Agenda - Berliner Arbeitskreis Maklerprozesse

IT-Integration zwischen Makler, Versicherer
und Dritten
Workshop am 23./24. Januar 2017 in Berlin

Wie sind Makler aktuell in technischer Hinsicht aufgestellt? Was wünschen sie
sich von Versicherern und Dienstleistern?
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Aktuelle Entwicklungen rund um Marktinitiativen: TGIC, easy Login, u.a.

BiPRO – Aktuelle Entwicklungen und Umsetzung im Markt, Erfahrungsberichte
aus den Bereichen Versicherung, Makler, Intermediär und Softwarehersteller
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Trends auf dem Markt für Maklersoftware

Digitalisierung im Spannungsfeld Kunde – Makler – Versicherer
Inhalt und Ziel
Ohne eine moderne, zielgerichtete und effiziente IT-Unterstützung ist es für einen Versicherungsmakler heute kaum noch möglich, seine Aufgaben und Pflichten ordentlich zu erfüllen und gleichzeitig
wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Tatsächlich bietet die typischerweise vorzufindende IT-Unterstützung
aber an zahlreichen Stellen Potenzial für deutliche Verbesserungen. Erfreulicherweise ermöglichen es
die aktuellen technologischen Entwicklungen sowie die Standardisierungsbemühungen der Branche
immer öfter, solche Verbesserungen nun auch tatsächlich durchzuführen. Wie diese Verbesserungen,
die insbesondere auf die verbesserte Integration zwischen Makler, Versicherer und Dritten abzielen,
im Einzelnen aussehen, wollen wir in diesem Workshop mit Ihnen diskutieren.
Adressatenkreis
Die Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Verantwortliche aus Versicherungsunternehmen für die Bereiche IT, Vertrieb, Marketing und Organisation mit dem Themenschwerpunkt Maklervertrieb.

Spezialisten, die sich mit IT-Unterstützung, Architektur und Datenaustausch im Maklerumfeld
befassen.
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Hersteller von Makler-Verwaltungssoftware, Vergleichssoftware u.a. Softwareprodukten.
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Betreiber von Maklerpools sowie Dienstleister für Makler.
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Versicherungsmakler.
Die Vorteile für Sie

Sie erfahren im Rahmen der Diskussionen und im Austausch mit Kollegen Markttendenzen.

Sie lernen die Zukunftsideen unserer Experten kennen.

Sie erhalten von unseren Referenten einen aktuellen Marktüberblick über die wichtigsten
Themenstellungen und Diskussionen rund um das Thema IT-Integration.

Sie lernen die verschiedenen Ansätze der Softwarehersteller, Intermediäre und Versicherer
kennen, verbesserte IT-Lösungen anzubieten.

