Salesforce1 モバイルアプリケーション管 理ガイド バージョン 4, 2015 年 12 月 作成者 Michelle Chapman-Thurber 寄稿者 Michael Floyd Carol Franger Tammy Rahn Samantha Reynard Emily Wilska 組織が Salesforce1 のモバイル操作性を活用できる環境を整えます。モバイ ル用ページレイアウトの最適化、Salesforce1 ナビゲーションメニューのカス タマイズ、アクションの作成、コンパクトレイアウトの操作、モバイルナ ビゲーションの設定などを行う方法を学習します。 Salesforce1 モバイルアプリケーション管理ガイド © Copyright 2000–2016 salesforce.com, inc. All rights reserved. Salesforce およびその他の名称や商 標は、salesforce.com, inc. の登録商標です。本ドキュメントに記載されたその他の商標 は、各社に所有権があります。 それぞれの商標は、それぞれの商標所有者に帰属します。 本出版物のいかなる部分も、発行者の事前の承諾なしに、電子的、機械的、写真複 写、録音、またはその他のいかなる手段を問わず、いかなる様式でも、複製、情報検 索システムへの保存、および伝達を禁止します。 目次 第 1 章: はじめに . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Salesforce1 アプリケーションの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Salesforce1 での操作方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 他のモバイルアプリケーションとの連携 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 第 2 章: 組織のモバイル対応準備: 全体像 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 第 3 章: Salesforce1 向けの組織の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Salesforce1 ウィザードによる Salesforce1 の使用準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Salesforce1 を使用できるユーザの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 通知の有効化または無効化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Salesforce1 での承認申請通知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Salesforce1 モバイルアプリケーションのオフラインアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Salesforce1 ナビゲーションメニューのカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Salesforce1 ナビゲーションメニューの仕組み . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 第 4 章: Salesforce1 でのデータの表示方法のカスタマイズ . . . . . . . . . . . . . 27 Salesforce1 でのページレイアウトの機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 モバイルのためのページレイアウトの見直し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 モバイル用ページレイアウトの最適化のヒント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 コンパクトレイアウトの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 コンパクトレイアウトについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 第 5 章: Salesforce1 でのアクションの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 クイックアクションの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 オブジェクト固有のアクションとグローバルアクション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 アクションのカテゴリと種別 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 アクションレイアウト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 アクションの定義済みの値の使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 カスタムアクション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 アクションとページレイアウト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 アクションのガイドラインとベストプラクティス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 目次 第 6 章: Visualforce ページと Salesforce1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Salesforce1 への Visualforce ページの取り込み . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Salesforce1 での Visualforce ページのサポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 第 7 章: 独自の Salesforce1 アプリケーションにするためのカスタムブラン ド設定の使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Salesforce1 のブランド設定のしくみ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Salesforce1 アプリケーションのブランド設定のヒント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 第 8 章: 補足 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第 9 章: 付録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Salesforce1 のアクションバーでのアクションの順序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Salesforce1 のアクションバーおよびリスト項目アクションでの定義済みアクショ ンの順序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Chatter が有効な場合と無効な場合のアクション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Salesforce1 モバイルアプリケーション機能: 各バージョンで使用可能な機能 . . . . . 80 Salesforce1 のエディションとライセンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 第1章 トピック: • Salesforce1 アプリ ケーションの概要 • Salesforce1 での操作 方法 • 他のモバイルアプ リケーションとの 連携 はじめに Salesforce1 モバイルアプリケーションは、すべての Salesforce App Cloud をどのモバイルデバイスからでも利用できるよう にするモバイルコンテナです。Salesforce1モバイルアプリケー ションにより、Chatter、CRM、ビジネスロジックが統合され るため、すべてのデータに接続できます。 Salesforce1モバイルアプリケーションでは、カスタムオブジェ クトおよびカスタムアプリケーションにナビゲーションメ ニューからアクセスでき、カスタムアクションを利用して 主要なタスクをすべてモバイルデバイスから完了できます。 また、ユーザのカスタムリストビューにアクセスする、対 応が必要な投稿や承認の通知を受信する、新しい Today アプ リケーションにその日の予定をすぐに表示する、モバイル 向けに最適化されたさまざまな AppExchange アプリケーショ ンから選択してインストールするといった操作もできます。 Salesforce1 では完全なカスタマイズが可能であるため、使い 慣れたツールを使用してカスタムアプリケーションをモバ イルに拡張できます。 