1 2016年４月15日（金） 第55期（2016年３月期） 決算説明会 （2015年４月１日～2016年３月31日） 代表取締役社長 最高経営責任者（CEO） 保木 潤一 常務取締役 営業本部長 山本 幸雄 経営企画部 広報課 山下 洋 2 将来予測に関する注意事項 この資料に記載されている当社の現在の計画、見通し、戦略は、将来の業績に関する 見通しです。これらの記述は、現時点で入手可能な情報から得られた当社の経営者の 判断に基づいています。従って、これら業績見通しに全面的に依拠することはお控え願 います。様々な重要な要素により、実際の業績はこれら業績見通しと異なる可能性が あります。 本資料に含まれる業績については、監査法人による会計監査を受けておりません。 3 業績の概要 第55期（2016年３月期） 主な製品の売上高伸び額 4 第55期（2016年３月期）損益計算書 15.3 54期実績 単位：百万円 切捨て 営 上 業 構成比 高 35,233 利 1,400 前年比 1,200 1,381 143 常 利 益 益 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 Ｅ Ｐ （単位：百万円、端数切捨て） 900 55期伸び額 通常キット 1,334百万円 8,505 24.1% 金額 構成比 36,568 8,784 24.0% 増減額 増減率 700 1,334 103.8% 278 103.3% 600 Ｓ 8,768 24.9% 5,659 16.1% 359.81円 8,924 24.4% 5,910 16.2% 375.81円 155 101.8% 251 104.4% 506 500 800 1,238 382 オペラ 300 400 384 432 100 285 29 0 -283 -200 -28 -34 -16 -100 -64 30 その他 伸び額 KIT 317 361 200 経 （単位：百万円、端数切捨て） キット合計 1,000 金額 売 16.3 55期実績 第55期（2016年３月期） 四半期別売上高伸び額の内訳 81 36 38 -68 その他不織布 154 -39 -98 236 -50 不織布 145 35 -121 24 42 294 292 121 -46 -72 -58 -97 メッキンバッグ 288 259 -35 -150 新製品 -300 -400 キット 不織布 メッキンバッグ その他不織布 新製品 その他 ⼦会社 その他売上 53期1Q （14.3期） 53期3Q 54期1Q （15.3期） 54期3Q 55期1Q （16.3期） 55期3Ｑ 5 オペラマスター契約の施設数と手術件数推移 第55期（2016年３月期）損益計算書 （単位：手術件数） 15.3 54期実績 単位：百万円 切捨て 金額 構成比 16.3 55期実績 金額 構成比 （単位：契約施設数） 20 80,000 前年比 増減額 増減率 70,000 契約⼿術件数 60,000 契約件数 16 上 高 35,233 36,568 1,334 103.8% 業 利 益 8,505 24.1% 8,784 24.0% 278 103.3% 経 常 利 益 8,768 24.9% 8,924 24.4% 155 101.8% 20,000 251 104.4% 10,000 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 Ｅ Ｐ Ｓ 5,659 16.1% 359.81円 5,910 16.2% 375.81円 手術管理システム ３施設契約 売上計上 8 30,000 0 オペラマスターは、新規契約数が40施設、解約が10施設 12 40,000 営 オペラマスター病院の手術件数は順調に推移 （１Q:11施設、２Q：５施設、３Q：９施設、４Q：15施設） 50,000 売 第55期（2016年３月期） ポイント 4 44期1Q 45期3Q 47期1Q 48期3Q 50期1Q 51期3Q 53期1Q 54期3Q *契約病院数は55期末現在の状況 0 内視鏡用ホルダＥＭＡＲＯ ２施設２台契約 売上計上 新工場建屋が８月に完成し、生産設備の据え付け開始 新工場の償却費用と為替の影響を受け原価が上昇 6 今後の戦略と対策 7 56期の施策 第56期（2017年３月期）損益計算書 単位：百万円 切捨て 16.3 55期実績 金額 構成比 17.3 56期計画 金額 構成比 前年比 増減額 増減率 • 「増収減益」計画 オペラマスター戦略と新製品で増収 • 為替の影響や新工場償却による原価の高騰 • 診療報酬の改定で重症度15％から25％へ引き上げ • 増収に必要な費用増加 • 新製品の販売強化「手術管理SYS」、「EMARO」等 • 「プレミアムキット」臨床試用＆販売開始 売 上 高 36,568 38,400 1,831 105.0% • 利益改善戦略「中期的に売上構成と変更」 営 業 利 益 8,784 24.0% 7,180 18.7% △1,604 81.7% • ＤＰＣ病院のⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群上位施設へのオペラマスター提案 経 常 利 益 8,924 24.4% 7,280 19.0% △1,644 81.6% ＤＰＣ病院の増加 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 Ｅ Ｐ DPC Ⅰ群：80病院⇒81病院 5,910 