Sie nehmen aus dem Workshop Eindrücke aus dem Arbeitsalltag im Maklerbüro mit.
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Sie werden darüber informiert, an welchen Stellen Verbesserungspotenzial aus Sicht des
Maklers vorhanden ist.
Agenda 23. Januar 2017 (1. Workshoptag)
Beschreibung
Referent
Check-In
Zeit
10:00-10.30
Eröffnung
Begrüßung
Dr. André Köhler, Geschäftsführer Softwareforen Leipzig GmbH
10:30-10:45
dvb-Makler Audit 2016: Trends in der technischen
Makleranbindung und Feedback aus der Maklerschaft
Friedel Rohde, Geschäftsführer
deutscheversicherungsboerse.de
10:45-11:15
BiPRO: Aktuelle Entwicklungen sowie Erfahrungen aus der Umsetzung – Teil 1
BiPRO-Normen für die Gewerbe- und Industrieversicherung
Dr. Manuel Reimer, Geschäftsführer V-D-V GmbH und stellv.
Präsident BiPRO e.V.
11:15-11:45
BiPRO in der Praxis
Michael Kuhn, Senior Systems
Engineer, ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung a.G.
11:45-12:30
Mittagspause
12:30-13:30
Zentrale Plattformen an der Schnittstelle zwischen Makler, Versicherer und Dritten
b-OX® : Eine Cloud-Plattform vernetzt Makler mit
Software-Herstellern und Versicherern.
Markus Heussen, Geschäftsführer b-tix GmbH
13:30-14:00
Ohne Infrastruktur geht nichts: Wie zentrale Vertriebs- und Abwicklungsplattformen Versicherer
bei der zeit- und kosteneffizienten Anbindung
Ihrer Vertriebspartner unterstützen.
Marc Rindermann, Geschäftsführer bei Acturis Deutschland
GmbH und der ASSFINET
Gruppe
14:00-14:30
Single-Sign-On für Onlinedienste – easy Login im
Einsatz bei Maklern & Versicherern
Marek Ullrich, Geschäftsführer
easy Login GmbH
14:30-15:00
Kaffeepause
15:00-15:45
Die digitale Kommunikation im Maklerbetrieb.
Analog wird Digital, wie Theorie die Praxis trifft.
Ralph Sanders, MARTENS &
PRAHL Versicherungskontor
GmbH & Co. KG
15:45-16:30
100 Tage Maklerkommunikation 4.0 - Eine Einschätzung aus Sicht des Projektes und der Generali
Klaus Missy, Koordination Vertriebssysteme bei den Generali
Versicherungen sowie Sprecher
der GDV-Arbeitsgruppe „Maklerkommunikation“
16:30-17:30
Ende Tag 1
17:30
Gemeinsames Abendessen
ab 19:00
Agenda 24. Januar 2017 (2. Workshoptag)
Beschreibung
Referent
Zeit
Projekte an der Schnittstelle zwischen Makler und Versicherer
Unterstützung TAA-Prozesse zwischen Versicherer und Makler am Beispiel easytrade und brokeronline
Welf Hermann, Leiter Maklervertrieb, Basler Versicherungen
09:00-09:45
Beim Vermittler kommt nur Durchschnitt an.
Prozessdigitalisierung benötigt DatabilityStandards
Hans-Holger Jörgens, Digitalization Strategist, Swiss Life
Deutschland
09:45-10:30
Kaffeepause
Die perfekte Produktlogistik am Beispiel DentHappy
10:30-11:00
Marco Zuzak, Vorstand VolzGruppe AG
11:00-11:30
BiPRO: Aktuelle Entwicklungen sowie Erfahrungen aus der Umsetzung – Teil 2
BiPRO 2017 – Neues aus der Prozesswelt
Frank Schrills, Geschäftsführender Präsident, und Alexander
Kern, Bereichsleiter Business
Development, beide BiPRO e.V.
Mittagspause
11:30-12:15
12:15-13:15
Neues von den insuretechs
Den Kundenwünschen gerecht werden –
versichert in allen Lebenslagen
Lennart Wulff, Gründer und
Geschäftsführer Appsichern.de /
SituatiVe GmbH
13:15-13:45
Digitalisierung der Altersvorsorge
Wolf-Alexis Puttfarken, Business
Development fairr.de GmbH
13:45-14:15
Mit Zusatzversicherungen die Kundenbindung
verbessern
Karl Dieterich, Geschäftsführer
covomo.de / Covomo Versicherungsvergleich GmbH
14:15-14:45
Abschlussdiskussion
14:45-15:00
Ende Tag 2
15:00
Der Berliner Arbeitskreis Maklerprozesse
Dr. André Köhler
André Köhler ist Gründer und Geschäftsführer der Softwareforen Leipzig GmbH, einer Ausgründung
aus der Universität Leipzig. Zuvor studierte er Wirtschaftsinformatik an den Universitäten in Leipzig
