FINANZIERUNGSTAG FINANZIERUNGSTAG FINANZIERUNGSTAG für Immobilienunternehmen Immobilienunternehmen für Immobilienunternehmen 7. Juli 2015, Hotel Jumeirah, Frankfurt 2015, Hotel Jumeirah, Frankfurt 7.Unternehmensanleihen Juli 2015, und Hotel Jumeirah, Frankfu - Finanzierung durch Schuldscheindarlehen - Bewertung von Immobilienbeständen im Rahmen von Kapitalmarkttransaktionen - Bedeutung des Ratings bei der Finanzierung von Groß- und Mittelstandsunternehmen im Immobiliensektor - Anleihebedingungen und mögliche Besicherungsstrukturen Die Referenten: Ralf Kemper Head of Valuation & Transaction Advisory Germany, JLL Dr. Sven Janssen Head of Dept Capital Markets, ODDO SEYDLER BANK AG Stefan Leisner Vice President Issuer & Primary Market Relations, Deutsche Börse AG Markus Leitner Director, Business Development, Standard & Poor's Frank Ostermair Vorstand, Better Orange IR & HV AG Die Referenten: Christoph Schauenburg LL.M., Partner, Luther RechtsanwaltsStefan Leisner, Ingo Wegerich, gesellschaft mbH Nicole Reinhardt Rating Analyst, Standard & Poor's Dr. Sven Janssen, Head of Debt Capital Markets, ODDO Vice President, Rechtsanwalt und Partner, Deutsche Börse AG Luther Rechtsanwalts- SEYDLER BANK AG gesellschaft mbH Veranstalter: Sonja Wärntges CFO, DIC Asset AG Ingo Wegerich Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft IngombH Wegerich, Dr. Sven RalfJanssen, Kemper, HeadNational of Debt Capital Director Markets, ODDO Valuation & Transaction Advisory SEYDLER AGGmbH Jones LangBANK LaSalle Rechtsanwalt und Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Partner: Veranstalter: Medienpartner: Partner: Weitere Informationen unter: www.finanzierungstag.com Medienpartner: Valua Jo Programm 09.30 Uhr Veranstaltungsbeginn Registrierung, Empfang 12.45 Uhr Mid-Market Evaluation - Ratings für den Mittelstand Markus Leitner, Standard & Poor's 10.00 Uhr Begrüßung, Einführung Christian Schiffmacher, BOND MAGAZINE André Eberhard, Der Immobilienbrief 13.00 Uhr Lunch 14.00 Uhr Bewertung von Immobilienbeständen im Rahmen von Kapitalmarkttransaktionen Ralf Kemper, Jones Lang LaSalle GmbH 10.15 Uhr Entry Standard für Unternehmensanleihen – Das Segment für kleine und mittlere Unternehmen Stefan Leisner, Deutsche Börse AG 14.40 Uhr Anleihebedingungen und mögliche Besicherungsstrukturen bei Immobilienanleihen Ingo Wegerich und Christoph Schauenburg, LL.M., Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 10.45 Uhr Emission von Mittelstandsanleihen und Schuldscheindarlehen aus Sicht der begleitenden Bank Dr. Sven Janssen, ODDO SEYDLER BANK AG 11.25 Uhr Kaffeepause 15.20 Uhr Die richtige Kommunikationsstrategie bei Anleiheemissionen Frank Ostermair, Better Orange IR & HV AG 11.40 Uhr Rechtliche Aspekte bei der Emission von Unternehmensanleihen Wertpapierprospekt, Dokumentation, Anleihebedingungen Ingo Wegerich, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 16.00 Uhr Die erfolgreiche Anleiheemission – ein Beispiel aus der Praxis Sonja Wärntges, DIC Asset AG 12.20 Uhr Bedeutung von Ratings bei der Finanzierung von Groß- und Mittelstandsunternehmen im Immobiliensektor Nicole Reinhardt, Standard & Poor's 16.40 Uhr Get Together 17.30 Uhr Ende der Veranstaltung Anmeldung Ja, ich nehme am 7. Juli 2015 am Finanzierungstag im Hotel Jumeirah Frankfurt teil. Teilnehmer/in Wir sind auf der Suche nach Kapital. Die Teilnahmegebühr von 150,00 Euro (zuzügl 19% USt) zahlen wir innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungstellung, spätestens jedoch vor der Veranstaltung. Wir sind Berater. Die Teilnahmegebühr von 490,00 Euro (zuzügl. 19% USt.) zahlen wir innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungstellung, spätestens jedoch vor der Veranstaltung. Firma Abteilung/Funktion Straße, Hausnummer PLZ, Ort Telefon, Fax Rücktritt/Storno Bei Nichtteilnahme am Finanzierungstag wird die volle Teilnahmegebühr erhoben, die Teilnahme kann jedoch auf andere Teilnehmer übertragen werden. Der Veranstalter muss im Voraus hiervon unterrichtet werden. Bei einer Stornierung der Teilnahme in einem Zeitraum von 14 Tagen vor der Veranstaltung wird für Berater eine Bearbeitungsgebühr von 200,00 Euro berechnet, für Kapital suchende Unternehmen eine Bearbeitungsgebühr von 75,00 Euro. Der Veranstalter behält sich vor, Workshops abzusagen. In diesem Fall werden bezahlte Teilnahmegebühren in voller Höhe zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegen den Veranstalter bestehen nicht. Institutional Investment Publishing GmbH Raiffeisenring 1 D-76831 Eschbach Tel: Fax: E-Mail: E-Mail Ort, Datum Stempel, Unterschrift +49 (0) 6345 / 9 59 46-51 +49 (0) 6345 / 9 59 46-52 [email protected] Per Fax an: +49 (0) 63 45 / 9 59 46-52 – www.finanzierungstag.com