このガイドでは、組織をモバイル対応にするプロセスにつ いて説明します。これには、組織を設定することから、 Salesforce1 アプリケーションをロールアウトして独自のブラ ンド設定でカスタマイズすることまで含まれます。Salesforce1 ウィザードを使用して、ナビゲーションメニューに表示さ れる項目をすばやく設定する方法を学習します。また、ユー ザがモバイルデバイスから重要な作業をすばやくできるよ うにするための、ページレイアウトの最適化、コンパクト レイアウトの操作、モバイル通知の設定、アクションのカ スタマイズを行う方法も学習します。 『Salesforce1 モバイルアプリケーション管理ガイド』は、企 業モバイルを組織にロールアウトする Salesforce システム管 理者にとって不可欠なリソースです。このガイドでは、カ スタマイズされたモバイル操作環境の作成に必要なすべて の宣言型 (ポイント & クリック) ツールを紹介しています。 1 第1章 はじめに このガイドを一読した後で、Salesforce1 の開発を試してみる 場合は、『Salesforce1 モバイルアプリケーション開発者ガイ ド』を参照してください。Developer Edition 組織で一連のサン プルデータと練習を通して、カスタムアクションの作成、 Visualforce ページの操作、キャンバスアプリケーションとモ バイル UI 設計の学習を行うことができます。 2 第1章 はじめに Salesforce1 アプリケーションの概要 Salesforce1 アプリケーションは、外出先で使用できる Salesforce です。これらのエンター プライズクラスのモバイルアプリケーションを使用すると、オフィスで表示するのと 同じ情報にリアルタイムでアクセスできますが、情報は外出先での作業用に整理され て表示されるため、顧客とのミーティングの合間、飛行機の待ち時間などの貴重な自 由時間や、コーヒーを待っているわずかな時間でも迅速に作業できます。 Salesforce1 は、次のように異なる方法で取得できます。 • App Store および Google Play™ からダウンロード可能アプリケーションとして取得す る。 • モバイルブラウザアプリケーションとして取得する。モバイルブラウザアプリケー ションは、サポートされるモバイルブラウザで実行されます。この方法では、何 もインストールする必要はありません。 サポートされるデバイス Salesforce1にアクセスする方法は、使用するアプリケーションがダウンロード可能アプ リケーションかモバイルブラウザアプリケーションかに応じて異なります。 Salesforce1 アプリ サポートされるデバ ケーション イス サポートされるモバ サポートされるモバ イル OS イルブラウザ iOS v7.3.3 以降のダ iPhone 5 以降のモデル iOS 8 以降 ウンロード可能ア iPad 4 以降のモデル プリケーション (iPad Air 2 および iPad Pro を含む) 該当なし iPad mini 2 以降のモデ ル Apple Watch (転送通知 のみ) Android v8.0 以降の Android 端末 ダウンロード可能 アプリケーション Android 4.4 以降 3 該当なし 第1章 はじめに Salesforce1 アプリ サポートされるデバ ケーション イス サポートされるモバ サポートされるモバ イル OS イルブラウザ モバイルブラウザ iPhone 5 以降のモデル iOS 8 以降 アプリケーション iPad 4 以降のモデル (iPad Air 2 および iPad Pro を含む) Apple Safari Good Access iPad mini 2 以降のモデ ル Android 端末 Android 4.4 以降 Google Chrome Android タブレット Good Access Nokia Lumia 1020 および Windows 8.1 Update HTC 8X 端末 Microsoft Internet Explorer 11 BlackBerry Z10 端末 BlackBerry OS 10.2 以降 BlackBerry ブラウザ (Winter '17 でサポート 終了) BlackBerry Z30 端末 (Winter '17 でサポート 終了) BlackBerry OS 10.2.1.3175 以降 BlackBerry ブラウザ Salesforce1 での操作方法 Salesforce1 モバイルアプリケーションのツアーを開始しましょう。 ユーザが Salesforce1 にログインすると、最初にランディングページが表示されます。 Salesforce1ナビゲーションメニューの最初の項目は、デフォルトではユーザのランディ ングページになります。組織で Chatter を有効にしていて、Salesforce1 ナビゲーション メニューをカスタマイズしてメニューの最初の項目を他の項目に変更していない場合 は、ユーザのフィードがランディングページになります。 4 第1章 はじめに フィード Chatter フィードには、自分の更新、フォローするレコードと人への更新、フォローす るグループの更新が表示されます。フィード項目をタップすると、項目の詳細がすべ て表示されます。フィードでプルダウンすると、検索バー (1)、並び替えオプションと 検索条件オプション (2)、フィードドロップダウンメニュー (3)、フィード項目 (4) が表 示されます。 フィード、レコードページ、および Salesforce1 の他の場所から、ユーザはアクション バーを使用してアクションにアクセスします。 アクションバーとアクションメニュー 表示しているフィードまたはレコードページによっては、アクションバーとアクショ ンメニューに異なるアクションが表示されます。たとえば、フィードからは、グロー バルアクションのセットが表示されます。しかし、レコードページからは、生産性ア クションの組み合わせ、標準ボタンとカスタムボタン、[投稿] や [ファイル] などの標 5 第1章 はじめに 準 Chatter アクション、そのレコードタイプのレイアウトに割り当てられたグローバル アクションとオブジェクト固有のアクションが表示されます。アクションバーから をタップすると、オブジェクトに使用できるすべてのアクションのセットが含ま れたアクションメニューが開きます。 メモ: アクションバーについての詳細は、付録「Salesforce1のアクションバーおよ びリスト項目アクションでの定義済みアクションの順序」または Salesforce ヘルプ を参照してください。 Salesforce1 ナビゲーションメニュー Salesforce1 で が表示される場所ならどこでも、タップしてナビゲーションメニュー にアクセスできます。 メニューに表示される内容は、システム管理者が行った設定、組織で利用可能な機 能、各ユーザがそれぞれのユーザ権限とプロファイルを基にアクセスした内容によっ て決定されます。 6 第1章 はじめに 1. 検索ボックス 2. メニュー項目 — ナビゲーションメニューをカスタマイズするときに [スマート 検索項目] の要素の上部に配置する項目 3. スマート検索項目 — [最近] セクションの最近検索したオブジェクトのセット や、[さらに表示] リンクにあるサポート対象の多数のオブジェクトのセットを 含む 4. [アプリケーション] セクション — [スマート検索項目] の要素の下に配置したす べての項目を含む ユーザは、ナビゲーションメニューから、フィード、オブジェクト、アプリケーショ ン、ToDo、メモ、およびメニューに追加したすべての項目にアクセスできます。 7 第1章 はじめに レコードビュー レコードビューは、レコードフィード、詳細、関連情報ページで構成されます。これ らを参照するには、画面を左右にスワイプします。組織でChatterを有効化していない 場合、レコードビューに表示されるのは詳細ページおよび関連情報ページのみです。 各レコードページの上部にレコードの [特長] 領域があります。標準オブジェクトのア イコンはSalesforceで事前定義されていますが、カスタムオブジェクトのアイコンはカ スタムオブジェクトのタブスタイルを使用して選択できます。 コンパクトレイアウトを使用して、レコードの [特長] に表示される項目をカスタマイ ズできます。 8 第1章 はじめに 1. [戻る] 矢印 — 前のページに戻る 2. レコードの [特長] — オブジェクトのコンパクトレイアウトに割り当てられた最 初の 4 つの項目が表示されます。 他にどのようなことを知る必要がありますか? ほとんどのページの上部から、 をタップして通知にアクセスできます。 最近使ったオブジェクトのページ、検索ページ、関連リストページの上部の [新規] を タップして、新しいレコードを作成できます。組織で作成アクションが設定されてい る場合は、アクションを使用してレコードを作成および更新することもできます。 他のモバイルアプリケーションとの連携 Salesforce1 アプリケーションが他の Salesforce Mobile 製品とどのように連携するのか気に なることと思います。 • SalesforceA により、システム管理者は、ビジネスの要となる組織管理タスクにモバ イルアクセスできます。このアプリケーションでは、ユーザアカウントの編集、 ロック解除、凍結、無効化や、パスワードのリセット、権限セットの割り当てな どを行います。 • Salesforce Classic Mobile は、現在も Salesforce Mobile 製品の一部です。