und Marseille (Frankreich) sowie am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik (ISST) in
Berlin. Von 2003 an war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Angewandte Telematik / e-Business an der Universität Leipzig tätig, wo er ab 2007 die Abteilung Prozesse leitete.
Friedel Rohde
Versicherungsfachwirt. War nach seinen Tätigkeiten bei der Concordia Versicherung und beim HDI
rund 20 Jahre als Versicherungsmakler tätig (Gründer von Friedels Fairsicherungsbüro, Berlin). Heute
ist er Geschäftsführer der www.deutsche-versicherungsboerse.de und Vorstand im Verband der Fairsicherungsmakler und berät Versicherungsunternehmen u.a. bei der Erstellung ihrer Makler-Extranets.
Herr Rohde ist ferner Projektkoordinator des „Arbeitskreises Beratungsprozesse (vormals „Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation“), der von mehreren Berufsverbänden und -verbünden
gegründet wurde.
Michael Salzburg
Versicherungskaufmann. Tätigkeit bei der Victoria und der Albingia VAG, zuletzt als Abteilungsleiter
für das Privatkundengeschäft. Danach Geschäftsführer bei der Mehrfachagentur Otto Jass Versicherungen GmbH. Inzwischen geschäftsführender Gesellschafter der Maklerfirma Friedels Fairsicherungsbüro Langer & Salzburg GmbH, Berlin. Herr Salzburg gehört dem „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ an und ist dort unter anderem für die Zertifizierung von Softwareumsetzungen verantwortlich.
Hans-Ludger Sandkühler
Rechtsanwalt in der Kanzlei Sandkühler & Schirmer. Schwerpunkte Versicherungs- und Finanzvertriebsrecht, Bestandskauf und Unternehmensnachfolge. Geschäftsführer des Instituts für Verbraucherfinanzen, Berlin. Autor zahlreicher Veröffentlichungen, Referent bei vielen vertriebsrechtlichen Veranstaltungen und Moderator bei Podiumsdiskussionen zu branchenaktuellen Themen. Bis Juni 2013
Vorsitzender des Vorstands des Bundesverbandes mittelständischer Versicherungs- und Finanzmakler BMVF. Vorsitzender des Beirats und Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Maklerakademie DMA.
Mitglied im Arbeitskreis „Beratungsprozesse“. Lehrbeauftragter an der Bonner Akademie, Studiengang
Financial Services Management (Bachelor of Arts B.A.), in Kooperation mit der Fachhochschule Köln.
Lehrbeauftragter beim Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft in Dortmund, Studiengang
Bachelor of Insurance Management B. A, in Kooperation mit den Fachhochschulen Dortmund und
Köln.
Gastreferenten und Diskussionspartner
Dr. Manuel Reimer. Nach dem Informatikstudium an der Universität Hamburg und der Promotion an
der ETH Zürich wurde Dr. Manuel Reimer 1986 Geschäftsführer der V-D-V GmbH. Als Dienstleister
für Makler und Versicherer bietet V-D-V mit dem Maklersystem OfficeBase und flexibler Kommunikationsservices zwischen Maklern und Versicherern eine Cloud-basierte Lösung zur Optimierung der
Backoffice-Prozesse. Als zentrales Kommunikationsportal betreibt V-D-V seit 2013 das ProM MetaPortal. Dr. Reimer ist Mitinitiator des BiPRO e.V. und stellv. Präsident des Vereins seit der Gründung
im Jahr 2006. Anfang 2015 wurde er Chairman des neu gegründeten CEN/TC 445 zur europäischen
Normierung des digitalen Informationsaustausches in der Versicherungsbranche.
Michael Kuhn. Herr Kuhn kam nach seinem Informatik-Studium zur ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. und begann dort im Bereich Software Engineering unterhalb des Zentralbereichs Anwendungsentwicklung. Sein Bereich befasst sich mit Architektur- und Infrastrukturthemen rund um
Workflowmanagement, aber auch der Integration neuer Systeme und Technologien in die bestehende
