem Vormarsch Beispiele für tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse China: EU: Russland: keine Importzölle auf Stahlprodukte strikte Einhaltung der Subventionsdisziplin Türkei: USA: Importzölle Strategieplan Iran: „Buy National“ Importzölle Importzölle Kasachstan: Thailand: Importzölle Ägypten: „Buy American“ Importlizenzen Taiwan: Importzölle Importzölle Importzölle „Buy national“ Argentinien: Importzölle Importzölle Importlizenzen Vietnam: Pakistan: Saudi Arabien: Importlizenzen Tunesien: Brasilien: nationale ProduktNormung Importzölle Importzölle Marokko: Umsatzsteuerermäßigung auf Exporte Subventionen Verbot direkter Auslandsinvestitionen Importzölle, -lizenzen Importzölle Malaysia: Indien: Importzölle nationale Zertifizierungspflichten Australien: 6 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl Importzölle Importlizenzen Importzölle Indonesien: Quellen: OECD, WTO, Eurofer, EU-Kommission: DG Trade Importzölle Importlizenzen nationale Zertifizierungspflichten Importzölle Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Änderungen des U.S. Trade Remedy Law 29. Juni 2015: Unterzeichnung des Gesetzes durch Präsident Obama 25. Juni 2015: Verabschiedung des Gesetztes H.R. 1295 im Repräsentantenhaus mit einer Mehrheit von 286 zu 138 Stimmen 24. Juni 2015: Verabschiedung der Trade Remedy Measures als Teil des Trade Preference / Trade Adjustment Assistance (TCA) Bill durch den Senat 12. Juni 2015: Abstimmung des Repräsentantenhauses mit 240 zu 190 Stimmen zur Verabschiedung des Gesetzentwurfs (Custom Bill) über Änderungen zur Stärkung der US-Handelsgesetzgebung Washington, D.C. June 25, 2015 Thomas J. Gibson, President and CEO of AISI, said, “We commend the House for passing legislation today that will improve the effectiveness of our antidumping and countervailing duty laws to combat unfairly traded imports.” 7 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Weltweit steigende Verbreitung von Trade Defense Instruments (TDI) 333 AD /AS -Klagen im Stahlbereich* Anzahl eingeleiteter Antidumping / Antisubventions-Maßnahmen 2004 - 2013 in der Stahlindustrie Kläger USA: 100 2013 2012 2011 2010 Rest: 233 2009 2008 Beklagter China: 84 2007 2006 2005 2004 0 5 10 15 Quelle: OECD 8 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl 20 25 30 Rest: 249 *) aktuell mit Zöllen belegt; Stand: Juni 2014 Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl China ist keine Marktwirtschaft Die Stahlindustrie in China ist staatlich kontrolliert Privatisierungsverfahren dürfen nicht staatlich verzerrt sein Kein Regulierungseinfluss auf Unternehmen (Preiskontrollen, Benachteiligung in Steuerfragen) Diskriminierungsfreies Gesellschaftsrecht (internationale Rechnungslegungsstandards, Anlegerschutz) Wirksames Insolvenzrecht und Verfahren zum Schutz geistigen Eigentums Unabhängiger Finanzsektor 9 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahlmarkt EU-28 Entwicklung der Marktversorgung Walzstahl in ausgewählten Ländern der EU-28 (2006=100) Marktversorgung EU-28 (Mio. Tonnen) 250 120 110 203 200 Deutschland Frankreich UK Italien Spanien 187 100 148 150 158 149 151 141 141 146 90 122 80 100 70 60 50 +1,5% +2% 0 50 40 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15f 16f Quelle: Eurofer Konjunkturkommission, Okt 15 10 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Vorschlag der EU-Kommission für die 4. Handelsperiode: Zuteilungsdefizit steigt auf 30 bis 40 Prozent der Emissionen Verhältnis Zuteilung zu Emissionen in % Preisprognose für Einführung MSR 2019 und Überführung der BackloadingMengen (ab 2016 Berechnung Eurofer auf Basis ThomsonReuters) Zertifikatspreis In € / t CO2 120% 60 100% Krisenbedingt nicht verbrauchte Zertifikate 50 CO2-Preis 80% 60% 40 Zuteilung in % der Emissionen in der Stahlindustrie in Deutschland (ab 2021: -2,2 % / a) 30 40% 20 20% 10 0% 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3. Handelsperiode 11 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl 4. Handelsperiode Quelle: WV Stahl Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Richtlinienvorschlag zur 4. Handelsperiode: Auswirkungen für die Stahlindustrie in Deutschland (konservatives Szenario) 1000 800 600 400 200 0 929 Kosten in Mio € 735 616 Stromkosten Zertifikatekosten 2021 2025 2030 0% -10% -20% - 16 % - 23 % -30% -40% Minderzuteilung in % - 34 % Allgemeiner Korrekturfaktor Pauschalabzug Benchmarks Unrealistische Benchmarks Emissionen der Stahlindustrie 57 Mio t CO2, Stromeinkauf 15 TWh, Minderzuteilung ggü. den effizientesten Anlagen Korrekturfaktor (vorläufige Schätzung): 18 % in 2030, Benchmarkabzug 0,5 % /a CO2-Preis 30 € / t CO2 Quelle: WV Stahl 12 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl EEG und Eigenstrom: Drohende Belastung der ökologisch sinnvollen Kuppelgasstromerzeugung CO2-Einsparung gegenüber dem Fremdbezug : 6 Mio t CO2 / a Kuppelgasstrom Stahlindustrie 10,7 TWh (2013) Anteilige EEGBelastung mit 20 % der Umlage: 120 Mio € / a Eigenstrom gesamt: ca. 50 TWh / a Quelle: BMU, EID, WV Stahl 13 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Entwicklung der Patentneuanmeldungen seit 2010 zeigt eine neue Wachstumsdynamik der Werkstoffentwicklung Anzahl jährlicher Patentneuanmeldungen zur Stahlherstellung [Patente] CAGR • Seit 2010 hat sich das Wachstum auf über 6% verdoppelt 6% 4.295 3% 3.227 2.062 3.393 3.665 3.345 • Der deutsche Anteil beträgt ca. ein Drittel Treiber sind: • Leichterer und sicherer Stahl der Automobilindustrie 2.299 • Energiewende bedarf neuartiger Werkstoffe für Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Strom 1.793 1990 Neue Dynamik 1994 1998 2002 2006 2010 2012 2014 • Infrastruktur und Mobilität in Großstädten und Ballungsgebieten Quelle: Strategy&, Deutsches Patentamt (DPMA), Europäisches Patentamt (EPO), Weltpatentamt (WIPO) IPC Klassen: B21B, C21B, C21C, C21D, C22B, C22C (simultan zu Strategy& Studie aus dem Jahr 2011) 14 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl: Basis für starke Wertschöpfungsnetzwerke 15 | 5. November 2015 · Hans Jürgen Kerkhoff © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum
© Copyright 2024 ExpyDoc
