Welcome Herzlich willkommen E RWERB VON GALERIA KAUFHOF Presse-Konferenz 15. Juni 2015 Metro Group 3 HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION Verkauf des Warenhausgeschäfts in Deutschland und Belgien zusammen mit den Immobilien im eigenen Besitz an Hudson’s Bay Company Deutschland: 103 GALERIA Kaufhof-Standorte und 16 Sportarena-Standorte Belgien: 16 GALERIA Inno-Kaufhäuser 59 Immobilien1 in Deutschland Transaktionswert von €2,825 Mrd. inklusive Übernahme bestimmter Verpflichtungen Wesentliche Zusagen für rund 21.500 Mitarbeiter, den Sitz der Zentrale und die Warenhäuser € Millionen Closing wird zum Ende des GJ 2014/15 erwartet 1 selbst bewirtschaftete Immobilien Umsatz GJ 2013/14 EBIT GJ 2013/14* Standorte per 31.03.2015 Deutschland Belgien Insgesamt 2.920 178 3.098 193 119 16 135 *) vor Sondereffekten 4 EIN HOCHATTRAKTIVES ANGEBOT FÜR GALERIA KAUFHOF GALERIA Kaufhof wird Teil einer führenden Warenhaus-Gruppe, die sowohl Einzelhandelserfahrung als auch Immobilienexpertise mitbringt Überzeugende Strategie, GALERIA Kaufhof als HBCs europäischer Warenhausplattform zu weiterem Wachstum und Entwicklung zu verhelfen Bedeutende Investitionen in das Warenhausnetzwerk und in die Multikanalfähigkeit geplant GALERIA Kaufhof wird von HBCs Erfahrung im operativen Geschäft, im eCommerce und dem Handels- und Immobilienmanagement profitieren HBC setzt auf die Erfahrung der Mitarbeiter von GALERIA Kaufhof und ist weitreichende Verpflichtungen eingegangen bezüglich der Arbeitsplätze, der Standorte und des Hauptsitzes Das hochattraktive Angebot für GALERIA Kaufhof und seine Mitarbeiter sichert eine erfolgreiche Zukunft mit einem der führenden Warenhauskonzerne weltweit 5 ÜBERZEUGENDE TRANSAKTIONSLOGIK Transaktion entspricht strategischen und finanziellen Prioritäten der METRO Die Transaktion schafft Wert für die Aktionäre Attraktiver Preis mit klarer Prämie zur separaten Bewertung der Geschäfte durch Analysten Nettobuchgewinn im hohen, dreistelligen Millionenbereich Fokussierung der finanziellen Ressourcen und des Managements auf das Kerngeschäft Stärkung der Bilanz und des gesamten Finanzprofils – bedeutende Reduzierung der Rating-relevanten Nettoverschuldung Transformation der METRO GROUP in ein noch stärkeres und fokussierteres Unternehmen 6 Hudson‘s Bay Company 1. Richard Baker Governor & Executive Chairman HBC Win-Win-Win-Transaktion für HBC, METRO sowie die Kunden und Mitarbeiter von Kaufhof HBC zutiefst überzeugt von der Zukunft des Warenhaus-Modells Kaufhof bildet Ausgangsbasis für künftiges Wachstum in Europa Möglichkeit, mit Innovationen Wert für Kaufhofs Kunden und Mitarbeiter zu schaffen Nachgewiesener Erfolg bei der Verbesserung von Handelsgeschäften 9 HBC hat eine lange Geschichte und Wurzeln in Europa HBC wurde 1670 in Kanada gegründet und ist das älteste Unternehmen Nordamerikas Der erste Gouverneur von HBC, Prinz Ruprecht von Wittelsbach, war Herzog von Bayern. Wir knüpfen mit großer Freude wieder an unsere europäischen Wurzeln an und beginnen eine neue Reise. 10 Operative Verbesserungen Strategische Schritte Nachgewiesene Erfolgsbilanz: wertsteigernde Übernahmen und Innovationen im Einzelhandel NRDC übernimmt Lord & Taylor NRDC übernimmt HBC 2006 2008 Hudson‘s Bay durchläuft Neuaufstellung hinsichtlich Markenauswahl, Einkaufserlebnis und Service Börsengang HBC 2011 Bis 2011 werden 900 von ursprgl. 1.500 Marken aus dem Programm genommen und 350 neue Marken eingeführt 2012 Einführung von Topshop unter Exklusivvertrag, umfangreiches Modernisierungsprogramm zur Förderung des Warenhausgeschäfts HBC unterzeichnet Verträge zur Übernahme von Kaufhof HBC erwirbt Saks 2013 2014 HBC führt digitale Plattform zur Förderung von Best-PractiseMethoden bei allen Marken ein HBC gibt erste Standorte in Kanada von Saks Fifth Avenue bekannt 2015 Heute HBC kündigt erste Standorte in Kanada von Saks OFF 5TH 11 Die Hudson’s Bay Company nach den Übernahmen 464 Standorte weltweit 8 führende Marken Erfahrene Geschäftsführung an der Spitze der jeweiligen Marken in Nordamerika und Europa. €9 (US$11, C$13) Milliarden Umsatz(1) ____________________ Hinweis: Angenommener Kurs von € 1 = C$ 1,387; US$1 = C$ 1,231. (1) 52 Wochen zum 2. Mai 2015 für HBC und 12 Monate zum 31. März für Galeria. 