Anwendungslandschaft, wie sie z. B. rund um die Portalplattform der ALTE LEIPZIGER zum Einsatz
kommen. So befasst er sich aktuell u. a. mit dem Ausbau der BiPRO-Normen und der Integration von
Authentifizierungsverfahren wie z. B. TGIC in die bestehende Security-Infrastruktur.
Markus Heussen ist Gründer und Geschäftsführer der b-tix GmbH, Mitbegründer der BiPRO und
Mitglied im Normungsausschuss des BiPRO e. V. Die b-tix GmbH ist ein Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich der Vernetzung der Versicherungswirtschaft, insbesondere auf Basis von
BiPRO.
Marc Rindermann, geboren 1973, studierte Wirtschaftsinformatik mit dem Schwerpunktthema „Betriebliche Informationssysteme“ an der Universität zu Köln, wo er 1999 diplomiert wurde. Von 1999 bis
2002 arbeitet er als Gesellschaftergeschäftsführer der heutigen con:center GmbH maßgeblich an der
Umsetzung und dem Aufbau der ersten AssFiNET-Kommunikationsplattform con:center mit, bevor er
im Jahre 2002 in den Vorstand der AssFiNET AG berufen wurde und dort die technische Neuaufstellung und Neupositionierung des Maklerverwaltungssystems AMS verantwortete. Im Jahr 2012 wurde
er zum Vorsitzenden des Vorstandes der AssFiNET AG berufen und verantwortet in dieser Rolle das
weitere Wachstum der Gruppe insbesondere durch die Übernahme und Integration einiger bekannter
Wettbewerbssysteme. Durch die Integration aller ASSFINET-Gesellschaften in die britische ActurisGruppe Anfang 2015 verantwortet er nun zusätzlich als Geschäftsführer der Acturis Deutschland
GmbH die technische Zusammenführung der ASSFINET-Maklerverwaltungssysteme und der NAFIVergleichsrechner zu einer zentralen Multikanal-Vertriebsplattform.
Marek Ullrich absolvierte sein Studium der Sportökonomie an der Universität Bayreuth. Im April 2005
hat er bei der bbg Betriebsberatungs GmbH im Bereich Marketing & Vertrieb verschiedene Aufgaben
übernommen. Seit 2007 verantwortet er den Bereich Back-Office-Dienstleistungen, u. a. für den Kunden Deutsche Makler Akademie. Im Jahr 2009 leitete er die Projektkoordination der Bracheninitiative
Single Sign-On und wurde im Oktober 2009 zum Geschäftsführer der easy Login GmbH bestellt.
Ralph Sanders. 31 Jahre alt, hat bei der Mapra Assekuranzkontor GmbH, ein Zusammenschluss aus
Martens &Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG und der Drägerwerk AG & Co. KGaA, den Be-
ruf des Versicherungskaufmanns gelernt. Anschließend folgte ein berufsbegleitendes Studium zum
Wirtschaftsjuristen (LL.B.). Als „Digital Native“ war er schon immer von der Kombination des klassischen Berufsbildes, mit all seinen rechtlichen Regularien und von den Anforderungen und Chancen
der Digitalisierung begeistert. Nicht zuletzt deswegen, arbeitet er heute als Projektleiter in der Martens
&Prahl Holding und kümmert sich dort um die richtige Integration und Nutzung der Bestandsverwaltungssoftware „AMS“ für die gesamte Martens & Prahl Gruppe.
Klaus Missy. Nach dem Abschluss des Studiums der Betriebswirtschaftslehre war Klaus Missy seit
1994 in verschiedenen leitenden Funktionen und Projekten in der Vertriebsunterstützung in der Generali Gruppe tätig. Herr Missy leitet heute die Abteilung Koordination Vertriebssysteme und verantwortet
das fachliche Anforderungsmanagement für die Backoffice- und Frontoffice-Systeme im Vertrieb der
Generali Versicherung AG.
Welf Hermann. Diplom Kaufmann. Nicht nur seine Diplomarbeit (Motivation im Versicherungsaußendienst) sondern die Tatsache, dass er schon während seines Studiums eine Führungsaufgabe im
Vertrieb eines Versicherungsunternehmens übernommen hat zeigt seine enge und lange Verbindung
zur Versicherungsbranche. Nach weiteren Führungspositionen auch auf internationaler Ebene hat er
