1 2016年７月15日（金） 第56期（2017年３月期） 第1四半期決算説明会 （2016年４月１日～2016年６月30日） 代表取締役社長 最高経営責任者（CEO） 保木 潤一 常務取締役 営業本部長 山本 幸雄 経営企画部 広報課 山下 洋 2 将来予測に関する注意事項 この資料に記載されている当社の現在の計画、見通し、戦略は、将来の業績に関する 見通しです。これらの記述は、現時点で入手可能な情報から得られた当社の経営者の 判断に基づいています。従って、これら業績見通しに全面的に依拠することはお控え願 います。様々な重要な要素により、実際の業績はこれら業績見通しと異なる可能性が あります。 本資料に含まれる業績については、監査法人による会計監査を受けておりません。 3 業績の概要 第56期（2017年３月期）第1四半期 主な製品の売上高伸び額 4 第56期（2017年３月期）第1四半期損益計算書 16.3 55期1Q実績 単位：百万円 切捨て 金額 売 営 経 上 業 高 利 常 利 益 益 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 Ｅ Ｐ Ｓ 構成比 8,639 2,147 2,195 17.3 56期1Q実績 金額 構成比 9,055 24.9% 25.4% 2,083 2,065 416 キット合計 106 通常キット 増減額 増減率 94.83円 17.3% 1,428 △63 22.8% △129 90.84円 15.8% 416百万円 97.0% △62 （単位：百万円、端数切捨て） 900 700 子会社 その他売上 KIT 不織布 メッキンバッグ その他不織布 新製品 506 500 300 オペラ 200 317 300 309 236 100 100 94.1% 13 0 1,491 56期１Q伸び額 400 416 104.8% 23.0% （単位：百万円、端数切捨て） 500 前年比 第56期（2017年３月期） 四半期別売上高伸び額の内訳 -44 95.8% 29 3 154 5 -100 -27 -98 24 42 294 292 145 -85 -46 -72 12 -58 -121 -6 -97 288 -2 416 259 -44 -150 -300 -100 キット 不織布 メッキンバッグ その他不織布 新製品 その他 ⼦会社 その他売上 54期1Q （15.3期） 54期3Q 55期1Q （16.3期） 55期3Ｑ 56期1Q （17.3期） 5 第56期（2017年３月期）第1四半期損益計算書 オペラマスター契約の施設数と手術件数推移 （単位：手術件数） 単位：百万円 切捨て 16.3 55期1Q実績 17.3 56期1Q実績 金額 金額 構成比 構成比 （単位：契約施設数） 20 80,000 前年比 増減額 増減率 70,000 契約⼿術件数 60,000 契約件数 16 50,000 売 上 高 8,639 9,055 416 104.8% 業 利 益 2,147 24.9% 2,083 23.0% △63 97.0% 経 常 利 益 2,195 25.4% 2,065 22.8% △129 94.1% 20,000 95.8% 10,000 Ｅ Ｐ Ｓ 1,491 94.83円 17.3% 1,428 90.84円 15.8% △62 12 40,000 営 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 第56期（2017年３月期）第1四半期 8 30,000 0 4 44期1Q 45期3Q 47期1Q 48期3Q 50期1Q 51期3Q 53期1Q 54期3Q 56期1Q *契約病院数は2016年6月末現在の状況 0 ポイント オペラマスターは、新規契約数が8施設、解約が3 施設 プレミアムキットの臨床試用を6月末より開始 内視鏡用ホルダＥＭＡＲＯ 1台販売 新工場の償却費用と為替の影響を受け原価が上 昇（円高により影響は当初想定より軽微） 6 今後の戦略と対策 7 第56期（2017年３月期）損益計算書 単位：百万円 切捨て 16.3 55期実績 金額 売 上 高 36,568 営 業 利 益 8,784 経 常 利 益 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 Ｅ Ｐ Ｓ 構成比 17.3 56期計画 金額 構成比 前年比 増減額 増減率 38,400 1,831 105.0% 24.0% 7,180 18.7% △1,604 81.7% 8,924 24.4% 7,280 19.0% △1,644 81.6% 5,910 16.2% 5,000 13.0% 84.6% 375.81円 317.90円 △910 56期の施策 • 「増収減益」計画 オペラマスター戦略と新製品で • 新工場償却や為替の影響による原価の高騰 増収 • 増収に必要な費用増加 • 「プレミアムキット」臨床試用＆販売開始 - 見本費、広告宣伝、研究開発等 • 新製品の販売強化「手術管理SYS」、「EMARO」等 • 新工場生産設備据え付け調整 EMAROの臨床試用件数の増加 • 次世代の柱になる新製品と内製化の開発強化 • ＤＰＣ病院のⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群上位施設へのオペ • P.T.HOGY