IT-Integration zwischen Makler, Versicherer und Dritten

IT-Integration zwischen Makler, Versicherer
und Dritten
Workshop am 25./26. Januar 2016 in Berlin

Wie sind Makler aktuell in technischer Hinsicht aufgestellt? Was wünschen sie
sich von Versicherern und Dienstleistern?
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Aktuelle Entwicklungen rund um Marktinitiativen: TGIC, easy Login, Prometheus
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BiPRO – Aktuelle Entwicklungen und Umsetzung im Markt, Erfahrungsberichte
aus den Bereichen Versicherung, Makler, Intermediär und Softwarehersteller
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Trends auf dem Markt für Maklersoftware
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Digitalisierung im Spannungsfeld Kunde – Makler – Versicherer
Inhalt und Ziel
Ohne eine moderne, zielgerichtete und effiziente IT-Unterstützung ist es für einen Versicherungsmakler heute kaum noch möglich, seine Aufgaben und Pflichten ordentlich zu erfüllen und gleichzeitig
wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Tatsächlich bietet die typischerweise vorzufindende IT-Unterstützung
aber an zahlreichen Stellen Potenzial für deutliche Verbesserungen. Erfreulicherweise ermöglichen es
die aktuellen technologischen Entwicklungen sowie die Standardisierungsbemühungen der Branche
immer öfter, solche Verbesserungen nun auch tatsächlich durchzuführen. Wie diese Verbesserungen,
die insbesondere auf die verbesserte Integration zwischen Makler, Versicherer und Dritten abzielen,
im Einzelnen aussehen, wollen wir in diesem Workshop mit Ihnen diskutieren.
Adressatenkreis
Die Veranstaltung richtet sich an:
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Führungskräfte und Verantwortliche aus Versicherungsunternehmen für die Bereiche IT, Vertrieb, Marketing und Organisation mit dem Themenschwerpunkt Maklervertrieb.

Spezialisten, die sich mit IT-Unterstützung, Architektur und Datenaustausch im Maklerumfeld
befassen.
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Hersteller von Makler-Verwaltungssoftware, Vergleichssoftware u.a. Softwareprodukten.
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Betreiber von Maklerpools sowie Dienstleister für Makler.
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Versicherungsmakler.
Die Vorteile für Sie
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Sie erfahren im Rahmen der Diskussionen und im Austausch mit Kollegen Markttendenzen.
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Sie lernen die Zukunftsideen unserer Experten kennen.

Sie erhalten von unseren Referenten einen aktuellen Marktüberblick über die wichtigsten
Themenstellungen und Diskussionen rund um das Thema IT-Integration.

Sie lernen die verschiedenen Ansätze der Softwarehersteller, Intermediäre und Versicherer
kennen, verbesserte IT-Lösungen anzubieten.
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Sie nehmen aus dem Workshop Eindrücke aus dem Arbeitsalltag im Maklerbüro mit.
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Sie werden darüber informiert, an welchen Stellen Verbesserungspotenzial aus Sicht des
Maklers vorhanden ist.
Agenda 25. Januar 2016 (1. Workshoptag)
Beschreibung
Referent
Check-In
Zeit
10:00-10.30
Eröffnung
Begrüßung
Dr. André Köhler, Geschäftsführer Softwareforen Leipzig GmbH
10:30-10:45
Resümee dvb-Makler Audit 2015: Trends in der
technischen Makleranbindung und Feedback aus
der Maklerschaft
Friedel Rohde, Geschäftsführer
deutsche-versicherungsboerse.de
10:45-11:30
BiPRO: Aktuelle Entwicklungen sowie Erfahrungen aus der Umsetzung
BiPRO 2016 – Neues aus der Prozesswelt
Frank Schrills, Geschäftsführender Präsident, und Alexander
Kern, Bereichsleiter Business
Development, beide BiPRO e.V.
