Bild 1 Wirtschaftsvereinigung Stahl Jahresbilanz Stahlindustrie Deutschland 2015 Kernindikatoren der Stahlindustrie in Deutschland, 2015 Veränderung gegenüber Vorjahr in % Marktversorgung Walzstahl (Jan-Sept) 0,3% Rohstahl (Jan-Nov) 0,0% Produktion Walzstahl (Jan-Okt) 1,6% Auftragseingänge (Jan-Okt) -5,8% Umsatz (Jan-Sept) Inlandsumsatz (Jan-Sept) Auslandsumsatz (Jan-Sept) -3,6% -6,8% 2,1% Quelle: WV Stahl, Statistisches Bundesamt, ifo-Institut 1 | 18.12.2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Bild 2 Wirtschaftsvereinigung Stahl Auftragslage in der Stahlindustrie hat sich zuletzt deutlich verschlechtert Auftragseingang Walzstahl (in 1000 Tonnen, gl. 12-MD) 4.000 12 3.750 Auftragsbestände Walzstahl Deutschland (in Millionen Tonnen) 11 3.500 letzter Wert: Okt. 15 10 3.250 9 3.000 8 2014: +2,5% Jan-Nov p): -6% Q3 2015: -11% Okt/Nov: -12% 2.750 2.500 7 6 2.250 2.000 08 09 10 11 12 13 14 15 5 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Quelle: WV Stahl 2 | 18.12.2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Bild 3 Wirtschaftsvereinigung Stahl Geschäftsklima in der Stahlindustrie stark eingetrübt Geschäftslage (2005=100, gl. 3-MD) 200 langfr. Durchschnitt 150 100 130 50 110 0 90 150 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Geschäftserwartungen (2005=100, gl. 3-MD) ifo-Geschäftsklima (2005=100, gl. 3-MD) letzter Wert: Nov. 15 70 50 30 125 gl. 3MD 08 09 10 11 12 13 14 15 100 75 langfr. Durchschnitt 50 25 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Quelle: Ifo-Institut, WV Stahl 3 | 18.12.2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Bild 4 Wirtschaftsvereinigung Stahl Ifo-Geschäftsklima und Konjunkturuhr für die deutschen Stahlverarbeiter ifo-Konjunkturuhr nach Branchen (Nov. 2015) ifo-Geschäftsklima ausgewählter stahlverarbeitender Branchen (Jan. 2008=100) Erwartungen 140 Erholung Boom 60 120 Gew. Wirtschaft Kraftwagen u. -teile 20 H.v.el. Hochbau Haushaltsw. Bau Stahlbau Tiefbau VG 0 40 100 80 60 -70 40 -20 Aktuelle Lage Metallwaren 30 Metallw. -20 Masch.bau Maschinenbau 20 Kraftwagen Bauhauptgewerbe letzte Werte: Nov. 15 0 08 09 10 Quelle: ifo-Institut, WV Stahl 4 | 18.12.2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl -40 11 12 13 14 15 Rezession -60 Abschwung Quelle: ifo-Institut, WV Stahl Stahl-Zentrum Bild 5 Wirtschaftsvereinigung Stahl Rohstahlproduktion 2016 sinkt in Folge eines zunehmenden und oftmals unfairen internationalen Wettbewerbs - Prognose Rohstahlproduktion und effektive Kapazitätsauslastung in Deutschland 50 48 46,4 45,0 46 44 42 36 47,2 46,4 44,8 45,0 44,8 44,0 180 45,8 44,5 43,8 44,3 42,1 42,1 160 42,7 42,6 42,9 42,8 140 41,5 39,8 40 38 200 48,5 86 100 90 81 34 89 86 93 91 92 92 94 90 94 97 91 87 88 84 83 86 86 80 84 66 32,7 Rohstahlproduktion (l.S.), Mio. t 32 120 60 40 -0,2% -3% 20 eff. Kapazitätsauslastung (r.S.), % 0 30 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15p 16f Quelle: WV Stahl Rohstahlproduktion in Deutschland seit 1995 bislang nur zwei Mal (1996 und 2009) unter der 42 Mio. tGrenze. 5 | 18.12.2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Bild 6 Wirtschaftsvereinigung Stahl China: Kapazitätsüberhänge und Exporte nehmen 2016 zu Stahlexporte Angebot und Nachfrageentwicklung in China (Millionen Tonnen) (Millionen Tonnen) Rohstahlkapazität (effektiv) Marktversorgung (Rohstahl) Kapazitätsüberhänge 1.096 1.083 1.051 123 1.111 112 912 760 682 574 108 2009 93 820 612 148 2010 766 668 688 740 701 680 60 224 152 2011 2012 285 2013 343 430 395 48 61 24 2014 2015e 2016f Quelle: worldsteel , OECD, WV Stahl Stahlnachfrage sinkt 2016 zum dritten Mal in Folge. Kapazitätsüberhänge nehmen zu 6 | 18.12.2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl 42 55 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016f Quelle: Amtl. Außenhandelsstatistik, WV Stahl Chinesische Stahlexporte steigen auf über 120 Mio. t 2016 Stahl-Zentrum Bild 7 Wirtschaftsvereinigung Stahl Einfuhrdruck in die Europäische Union: Dramatische Zunahme der Importe 35 EU-Stahlimporte aus Dritten Ländern (Millionen Tonnen Walzstahl) 8 32,3 29,3 30 23,6 22,4 6,9 7 6 26,2 25 EU-Stahlimporte aus China (Millionen Tonnen Walzstahl) 5 23,5 4 20 3,2 3 2014: +12% Jan-Okt 15: +19% Okt. 15: +50% 15 4,5 4,2 3,0 2,6 2 2014: +50% Jan-Okt 15: +52% Okt. 15: +122% 1 10 0 2010 2011 2012 *Jan-Okt hochgerechnet Quelle: Amtl. Außenhandelsstatistik, WV Stahl 7 | 18.12.2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl 2013 2014 2015* 2010 2011 2012 2013 2014 2015* *Jan-Okt hochgerechnet Quelle: Amtl. Außenhandelsstatistik, WV Stahl Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Bild 8 China ist keine Marktwirtschaft Die Stahlindustrie in China ist staatlich kontrolliert Privatisierungsverfahren dürfen nicht staatlich verzerrt sein Kein Regulierungseinfluss auf Unternehmen (Preiskontrollen, Benachteiligung in Steuerfragen) Diskriminierungsfreies Gesellschaftsrecht (internationale Rechnungslegungsstandards, Anlegerschutz) wirksames Insolvenzrecht und Verfahren zum Schutz geistigen Eigentums Unabhängiger Finanzsektor 8 | 18.12.2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Bild 9 „Ökologischer Rucksack“ der chinesischen Stahlexporte 9 | 18.12.2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Bild 10 Wirtschaftsvereinigung Stahl Emissionsrechtehandel nach 2021: Entwicklung der Zuteilung für die Stahlindustrie in Deutschland Zertifikatspreis In € / t CO2 Verhältnis Zuteilung zu Emissionen in % 120% 45 40 100% Krisenbedingt nicht verbrauchte Zertifikate CO2-Preis 35 30 80% 25 60% Zuteilung in % der Emissionen in der Stahlindustrie in Deutschland 20 15 40% 10 20% 5 0 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3. Handelsperiode 10 | 18.12.2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl 4. Handelsperiode Quelle: WV Stahl Stahl-Zentrum
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