Mitte 2009 die Bereichsleitung Maklervertrieb Nichtleben der Basler in Deutschland übernommen. Die
Zusammenarbeit mit Pools, Verbünden und Vergleichsplattformen liegt ebenfalls direkt in seinem Verantwortungsbereich.
Hans-Holger Jörgens koordiniert und orchestriert als Digitalization Strategist für die deutsche Markteinheit der Swiss Life Gruppe projekt- und bereichsübergreifend Digitalisierungsinitiativen.
Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften und der Mitarbeit in Forschungsprojekten wechselte Hans-Holger Jörgens in die Finanzdienstleistungs-IT. Über mehrere Spezialisten- und Führungspositionen im Unternehmen erweiterte sich das Aufgabenfeld um Kunden- und RelationshipManagement und die Leitung der Anwendungsentwicklung der Swiss Life-Endkundenvertriebe.
Hans-Holger Jörgens ist darüber hinaus als Experte für Datenqualität im Umfeld von MKK 4.0, BiPRO
und GDV positioniert und koordiniert dort strategische Initiativen der Swiss Life.
Marco Zuzak. 45 Jahre alt, diplomierter Betriebswirt mit den Schwerpunkten Personalwesen und Finanzwirtschaft. Seit 1989 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Unter anderem als Geschäftsführer eines Maklerpools, Qualitypool GmbH in Lübeck sowie als Innendienstleiter und Leiter Produktmanagement für LV und KV bei der Dr. Klein & Co. AG in Lübeck. Seit Januar 2009 beschäftigt sich Herr
Zuzak intensiv mit der Entwicklung von IT-Prozessen für die Versicherungswirtschaft. Dies zuletzt als
Geschäftsführer der MAKLERSOFTWARE.COM GmbH, verantwortlich für Vertrieb und insbesondere
dem Key Account Management in den Geschäftsfeldern ASP/Hosting sowie Beratungsprozesstechnologie metaSolution. In seiner Funktion als Vorstand bei der Volz-Gruppe AG ist er für die Entwicklung
von Key Account Projekten im Bereich der Backoffice-Software und Vertriebssoftware sowie Services
zuständig.
Frank Schrills studierte Wirtschaftswissenschaften (Dipl.-Kfm.). 13 Jahre war er beim Versicherer
tätig, u. a. in der erweiterten Geschäftsleitung der RheinLand-Gruppe. Als Geschäftsführer der RheinLand Online GmbH verantwortete er alle internetbasierenden Geschäftsprozesse, u. a. den Aufbau
der ONTOS als internetaffinen Direktversicherer. Er war tätig als Managing Director Sales & Marketing
bei der CreditLife. Als Mitinitiator des BiPRO e.V. ist er seit der Gründung im Jahre 2006 Präsident
des Vereins, seit 2009 auch in geschäftsführender Funktion.
Alexander Kern, Bereichsleiter Business Development BiPRO e.V. Der Dipl.-Ing. für Sicherheitstechnik verantwortete von 2001 bis Ende 2003 den Aufbau und die Profitcenterleitung von renommierten
Internetdomains bei der IDEAS TO MARKET GmbH. Anschließend war er bei der Assekuranz Marketing GmbH (AMC) von Anfang 2004 bis Anfang 2006 als Vertriebsberater tätig und baute dort das
Geschäftsfeld Prozessoptimierung mitverantwortlich auf. Zur Gründung des BiPRO e.V. im April 2006
verantwortete er das gesamte Backoffice des Vereins. Im Herbst 2010 übernahm er dort die Vertriebsleitung. Seit Beginn des Jahres 2013 leitet Herr Kern den neu gegründeten Bereich des Business
Development (BD). Der Bereich BD verantwortet den Vertrieb, das Projektmanagement und die
Kommunikation des Vereins.
Lennart Wulff. Dem 35-jährigen Düsseldorfer liegt das Thema Versicherung im Blut: Bereits seit vier
Generationen beschäftigt sich seine Familie mit der Assekuranz. Mit seiner Leidenschaft für neue
Technologien, insbesondere dem Mobile Commerce, rückt Wulff das Thema nun in ein ganz neues
Licht und die Digital-Natives in den Fokus.
Wolf-Alexis Puttfarken. Herr Puttfarken verantwortet bei fairr.de den Bereich Business Development,