11:30-12:15
BiPRO-Umsetzung aus Versicherersicht am Beispiel der Rhion
René Gieling, Abteilungsleiter IT
bei RheinLand Versicherungsgruppe
12:15-13:00
Mittagspause
BiPRO-Normen für die Digitalisierung der Vertrags- und Schadenprozesse aus Maklersicht
13:00-14:00
Dr. Manuel Reimer, Geschäftsführer V-D-V GmbH
14:00-14:45
Aktuelle Entwicklungen auf dem Markt für Maklersoftware
Gewerbegeschäft 2.0 - Digitale Abwicklung mittleren Gewerbegeschäfts zwischen Makler und VU
Marc Rindermann, Geschäftsführer bei Acturis Deutschland
GmbH und der ASSFINET
Gruppe
14:45-15:15
AVP finance tools – Zeitgemäße Beratungsunterstützung für Versicherungsmakler
Dr. Ulrich Antonius Steinmetzler,
Partner bei Financial Planners
Group
15:15-15:45
Kaffeepause
15:45-16:30
Erfahrungsbericht aus der Praxis: Effizienterer
digitaler baV Workflow mit der <dieBox>
Andreas Grigull, Industry Market
Development Manager bei
Microsoft Deutschland GmbH,
und Lars Thieme, Geschäftsführer Funk Vorsorgeberatung
GmbH
16:30-17:00
Personal Cloud Computer b-OX® - Das Ökosystem für Versicherungsmakler
Markus Heussen, Geschäftsführer b-tix GmbH
17:00-17:30
Ende Tag 1
17:30
Gemeinsames Abendessen
ab 19:00
Agenda 26. Januar 2016 (2. Workshoptag)
Beschreibung
Referent
Zeit
Der Kunde im Mittelpunkt? Nur durch vereinte
Kräfte! – Aktuelle Entwicklungen rund um Prometheus
Rolf Koch, PrometheusFoundation
09:00-09:30
Single-Sign-On für digitale Onlinedienste – easy
Login im Einsatz bei Maklern & Versicherern
Marek Ullrich, Geschäftsführer
easy Login GmbH
09:30-10:00
Zentrale Abwicklung, Single-Sign-On, TGIC
Kaffeepause
10:00-10:45
Maklerkommunikation 4.0 - Digitale Vernetzung
im Maklervertrieb
Klaus Missy, Koordination Vertriebssysteme bei den Generali
Versicherungen sowie Sprecher
der GDV-Arbeitsgruppe „Maklerkommunikation“
10:45-11:45
a) Praxisbericht SSO/TGIC im Einsatz mit VIAS
b) Veränderte Betriebsorganisation bei VU und
Maklern
Thomas Billerbeck, Geschäftsführer Billerbeck GmbH (Versicherungsmakler)
11:45-12:45
Mittagspause
12:45-13:45
Aktuelle Trends für den Maklermarkt
Vertriebspartnerbindung und Umsatzsteigerung
mit Hilfe vom Insurance Sales Relationsmanagement (iSRM)
Marco Zuzak, Geschäftsführer
MAKLERSOFTWARE.COM
GmbH
13:45-14:15
Digitalisierung – So sucht die Generation Game
Boy einen Finanzberater
Mustafa Behan, Geschäftsführer
WhoFinance GmbH
14:15-14:45
Zusammenfassung und Abschluss
14:45-15:00
Ende Tag 2
15:00
Der Berliner Arbeitskreis Maklerprozesse
Dr. André Köhler
André Köhler ist Gründer und Geschäftsführer der Softwareforen Leipzig GmbH, einer Ausgründung
aus der Universität Leipzig. Zuvor studierte er Wirtschaftsinformatik an den Universitäten in Leipzig
und Marseille (Frankreich) sowie am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik (ISST) in
Berlin. Von 2003 an war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Angewandte Telematik / e-Business an der Universität Leipzig tätig, wo er ab 2007 die Abteilung Prozesse leitete.
Friedel Rohde
Versicherungsfachwirt. War nach seinen Tätigkeiten bei der Concordia Versicherung und beim HDI
rund 20 Jahre als Versicherungsmakler tätig (Gründer von Friedels Fairsicherungsbüro, Berlin). Heute
ist er Geschäftsführer der www.deutsche-versicherungsboerse.de und Vorstand im Verband der Fairsicherungsmakler und berät Versicherungsunternehmen u.a. bei der Erstellung ihrer Makler-Extranets.
Herr Rohde ist ferner Projektkoordinator des „Arbeitskreises Beratungsprozesse, der von mehreren
Berufsverbänden und -verbünden gegründet wurde.
