Die größten Pharmaunternehmen der Welt

Die größten Pharmaunternehmen
der Welt
Eine Analyse wichtiger Finanzkennzahlen für die
Geschäftsjahre 2012, 2013 und 2014
Design der Analyse
►
►
►
►
Quellen: Geschäftsberichte, Pressemitteilungen der Unternehmen, SEC-Filings.
Analysiert wurden die Pharma-Umsätze der 20 weltweit umsatzstärksten börsennotierten Pharma-Unternehmen.
Branchenfremde Aktivitäten sind nicht in die Analyse eingeflossen.
Die Angaben beziehen sich auf die Geschäftsjahre 2012, 2013 und 2014.
Als „Top 10“ werden die 10 umsatzstärksten Unternehmen bezeichnet, unter „Bottom 10“ sind die Unternehmen
zusammengefasst, die im Umsatzranking die Plätze 11-20 belegen.
Analysierte Unternehmen
AbbVie
Eli Lilly and Co.
Novo Nordisk A/S
Amgen
Gilead Sciences
Otsuka
Astellas Pharma
GlaxoSmithKline
Pfizer
AstraZeneca
Bayer
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Roche Holding
Sanofi
Biogene Idec
Merck KGaA
Takeda Pharmaceutical
Bristol-Myers Squibb
Novartis
Erich Lehner
Partner EY Österreich, Standortleiter Linz
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europaplatz 4
A-4020 Linz
Telefon +43 70 790 790 1152
[email protected]
Page 2
Die größten Pharma-Unternehmen der Welt
Pharmakonzerne wachsen wieder stärker und haben
das Niveau von 2012 erreicht
Top 20: Gesamt-Pharmaumsatz in Millionen Euro
350.821
350.701
337.346
Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr
2012
2013
2014
2013
zu konstanten
Wechselkursen
3,9%
0,3%
zu jeweiligen
Wechselkursen
4,0%
-3,8%
2014
Top 10 versus Bottom 10
Pharmaumsatz in Millionen Euro
(zu jeweiligen Wechselkursen)
Wachstum
(zu konstanten Wechselkursen)
2014
2013
Top 10
245.560
233.678
4,3%
-1,5%
Bottom 10
105.261
103.667
3,0%
4,8%
Page 3
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2014
2013
Entwicklung der Pharmaumsätze im Detail
Pharmaumsatz in Millionen Euro (zu jeweiligen Wechselkursen)
-
5.000
Pfizer
36.062
Roche
30.884
Merck & Co. Inc.
28.198
Sanofi
26.662
Johnson & Johnson
21.184
Novartis
24.264
GlaxoSmithKline
24.557
AstraZeneca
19.366
Gilead Sciences
14.067
AbbVie
14.153
Eli Lilly
15.788
Bayer
11.188
Bristol-Myers Squibb
12.341
Novo Nordisk
11.207
Takeda Pharmaceutical
11.491
Page 4
15.000
7.669
Biogen
5.221
Merck KGaA
6.060
25.000
30.000
35.000
40.000
32.083
27.161
26.857
24.351
23.958
23.162
19.665
18.757
15.119
15.042
13.014
12.052
11.966
11.909
11.242
8.693
8.549
Otsuka
20.000
34.446
8.437
Amgen
Astellas
10.000
8.055
7.312
5.975
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2014
2013
US-Konzerne legen deutlicher zu als die
europäischen
Top 20: Pharmaumsatz in USA / Europa / Japan (in Millionen Euro)
Umsatz nach Unternehmenssitz
Pharmaumsatz in Millionen Euro
Wachstum
2014
2013
2014
USA
172.168
155.451
+10,8%
Europa
155.655
154.188
+1%
Japan
27.990
27.709
+1%
Page 5
Die größten Pharma-Unternehmen der Welt
F&E-Ausgaben bei den Top 10 leicht gestiegen
Top 20: Gesamt-Pharma-F&E-Ausgaben in Millionen Euro
63.325
63.934
62.418
Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr
2014
2012
2013
2013
zu konstanten
Wechselkursen
2,5%
3,1%
zu jeweiligen
Wechselkursen
2,4%
-1,4%
2014
Top 10 versus Bottom 10
Pharma-F&E-Ausgaben in Millionen Euro
(zu jeweiligen Wechselkursen)
Wachstum
(zu konstanten Wechselkursen)
2014
2013
Top 10
43.544
41.926
3,3%
1,2%
Bottom 10
20.390
20.492
1,0%
7,3%
Page 6
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2014
2013
F&E-Ausgaben im Detail
Pharma-F&E-Ausgaben in Millionen Euro (zu jeweiligen Wechselkursen)
-
1.000
Roche
6.654
Novartis
5.455
Pfizer
4.934
Merck & Co. Inc.