Salesforce Classic Mobile ユーザが、Salesforce1 のほうが自分のニーズに適していると思う可能性もあ りますが、オフラインモードで作成や編集が必要な場合は引き続き Salesforce Classic Mobile が最適な選択肢となります。 Salesforce モバイルアプリケーションのフルスイートの詳細は、Salesforce ヘルプの 「Salesforce Mobile 製品の比較」を参照してください。 9 第2章 組織のモバイル対応準備: 全 体像 Salesforce1 は、すぐに使用できます。組織への操作を何も行 わない場合は、ユーザはそのまま組織の情報にアクセスで き Salesforce1 で作業できます。ただし、システム管理者は、 組織でいくつかの設定を行い、モバイル環境における組織 のデータの表示方法をカスタマイズすることで、Salesforce1 を使用するモバイルユーザの操作性を大幅に向上できます。 このガイドでは、次のすべての操作を行う方法と場所につ いて説明します。 • Salesforce1 にアクセスできるユーザを定義する。 • ヘルプを使用して、Salesforce1ユーザがアプリケーション 内の転送通知を有効にし、重要な Salesforce 活動を常に認 識できるようにする。 • Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションで、頻繁に アクセスする Salesforce データを安全な永続ストレージに 自動的にキャッシュして、デバイスがオフラインでも データを表示できるようにする (このオプションはデフォ ルトで有効になっています)。 • Salesforce1ナビゲーションメニューで使用可能なオプショ ンと、項目が表示される順序をカスタマイズする。 • Salesforce1 でのデータの表示方法をカスタマイズする。 • 特定の事業内容と使用事例に合わせて調整されたアク ションを作成することで、項目で簡単かつ効率的に作業 できるようにする。 • 会社のブランドのデザインに合わせて Salesforce1 をカス タマイズする。 すべてのSalesforce1カスタマイズオプションは [設定] メニュー から使用できます。このメニューには、すべての Salesforce ページの右上隅からアクセスします。[Salesforce1クイックス タート] 設定ページを使用すると、Salesforce1 の多くの設定 ページにすばやくアクセスできます。Salesforce Classic の [設 定] から、[設定] メニューの上部にある [Salesforce1 クイック 11 第2章 組織のモバイル対応準備: 全体像 スタート] をクリックします。Lightning Experience では、[設定] から [クイック検索] ボックスに「Salesforce1 クイック スタート」と入力し、[Salesforce1 クイックスタート] を選択 します。 12 第3章 Salesforce1 向けの組織の設 定 トピック: 組織でいくつかの設定を行って、モバイルユーザがSalesforce1 で作業しやすくします。この作業は短時間ででき、ユーザ の操作性の向上に役立ちます。 • Salesforce1 ウィザー ドによる Salesforce1 の使用準備 • Salesforce1 を使用で きるユーザの定義 • 通知の有効化また は無効化 • Salesforce1 モバイル アプリケーション のオフラインアク セス • Salesforce1 ナビゲー ションメニューの カスタマイズ Salesforce1 を使用できるユーザの定義、組織の主要なSalesforce1 機能 (アプリケーション内通知および転送通知、オフライン アクセスなど) の有効化または無効化、Salesforce1 ナビゲー ションメニューのカスタマイズを、数回のクリックで実行 できます。この章では、これらのすべての操作について説 明します。 13 第3章 Salesforce1 向けの組織の設定 Salesforce1 ウィザードによる Salesforce1 の使用準 備 Salesforce1 ウィザードを使用すると、Salesforce1 向けの重要な設定タスクを簡単に完了 できます。 ユーザが Salesforce1 をすばやく使用できるようにするには、Salesforce1 ウィザードが理 想的なツールです。Salesforce1の主要なポイント & クリック設定の視覚的なツアーが提 供され、組織のすべてのユーザに適用される次のオプションを設定できます。 • ナビゲーションメニューに表示する項目を指定する • グローバルアクションを整理する • 取引先責任者のカスタムコンパクトレイアウトを作成する Salesforce1 ウィザードでは、Salesforce1 の基本的な設定タスクを使用して開始できます が、Salesforce1 の操作性をさらに向上できる数多くのカスタマイズがあります。 Salesforce1 を初めて使用する場合、または組織で Salesforce1 のカスタマイズや設定をあ まり行っていない場合は、ウィザードのステップを順に進めることをお勧めします。 [設定] で、[クイック検索] ボックスに「Salesforce1」と入力し、[Salesforce1クイッ クスタート] を選択して、[クイックスタートウィザードを起動] をクリックします。 メモ: Salesforce1 ウィザードおよび [Salesforce1 の設定] ページには、Google Chrome の使用をお勧めします。Microsoft Internet Explorer 9 以降と Mozilla Firefox もサポートさ れています。 ウィザードを完了すると、[Salesforce1クイックスタート] 設定ページに移動し、そこか ら Salesforce1 の設定ページとドキュメントに簡単にアクセスできます。単一ページで 行う設定については、クイックスタートページから対象のページに直接リンクしてい ます。[設定] の複数ページで指定可能な設定については、設定に関連するドキュメン トへのリンクが提供されます。 Salesforce1 を使用できるユーザの定義 ユーザが Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションまたはモバイルブラウザアプ リケーションを使用するかどうかに関係なく、数回のクリックで、アクセス権を持つ ユーザを制御し、セキュリティ設定を設定できます。 14 第3章 Salesforce1 向けの組織の設定 ダウンロード可能アプリケーション Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションは接続アプリケーションです。結果とし て、アプリケーションおよびその他のセキュリティポリシーへのアクセス権を持つ ユーザを制御できます。デフォルトでは、組織のすべてのユーザが Salesforce1 ダウン ロード可能アプリケーションにログインできます。 管理Salesforce1接続アプリケーションパッケージからインストールされる設定コンポー ネントを使用して各 Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションのセキュリティポ リシーおよびアクセスポリシーを制御できます。次のコンポーネントがSalesforceにイ ンストールされている必要があります。 • Salesforce1 for Android • Salesforce1 for iOS ユーザの 1 人がモバイルデバイスに App Store または Google Play から Salesforce1 ダウン ロード可能アプリケーションをインストールして、モバイルアプリケーションにログ インして組織に認証されると、これらのコンポーネントが自動的にインストールされ ます。 または、Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションをユーザにロールアウトする前 に、デフォルトのセキュリティ設定およびアクセス設定を確認して変更できるよう に、Salesforce1 および Chatter アプリケーションの接続アプリケーションパッケージを 手動でインストールできます。 Salesforce1接続アプリケーションコンポーネントがインストールされると、接続アプリ ケーションページに追加されます。([設定] から、[クイック検索] ボックスに「接続ア プリケーション」と入力し、接続アプリケーションの管理オプションを選択します。) ここでは、プロファイル、権限、IP 範囲制限へのユーザアクセスの制御を含む、各ア プリケーションの設定を表示および編集できます。制限されているユーザがSalesforce1 ダウンロード可能アプリケーションにログインしようとすると、エラーメッセージが 表示されます。 モバイルブラウザアプリケーション モバイルブラウザから Salesforce にログインするときに Salesforce1 モバイルブラウザア プリケーションにアクセスできるかどうかを制御できます。デフォルトで、組織のモ バイルブラウザアプリケーションは有効になっています。 15 第3章 Salesforce1 向けの組織の設定 1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce1 設定」と入力し、 [Salesforce1 の設定] を選択します。 2. [Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションを有効化] を選択すると、組 織のすべてのユーザがアプリケーションにアクセスできます。