Michael Salzburg
Versicherungskaufmann. Tätigkeit bei der Victoria und der Albingia VAG, zuletzt als Abteilungsleiter
für das Privatkundengeschäft. Danach Geschäftsführer bei der Mehrfachagentur Otto Jass Versicherungen GmbH. Inzwischen geschäftsführender Gesellschafter der Maklerfirma Friedels Fairsicherungsbüro Langer & Salzburg GmbH, Berlin. Herr Salzburg ist Mitglied des Lenkungsausschusses im
„Arbeitskreis Beratungsprozesse“ und ist dort unter anderem für die Zertifizierung von Softwareumsetzungen verantwortlich.
Hans-Ludger Sandkühler
Rechtsanwalt in der Kanzlei Sandkühler & Schirmer. Schwerpunkte Versicherungs- und Finanzvertriebsrecht, Bestandskauf und Unternehmensnachfolge. Geschäftsführer des Instituts für Verbraucherfinanzen, Berlin. Autor zahlreicher Veröffentlichungen, Referent bei vielen vertriebsrechtlichen Veranstaltungen und Moderator bei Podiumsdiskussionen zu branchenaktuellen Themen. Bis Juni 2013
Vorsitzender des Vorstands des Bundesverbandes mittelständischer Versicherungs- und Finanzmakler BMVF. Vorsitzender des Beirats und Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Maklerakademie DMA.
Mitglied im Arbeitskreis „Beratungsprozesse“. Lehrbeauftragter an der Bonner Akademie, Studiengang
Financial Services Management (Bachelor of Arts B.A.), in Kooperation mit der Fachhochschule Köln.
Lehrbeauftragter beim Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft in Dortmund, Studiengang
Bachelor of Insurance Management B. A, in Kooperation mit den Fachhochschulen Dortmund und
Köln.
Gastreferenten und Diskussionspartner
Frank Schrills studierte Wirtschaftswissenschaften (Dipl.-Kfm.). 13 Jahre war er beim Versicherer
tätig, u. a. in der erweiterten Geschäftsleitung der RheinLand-Gruppe. Als Geschäftsführer der RheinLand Online GmbH verantwortete er alle internetbasierenden Geschäftsprozesse, u. a. den Aufbau
der ONTOS als internetaffinen Direktversicherer. Er war tätig als Managing Director Sales & Marketing
bei der CreditLife. Als Mitinitiator des BiPRO e.V. ist er seit der Gründung im Jahre 2006 Präsident
des Vereins, seit 2009 auch in geschäftsführender Funktion.
Alexander Kern, Bereichsleiter Business Development BiPRO e.V. Der Dipl.-Ing. für Sicherheitstechnik verantwortete von 2001 bis Ende 2003 den Aufbau und die Profitcenterleitung von renommierten
Internetdomains bei der IDEAS TO MARKET GmbH. Anschließend war er bei der Assekuranz Marketing GmbH (AMC) von Anfang 2004 bis Anfang 2006 als Vertriebsberater tätig und baute dort das
Geschäftsfeld Prozessoptimierung mitverantwortlich auf. Zur Gründung des BiPRO e.V. im April 2006
verantwortete er das gesamte Backoffice des Vereins. Im Herbst 2010 übernahm er dort die Vertriebsleitung. Seit Beginn des Jahres 2013 leitet Herr Kern den neu gegründeten Bereich des Business
Development (BD). Der Bereich BD verantwortet den Vertrieb, das Projektmanagement und die
Kommunikation des Vereins.
René Gieling, Versicherungskaufmann und Dipl.-Betriebswirt (FH). Seit 2011 Abteilungsleiter im Bereich IT für die Anwendungsentwicklung Vertriebssysteme für RheinLand und Rhion. Verantwortlich /
unterwegs für Vertriebssysteme bei der Rheinland / Rhion seit ca. 15 Jahren in verschiedenen Rollen
(Konzeptionär, DV-Koordinator, Teamleiter, Key-Projektleiter, Systemmanager und Abteilungsleiter).
Dr. Manuel Reimer. Nach dem Informatikstudium an der Universität Hamburg und der Promotion an
der ETH Zürich wurde Dr. Manuel Reimer 1986 Geschäftsführer der V-D-V GmbH, dem Dienstleister
für Makler und Versicherer mit dem Maklersystem OfficeBase und Kommunikationsservices zwischen
Maklern und Versicherern. Seit 2013 ist V-D-V Betreiber des Prometheus MetaPortals. Dr. Reimer ist
Mitinitiator des BiPRO e.V. und Vize-Präsident des Vereins seit der Gründung im Jahr 2006.