5.365
Johnson & Johnson
4.376
Sanofi
4.605
AstraZeneca
3.238
Eli Lilly
4.166
Amgen
3.075
Bristol-Myers Squibb
2.798
GlaxoSmithKline
2.627
AbbVie
2.139
Gilead Sciences
1.597
Bayer
1.653
Novo Nordisk
1.573
Otsuka
1.806
Takeda Pharmaceutical
2.562
Astellas
Page 7
1.528
Biogen
1.088
Merck KGaA
1.178
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
6.899
5.525
5.389
4.923
4.682
4.667
3.769
3.567
3.238
2.949
2.566
2.485
1.887
1.876
1.845
1.754
1.697
1.447
1.427
1.344
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2014
2013
Europäische Unternehmen steigern F&E-Ausgaben
am stärksten
Pharma-F&E-Ausgaben in USA / Europa / Japan (in Millionen Euro)
F&E-Ausgaben nach Unternehmenssitz
F&E Ausgaben in Millionen Euro
Wachstum
2014
2013
2014
USA
30.547
29.538
+3,4%
Europa
28.491
26.938
+5,8%
Japan
4.898
5.896
-16,9%
Page 8
Die größten Pharma-Unternehmen der Welt
F&E-Quote auf Vorjahresniveau; bei kleineren
Pharmaunternehmen höher als bei den Top 10
Top 20: Gesamt-Pharma-F&E-Ausgaben/Gesamt-Pharmaumsatz
18,1%
18,5%
18,2%
2012
2013
2014
Top 10 versus Bottom 10
Gesamt-F&E-Ausgaben/Gesamtumsatz
Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr
2014
2013
2014
Top 10
17,7%
17,9%
-0,2%
0,5%
Bottom 10
19,4%
19,8%
-0,4%
0,3%
Page 9
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2013
F&E-Quote in Europa auf höchstem Niveau – in
Japan deutlicher Rückgang
Top 20: Gesamt-Pharma-F&E-Ausgaben/Gesamt-Pharmaumsatz in USA / Europa / Japan
F&E-Quote nach Unternehmenssitz
Pharmaumsatz in Millionen Euro
Wachstum
2014
2013
2014
USA
17,8%
19,0%
-6,3%
Europa
18,3%
17,5%
+4,6%
Japan
17,5%
21,3%
-17,8%
Page 10
Die größten Pharma-Unternehmen der Welt
EBIT bei den Top 10 jedoch stark verbessert
Top 20: Gesamt-EBIT in Millionen Euro (Gesamtkonzern)
120.974
119.724
112.114
Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr
2014
2012
2013
2013
zu konstanten
Wechselkursen
6,3%
-4,3%
zu jeweiligen
Wechselkursen
6,8%
-7,3%
2014
Top 10 versus Bottom 10
EBIT in Millionen Euro
(zu jeweiligen Wechselkursen)
Wachstum
(zu konstanten Wechselkursen)
2014
2013
Top 10
90.916
84.013
7,3%
-5,9%
Bottom 10
28.808
28.101
3,2%
1,1%
Page 11
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2014
2013
EBIT im Detail
EBIT Gesamtkonzern in Millionen Euro (zu jeweiligen Wechselkursen)
-
2.000
Johnson & Johnson
14.354
Roche
14.140
Pfizer
13.201
Gilead Sciences
3.407
Novartis
8.272
GlaxoSmithKline
8.776
Sanofi
5.559
Merck & Co. Inc.