アプリケーショ ンへのアクセスを無効にするには、このオプションを選択解除します。 3. [保存] をクリックします。 このオプションがオンになっていると、サポートされているモバイルブラウザから Salesforce にログインしたユーザは、Salesforce1 インターフェースに自動的に転送されま す。サポートされていないモバイルブラウザからログインすると、このオプションが 選択されていても Salesforce Classic フルサイトが読み込まれます。 重要: モバイルブラウザでの Salesforce Classic フルサイトの使用はサポートされて いません。組織でSalesforce1モバイルブラウザアプリケーションを無効にし、個々 のユーザが各自でアプリケーションをオフにできますが、モバイルブラウザでの フルサイトの常用はお勧めしません。Salesforceカスタマーサポートが調査できな い問題が発生する可能性があります。 Lightning Experience フルサイトには、どのモバイルブラウザからもアクセスできま せん。 通知の有効化または無効化 通知により、Salesforce で特定のイベントが発生した場合にユーザに知らせることがで きます。たとえば、ユーザが承認申請を受信した場合やChatterでメンションされた場 合にユーザに通知します。 [設定] の [Salesforce1 通知] ページで、通知を有効または無効にすることができます。デ フォルトでは、通知が有効になっています。 Salesforce1 ユーザには次の 2 種類の通知が表示されます。 アプリケーション内通知 アプリケーション内通知は、ユーザが Salesforce1 を使用しているときに関連活動を 常にユーザに知らせます。 をタップすると、過去 90 日以内に受信した最新の 20 件の通知を参照できます。 組織で Salesforce Communities を有効にすると、ユーザに各自がメンバーになってい るすべてのコミュニティからの通知が表示されます。通知がどのコミュニティか 16 第3章 Salesforce1 向けの組織の設定 ら発信されたものかをユーザが識別しやすいように、タイムスタンプの後にコミュ ニティ名がリスト表示されます。 メモ: アプリケーション内通知の有効化は、オールオアナッシングのプロセ スです。全員に対して有効にするか、全員に対して無効にするかのどちらか です。モバイルユーザが自分でアプリケーション内通知をカスタマイズ、有 効化または無効化することはできません。 転送通知 転送通知とは、ユーザによってインストールされた Salesforce1 ダウンロード可能ア プリケーションが使用されていないときに、モバイルデバイスに表示されるアラー トです。これらのアラートは、デバイスの種類に応じて、テキスト、アイコン、 音で構成されます。システム管理者が組織に対して転送通知を有効にすると、各 ユーザは自分のデバイスに転送通知を受信するかどうかを選択できます。 一部の通知には、Salesforceでユーザが入力したテキストが含まれます。適切な認証 のないサードパーティサービスを通じて機密情報が配信されないようにするため、 転送通知の完全なコンテンツを有効にしない限り、転送通知には最小限の情報 (ユー ザ名など) のみが含まれます。たとえば、アプリケーション内通知が「Allison Wheeler さんがあなたにメンションしました: @John Smith さん、お知らせです。Acme 取引先 の新しい営業戦略です。」であるとします。デフォルトでは、同等の転送通知は、 「Allison Wheeler さんがあなたにメンションしました」となります。ただし、転送 通知の完全なコンテンツを有効にした場合は、アプリケーション内通知と同じ (完 全な) コンテンツがこの転送通知に含まれます。 転送通知の完全なコンテンツを含めるオプションを有効にすると、設定を保存す るときに表示される契約条件に会社の代わりに同意したことになります。詳細は、 Salesforce ヘルプの「Salesforce1 モバイルアプリケーションの通知」を参照してくだ さい。 Salesforce1 での承認申請通知 Salesforce1 ではユーザが承認申請を通知として受信できます。通知には をタップす るか、ナビゲーションメニューの [承認申請] 項目からアクセスします。 Salesforce1 の承認通知については、次の点に注意してください。 • Salesforce1 で通知を有効にしている場合、承認者がモバイルデバイスでこの項目の リストを参照可能になります。ユーザがレコードの承認または却下を決定するた めに必要な項目のみを選択してください。 17 第3章 Salesforce1 向けの組織の設定 • Salesforce1での承認申請通知は、キューには送信されません。個人ユーザがSalesforce1 で承認申請通知を受信できるように、キューを伴う各承認ステップで、割り当て られた承認者としてそれらの個人ユーザを追加することをお勧めします。割り当 てられた承認者としてキューと個人ユーザの両方を設定するには、承認ステップ で [自動的にキューに割り当てる] の代わりに [自動的に承認者に割り当てる] を選 択します。 • メール承認申請の通知とは異なり、承認申請の Salesforce1 通知は、承認対象のレ コードへのアクセス権を持つユーザのみに送信されます。レコードへのアクセス 権のない承認者は、承認通知メールを受信することはできますが、レコードアク セス権が付与されるまで、承認申請を処理することはできません。 • 各ユーザは、[[承認申請メールを受信]] ユーザ項目経由でのメール承認申請通知 および Salesforce1 承認申請通知の両方を選択または選択解除できます。 Salesforce1 モバイルアプリケーションのオフライ ンアクセス Salesforce1 は最近アクセスしたデータをキャッシュでき るため、ユーザのデバイスがオフラインの場合や Salesforceに接続できない場合にそのデータを使用できま す。現在オフラインアクセスは参照のみで、iOS および Android デバイスの Salesforce1 ダウンロード可能アプリ ケーションで使用できます。 組織内のユーザがいずれかの Salesforce1 ダウンロード可 能アプリケーションを最初にインストールしたときに、 オフラインアクセスが有効になります。この設定は、 [設定] の [Salesforce1 オフライン] ページで管理できます。 エディション Lightning Experience で使用 可能なエディション: Group Edition、 Professional Edition、 Enterprise Edition、 Performance Edition、 Unlimited Edition、および Developer Edition Salesforce Classic で使用可 オフラインアクセスが有効になっていると、Salesforce1 能なエディション: ナビゲーションメニューの [最近] セクションにあるユー Database.com Edition を除 ザが最近アクセスしたオブジェクトのレコード、およ くすべてのエディション びユーザの最近のダッシュボードが自動的にキャッシュ されます。最近アクセスしたレコードは、モバイルア プリケーションとSalesforceフルサイトの両方におけるユーザの活動によって決まりま 18 第3章 Salesforce1 向けの組織の設定 す。さらに、Salesforce1 セッション中にユーザがアクセスしたデータの多くがキャッ シュされます。 キャッシュデータは暗号化され、安全な永続データストアに保存されます。 次の表に、オフラインで使用できるデータおよび Salesforce1 要素を示します。 Salesforce1 の要素 オフラインで使用可能 ナビゲーションメニュー 可 グローバル検索 以前の検索のみ 通知 以前に参照された場合のみ フィード、グループ、人 以前に参照したもののみ Salesforce Today 以前に参照されたメインページおよびモ バイル行動レコード Salesforce の行動 以前に参照された場合のみ 最近のオブジェクト はい (上位 5 件) その他のオブジェクト 不可 レコード詳細 可 (最近のレコード 30 件) 関連レコード 以前に参照された場合のみ リストビュー 以前に参照された場合のみ ToDo [私の ToDo] リストの最初のページの ToDo のみ (最大 10 件)、ただし、リストが以前 に参照されたか、ユーザが手動でキャッ シュを更新した後に限る ダッシュボード 可 (上位 5 件) 承認 (申請、承認、却下) 不可 Visualforce ページ 不可 キャンバスアプリケーション 不可 Lightning ページ 不可 19 第3章 Salesforce1 向けの組織の設定 Salesforce1 の要素 オフラインで使用可能 設定 可 キャッシュデータは、ユーザが Salesforce1 に切り替えたときに更新されます。ユーザ が別のアプリケーションに切り替えたときに、既存のデータストアが 1 時間以上前の ものの場合は、ユーザのキャッシュデータが自動的に更新されます。 ユーザは、機内モードに切り替える前やサービスを利用できないエリアに入る前な ど、いつでも手動でデータをキャッシュできます。Salesforce1ナビゲーションメニュー から、[設定] > [オフラインキャッシュ] > [今すぐキャッシュ] を選択します。 メモ: キャッシュの保存期間は 2 週間です。Salesforce1 アプリケーションからログ アウトすると、キャッシュがクリアされます。 