Marc Rindermann, geboren 1973, studierte Wirtschaftsinformatik mit dem Schwerpunktthema „Betriebliche Informationssysteme“ an der Universität zu Köln, wo er 1999 diplomiert wurde. Von 1999 bis
2002 arbeitet er als Gesellschaftergeschäftsführer der heutigen con:center GmbH maßgeblich an der
Umsetzung und dem Aufbau der ersten AssFiNET-Kommunikationsplattform con:center mit, bevor er
im Jahre 2002 in den Vorstand der AssFiNET AG berufen wurde und dort die technische Neuaufstellung und Neupositionierung des Maklerverwaltungssystems AMS verantwortete. Im Jahr 2012 wurde
er zum Vorsitzenden des Vorstandes der AssFiNET AG berufen und verantwortet in dieser Rolle das
weitere Wachstum der Gruppe insbesondere durch die Übernahme und Integration einiger bekannter
Wettbewerbssysteme. Durch die Integration aller ASSFINET-Gesellschaften in die britische ActurisGruppe Anfang 2015 verantwortet er nun zusätzlich als Geschäftsführer der Acturis Deutschland
GmbH die technische Zusammenführung der ASSFINET-Maklerverwaltungssysteme und der NAFIVergleichsrechner zu einer zentralen Multikanal-Vertriebsplattform.
Markus Heussen ist Gründer und Geschäftsführer der b-tix GmbH, Mitbegründer der BiPRO und
Mitglied im Normungsausschuss des BiPRO e. V. Die b-tix GmbH ist ein Beratungs- und Lösungsun-
ternehmen im Bereich der Vernetzung der Versicherungswirtschaft, insbesondere auf Basis von
BiPRO.
Andreas Grigull ist seit über 4 Jahren bei Microsoft für das Business Development in der Versicherungsbranche zuständig. Er treibt Brancheninitiativen voran und entwickelt gemeinsam mit Microsofts
Partner-Ecosystem neue Lösungen für die heutigen und kommenden Anforderungen der Assekuranz.
Vor seiner Tätigkeit bei Microsoft war Andreas Grigull in der Telekommunikationsbranche als Vertriebsleiter für Großkunden bei COLT Technology Services und Verizon Business unterwegs.
Lars Thieme ist Geschäftsführer der Funk Vorsorgeberatung GmbH und verantwortet in dieser Position den Vertrieb, die Consulting-Teams sowie das internationale Geschäft. Herr Thieme ist seit über 16
Jahren im Bereich der betrieblichen Altersversorgung und seit 2006 für Funk tätig. Zuletzt leitete er
das Consulting-Team Süd der Funk Vorsorgeberatung GmbH.
Dr. Ulrich Antonius Steinmetzler, Studium der Rechtswissenschaften in Konstanz, Lausanne, La
Paz (Bolivien) und Freiburg mit dem Schwerpunkt internationales Wirtschaftsrecht. Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung und Bürgerliches Recht
von Prof. Peter Hay an der Technischen Universität in Dresden und an der Emory University in Atlanta
(USA). Promotion zum Thema "Ökonomie und Recht des Leistungsstörungsrecht im UN-Kaufrecht".
Postgraduiertenstudium zum Master of Laws (Emory University). Ausbildung zum Certified Financial
Manager - CeFM® bei der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Assetmanagement (DVFA)
in Frankfurt. Seit 2000 tätig als Financial Planner mit dem Schwerpunkt rechts- und wirtschaftsberatende Berufe, verantwortlich für die Softwaresparte AVP professional, Partner der Financial Planners
Group.
Rolf Koch, Jahrgang 1954, Studium der Informatik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität
in Bonn (1972-1978). Berufliche Stationen: Securitas Versicherungs AG/Bremen, BHW Bausparkasse
und Lebensversicherung/Hameln, FJA AG/München. Ab Juni 2000 bei der Bayerischen. Als Vorstand
wechselnde Ressortverantwortungen u.a. für die Bereiche IT/BO, Kundenservicezentrum, Personal,
Vertrieb/Marketing, Sach-Betrieb. Seit Juli 2012 Mitglied des Aufsichtsrats. Seit Gründung im Jahre
2010 unterschiedliche Funktionen innerhalb der Prometheus-Foundation.