6.538
Bayer
5.312
Amgen
4.645
Novo Nordisk
4.223
AbbVie
4.733
AstraZeneca
5.120
Biogen
1.871
Bristol-Myers Squibb
2.188
Eli Lilly
4.179
Merck KGaA
2.167
Otsuka
1.518
Astellas
Takeda Pharmaceutical
Page 12
865
1.045
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
15.929
13.938
12.355
11.767
8.357
7.467
6.555
6.189
5.696
5.121
4.706
4.463
3.237
2.952
2.613
2.509
1.945
1.489
1.288
1.147
2014
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2013
US-Unternehmen machen am meisten operativen
Gewinn
EBIT Gesamtkonzern in Millionen Euro in USA / Europa / Japan
EBIT nach Unternehmenssitz
Pharmaumsatz in Millionen Euro
Wachstum
2014
2013
2014
USA
63.898
55.113
+16%
Europa
51.902
53.569
-3%
Japan
3.924
3.428
+14%
Page 13
Die größten Pharma-Unternehmen der Welt
EBIT-Marge verbessert – vor allem bei den Top 10
Top 20: Gesamt-EBIT-Marge (Gesamt-EBIT/Gesamtumsatz; jeweils Gesamtkonzern)
25,7%
2012
24,6%
25,4%
2013
2014
Top 10 versus Bottom Ten
EBIT-Marge
Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr
2014
2013
Top 10
28,1%
26,9%
1,1%
-1,5%
Bottom 10
19,6%
19,6%
0,0%
-0,2%
Page 14
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2014
2013
EBIT-Margen im Detail
EBIT-Marge (Gesamt-EBIT/Gesamtumsatz; jeweils Gesamtkonzern)
0%
Gilead Sciences
40%
Biogen
36%
Novo Nordisk
38%
Roche
36%
Amgen
33%
Pfizer
34%
AbbVie
33%
Johnson & Johnson
27%
GlaxoSmithKline
28%
Bristol-Myers Squibb
18%
Novartis
21%
Merck & Co. Inc.
20%
Sanofi
17%
Eli Lilly
24%
Merck KGaA
20%
AstraZeneca
26%
Astellas
13%
Otsuka
14%
Page 15
8%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
63%
40%
40%
34%
34%
32%
30%
28%
26%
22%
21%
19%
19%
17%
17%
16%
15%
10%
Bayer
Takeda Pharmaceutical
10%
13%
13%
9%
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2014
2013
US-Unternehmen können ihre Marge nochmals
steigern
EBIT-Marge (Gesamt-EBIT/Gesamtumsatz; jeweils Gesamtkonzern)
in USA / Europa / Japan
EBIT-Marge nach Unternehmenssitz
Pharmaumsatz in Millionen Euro
Wachstum
2014
2013
2014
USA
37,1%
35,5%
+4,5%
Europa
33,3%
34,7%
-4,0%
Japan
14,0%
12,4%
+12,9%
Page 16
Die größten Pharma-Unternehmen der Welt
Blockbuster-Umsätze währungsbereinigt stark
gestiegen
Top 20: Gesamt-Blockbuster-Umsätze in Millionen Euro
200.043
217.331
196.697
Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr
2014
2012
2013
2013
zu konstanten
Wechselkursen
10,3%
2,2%
zu jeweiligen
Wechselkursen
10,5%
-1,7%
2014
Top 10 versus Bottom Ten
Blockbuster-Umsätze in Mill. Euro
(zu jeweiligen Wechselkursen)
Top 10
Bottom 10
Page 17
Wachstum
(zu konstanten Wechselkursen)
2014
2013
2014
151.744
135.048
11,6%
2,5%
65.587
61.648
7,3%
1,4%
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2013
Blockbuster-Umsätze im Detail
Umsatz mit Blockbuster-Medikamenten in Millionen Euro
-
5.000
Roche
21.266
Pfizer
18.329
Johnson & Johnson
12.908
Gilead Sciences
15.355
Merck & Co. Inc.
