MAGNA schließt Vertrag über den Erwerb von Getrag ab

GERMAN TRANSLATION OF PRESS RELEASE DATED JULY 16, 2015
MAGNA schließt Vertrag über den Erwerb von Getrag ab
AURORA, Ontario, July 16, 2015/PRNewswire/ -Magna International Inc. (TSX: MG, NYSE: MGA) hat heute bekannt gegeben, dass sie einen Vertrag
über den Erwerb der Getrag Gruppe ("Getrag") abgeschlossen hat. Dabei handelt es sich um einen der
weltweit größten Zulieferer von Getrieben für Kraftfahrzeuge.
Getrag hat eine 80jährige Historie in Getriebetechnik und ist heute ein führender Anbieter einer großen
Bandbreite von Getriebetechnologien wie manuellen (MT), automatisierten (AMT), Doppelkupplungs(DKG), hybriden und weiteren fortschrittlichen Systemen. Wir glauben, dass die Architektur von Getrags
Produktlinien gut positioniert ist, um gegenwärtige und künftige Konfigurationen von Fahrzeugantrieben
zu unterstützen. Insbesondere ist Getrag führend im Wachstumsmarkt der Doppelkupplungsgetriebe, von
dem erwartet wird, dass er einer der Segmente mit dem global höchsten Wachstum über die nächsten
zehn Jahre sein wird.
Neben ihren im alleinigen Anteilsbesitz stehenden Betrieben verfügt Getrag über wesentliche
Gemeinschaftsunternehmen mit Ford sowie mit den chinesischen Automobilherstellern Jiangling und
Dongfeng. Zu den weiteren Kunden von Getrag gehören BMW, Daimler, Renault, Volvo und Great Wall.
Zusammen mit den als Gemeinschaftsunternehmen geführten Betrieben hat Getrag 13.500 Arbeitnehmer
und betreibt in neun Ländern 13 Zentren für die Herstellung sowie 10 Zentren für die Entwicklung ihrer
Produkte, namentlich in Europa, Asien und Nodamerika. Der konsolidierte Umsatz von Getrag betrug
2014 insgesamt ca. € 1,7 Mrd. Darin nicht enthalten sind Umsätze in Höhe von ca. € 1,6 Mrd.mit ihren
nicht konsolidierten Gemeinschaftsunternehmen.
Don Walker, Magnas Chief Executive Officer, äußerte sich wie folgt: "Im Zuge der fortwährenden
Überprüfung unserer Produktpalette haben wir die Erweiterung unserer Antriebssparte als strategisch
vorrangig identifiziert. Getrag passt ausgezeichnet zu dieser Strategie. Getrag ist ein Technologieführer
auf dem Gebiet von Produkten, die unserer Ansicht nach gut positioniert sind, um von Trends in der
Industrie zu profitieren, welche die Energieeffizienz in Fahrzeugen und einen geringeren
Schadstoffausstoß vorantreiben. Die Gemeinschaftsunternehmen von Getrag bilden ebenfalls ein
erhebliches Wachstumspotenzial in China, dem weltweit größten Automobilmarkt mit dem am schnellsten
wachsenden Markt für Doppelkupplungsgetriebe. Schließlich verfügt Getrag über höchst fähige und
erfahrene Arbeitnehmer, die insbesondere über weitreichende Erfahrungen im Bereich der
Antriebstechnik verfügen."
Der Kaufpreis für 100% der Anteile an Getrag beträgt ca. € 1,75 Mrd. Das entspricht einem
Unternehmenswert von schätzungsweise € 2,45 Mrd. abzüglich anteiliger Finanz- und
Pensionsverbindlichkeiten, die zum Zeitpunkt, an dem die Transaktion vollzogen wird, auf ca. € 700 Mio.
geschätzt werden. Der Kaufpreis wird entsprechend dem Working Capital und weiteren üblichen
Parametern angepasst.
Die Transaktion soll gegen Ende 2015 vollzogen werden, vorbehaltlich mehrerer Vollzugsbedingungen,
zu denen die Erteilung aller notwendigen regulatorischer Zustimmungen gehören.
Wir halten am Donnerstag, dem 16. Juli 2015, um 20:30 Uhr EDT, eine Telefonkonferenz für
interessierte Analytiker und Aktionäre, um die Akquisition zu besprechen. Herr Don Walker, Chief
Executive Officer, wird die Telefonkonferenz leiten. Die zu wählende Telefonnummer ist 1-800-768-9481.
