(VSDFH5HDO(VWDWH+ROGLQJ$* %LHO%LHQQH0lU] Genehmigte Kapitalerhöhung 2016 mit Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre Informationsmemorandum Umfang Kapitalerhöhung 0D[LPDOµ 1DPHQDNWLHQGHU*HVHOOVFKDIWYRQMH&+)1HQQZHUW Bezugsverhältnis ELVKHULJHYROOHLQEH]DKOWH1DPHQDNWLHQYRQMH&+)1HQQZHUW EHUHFKWLJHQ]XP%H]XJYRQ QHXHQ1DPHQDNWLHYRQ&+)1HQQZHUW(PLVVLRQ Ausgabepreis für Aktien gegen Bezugsrecht &+)QHWWRMHQHXH1DPHQDNWLH(PLVVLRQ 'LH(PLVVLRQVDEJDEHZLUGYRQGHU*HVHOOVFKDIWJHWUDJHQ Ex Datum $E$SULO Zeichnungsfrist $SULOELV2$SULO 8KU 0(= Bezugsrechtshandel $SULOELV$SULODXIGHU27&+DQGHOVSODWWIRUPGHU%(.%_%&%( 1LFKWDXVJHEWH%H]XJVUHFKWHYHUIDOOHQDP(QGHGHU%H]XJVIULVWZHUWORVXQG VWHKHQGHP9HUZDOWXQJVUDW]XUIUHLHQ9HUIJXQJ Liberierung $SULO Zeichnung / Titellieferung $NWLRQlUHGLHLKUH$NWLHQVHOEVWYHUZDKUHQ 'LHVHHUKDOWHQYRQGHU*HVHOOVFKDIWHLQ,QIRUPDWLRQVVFKUHLEHQPLWDOOHQ8QWHU ODJHQ6LHHUWHLOHQLKUH,QVWUXNWLRQPLWGHP%H]XJVVFKHLQDXVVFKOLHVVOLFKGHU *HVHOOVFKDIWZHOFKHIUGLH$EZLFNOXQJXQGGLH7LWHOOLHIHUXQJEHVRUJWVHLQ ZLUG $NWLRQlUHGLHLKUH$NWLHQLQHLQHP:HUWVFKULIWHQGHSRWEHLHLQHU%DQNYHUZDKUHQ 'LHVHZHUGHQYRQLKUHU'HSRWEDQNEHUGLH7UDQVDNWLRQXQGGDV9RUJHKHQ LQIRUPLHUWXQGHUWHLOHQDXFKGLHVHULKUH,QVWUXNWLRQ'LH'HSRWEDQNZLUGIU GLH$EZLFNOXQJXQGGLH'HSRWHLQEXFKXQJEHVRUJWVHLQ Dividendenberechtigung 'LHQHXHQ1DPHQDNWLHQVLQGIUGDV*HVFKlIWVMDKUGLYLGHQGHQEHUHFK WLJW(LQHHUVWH$XVVFKWWXQJNDQQVRPLWYRQGHU*HQHUDOYHUVDPPOXQJ IUGDV(UJHEQLVGHV*HVFKlIWVMDKUHVEHVFKORVVHQZHUGHQ Eintragung im Aktienregister / Stimmrecht 'LHQHXHQ$NWLHQZHUGHQYRUDXVVLFKWOLFKDP0DLLQGDV$NWLHQUHJLV WHUHLQJHWUDJHQ6LHVLQGDQGHU*HQHUDOYHUVDPPOXQJYRP0DLQLFKW VWLPPEHUHFKWLJW Risiken 'HU(UZHUEYRQ1DPHQDNWLHQGHU*HVHOOVFKDIWLVWPLW5LVLNHQYHUEXQGHQ)U HLQHJHQDXH'DUVWHOOXQJGHU5LVLNHQZLUGDXIGHQ(PLVVLRQVSURVSHNWYRP 0lU]YHUZLHVHQ Verkaufssperren .HLQH ISIN 1DPHQDNWLHQ&+)1HQQZHUW 1DPHQDNWLHQ&+)1HQQZHUW(PLVVLRQ %H]XJVUHFKW ,6,1&+ ,6,1&+ ,6,1&+ Dieses Informationsmemorandum stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. 'HU(PLVVLRQVSURVSHNWLVWGLHDXVVFKOLHVVOLFKHJHVHW]OLFKH*UXQGODJHGLHVHU.DSLWDOHUK|KXQJXQGJLEWGHWDLOOLHUW$XVNXQIW EHUGLH(VSDFH5HDO(VWDWH+ROGLQJ$*XQGGLH7UDQVDNWLRQ'HU3URVSHNWVWHKWDE0lU] DXIGHU+RPHSDJHGHU *HVHOOVFKDIWZZZHVSDFHUHDOFK]XU9HUIJXQJ