15.608
Amgen
12.287
AstraZeneca
13.198
Novo Nordisk
10.195
Eli Lilly
13.078
GlaxoSmithKline
10.831
Sanofi
10.157
AbbVie
8.808
Bristol-Myers Squibb
7.310
Bayer
4.813
Biogen
4.262
Otsuka
4.318
Takeda Pharmaceutical
3.756
Merck KGaA
Page 18
15.000
20.000
2.362
2.747
25.000
22.786
18.569
17.825
17.109
5.110
Novartis
Astellas
10.000
15.367
15.330
13.424
11.507
10.850
9.979
9.921
9.905
9.452
8.079
6.726
5.940
4.645
4.035
3.137
2.744
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2014
2013
Anteil der Blockbuster am Gesamtumsatz ebenfalls
gestiegen
Top 20: Anteil der Gesamt-Blockbuster-Umsätze am Gesamt-Pharmaumsatz
57%
58%
2012
2013
62%
2014
Top 10 versus Bottom Ten
Anteil der Blockbuster-Umsätze am
Gesamt-Pharmaumsatz
Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr
2014
2013
Top 10
61,8%
57,8%
4,0%
2,3%
Bottom 10
62,3%
59,5%
2,8%
-1,0%
Page 19
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2014
2013
Anteil der Blockbuster-Umsätze im Detail
Anteil der Blockbuster-Umsätze an den Pharmaumsätzen
0%
Gilead Sciences
61%
Novo Nordisk
91%
Amgen
87%
Biogen
82%
Eli Lilly
83%
Johnson & Johnson
61%
Roche
69%
Bristol-Myers Squibb
59%
Novartis
63%
AbbVie
62%
AstraZeneca
68%
Otsuka
56%
Merck & Co. Inc.
55%
Bayer
43%
Pfizer
51%
Merck KGaA
45%
GlaxoSmithKline
44%
Sanofi
38%
Astellas
Takeda Pharmaceutical
Page 20
28%
33%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
91%
91%
89%
81%
77%
73%
71%
68%
64%
63%
59%
58%
56%
56%
54%
46%
43%
37%
36%
36%
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2014
2013
Umsatz mit Krebsmedikamenten steigt am stärksten
Top 20: Gesamtumsatz nach Therapiegebiet
Oncology & Immunology
88.694
85.163
71.338
72.189
Cardiovascular & Metabolic diseases
41.367
Others
Infections, Infectious diseases
30.083
30.506
41.044
16.414
16.984
19.005
Respiratory
15.573
15.181
15.406
Vaccines
Page 21
46.639
50.508
19.138
19.659
20.810
Women's health, Hormones & Urology
Dermatology
78.040
39.129
40.374
41.875
Psychriatric, Neurology & Pain
Ophthalmology
94.102
4.445
3.990
3.804
816
976
1.052
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
2014
2013
Mehr Wirkstoffe in der Entwicklungspipeline;
allerdings weniger in fortgeschrittenem Stadium
Top 20: Zahl der Wirkstoffe in den Phasen I bis III bzw. „filed“ und „approved“
0
500
1000
1500
1245
2014
2013
724
2012
708
2500
3000
1677
1182
1158
542
Ph II
Ph III
Filed
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
3500
525
664
Ph I
Page 22
2000
125
114
Approved
71
73
87
4000
58
Entwicklung konzentriert sich auf Krebswirkstoffe
Top 20: Wirkstoffe in der Entwicklung nach Therapiegebiet
Oncology & Immunology
1.589
Cardiovascular & Metabolic diseases
483
Psychriatric, Neurology & Pain
408
Vaccines
235
Respiratory
234
Infections, Infectious diseases
228
Others
134
Women's health, Hormones & Urology
122
Dermatology
Opthalmology
99
60
Ph I
Page 23
Ph II
Ph III
Filed
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
Approved
M&A Boom hält an
Wert der weltweiten M&A-Transaktionen in der Pharmabranche in Milliarden US-Dollar
300
201
Pipeline 2015
Generika
Spezial-Pharma
105
135
110
106
64
88
101
45
2007
Page 24
70
2008
Big Pharma
102
81
53
2009
2010
87
64
28
2011
2012
Die größten Pharmaunternehmen der Welt
39
15
2013
Big Biotech
2014
2015
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
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