16.2% Ｓ 375.81円 5,000 317.90円 13.0% △910 84.6% DPC Ⅱ群：99病院⇒140病院 DPC Ⅲ群：1,406病院⇒1,466病院 DPC病院：1,585病院⇒1,687病院 102病院増加 - 見本費、広告宣伝、研究開発等 • 新工場建屋の完成、生産設備据え付け調整 • 次世代の柱になる新製品と内製化の開発強化 • P.T.HOGY INDONESIAの生産性改善 材料の管理から、生産性の改善へ 省力化、自動化推進（人件費が今後も増加傾向） インドネシア国内の販売強化 8 新工場の進捗状況 新工場計画 単位：百万円 切り捨て 新工場 建 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期 60期 （14.3期） （15.3期） （16.3期） （17.3期） （18.3期） （19.3期） （20.3期） （21.3期) 稼働開始 物 生産システム 機 械 設 備 新 工 場 設備投資金額 減価償却費 （新工場のみ） *前回発表 5,100 12,681 7,300 4,200 1,470 815 2,170 3,550 ＊700 ＊2,420 3,390 2,850 2,440 9 第55期(2016年３月期) 売上高 第55期（2016年３月期） 四半期別売上高伸び額の内訳 10 900 （単位：百万円、端数切捨て） 600 立上げ管理の徹底（立上げチーム効果） 診療報酬改定の影響 300 手術件数の増加？ 200 55期第4四半期オペラマスター契約施設：15施設 500 700 506 500 382 300 384 432 100 -64 30 その他 伸び額 KIT 317 361 -100 55期第4四半期売上高 ポイント キット製品伸び額 オペラマスター・通常キット別 （単位：百万円、端数切捨て） 81 36 38 -68 その他不織布 154 -39 -98 236 -50 不織布 145 35 -121 24 42 294 292 121 -46 -72 -58 -97 メッキンバッグ 288 259 （14.3期） 53期3Q 54期1Q （15.3期） 54期3Q 55期1Q （16.3期） （DPC Ⅰ群：３施設 DPC Ⅱ群：１施設 DPC Ⅲ群：９施設 その他：２施設） 100 -35 0 -150 新製品 -300 53期1Q 通常キット 400 55期3Ｑ オペラマスター -100 53期Q1 （14.3期） 53期Q3 54期Q1 （15.3期） 54期Q3 55期Q1 （16.3期） 55期Q3 手術管理システム３施設販売 内視鏡用ホルダＥＭＡＲＯ ２台成約 11 オペラマスター進捗状況 売上高 ：13,721百万円（+1,238百万円：109.9%） オペラマスター浸透率・手術件数（契約期別） 100.0% 手術件数（件） DPC Ⅰ群病院 • DPC Ⅱ群病院 • DPC Ⅲ群病院 • 区分外 • 浸透率（%） 160,000 90.0% 91.5% 87.7% 80.7% 80.0% 55期契約施設数： 新規：40施設 オペラ契約病院 浸透率推移 87.6% 89.9% 140,000 98% 70.0% 62.2% 解約：10施設 累計契約施設数：272施設 70.5% 62.9% 68.7% 60.0% ： ５施設 ： ７施設 ： 25施設 ： ３施設 75.2% 76.2% 59.8% 87% 52.1% 48.6% 43.9% 10.0% 79% 70% 80% 60% 100,000 52% 60% 45.0% 33.4% 29.5% 30.5% 44期 契約病院 45期 契約病院 46期 契約病院 47期 契約病院 48期 契約病院 49期 契約病院 50期 契約病院 51期 契約病院 52期 契約病院 53期 契約病院 54期 契約病院 55期 契約病院 29.9% 50期 51期 52期 53期 40,000 0 54期 未対応手術件数 40% 55期 20% 既存対応件数 20,000 0.0% 49期 33% 60,000 40.6% 40.5% 30.0% 20.0% 75% 90% 80,000 50.0% 40.0% 120,000 96% 97% 82.9% 78.4% 100% 88% 浸透率 45期 契約病院 47期 契約病院 49期 契約病院 51期 契約病院 53期 契約病院 55期 契約病院 *契約、解約病院数は55期末現在の状況 0% 12 オペラマスター契約の施設数と手術件数推移 オペラマスター売上高推移 （単位：手術件数） （単位：億円、端数切捨て） 40 35 80,000 55期契約 54期契約 53期契約 52期契約 51期契約 50期契約 49期契約 48期契約 47期契約 46期契約 45期契約 44期契約 30 70,000 契約⼿術件数 60,000 契約件数 25 50,000 20 40,000 15 30,000 10 20,000 5 10,000 0 52期 1Q （13.3期） 52期 3Q 53期 1Q （14.3期） 53期 3Q 54期 1Q （15.3期） 54期 3Q 55期 1Q （16.3期） 55期 3Ｑ 0 55期売上高 ポイント （単位：契約施設数） 20 オペラマスター前年比109.9％の成長 16 55期オペラマスター獲得累計施設数：40施設 （DPC Ⅰ群：５施設 DPC Ⅱ群：７施設 DPC Ⅲ群：25施設 その他：３施設） 12 第4四半期に大幅増収 第４四半期に手術管理システム３施設販売 