Die Nummer für überseeische Anrufer ist 1-416-981-9031. Bitte rufen Sie mindestens zehn Minuten
vorher an. Wir werden die Konferenz auch über Webcast - http://www.magna.com übertragen.
Eine Diapräsentation im Zusammenhang mit der Konferenz wird auf unserer Website am Morgen vor der
Konferenz (Donnerstag Vormittag) zur Verfügung stehen.
Wer nicht in der Lage ist, zuzuhören, kann die Sendung nachträglich auf folgenden Nummern hören:
Nordamerika 1-800-558-5253 und Übersee: 1-416-626-4100 (Reservierungs-Nr.: 21772389), und dies
wird bis Donnerstag, den 23 Juli 2015 zur Verfügung stehen.
ÜBER MAGNA
Wir sind ein führender Lieferant von Kfz-Zubehör mit 316 Produktionsbetrieben und 87
Produktentwicklungs-, Ingenieurtechnik- und Verkaufszentren in 29 Ländern. Wir haben weltweit ca. 133
000 Mitarbeiter mit dem Auftrag, unseren Kunden durch innovative Verfahren und Herstellung von
Weltklasse überragende Wertleistungen zu erbringen. Zu unseren Produktkapazitäten
gehören: Karosserien, Fahrwerk, Außenteile, Sitze, Antrieb, Elektronik, Optik, Verschluss- und
Dachsysteme, Module, sowie komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsherstellung. Magna ist im
Börsenindex enthalten und an der Toronto Stock Exchange (MG) sowie der New York Stock Exchange
(MGA) gelistet. Weitere Informationen über Magna erhalten Sie auf unserer Website:
http://www.magna.com.
ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die im Rahmen der anwendbaren Wertpapiergesetze
"zukunftsbezogene Aussagen" bzw. "zukunftsbezogene Informationen" darstellen, einschließlich, aber
nicht begrenzt auf Aussagen, die sich auf folgende Gebiete beziehen: zu erwartende strategische Vorteile
der Akquisition; erwartetes Wachstum auf dem Endverbrauchermarkt, und unsere Fähigkeit, aus diesem
erwarteten Wachstum Kapital zu schlagen; potenzielle Wachstumsmöglichkeiten in China mit den Joint
Venture-Partnern von Getrag; und unsere Fähigkeit, aus den Branchentrends im Zusammenhang mit
gesteigerter Kraftstoffeffizienz und verringerten Emissionen Vorteile zu ziehen. Zweck dieser hier
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen ist, Informationen über die aktuellen Erwartungen und
Planungen der Geschäftsführung zu erstellen, und diese Informationen könnten für andere Zwecke nicht
geeignet sein. Die zukunftsbezogenen Aussagen können finanzielle und andere Prognosen enthalten
sowie Aussagen über unsere zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder wirtschaftlichen Leistungen oder die
dafür zugrundeliegenden Annahmen, oder andere Aussagen, die nicht unbedingt historischen Tatsachen
entsprechen. Wir benutzen Wörter wie "kann", "wäre", "könnte", "würde", "wird", "wahrscheinlich", "zu
erwartend", "voraussichtlich", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "vorhersagen", "Ausblick", "Projekt",
"schätzen" und ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Auswirkungen oder Ereignisse andeuten, um
zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Alle diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf
Informationen, die uns gegenwärtig zur Verfügung stehen sowie auf Annahmen und Analysen, die wir
gemäß unseren Erfahrungen und unserem Verständnis historischer Trends, aktueller Bedingungen und
erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie aufgrund anderer Faktoren getroffen haben, die wir unter
diesen Umständen für angemessen halten. Ob jedoch die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen
unseren Erwartungen und Vorhersagen entsprechen, hängt von verschiedenen Risiken, Vermutungen
und Ungewissheiten ab, von denen sich viele nicht von uns beeinflussen lassen und deren Auswirkungen
schwer vorhersagbar sein können, einschließlich, aber nicht begrenzt auf: Erfüllung von oder Verzicht auf
Bedingungen zum Abschluss der Transaktion einschließlich Erteilung der erforderlichen gesetzlichen
Genehmigungen und Vollzug der Transaktion; unsere Fähigkeit, Akquisitionen erfolgreich zu
identifizieren, abzuschließen und zu integrieren oder erwartete Synergien zu erzielen; unsere Fähigkeit,
angemessene Due Diligence für die Akquisitionen durchzuführen; Risiken der Geschäftstätigkeit auf