12 Schaffen einer globalen Plattform Kaufhof wird Ausgangsbasis für weiteres Warenhaus- und Immobilienwachstum in Europa bilden Diversifizierte Umsatz- und Ergebnisbasis in Kanada, den USA, Deutschland und Belgien Umsatz vor der Kaufhof-Übernahme(1) Pro-Forma Umsatz nach Kaufhof-Übernahme(1) Belgien 2% 34% USA 23% Deutschland Kanada Kanada 31% 66% 44% Nordamerika USA Europa GALERIA KAUFHOF GALERIA INNO SPORTARENA ____________________ Hinweis: Angenommener Kurs von € 1 = C$ 1,359; US$ 1 = C$ 1,1043 (durchschnittliche Wechselkurse für den 52-Wochen-Zeitraum zum 31. Januar 2015). (1) 52 Wochen zum 31. Januar 2015 für HBC und 12 Monate zum 30. September 2014 für GALERIA Kaufhof 13 2. Jerry Storch Chief Executive Officer HBC Management-Team mit nachgewiesenem Erfolg bei der erfolgreichen Entwicklung von Handelsgeschäften Umsatz & Umsatzwachstum auf bestehender Fläche 6.4% 6.5% 3.7% 2.8% Umsatz pro Verkaufsfläche (sqf) 2.7% C$235 (2) C$255 C$8.2 Umsatz Milliarden C$5.2 SSSG (1) C$3.7 C$3.8 C$4.1 2010 2011 2012 2013 2014 Stabile Bruttomarge C$146 C$152 C$161 2010 2011 2012 2013 2014 Umsatzwachstum eCommerce In Millionen C$900 40.6% 40.1% 39.0% 38.4% 40.1% C$370 2010 2011 2012 2013 2014 C$44 C$83 2010 2011 C$137 2012 ____________________ (1) Auf Basis der Landeswährung und ohne Umsatz bei den olympischen Spielen von Vancouver (2) Pro-forma für die Übernahme von Saks 2013 2014 15 Im stationären Handel 16 Online WEBSITE UND MOBILE APP 17 Off-Price 18 3. Don Watros President HBC International Kaufhof ist ein wertvolles Unternehmen mit ähnlichem Profil wie HBC #1 #1 (Hudson’s Bay) (Galeria Kaufhof) Gründungsjahr 1670 1879 Standorte Zentren größerer Städte Zentren größerer Städte Zustand der Warenhäuser Guter Zustand Guter Zustand Eigener Immobilienbesitz bzw. kontrolle 42%(1) 44%(2) Multikanalfähigkeit Sehr hoch Sehr hoch Marktposition Starkes Management ____________________ (1) Basierend auf Brutttoverkaufsfläche. (2) Basierrend auf der Anzahl der Warenhäuser. 20 Starke Management-Teams Unterschiedliche Geschäftsführer an der Spitze der jeweiligen Marken in Nordamerika und Europa, die sich auf ihre jeweiligen Märkte konzentrieren HBC (Richard Baker) (Jerry Storch) Aufsicht über Kaufhof durch: • Richard Baker, Governor and Executive Chairman • Jerry Storch, Chief Executive Officer • Don Watros, President, HBC International DSG Saks (Elizabeth Rodbell) (Marc Metrick) Saks OFF 5TH International (Jonathan Greller) (Don Watros) GALERIA Kaufhof Kaufhofs derzeitiges Management bleibt im Amt, geführt von Erfahrung in Jahren Name Titel Galeria Handel Lovro Mandac CEO und Chairman, Galeria Holding 28 28 Olivier Van den Bossche CEO, Galeria Kaufhof 12 15 21 Chancen für Innovationen im Einzelhandel Erweiterung von Kaufhofs MarkenMatrix Offensiver Wachstumskurs für Kaufhof eCommerce Strategie für Schlüsselmarken optimieren Einführung von Saks Fifth Avenue & Saks OFF 5TH Optimale Nutzung der Lieferantenbeziehungen von HBC in Abstimmung mit dem Kaufhof-Management zur Einführung globaler Marken Beschleuning des Roll-outs von Kaufhofs bereits angekündigter Strategie zur Markenerweiterung Konzentration der Investitionen auf Erweiterung des Warensortiments und Verbesserung der Fulfillment-Fähigkeiten Nutzung von Best-Practise-Erfahrungen der HBC-Marken für digitales Marketing und Merchandising Fertigstellen der Multi-Channel-IT soll Abholung und Umtausch in den Warenhäusern ermöglichen Kategorien auf der Fläche, Anordnung und Warensortiment optimieren Käuferstrom im Erdgeschoss durch Impulswaren und weitere größenunabhängige Accessoires maximieren Prüfung der Einführung von Saks Fifth Avenue und Saks OFF 5TH in Deutschland und Belgien Potenzial zur Ausweitung des bestehenden Warenhausnetzes zur Optimierung von Produktivität und Ladenfläche 22 24
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