treibt die Entwicklung des fairrbav-Angebots voran und kümmert sich außerdem um Teile des Portfoliomanagements. Nach seinem Studium an der London School of Economics und der Universität St.
Gallen arbeitete er zunächst einige Jahre im Anleihenhandel der Dresdner Kleinwort in London, wo er
die Finanzkrise 2008 und die Fusion mit der Commerzbank hautnah miterlebte. Es folgten Tätigkeiten
als Analyst bei einem Credit Hedge Fund und als Berater im Risk Management einer grossen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sowie der “Masters in Finance" der London Business School. Seit 2014
ist Alexi teil des fairr.de Teams.
Karl Dieterich. Als Mitgründer und Geschäftsführer von Covomo leitet Karl Dieterich das operative
Geschäft und die Produktentwicklung. Als Mitgründer der Kochhaus GmbH – einem modernen Konzept im Lebensmitteleinzel mit 12 Filialen – liegt ihm das Kundenerlebnis bei Beratung, Produktauswahl und Abschluss besonders am Herzen als Mittel um eine starke Kundenbindung aufzubauen. Karl
Dieterich studierte Betriebswirtschaft an der WHU – Otto Beisheim School of Management, verdiente
sich im Anschluss seine Sporen im Vertrieb beim Aufbau der mexikanischen Niederlassung eines
deutschen Automobilzulieferers und begleitete Unternehmensgründer als Geschäftsführer des WHU
Incubator Programmes.
So melden Sie sich an:
Ein Online-Anmeldeformular finden Sie auf unseren Internetseiten
http://www.maklerprozesse.de unter dem Menüpunkt „Veranstaltungen“.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Marita Öztürk-Kussin unter der Telefonnummer
030-6098141-0 (E-Mail: [email protected]).
Teilnahmegebühr: Die Teilnahmegebühr für die Konferenz beträgt 1.490 EUR €, zzgl. MwSt.
Für jeden weiteren Mitarbeiter eines Unternehmens wird ein Nachlass von 20% gewährt.
Tagungshotel:
Hollywood Media Hotel
Kurfürstendamm 202, 10719 Berlin
Tel. 030 - 889 10-0
http://www.filmhotel.de
Es steht Ihnen bis 4 Wochen vor Tagungsbeginn im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Preisen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung selbst im
Hotel vor, Stichwort „Maklerprozesse“.
Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahmekosten für die Veranstaltung einschließlich Pausenverpflegung und Mittagessen sowie
den Pausengetränken betragen 1.490 Euro, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind nach
Erhalt der Rechnung sofort fällig. Für jeden weiteren Mitarbeiter eines Unternehmens wird ein Nachlass von 20% gewährt. Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Bestätigung. Eine Stornierung ist bis
zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bei einer Stornierung von weniger als zwei
Wochen vor Veranstaltungsbeginn gilt die folgende Regelung: Falls vom Veranstalter der Platz mit
einer Ersatzperson (Warteliste) besetzt werden kann, erfolgt eine kostenlose Stornierung. Sollte dieses nicht möglich sein, wird der volle Betrag berechnet. Bei einer Stornierung oder Nichterscheinen
am Veranstaltungstag werden ebenfalls die gesamten Teilnahmekosten erhoben. Sie können gern
ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer senden. Wir behalten uns Programmänderungen aus
dringendem Anlass vor.
Ihre Daten werden von uns zur Organisation der Veranstaltung verwendet. Mit Ihrer Anmeldung geben
Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, Email oder Telefon kontaktieren. Falls Sie uns diese
Einwilligung nicht geben möchten, informieren Sie uns bitte entsprechend. Diese Einwilligung kann
jederzeit widerrufen werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken
jederzeit widersprechen.

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