INDONESIAの生産性改善 ラマスター提案 材料の管理から、生産性の改善へ 省力化、自動化推進（人件費が今後も増加傾向） インドネシア国内の販売強化 8 新工場の進捗状況 新工場計画 単位：百万円 切り捨て 新工場 建 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期 60期 （14.3期） （15.3期） （16.3期） （17.3期） （18.3期） （19.3期） （20.3期） （21.3期) 稼働開始 物 生産システム 機 械 設 備 新 工 場 設備投資金額 減価償却費 （新工場のみ） *前回発表 5,100 12,681 7,300 4,200 1,470 815 2,170 3,550 ＊700 ＊2,420 3,390 2,850 2,440 9 第56期(2017年３月期)第1四半期 売上高 第56期（2017年３月期） 四半期別売上高伸び額の内訳 10 キット製品伸び額 （単位：百万円、端数切捨て） 900 700 子会社 その他売上 KIT 不織布 メッキンバッグ その他不織布 オペラマスター・通常キット別 （単位：億円、端数切捨て） 500 40 通常キット 400 新製品 506 500 317 236 100 154 -100 -98 -27 24 42 294 292 145 -85 -46 -72 12 -58 -121 -97 288 -2 416 259 -150 （15.3期） 54期3Q 55期1Q （16.3期） 55期3Ｑ 54期契約 53期契約 52期契約 47期契約 46期契約 45期契約 44期契約 51期契約 50期契約 49期契約 25 200 20 15 10 0 5 -100 -300 54期1Q 55期契約 48期契約 30 100 -44 56期契約 35 オペラマスター 300 300 オペラマスター売上高推移 （単位：百万円、端数切捨て） 600 56期1Q （17.3期） 54期1Q （15.3期） 54期3Q 55期1Q （16.3期） 55期3Q 56期1Q （17.3期） 0 54期 1Q （15.3期） 54期 3Q 55期 1Q （16.3期） 55期 3Ｑ 56期 1Q （17.3期） 11 オペラマスター進捗状況 売上高 ：3,483百万円（+309百万円：109.8%） オペラマスター浸透率・手術件数（契約期別） 100.0% DPC Ⅰ群病院 ： １施設 • DPC Ⅱ群病院 ： 2施設 • DPC Ⅲ群病院 ： 5施設 • 解約：３施設 87.0% 78.4% 70.0% 75.2% 74.8% 70.5% 62.9% 61.6% 62.2% 59.8% 50.0% 56.6% 84% 100,000 47期 契約病院 48期 契約病院 49期 契約病院 51期 契約病院 52期 契約病院 53期 契約病院 54期 契約病院 55期 契約病院 56期 契約病院 51期 52期 53期 54期 57% 60% 40% 35% 未対応手術件数 20% 既存対応件数 浸透率 50期 契約病院 0 0.0% 50期 80% 37% 34.7% 46期 契約病院 69% 58% 70% 50,000 30.0% 45期 契約病院 86% 37.2% 45.0% 44期 契約病院 75% 94% 95% 150,000 69.2% 100% 85% 94% 57.5% 52.1% 48.6% 40.0% 84.8% 87.6% 82.9% 76.2% 10.0% 累計契約施設数：277施設 89.9% 80.0% 20.0% 浸透率（%） 91.5% 86.2% 80.7% 60.0% 浸透率推移 手術件数（件） 200,000 90.0% 56期1Q契約施設数： 新規：８施設 オペラ契約病院 55期 56期 45期 契約病院 47期 契約病院 49期 契約病院 51期 契約病院 53期 契約病院 55期 契約病院 *契約、解約病院数は2016年6月末現在の状況 0% 12 評価症例数 ◎ 33件 ○ 109件 △ 53件 × 23件 ご意見 カメラブレがないのでストレスがない 手術につくDrを一人減らすことができる （3→2人、2→1人） ビタッと安定した視野がものすごく良い 頭の動きも足の動きも慣れが必要である ズームアウトがあと３cm足りない 56期第1四半期売上高 プレミアムキット進捗状況 EMARO販売状況 6月末での臨床使用病院：2病院 オペラマスター前年比109.8％の成長 56期1Qオペラマスター獲得施設数：8施設 対象オペ：小児外科、脊椎、開頭、 呼吸器ＶＡＴＳ、外科キット（ラパロ） ■お客様の声 準備、展開時間の短縮 準備が標準化できた（新人、ベテラン問わず） 荷崩れがない 今までからの運用と変わるので慣れが必要 （DPC Ⅰ群：1 施設 DPC Ⅱ群：2施設 DPC Ⅲ群：5施設） オペラマスター契約病院でのオペ数は順調に増加 内視鏡用ホルダＥＭＡＲＯ1台契約、20病院での臨床試 用を実施 学会展示によって臨床試用消費先の増加 試用評価待ちの消費先が増加しているため、前 期末より人員を増加して対応中 ポイント プレミアムキット臨床試用を6月末より開始 13 第56期(2017年３月期) 売上高計画 第56期（2017年３月期） 主な製品の売上高増減額 14 第56期（2017年３月期） （単位：百万円、端数切捨て） 2,000 56期伸び額 