PRESSEMITTEILUNG Paris, 15. Februar 2016 Oddo & Cie hält 97,22% der Aktien an BHF Kleinwort Benson Squeeze-out vom 22. Februar bis 11. März 2016 zu EUR 5,75 pro Aktie Bis zum Ende der ursprünglichen Annahmefrist des Übernahmeangebots am 10. Februar 2016 sind Oddo & Cie 71.234.478 Aktien der BHF Kleinwort Benson SA angedient worden. Das entspricht einem Anteil von 53,87% der ausstehenden Aktien. Oddo & Cie wird folglich nach formeller Übertragung dieser Aktien insgesamt 128.563.590 Aktien halten, entsprechend einem Anteil von 97,22% aller ausstehenden Aktien der BHF Kleinwort Benson. Die Verbuchung der während der ursprünglichen Annahmefrist angedienten Aktien wird für den 22. Februar 2016 erwartet. Squeeze-out zum Preis von EUR 5,75 pro Aktie vom 22. Februar bis 11. März 2016 Der Bieter, der zum Abschluss der ursprünglichen Annahmefrist mehr als 95% der Aktien der BHF Kleinwort Benson hält, hat gemäß Punkt 7.7.4 des Prospekts beschlossen, das Angebot zu denselben Bedingungen erneut zu öffnen, um einen squeeze-out einzuleiten gemäß den Artikeln 42 und 43 in Verbindung mit Artikel 57 des Königlichen Gesetzes vom 27. April 2007 zu Übernahmeangeboten sowie des Artikel 513 des Unternehmensgesetzbuches. Der Preis für den squeeze-out beträgt EUR 5,75 pro Aktie der BHF Kleinwort Benson inklusive Abschnitt 1 fortfolgende. Die Annahmefrist für den squeeze-out läuft vom 22. Februar 2016 bis 11. März 2016 um 16:00 Uhr (CET). Eine formelle Ankündigung des squeeze-out wird in der belgischen Presse am 17. Februar 2016 veröffentlicht. Prospekt und Antwort-Memorandum Der Prospekt (inklusive Annahmeformular) kann kostenfrei bei der zentralen Verkaufsagentur unter der Rufnummer +32 2 229 66 90 bestellt werden. Er ist auf Englisch und Französisch verfügbar. Eine elektronische Version des Prospekts ist auf der Internetseite der zentralen Verkaufsagentur (www.degroofpetercam.com/bhfkb), auf der Internetseite von Oddo & Cie (www.oddo.fr) und auf der Internetseite von BHF Kleinwort Benson (www.bhfkleinwortbenson.com) abrufbar. Das Antwort-Memorandum, vom Verwaltungsrat der BHF Kleinwort Benson angenommen und von der FSMA in Übereinstimmung mit Artikel 22 des Gesetzes vom 1. April 2007 zu Übernahmeangeboten genehmigt, ist auf der Internetseite der BHF Kleinwort Benson (http://www.bhfkleinwortbenson.com) verfügbar. Über Oddo & Cie: Oddo & Cie ist eine unabhängige Finanzdienstleistungs-Gruppe mit über 160-jähriger Geschichte. 2015 wurde die Oddo Gruppe nach den Akquisitionen von Seydler in Frankfurt und Meriten Investment Management in Düsseldorf zu einer französisch-deutschen Gruppe. Mit 1.300 Mitarbeitern (davon 20 Prozent Analysten und IT-Spezialisten) und einem verwalteten Kundenvermögen in Höhe von 61 Milliarden Euro ist Oddo & Cie im Investmentbanking und Asset Management aktiv. Die Dienstleistungen umfassen Aktien- und Anleihenhandel, Finanzanalyse, Investmentbanking, Private Banking und Asset Management, inklusive der entsprechenden Frontoffice- und Backoffice-Services. Die Unternehmensgruppe zeichnet sich durch ihre besondere Aktionärsstruktur aus, da das Grundkapital zu mehr als 60 Prozent von der Familie Oddo gehalten wird, zu 7 Prozent durch die Verwaltungsgesellschaft Boussard et Gavaudan, die Holding der Familie Bettencourt-Meyers Téthys und die Allianz und zu 30 Prozent von den Mitarbeitern. Diese partnerschaftliche Struktur trägt zum langfristigen Bekenntnis der Mitarbeiter bei. Zum 31. Dezember 2014 hat Oddo & Cie im Bankengeschäft einen Nettoerlös (Net Banking Income) in Höhe von 315 Millionen Euro und einen Nettogewinn nach Steuern in Höhe von 54 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Gruppe verfügte Ende 2015 über 700 Millionen Euro Eigenkapital. www.oddo.eu Über die BHF Kleinwort Benson Gruppe: BHF Kleinwort Benson ist ein europäischer Finanzdienstleister, der über das Finanzmarktgeschäft und die Unternehmensfinanzierung hinaus vor allem im Private Banking und Asset Management aktiv ist. Die Gruppe, die früher als RHJ International firmierte, ist im regulierten Markt der Euronext Brüssel gelistet. Sie betreibt ihr Geschäft über die drei Töchter BHF-Bank AG, die Kleinwort Benson Wealth Management Gruppe und Kleinwort Benson Investors vor allem in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Irland. Zum Stichtag 30. Juni 2015 verwaltete die Gruppe ein Vermögen in Höhe von 58,5 Milliarden Euro. Das Eigenkapital belief sich zum 30. September 2015 auf 793 Millionen Euro. www. bhfkleinwortbenson.com Pressekontakte DEUTSCHLAND NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION Dr. Ralf Witzler und Torsten Graf Telefon Email +49 69 94 41 80 -50 / -64 [email protected] [email protected] Contact presse FRANCE CITIGATE Yoann Besse DGM Hugues Schmitt Téléphone: E-mail +33 1 53 32 78 89 [email protected] +33 1 40 70 11 89 [email protected]
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