Marek Ullrich absolvierte sein Studium der Sportökonomie an der Universität Bayreuth. Im April 2005
hat er bei der bbg Betriebsberatungs GmbH im Bereich Marketing & Vertrieb verschiedene Aufgaben
übernommen. Seit 2007 verantwortet er den Bereich Back-Office-Dienstleistungen, u. a. für den Kunden Deutsche Makler Akademie. Im Jahr 2009 leitete er die Projektkoordination der Bracheninitiative
Single Sign-On und wurde im Oktober 2009 zum Geschäftsführer der easy Login GmbH bestellt.
Klaus Missy. <tbd>
Thomas Billerbeck ist gelernter Versicherungskaufmann, seit 1987 selbständig in der Branche, geschäftsführender Gesellschafter von zwei Maklerunternehmen mit 16 Mitarbeitern. Von 2008 bis 2012
war er Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), Mitglied im
Beirat des BiPRO e.V., Vorstandsvorsitzender des Single Sign-On e.V. und Pilotmakler des GDVProjektes „Maklerkommunikation“.
Marco Zuzak, diplomierter Betriebswirt mit den Schwerpunkten Personalwesen und Finanzwirtschaft.
Seit 1989 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Unter anderem als Geschäftsführer eines Maklerpools, Qualitypool GmbH in Lübeck sowie als Innendienstleiter und Leiter Produktmanagement für
LV und KV bei der Dr. Klein & Co. AG in Lübeck. Seit Januar 2009 in der Geschäftsleitung der MAKLERSOFTWARE.COM GmbH für Vertrieb und insbesondere dem Key Account Management in den
Geschäftsfeldern ASP/Hosting sowie Beratungsprozesstechnologie metaSolution zuständig.
Mustafa Behan. Nach dem Studium der Mathematik begann Mustafa Behan im Marketing bei Procter&Gamble. Von dort wechselte er zu McKinsey&Co, wo er Klienten im Bereich Konsumgüter in
Deutschland, Schweden, England und der Schweiz beriet. 2002 wechselte Herr Behan als Marketing
Direktor zur Deutschen Bank und danach 2004 als Executive Director zu Fidelity. 2007 schließlich
gründete Mustafa Behan – gemeinsam mit Jutta Kurz – die WhoFinance GmbH.
Anmeldeinformationen siehe Folgeseite…
So melden Sie sich an:
Ein Online-Anmeldeformular finden Sie auf unseren Internetseiten
http://www.maklerprozesse.de unter dem Menüpunkt „Veranstaltungen“.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Marita Öztürk-Kussin unter der Telefonnummer
030-6098141-0 (E-Mail: [email protected]).
Teilnahmegebühr: Die Teilnahmegebühr für die Konferenz beträgt 1.490 EUR €, zzgl. MwSt.
Für jeden weiteren Mitarbeiter eines Unternehmens wird ein Nachlass von 20% gewährt.
Tagungshotel:
Hollywood Media Hotel
Kurfürstendamm 202, 10719 Berlin
Tel. 030 - 889 10-0
http://www.filmhotel.de
Es steht Ihnen bis 4 Wochen vor Tagungsbeginn im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Preisen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung selbst im
Hotel vor, Stichwort „Maklerprozesse“.
Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahmekosten für die Veranstaltung einschließlich Pausenverpflegung und Mittagessen sowie
den Pausengetränken betragen 1.490 Euro, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind nach
Erhalt der Rechnung sofort fällig. Für jeden weiteren Mitarbeiter eines Unternehmens wird ein Nachlass von 20% gewährt. Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Bestätigung. Eine Stornierung ist bis
zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bei einer Stornierung von weniger als zwei
Wochen vor Veranstaltungsbeginn gilt die folgende Regelung: Falls vom Veranstalter der Platz mit
einer Ersatzperson (Warteliste) besetzt werden kann, erfolgt eine kostenlose Stornierung. Sollte dieses nicht möglich sein, wird der volle Betrag berechnet. Bei einer Stornierung oder Nichterscheinen
am Veranstaltungstag werden ebenfalls die gesamten Teilnahmekosten erhoben. Sie können gern
ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer senden. Wir behalten uns Programmänderungen aus
dringendem Anlass vor.
Ihre Daten werden von uns zur Organisation der Veranstaltung verwendet. Mit Ihrer Anmeldung geben
Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, Email oder Telefon kontaktieren. Falls Sie uns diese
Einwilligung nicht geben möchten, informieren Sie uns bitte entsprechend. Diese Einwilligung kann
jederzeit widerrufen werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken
jederzeit widersprechen.

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