PRESSEMITTEILUNG PRESS EMITTEILUNG Paris, 14. Januar 2016 Oddo & Cie erreicht Anteil von 42,618% des Kapitals von BHF Kleinwort Benson SA Genehmigung Genehmigung aller Bankaufsichtsbehörden liegt vor Dank der Genehmigung des deutschen Einlagensicherungsfonds durch den „Prüfungsverband Deutscher Banken e.V“, sowie der Kapitalerhöhung um 100 Millionen Euro, die am 31. Dezember 2015 durchgeführt wurde, erfüllt Oddo & Cie die beiden aufschiebenden Bedingungen, die der Gruppe von der Europäischen Zentralbank bei der Weiterverfolgung seiner Offerte für die BHF Kleinwort Benson SA auferlegt wurden. Die Oddo Gruppe erhielt somit die Zustimmung aller betroffenen Bankaufsichtsbehörden, besonders die der PRA im Vereinigten Königreich, der ACPR in Frankreich und der BaFin in Deutschland, um die Übernahme der Gruppe BHF Kleinwort Benson SA weiter zu verfolgen und die mit der Franklin Templeton Gruppe - Aktionär mit einem Anteil von 17,549% (23.206.881 Aktien) - getroffene Vereinbarung umzusetzen. Oddo & Cie, die am 13. Januar 2016 einen Anteil von 25,069% am Kapital der BHF Kleinwort Benson SA hielt, hat nun im Zuge des Erwerbs der von Franklin Templeton gehaltenen Aktien der BHF Kleinwort Benson SA ihre Beteiligung auf 42,618% erhöht. Zur Erinnerung: Die Eckpunkte des Angebots von Oddo & Cie zur Übernahme der BHF Kleinwort Benson Gruppe Oddo & Cie hat am 27. November 2015 bei der belgischen Financial Services and Markets Authority (FSMA) einen Prospekt eingereicht, der auf einem Kaufpreis von 5,75 Euro je Aktie basiert. Als Anteilseigner mit einem Anteil von 25,069% hat die Oddo-Gruppe eine Veräußerungszusage beziehungsweise eine Beteiligungszusage jeweils mit der Franklin Templeton Gruppe, die 17,549% des Kapitals hält, und mit der Gesellschaft Aqton, einer Holding von Stefan Quandt mit einem Anteil von 11,283%, unterzeichnet. Daher ist Oddo & Cie zuversichtlich, 53,901% des Kapitals übernehmen zu können. Eine ausführliche Beschreibung der entsprechenden Übereinkünfte entnehmen Sie bitte der Veröffentlichung der belgischen Wertpapieraufsichtsbehörde FSMA gemäß Artikel 7 des Königlichen Erlasses vom 27. April 2007, der die öffentliche Ausschreibung von Übernahmen zum Gegenstand hat. Nach dem Erhalt der Genehmigung aller betroffenen rechtlichen Bankaufsichtsbehörden wird das Gegenangebot von Oddo & Cie bedingungsfrei und Oddo & Cie darf nun offiziell die 23.206.881 BHF Kleinwort Benson SA Aktien der Gruppe Franklin Templeton erwerben. Oddo & Cie wird zu gegebener Zeit eine Anzeige mit den Modalitäten des Prospektes für das verpflichtende Gegenangebot sowie den Beginn der Annahmefrist veröffentlichen. Über Oddo & Cie: Oddo & Cie ist eine unabhängige Finanzdienstleistungs-Gruppe mit über 160-jähriger Geschichte. Mit 1.300 Mitarbeitern (davon 20 Prozent Analysten und IT-Spezialisten) und einem verwalteten Kundenvermögen in Höhe von 61 Milliarden Euro ist Oddo & Cie im Investmentbanking und Asset Management aktiv. Die Dienstleistungen umfassen Aktien- und Anleihenhandel, Finanzanalyse, Investmentbanking, Private Banking und Asset Management, inklusive der entsprechenden Frontofficeund Backoffice-Services. Die Unternehmensgruppe zeichnet sich durch ihre besondere Aktionärsstruktur aus, da das Grundkapital zu mehr als 60 Prozent von der Familie Oddo und zu 30 Prozent von den Mitarbeitern gehalten wird. Diese partnerschaftliche Struktur trägt zum langfristigen Bekenntnis der Mitarbeiter bei. Im Jahr 2014 hat Oddo & Cie im Bankengeschäft einen Nettoerlös (Net Banking Income) in Höhe von 315 Millionen Euro und einen Nettogewinn nach Steuern in Höhe von 54 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Gruppe verfügte Ende 2014 über 539 Millionen Euro Eigenkapital. www.oddo.eu Über die BHF Kleinwort Benson Gruppe: BHF Kleinwort Benson ist ein europäischer Finanzdienstleister, der über das Finanzmarktgeschäft und die Unternehmensfinanzierung hinaus vor allem im Private Banking und Asset Management aktiv ist. Die Gruppe, die früher als RHJ International firmierte, ist im regulierten Markt der Euronext Brüssel gelistet. Sie betreibt ihr Geschäft über die drei Töchter BHF-Bank AG, die Kleinwort Benson Wealth Management Gruppe und Kleinwort Benson Investors vor allem in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Irland. Zum Stichtag 30. Juni 2015 verwaltete die Gruppe ein Vermögen in Höhe von 58,5 Milliarden Euro. Das Eigenkapital belief sich zum 30. September 2015 auf 793 Millionen Euro. www. bhfkleinwortbenson.com Pressekontakte DEUTSCHLAND Telefon Email Press contacts Telephone: E-mail NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION Dr. Ralf Witzler +49 69 94 41 80 -50 [email protected] CITIGATE Yoann Besse +33 1 53 32 78 89 [email protected] DGM Hugues Schmitt +33 1 40 70 11 89 [email protected]