20 第3章 Salesforce1 向けの組織の設定 Salesforce1 ナビゲーションメニューのカスタマイ ズ ユーザを Salesforce1 のモバイルの冒険に送り出す前に、目的地への順路を示す地図を 用意する必要があります。Salesforce1ナビゲーションメニューがその地図になります。 どのような地図を描くかはあなた次第です。ナビゲーションメニューの表示項目と順 序を設定して、モバイルユーザが作業をすばやく簡単に実行できるようにします。 Salesforce1 ヘッダーの アイコンでナビゲーションメニューが開きます。 システム管理者は、[設定] から [クイック検索] ボックスに「ナビゲーションメニュー」 と入力し、[ナビゲーションメニュー] を選択して、メニューに含める内容をカスタマ イズできます。 21 第3章 Salesforce1 向けの組織の設定 メニューに含めることができる項目 組織の設定方法およびユーザのアクセス権に応じて、次の一部またはすべての項目が ナビゲーションメニューに表示されます。 メニュー項目 説明 承認申請 ユーザの保留中の承認のリストを表示します。ユーザは承認項 目をタップして、Salesforce1 からその項目を承認または拒否で きます。iOS 用のSalesforce1 ダウンロード可能アプリケーション および Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションでサポー トされています。 キャンバスアプリ ケーション 組織がSalesforce1ナビゲーションメニューでこのアプリケーショ ンを有効にしている場合に表示されます。 ダッシュボード エディションおよびユーザ権限によって使用可能かどうかが決 まります。この項目をメニューに組み込んでいない場合、[ダッ シュボード] 項目は [スマート検索項目] のセットに自動的に追 加されます。 行動 リストに、ユーザが所有する行動、ユーザ自身が作成した行 動、およびユーザまたはユーザのグループが招待された行動が 表示されます。 フィード Chatter を有効にしている組織に表示されます。 Lightning コンポーネ Salesforce1 ナビゲーションメニューには、Lightning コンポーネン ントのタブ トタブが関連付けられているカスタムLightningコンポーネント のみが表示されます。 Lightning ページ Salesforce1 アプリケーションのカスタムページです。 グループ Chatter を有効にしている組織に表示されます。この項目をメ ニューに組み込んでいない場合、[グループ] 項目は [スマート 検索項目] のセットに自動的に追加されます。 一時停止中のフロー ユーザが一時停止したフローインタビューのリストが表示され インタビュー ます。インタビューは、フローの実行中のインスタンスです。 ユーザは、インタビューをタップして、Salesforce1 内から再開 22 第3章 メニュー項目 Salesforce1 向けの組織の設定 説明 または削除できます。Salesforce1 モバイルブラウザアプリケー ションでのみ使用できます。 人 Chatter を有効にしている組織に表示されます。この項目をメ ニューに組み込んでいない場合、[人] 項目は [スマート検索項 目] のセットに自動的に追加されます。 スマート検索項目 メニューの [最近] セクションに Salesforce オブジェクトを追加し ます。また、最近検索された一連のオブジェクトを [最近] セク ションに追加したり、[さらに表示] 項目を追加したりできま す。これにより、ユーザは使用権限を持ち Salesforce1 でサポー トされているすべてのオブジェクトにアクセスできるようにな ります。この項目をナビゲーションメニューに追加しない場 合、ユーザはSalesforce1のオブジェクトにアクセスできません。 メモ: ユーザに最近使ったオブジェクトの履歴がまだな い間は、[最近] セクションに一連のデフォルトオブジェ クトが表示されます。Salesforce1 と Salesforce フルサイトの 両方でユーザが常時操作するオブジェクトが [最近] セク ションに表示されるまでに最大 15 日かかることがありま す。[最近] セクションにオブジェクトがすぐに表示され るようにするには、フルサイトの検索結果画面からそれ らのオブジェクトを固定します。 ToDo ユーザの未完了の ToDo、完了した ToDo、および代理 ToDo のリ ストです。 Today モバイルカレンダーの行動を関連する Salesforce の ToDo、取引 先、および取引先責任者と統合することで、1 日のスケジュー ルの計画や管理をサポートするアプリケーションです。このア プリケーションでは、ユーザがカンファレンスコールにすぐに 参加したり、行動に関するメモをすばやく記録したりすること もできます。Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションで のみ使用できます。 23 第3章 Salesforce1 向けの組織の設定 メニュー項目 説明 Visualforce ページのタ Salesforce1 では、[Salesforce モバイルアプリケーションでの ブ 使用が可能] チェックボックスがオンになっている Visualforce ページのみが表示されます。 Visualforce ページについては、後の章で簡単に説明します。詳しく調べるには、 『Salesforce1 モバイルアプリケーション開発者ガイド』の「Visualforce ページを使用した Salesforce1 の拡張」を参照してください。 Salesforce1 ナビゲーションメニューの仕組み • [選択済み] リストの最初の項目が、ユーザの Salesforce1 のランディングページに表 示されます。 • ユーザの種別ごとに異なるメニューを設定することはできません。 • メニュー項目を編成するときは、ユーザが頻繁に使用する項目を上部に配置しま す。[スマート検索項目] の要素は 8 つ以上のメニュー項目から成る 1 つのセットに 拡張できます。このセットをメニューの上部付近に配置すると、他の要素がスク ロールポイントの下に押し下げられることがあります。[スマート検索項目] の要素 の下に配置したものはすべて、ナビゲーションメニューの [アプリケーション] セ クションに表示されます。 • Visualforce ページ、Lightning ページ、または Lightning コンポーネントを Salesforce1 ナ ビゲーションメニューに含める前に、それらのタブを作成します。[設定] から、 [クイック検索] ボックスに「タブ」と入力し、[タブ] を選択します。 • 標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクト、Visualforceページ、フィード、人、 グループなど、Salesforceのタブによって表示される内容は、ユーザのプロファイル 設定に基づいて Salesforce1 メニューに表示されます。たとえば、[グループ] タブが [タブを隠す] に設定されているプロファイルにユーザが割り当てられている場合、 システム管理者が [グループ] をメニューに組み込んでいても、そのユーザの Salesforce1 には [グループ] メニュー項目が表示されません。 一部のオブジェクトは、最近アクセスしていても、Salesforce1ナビゲーションメニュー の [最近] セクションから除外されます。 • ToDo と行動 24 第3章 Salesforce1 向けの組織の設定 • 人、グループ、およびダッシュボード (これらの項目がナビゲーションメニューに 直接追加された場合) • オブジェクトのホームページのみに表示され、ナビゲーションメニューには表示 されないリストビュー • Salesforce フルサイトにタブがないオブジェクトを含む、Salesforce1 で使用できない オブジェクト ダッシュボード、人、グループのメニュー項目について ダッシュボード、人、グループのメニュー項目をナビゲーションメニューの [選択済 み] リストに追加していない場合、これらの項目はオブジェクトのスマート検索項目 セットに自動的に組み込まれ、Salesforce1のメニューの [最近] セクションに表示されま す。ダッシュボード、人、グループをナビゲーションメニューの [選択済み] リストに 個別に追加した場合、これらの項目は [最近] セクション外に表示され、ToDo や Today、 その他の個別のメニュー項目と同様に Salesforce1 メニューでの位置をカスタマイズで きます。 オブジェクトを [最近] セクションに固定 ユーザは、Salesforce1 ナビゲーションメニューの [最近] セクションに表示されるオブ ジェクトをカスタマイズできます。オブジェクトをフルサイトで検索する場合は、オ ブジェクトの名前の上にマウスを置いて、 をクリックすると、そのオブジェクト が検索結果の上部に固定されます。フルサイトに固定されたオブジェクトの順序に よって、ナビゲーションメニューの [最近] セクションの上部に固定されるオブジェク トの順序が決まります。ただし、この方法でオブジェクトを固定すると、[最近] セク ションの固定されていない残りのオブジェクトが [その他] 要素にドロップされる可能 性があります。 25 第4章 Salesforce1 でのデータの表 示方法のカスタマイズ トピック: Salesforce1アプリケーション用に組織の設定を行ったら、ユー ザのモバイル操作環境を最適化するために Salesforce フルサ イトで他にできる操作を検討します。 • • Salesforce1 でのペー ジレイアウトの機 能 コンパクトレイア ウトの操作 Salesforce1 での情報の表示方法には、Salesforce の 2 つの要素 が影響します。1 つは従来のページレイアウトです。もう 1 つは新しいコンパクトレイアウトです。この章では、この 両方について説明します。 27 第4章 Salesforce1 でのデータの表示方法のカスタマイズ Salesforce1 でのページレイアウトの機能 高度なページレイアウトエディタを使用して、オブジェ クトのレコード詳細ページのレイアウトをカスタマイ ズし、アクションを設定し、Salesforce1 に表示される項 目と関連リストを調整します。 Salesforce1 では、ページレイアウトでモバイル環境の次 の領域を決定します。 エディション 使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方 使用可能なエディション: Database.com Edition を除 くすべてのエディション レコードの関連情報および詳細ページ Salesforce1でレコードを参照する場合、レコードタイ プやユーザのプロファイルに基づいて、項目、 Visualforce ページ、および関連リストが表示されま す。関連リストは、ページまたは関連リストの名前が記載された 1 行のカードとし て表示されます。関連リストカードをタップすると、その詳細が表示されます。 モバイルカード ページレイアウトの [モバイルカード] セクションに拡張ルックアップ、コンポー ネント、キャンバスアプリケーション、および Visualforce ページを追加すると、 Salesforce1 にモバイルカードとして表示できます。このセクションに配置した要素 は、Salesforceフルサイトのレコードの詳細ページには表示されません。これらは、 Salesforce1 のレコードの関連情報ページにのみ表示されます。 メモ: Spring '14 より後に作成された組織では、ページレイアウトの [モバイル カード] セクションに、サポートオブジェクトとして Twitter コンポーネントが デフォルトで追加されます。 アクション Salesforce1 では、ページレイアウトの [Salesforce1 および Lightning Experience アクショ ン]セクションのアクションは、オブジェクトのレコードページのアクションバー とアクションメニューに表示されます。 サンプル取引先 Edge Communications のレコード詳細ページ、関連情報ページ、アクショ ンメニューは、次のようになります。 28 第4章 Salesforce1 でのデータの表示方法のカスタマイズ モバイルのためのページレイアウトの見直し 数十個の項目と多くの関連リストが表示されるページレイアウトは、コンピュータの 画面でレコードを表示するときは処理しやすい場合もありますが、小さいモバイルデ バイスでは同じレコードの表示には全く適さない可能性があります。モバイルデバイ スを使用して情報にアクセスするユーザは必要な情報をすばやく入手する方法を求め ています。数百の項目や関連リストから取捨選択させることは意味がありません。 たとえば、Express Logistics and Transport のカスタム取引先ページレイアウトに、32 個の 標準項目とカスタム項目があるとします。項目数としてはそれほど多くないように思 えますが、モバイルコンテキストではすぐにいっぱいになってしまいます。Salesforce フルサイトの場合、Express Logistics and Transport の取引先詳細ページは次のようになり ます。 29 第4章 Salesforce1 でのデータの表示方法のカスタマイズ Salesforce1 では、同じ取引先詳細ページが次のように表示されます。 30 第4章 Salesforce1 でのデータの表示方法のカスタマイズ スクロールするのは 3 ページですが、これは項目が 32 個しか含まれないページレイア ウトです。モバイルユーザが、携帯電話で数十項目のレコード詳細の中から特定の項 目を見つけようとすると、何度もスクロールしなければならなくなります。これは最 適なユーザ環境とは言えません。ユーザの生産性は確実に低下します。 モバイルユーザのページレイアウトは、2 つの方法 (既存のページレイアウトを再設計 する方法、またはモバイルで使いやすい新しいページレイアウトを最初から作成する 方法) で処理できます。 モバイル用ページレイアウトの最適化のヒント 多くの場合、モバイル専用のページレイアウトを新しく作成する意味はありません。 次に、既存のページレイアウトをモバイルで使いやすくするためのヒントと使用方法 を示します。 ページレイアウトを最適化するときに、次の点に留意してください。 • 一目でわかるようにすべき重要な情報は? • Salesforce1 で作業するユーザにとって重要なタイミングは? • ユーザが手動で操作する必要がないように自動化できるアクションまたはプロセ スは? 重要: 項目を整理し、最小限にする • セクションを使用して情報を論理的に整理します。最も重要な情報は、最初に表 示されるようにページ上部に配置します。ユーザは項目を個別に検索することを 望みません。類似した項目をセクションで整理すると、必要な情報が見つかりや すくなります。これにより、関心があるセクションまでページを容易に下へスク ロールできます。 • 取引先、取引先責任者、リードの場合、上部付近に電話項目やメール項目を配置 する必要はありません。これらの項目にはすでに、各レコードページのアクショ ンバーにある および なっています。 アイコンを使用してすばやくアクセスできるように • ページは参照しているデバイスに基づいて動的に表示されるため、項目を 1 列に揃 える必要はありません。電話では項目が 1 列に並び替えられ、タブレットまたはデ スクトップでは 2 列で表示されます。 31 第4章 Salesforce1 でのデータの表示方法のカスタマイズ • 最も重要な項目をコンパクトレイアウトに配置します。コンパクトレイアウトで は、Salesforce1 のレコードの特長とレコードプレビューカードを利用できます。そ のため、項目が目につきやすく、モバイルユーザがレコード詳細までドリルダウ ンする必要はありません。コンパクトレイアウトの詳細については、後ほど説明 します。 • 必須項目数を最小限に抑えます。項目を必須に設定すると、すべてのページレイ アウトの詳細ページに表示されることになります。そのため、各項目が本当に必 須かどうかを検討してください。レコードの特定の項目は実際には保存する必要 はないことを関係者に知らせる必要がある場合があります。 • すべてのレコードに共通するとは限らない項目をすべてのレコードで表示する必 要がないように、組織で利用可能な場合はレコードタイプの使用を検討してくだ さい。 • 画面に表示するレコード数を削減するには、ユーザにデータを入力させる代わり に、新しいレコードにデフォルト値を使用することを検討してください。 コンパクトレイアウトの操作 モバイル環境におけるSalesforceデータの表示方法をカスタマイズできるのは、ページ レイアウトだけではありません。コンパクトレイアウトは、レコードの重要な項目を 一目で確認できるよう表示するために Salesforce1 と Lightning Experience で使用されます。 Salesforce1ではシステムのデフォルトが標準装備されているため、オブジェクトのコン パクトレイアウトの作成とカスタマイズは必須ではありません。ただし、モバイル ユーザが必要な情報をすばやく取得できるようにするには、コンパクトレイアウトを 使用して、重要な項目をオブジェクトレコードヘッダー (および他の場所) に配置する ことをお勧めします。 Salesforce フルサイトでは、ユーザがクイックアクションを使用してレコードを作成し た後で Chatter フィード項目にどの項目が表示されるかは、コンパクトレイアウトに よって決まります。 Salesforce1では、コンパクトレイアウトに割り当てた最初の 4 つの項目が、次の場所に 表示されます。 • オブジェクトのレコードの [特長] 領域 • レコードの関連情報ページの拡張ルックアップカード 32 第4章 Salesforce1 でのデータの表示方法のカスタマイズ たとえば、オブジェクトのコンパクトレイアウトをカスタマイズする前とカスタマイ ズした後の Salesforce1 の商品レコードページのスクリーンショットは、次のようにな ります。 モバイルユーザが必要とする重要な項目をオブジェクトのコンパクトレイアウトに配 置すると、レコードページの [特長] 領域をスキャンするだけで情報をすばやく取得で きます。 オブジェクトにカスタムコンパクトレイアウトを作成しない場合、そのオブジェクト のレコードの [特長] 項目、プレビューカード、アクション関連フィード項目はすべ て、定義済みの一連の項目を含む、参照のみのシステムデフォルトコンパクトレイア ウトによって決定されます。カスタムコンパクトレイアウトを 1 つ以上作成したら、 その 1 つをオブジェクトのプライマリコンパクトレイアウトとして設定できます。そ の後、プライマリコンパクトレイアウトがこのオブジェクトのデフォルトとして使用 されます。 コンパクトレイアウトについて コンパクトレイアウトの動作に関する追加情報を示します。 コンパクトレイアウトでは、次を除くすべての項目種別がサポートされています。 • テキストエリア 33 第4章 Salesforce1 でのデータの表示方法のカスタマイズ • ロングテキストエリア • リッチテキストエリア • 複数選択リスト Salesforce の特定の項目へのアクセス権がない場合、コンパクトレイアウトにその項目 は表示されません。 ページレイアウトから項目を削除しても、オブジェクトのコンパクトレイアウトから は削除されません。2 つのレイアウトタイプは独立しています。 コンパクトレイアウトとレコードタイプ オブジェクトに関連付けられているレコードタイプがある場合、プライマリコンパク トレイアウトの割り当てを上書きして、特定のコンパクトレイアウトを各種レコード タイプに割り当てることができます。デフォルトでは、レコードタイプの上書きを設 定しないと、すべてのレコードタイプでオブジェクトのプライマリコンパクトレイア ウトが使用されます。 コンパクトレイアウトとレコードタイプについての詳細は、Salesforce ヘルプの「レ コードタイプへのコンパクトレイアウトの割り当て」を参照してください。 34 第5章 Salesforce1 でのアクション の使用 トピック: システム管理者は、固有のアクションを作成して、すべて のユーザが貴重なわずかな時間も無駄にしないようにする ことができます。Salesforce1 に固有のアクションを作成する 場合、モバイル環境でどのような操作を希望するかをユー ザに確認します。 • クイックアクショ ンの操作 • オブジェクト固有 のアクションとグ ローバルアクショ ン • アクションレイア ウト • アクションの定義 済みの値の使用 • カスタムアクショ ン • アクションとペー ジレイアウト • アクションのガイ ドラインとベスト プラクティス たとえば、食品サービス会社のシステム管理者なら、配送 者が客先にいる間に余分な食品や足りない食品を携帯電話 からすぐに注文できる「緊急注文」アクションを作成する ことができます。Salesforce1 用のアクションを作成すること によって組織での導入が推進されるため、ユーザにも大変 喜ばれます。 この章では、アクションの種別とカテゴリ、ポイント & ク リックツールを使用して Salesforce でアクションを作成およ びカスタマイズする方法、外出中でもモバイルユーザが重 要な作業を行うのにアクションがどのように役立つかにつ いて説明します。 35 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 クイックアクションの操作 アクションを使用すると、Salesforce および Salesforce1 でユーザが実行できる操作が増 えます。たとえば、レコードの作成および更新や活動の記録を、Chatter フィードで直 接実行したり、ユーザのモバイルデバイスから実行したりできます。 アクションを作成し、ホームページ、Chatterタブ、Chatterグループ、レコード詳細ペー ジで、Chatter パブリッシャーにそれらを追加します。Salesforce Classic では、アクショ ンは Chatter パブリッシャーに表示されます。Lightning Experience では、アクションはそ の種別に応じてユーザインターフェースの異なる領域に表示されます。Salesforce1 で は、アクションは、アクションバーおよび関連するアクションメニューにリスト項目 アクションとして表示されます。 アクションバーおよびアクションメニューの Salesforce1 アクション クイックアクションを作成したら、カスタマイズできます。クイックアクションには 独自のアクションレイアウトがあり、アクションに含める項目およびその順序を指定 できます。 Salesforce1 のアクションを設定する手順は、次のとおりです。 1. グローバルアクションまたはオブジェクト固有のアクションを作成します。 36 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 2. 使用時にユーザに表示される項目を選択して、アクションのレイアウトをカス タマイズします。 3. オブジェクト固有のアクションを作成した場合は、そのオブジェクトの 1 つ以 上のページレイアウトに追加します。グローバルアクションを作成した場合 は、グローバルパブリッシャーレイアウトに追加します。 4. 可能な場合は、必須項目の定義済み項目値を設定します。 では、アクションの種別とカテゴリについて見てみましょう。まず、グローバルアク ションとオブジェクト固有のアクションを確認します。 オブジェクト固有のアクションとグローバルアク ション 作成するアクションの種類に関係なく、最初に、アクションをオブジェクト固有また はグローバルのどちらにするかを決定する必要があります。この決定は、アクション を明示的にオブジェクトに関連付ける必要があるかどうか、およびアクションをどこ に表示するかに基づいて行う必要があります。 違いを確認してみましょう。 オブジェクト固有のアクション オブジェクト固有のアクションは、オブジェクトのコンテキストで作成します。アク ションを作成するオブジェクトの管理設定から、[ボタン、リンク、およびアクショ ン]に移動します。そのオブジェクトのページレイアウトに追加できるのは、オブジェ クト固有のアクションのみです。 オブジェクト固有のアクションの種別には次の 5 つがあります。 • オブジェクト固有のアクションにより、関連レコードに自動的に関連付けられる レコードが作成されます。たとえば、取引先オブジェクトにオブジェクト固有の アクションを追加して、取引先責任者を作成できるようにします。ユーザが、そ のアクションで Acme 取引先の詳細ページに取引先責任者を作成すると、新しい取 引先責任者は自動的に Acme と関連付けられます。 • オブジェクト固有の更新アクションでは、ユーザが簡単にレコードを編集できま す。更新が可能な項目を定義できます。 37 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 • オブジェクト固有の活動の記録アクションでは、ユーザは特定のレコードに関連 する通話、会議、その他のやりとりに関するメモを入力できます。 • オブジェクト固有のカスタムアクションは、オブジェクトレコードと関係がある レコードをユーザが操作または作成できるようにする Visualforce ページまたはキャ ンバスアプリケーションです。オブジェクト固有のカスタムアクションのVisualforce ページには、関連するオブジェクト用の標準コントローラを含める必要がありま す。たとえば、ユーザが取引先責任者の Twitter プロファイルをインポートし、そ の情報を取引先責任者レコードに追加することができるカスタムアクションを作 成するには、標準取引先責任者コントローラを使用します。 • ケースでのみ使用できる [メールを送信] アクションにより、Salesforce1 でケース フィードの [メール] アクション (簡易版) へのアクセス権がユーザに付与されます。 グローバルアクション グローバルアクションも [設定] から作成しますが、オブジェクト固有のアクションを 作成したときとは場所が異なります。グローバルアクションを作成するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「アクション」と入力し、[グローバルアクション] を 選択します。グローバルアクションと呼ばれる理由は、アクションがサポートされて いるどの場所にも配置できるためです。 グローバル作成アクションにより、ユーザはオブジェクトレコードを作成することが できますが、新規レコードと他のレコードとの間にリレーションはありません。 [活動の記録] アクションをグローバルレイアウトに追加して、ユーザがグローバルペー ジから通話の詳細を記録できるようにします。たとえば、ユーザはSalesforceフルサイ トの [ホーム] ページおよび Chatter タブや、Salesforce1 の [フィード] ページまたは [グルー プ] ページから活動を記録できます。 特定のオブジェクトと関係のあるレコードをユーザが使用する必要がないタスクのグ ローバルカスタムアクションを作成するには、Visualforceページまたはキャンバスアプ リケーションを使用します。詳細は、「カスタムアクション」 (ページ 47)を参照して ください。 メモ: • 主従関係の従オブジェクトであるオブジェクトのレコードを作成するアクショ ンは、グローバルアクションではなくオブジェクト固有のアクションである 必要があります。 38 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 • 顧客を含む Chatter グループの場合、グローバル作成、活動の記録、およびカ スタムアクションはサポートされず、[投稿]、[ファイル]、[リンク]、[アンケー ト] などの Chatter 標準アクションのみが表示されます。 オブジェクト固有のアクションまたはグローバルアクションを作成した後、アクショ ンを Salesforce1 に表示するには、ページレイアウトまたはグローバルパブリッシャー レイアウトに追加する必要があります。詳細は、「アクションとページレイアウト」 (ページ 48)を参照してください。 オブジェクト固有のアクションおよびグローバルアクションでサポートされるオブ ジェクトのリストについては、Salesforce ヘルプの「オブジェクト固有のアクション」 および「グローバルアクション」を参照してください。 アクションのカテゴリと種別 作成したアクションはグローバルまたはオブジェクト固有にできますが、Salesforce と Salesforce1 では他の種類のアクションも使用できます。