ausländischen Märkten wie China, Indien, Russland, Osteuropa, Thailand, Brasilien, Argentinien und
anderen für uns nicht traditionellen Märkten; fortlaufender Preisdruck und unsere Fähigkeit, von unseren
Kunden geforderte Preiszugeständnisse auszugleichen; unsere Fähigkeit, ständig innovative Produkte
oder Verfahren zu entwickeln; Gewährleistungs- und Rückrufkosten; Vorsorgeverpflichtungen; die
Auswirkungen wirtschaftlicher oder politischer Bedingungen auf die Verbraucherstimmung,
Verbrauchernachfrage für Fahrzeuge und Fahrzeugherstellung; Schwankungen bei den relevanten
Währungen; Restrukturierung, Stellenabbau und/oder andere wesentliche einmalige Aufwendungen;
fortlaufende unterdurchschnittliche Leistung in einem oder mehreren unserer Betriebsbereiche; unsere
Fähigkeit, materiell neue oder übernommene Unternehmen erfolgreich zu starten; negative
Verlagerungen des Marktanteils bei unseren wichtigsten Kunden; Unfähigkeit, in unserem OEM-Geschäft
Wachstum zu erzielen; Verlagerungen bei Kfz oder Kfz-Zubehör oder negative Verlagerungen bei
Fahrzeugen, an denen wir wesentlichen Anteil haben; längere Unterbrechung in der Bauteilbeschaffung
von unseren Lieferanten; Stilllegung von Produktionsstätten wegen Tarifstreitigkeiten bei uns, bei
unseren Kunden oder Lieferanten; planmäßige Stilllegungen der Produktionsstätten unserer Kunden
(typischerweise im dritten und vierten Quartal jedes Kalenderjahres); unsere Fähigkeit, mit anderen KfzZulieferern erfolgreich zu konkurrieren; Verringerung des Outsourcing bei unseren Kunden oder Verlust
eines Materialproduktions- oder Montageprogramms; die Kündigung oder Nichtverlängerung eines
Produktionsauftrags durch einen unserer Kunden; Wertminderungsansprüche in Bezug auf Firmenwert
oder langfristige Vermögenswerte; Auswirkungen volatiler Rohstoffpreise und Fähigkeit, sie
auszugleichen; Risiko von Produktionsunterbrechungen wegen Naturkatastrophen oder sonstigen
katastrophalen Ereignissen; Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Computersysteme; Rechtsansprüche
und/oder behördliche Maßnahmen gegen uns einschließlich den fortlaufenden kartellrechtlichen
Untersuchungen durch deutsche und brasilianische Behörden; Änderungen der Mischung zwischen
Gerichtsbarkeiten mit niedrigen und hohen Steuersätzen sowie unsere Fähigkeit, in vollem Maße von
Steuergutschriften Gebrauch zu machen: andere potenzielle Steuerauswirkungen; Änderungen der uns
zugewiesenen Steuersätze; Änderung von Gesetzen und staatlichen Verordnungen; Kosten im
Zusammenhang mit der Beachtung von Umweltgesetzen und -verordnungen; Liquiditätsrisiken infolge
einer unvorhergesehenen Verschlechterung wirtschaftlicher Bedingungen; unsere Fähigkeit, weitere
Investmentrendite zu erzielen, die bisherigen Renditen entsprechen oder diese übersteigen; die
Unvorhersehbarkeit der Handelspreise und Kursschwankungen unserer Stammaktien; andere Faktoren,
die in unserem jährlichen Informationsblatt aufgeführt sind, das bei den Börsenaufsichtsbehörden in
Kanada vorgelegt wird sowie unserem Jahresbericht auf Formular 40-F für die United States Securities
and Exchange Commission (und nachträglichen Eingaben) zu entnehmen sind. Bei der Begutachtung der
zukunftsbezogenen Aussagen weisen wir Leser darauf hin, sich nicht unangemessen auf
zukunftsbezogene Aussagen zu verlassen, sondern insbesondere die verschiedenen Faktoren zu
berücksichtigen, die zu tatsächlichen Ereignissen oder zu beträchtlichen Abweichungen von den
angegebenen zukunftsbezogenen Aussagen führen könnten. Falls nicht anderweitig in den betreffenden
Behördenaufsichtsgesetzen vorgesehen, beabsichtigen wir nicht und sind nicht dazu verpflichtet, unsere
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachträgliche Informationen,
Geschehnisse, Ergebnisse, Umstände oder Sonstiges zu reflektieren.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Vince Galifi, Executive Vice-President und Chief
Financial Officer: +1-905-726-7100 oder an Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations: +1-905-7267035. Fragen zur Telefonkonferenz beantwortet Nancy Hansford: +1-905-726-7108.
Source: Magna International Inc.

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