4 内視鏡用ホルダＥＭＡＲＯ ２台成約 0 内視鏡用ホルダＥＭＡＲＯの臨床試用の増加 8 44期1Q 45期3Q 47期1Q 48期3Q 50期1Q 51期3Q 53期1Q 54期3Q *契約病院数は55期末現在の状況 13 第56期(2017年３月期) 売上高計画 第56期（2017年３月期） 主な製品の売上高増減額 14 第56期（2017年３月期） 売上高計画 プレミアムキット テスト販売計画 （単位：百万円、端数切捨て） 2,000 56期伸び額 プレミアムキット製品の臨床試用＆販売開始 2016 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1,831百万円 オペラマスターの立上げに引き続き注力 1,500 1,000 新製品（手術管理システム、 EMARO等）の販売強化 1600 500 636 0 -356 -48 -16 不織布 メッキンバッグ その他 不織布 -500 キット ＤＰＣ病院のⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群上位施設へのオペラマ 14 -0 新製品 その他 ⼦会社 その他売上 美浦工場にてプレミアムキット生産 候補施設ＰＲ 5術式で試用予定し、 従来キットと比較してもらう プレミアムキット 臨床使用開始 スター提案強化 販売 開始 手術管理システム販売消費先での成功事例発表 新工場稼働 7月 15 業績の詳細 第55期（2016年３月期） 原価、販管費 分析 16 第55期（2016年３月期）損益計算書 単位：百万円 切捨て 売 売 上 上 原 15.3 16.3 54期実績 55期実績 金額 高 35,233 価 17,855 構成比 金額 構成比 36,568 50.7% 18,984 51.9% 原価率： 前年比 増減額 103.8% 1,129 106.3% 売 上 総 利 益 17,378 49.3% 17,583 48.1% 205 101.2% 販売費及び一般管理費 8,872 25.2% 8,799 24.1% △73 99.2% 営 益 8,505 24.1% 8,784 24.0% 278 103.3% 営 業 外 損 益 262 業 利 経 常 利 益 8,768 特 別 損 益 △89 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 5,659 Ｅ Ｐ Ｓ 359.81円 139 24.9% 8,924 5,910 375.81円 利益プラス △123 24.4% △180 16.1% 前年比 1.2％増加 前年比 -73百万円 増減率 1,334 155 101.8% 利益マイナス 251 104.4% 営業外： 139百万円（前年比：123百万円減) • 為替差損：55百万円計上（前年為替差益：115百万円） 設備投資： 9,080百万円（前期比：6,002百万円減） その他 試験研究費 期初棚卸評価 人件費 為替 償却 その他 △90 16.2% 販管費： 第55期（2016年３月期） 営業外、設備投資、償却 分析 償却 • 新工場： 7,300百万円 償却： 3,376百万円（前期比：667百万円増) • 原価 ： 2,331百万円（前年比：574百万円増） • 販管費 ： 1,044百万円（前年比： 93百万円増） 17 第56期(2017年３月期)詳細計画 18 第56期（2017年３月期）損益計算書 単位：百万円 切捨て 売 17.3 56期計画 金額 構成比 金額 構成比 高 36,568 価 18,984 51.9% 21,960 売 上 総 利 益 17,583 48.1% 販売費及び一般管理費 8,799 営 益 8,784 営 業 外 損 益 139 売 上 16.3 55期実績 上 原 業 利 経 常 利 益 8,924 特 別 損 益 △180 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 5,910 Ｅ Ｐ Ｓ 375.81円 38,400 第56期（2017年３月期） 利益 計画 増減額 105.0% 57.2% 2,975 115.7% 16,440 42.8% △1,143 93.5% 24.1% 9,260 24.1% 460 105.2% 24.0% 7,180 18.7% △1,604 81.7% 24.4% 7,280 16.2% 5,000 317.90円 利益プラス 19.0% △1,644 △910 新工場投資額：4,200百万円 為替 利益マイナス 新製品販売促進費 人件費 見本費 研究開発費 償却： 4,727百万円（前期比：1,350百万円増) ・原価 ： 3,636百万円（前年比： 1,304百万円増） ・販管費 ： 1,091百万円（前年比： 46百万円増） 81.6% 180 13.0% 設備投資： 5,960百万円（前期比：3,120百万円減） その他 △39 0 販管費： 前年比 5.3％増加 前年比 +460百万円 増減率 1,831 100 原価率： 前年比 償却 84.6% 配当金額： 通期合計 120円(前期116円) 19 第55期（2016年３月期） 決算説明会 （2015年４月１日～2016年３月31日） 代表取締役社長 最高経営責任者（CEO） 保木 潤一 常務取締役 営業本部長 山本 幸雄 経営企画部 広報課 山下 洋
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