売上高計画 プレミアムキット製品の臨床試用＆販売開始 プレミアムキット 2016 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 テスト販売計画 12月 2017 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1,831百万円 オペラマスターの立上げに引き続き注力 1,500 新製品（手術管理システム、 EMARO等）の販売強 化 病院での臨床試用件数の増加 1,000 1600 美浦工場にてプレミアムキット生産 候補施設ＰＲ 500 636 0 -356 -48 -16 不織布 メッキンバッグ その他 不織布 -500 キット 14 -0 新製品 その他 ⼦会社 その他売上 ＤＰＣ病院のⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群上位施設へのオペラ マスター提案強化 プレミアムキット 臨床使用開始 販売 開始 手術管理システム販売消費先での成功事例発表 新工場稼働 7月 15 業績の詳細 16 第56期（2017年３月期）第1四半期損益計算書 単位：百万円 切捨て 売 17.3 56期1Q実績 金額 金額 構成比 57.0% 53.1% 444 110.2% 56.0% 4,249 46.9% △27 99.3% 55.0% 2,166 23.9% 35 101.7% 54.0% 97.0% 53.0% 50.5% 4,805 売 上 総 利 益 4,277 49.5% 販売費及び一般管理費 2,130 24.7% 益 2,147 営 業 外 損 益 47 経 特 業 利 常 利 別 損 益 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 Ｅ Ｐ Ｓ 2,195 94.83円 2,083 23.0% △17 25.4% 2 1,491 構成比 9,055 24.9% 2,065 1,428 90.84円 増減額 △63 52.0% △65 22.8% △0 17.3% 56期原価率 58.0% 4,361 営 55期原価率 104.8% 価 原 59.0% 増減率 8,639 上 60.0% 前年比 416 高 売 上 16.3 55期1Q実績 △129 94.1% △62 95.8% 原価率：前年比 2.6％増加 56期下期計画：59.3% 新工場建屋取得による償却費の上昇 海外取引の際の円安影響 販管費：前年比 35百万円 56期２Q計画：56.4% 56期1Q計画：53.4% 52.7% 53.0% 50.5% 51.3% 55期実績：51.9% 49.0% 1Ｑ 設備投資：3,540百万円（前期比：1,122百万円増） 償却：986百万円（前期比：305百万円増) 53.1% 51.0% 50.0% △3 15.8% 第56期（2017年3月期）第１四半期 利益 分析 原価率推移 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 原価 ：730百万円（前年比：300百万円増） 販管費 ：256百万円（前年比：4百万円増） 17 第56期(2017年３月期)詳細計画 18 第56期（2017年３月期）損益計算書 16.3 55期実績 単位：百万円 切捨て 売 構成比 金額 構成比 高 36,568 価 18,984 51.9% 21,960 売 上 総 利 益 17,583 48.1% 販売費及び一般管理費 8,799 営 益 8,784 営 業 外 損 益 139 売 上 金額 17.3 56期計画 上 原 業 利 経 常 利 益 8,924 特 別 損 益 △180 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 5,910 Ｅ Ｐ Ｓ 375.81円 38,400 第56期（2017年３月期） 原価率： 前年比 増減額 105.0% 57.2% 2,975 115.7% 16,440 42.8% △1,143 93.5% 24.1% 9,260 24.1% 460 105.2% 24.0% 7,180 18.7% △1,604 81.7% 100 24.4% 7,280 19.0% 5,000 317.90円 △1,644 為替 利益マイナス △910 新製品販売促進費 人件費 見本費 研究開発費 償却： 4,727百万円（前期比：1,350百万円増) ・原価 ： 3,636百万円（前年比： 1,304百万円増） ・販管費 ： 1,091百万円（前年比： 46百万円増） 81.6% 180 13.0% 新工場投資額：4,200百万円 その他 △39 0 16.2% 利益プラス 計画 設備投資： 5,960百万円（前期比：3,120百万円減） 前年比 5.3％増加 前年比 +460百万円 増減率 1,831 販管費： 利益 償却 84.6% 配当金額： 通期合計 120円(前期116円) 19 2016年７月15日（金） 第56期（2017年３月期） 第1四半期決算説明会 （2016年４月１日～2016年６月30日） 代表取締役社長 最高経営責任者（CEO） 保木 潤一 常務取締役 営業本部長 山本 幸雄 経営企画部 広報課 山下 洋
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