他の種別のアクション (一部は Salesforce で事前定義されたアクション) もユーザに提供することができます。 アクションには、Chatter 標準アクション、非標準アクション、デフォルトアクショ ン、モバイルスマートアクション、カスタムアクション、生産性アクションなどの複 数のカテゴリがあります。 カテゴリ 説明 含まれるアクション 表示される場所 Chatter 標準 Chatter 標準アクションは、 アクション Chatter が有効になっている 場合には含まれています。 これらのアクションの表示 順序はカスタマイズできま すが、これらのプロパティ は編集できません。 Chatter 標準アクションを使 用するには、オブジェクト のフィード追跡が有効に なっている必要がありま す。 39 投稿、ファイル、リ ンク、アンケート、 質問、感謝 (Work.com)、お知ら せ (グループ) Salesforce および Salesforce1 Lightning Experience で は、投稿とお知らせ のみがサポートされ ています。 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 カテゴリ 説明 含まれるアクション 表示される場所 非標準アク 非標準アクションは、ユー ション ザが作成およびカスタマイ ズするアクションです。ア クションは、グローバルま たはオブジェクト固有にす ることができます。 Salesforce および Salesforce1 デフォルト デフォルトアクションは、 アクション 組織のシステム管理者と ユーザがアクションの使用 を開始できるようにする、 Salesforce の事前定義済みア クションです。デフォルト アクションをパブリッ シャーレイアウトに追加す ると、Salesforce フルサイト と、Salesforce1 のアクション バーでユーザが使用できま す。 オブジェクトによっ Salesforce および て異なります。グ Salesforce1 ローバルアクション およびオブジェクト に適用されるデフォ ルトアクションのリ ストについては、 Salesforce ヘルプの 「デフォルトアク ション」を参照して ください。 デフォルトアクションは、 取引先、ケース、取引先責 任者、リード、および商談 オブジェクトでサポートさ れています。 モバイルス モバイルスマートアクショ マートアク ンも、デフォルトアクショ ション ンと同様に事前設定された アクションで、同じ一連の オブジェクトでサポートさ れます。 モバイルスマートアクショ ンは、ページレイアウトエ オブジェクトによっ Salesforce1 て異なります。各オ ブジェクトで展開さ れたモバイルスマー トアクション要素に 含まれるアクション のリストについて は、Salesforce ヘルプ の 「モバイルス 40 第5章 カテゴリ 説明 Salesforce1 でのアクションの使用 含まれるアクション 表示される場所 ディタに単一の要素として 表示されます。 マートアクション 」を参照してくださ Salesforce1 では、モバイルス い。 マートアクション要素は、 一連の異なる作成アクショ ンに展開され、ユーザが フィードでレコードを直接 作成できるようになりま す。 カスタムア カスタムアクションは、定 ユーザが作成するカ Salesforce および クション 義された機能を備えた スタムアクション。 Salesforce1 Visualforce ページまたはキャ 顧客を含むChatterグ ンバスアプリケーションで ループではサポート す。たとえば、ユーザが されません 5,000 文字よりも長いコメン トを作成できるようにする カスタムアクションや、サ ポートエージェントが顧客 と視覚的にやりとりするた めのビデオ会議アプリケー ションを統合するカスタム アクションを作成できま す。 カスタムアクションは、グ ローバルまたはオブジェク ト固有にすることができま す。 生産性アク 生産性アクションはSalesforce オブジェクトによっ Salesforce (Lightning ション によって事前定義され、制 て異なります。アク Experience のみ) およ 限されたオブジェクトの ションには、メール び Salesforce1 セットに適用されます。生 を送信、活動の記 産性アクションを編集また 録、地図、Web サイ 41 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 カテゴリ 説明 含まれるアクション 表示される場所 は削除することはできませ ん。 トを表示、ニュース を閲覧が含まれま す。 生産性アクションは次のオ ブジェクトに表示されま す。 • 取引先 • 取引先責任者 • 行動 • リード • ユーザ • ユーザプロファイル Salesforce フルサイトで使用可能なアクションは、組織で Chatter、フィード追跡、およ びパブリッシャーのアクションが有効になっているかどうかに応じて異なります。 Salesforce1のアクションには、Chatterまたはパブリッシャーのアクションが有効になっ ているかどうかは影響しません。Chatter の有効化がアクションの表示に与える影響に ついては、「Chatter が有効な場合と無効な場合のアクション」 (ページ 78)を参照して ください。 アクションのカテゴリには、機能に応じてさまざまな種別のアクションを分類できま す。 • 作成アクションではレコードを作成できます。これらは、Salesforceホームページの [簡易作成] 機能および [新規作成] 機能とは異なります。この作成アクションでは、 入力規則や項目の必須性が遵守され、各アクションの項目を選択できるからです。 • 活動の記録アクションを使用すると、ユーザは通話やその他の顧客とのやりとり の詳細を記録できます。これらの活動ログは、完了した ToDo として保存されます。 • 質問アクションを使用すると、ユーザは、操作しているレコードに関する質問を したり、質問を検索したりできます。 • ケースでのみ使用できる [メールを送信] アクションでは、ユーザは Salesforce1 の ケースフィードの [メール] アクション (簡易版) を利用できるようになります。 • 更新アクションでは、ユーザがレコードを変更できます。 42 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 作成アクション、活動の記録アクション、カスタムアクションでは、オブジェクト固 有アクションまたはグローバルアクションのいずれかを作成できます。更新アクショ ンはオブジェクト固有である必要があります。 アクションレイアウト オブジェクトレコードページにカスタマイズ可能なページレイアウトがあるのと同じ ように、アクションにもカスタマイズ可能なアクションレイアウトがあります。アク ションレイアウトでレコードを追加、削除、または並び替えて、ユーザがアクション の実行時に必要とする重要な項目のみを表示できます。 グローバルアクションのレイアウトをカスタマイズするには、[設定] から [クイック 検索] ボックスに「アクション」と入力し、[グローバルアクション] を選択します (Salesforce Classic の場合は、[パブリッシャーレイアウト] をクリックします)。次に、リ ストのグローバルアクションの横にある [レイアウト] をクリックします。 オブジェクト固有アクションのレイアウトをカスタマイズするには、オブジェクトの 管理設定で [ボタン、リンク、および アクション] を見つけます。 • Salesforce Classic を使用している場合は、[設定] から、[クイック検索] ボックスにオ ブジェクト名を入力し、[ボタン、リンク、およびアクション]を選択し、リストの アクションの横にある [レイアウト] をクリックします。 • Lightning Experienceを使用している場合は、[設定] から、[クイック検索] ボックスに 「オブジェクトマネージャ」と入力し、[オブジェクトマネージャ] を選択し、[ボタ ン、リンク、およびアクション] セクションまでスクロールダウンします。次に、 アクションの名前の横にある [編集] をクリックします。 作成したアクションのレイアウトを初めて表示する場合、対象オブジェクトのデフォ ルト項目、標準必須項目、全般的に必須のカスタム項目など、特定の項目は事前入力 されます。 レイアウトに含める項目を指定するには、アクションレイアウトエディタを使用しま す。 43 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 エディタの上部にはパレットがあり、パレットの下にアクションレイアウトがありま す。パレットに含まれるのは、アクションの対象オブジェクトからアクションレイア ウトに追加可能な項目ですが、サポートされていない次の種別の項目は除外されま す。 • レコードタイプ項目 • 積み上げ集計項目、数式項目、自動採番項目など、参照のみの項目種別 • [作成者] や [最終更新者] など、参照のみのシステム項目 無効な項目 アクションレイアウト上にすでに置かれている項目は、パレットにも表示されま すが無効になります。パレット上で無効になっている項目を選択すると、Salesforce では、アクションレイアウト上のその項目が強調表示されます。 項目種別の変換 項目の種別をアクションでサポートされている種別からサポートされていない種 別に変換すると、項目はアクションレイアウトから削除されます。アクションレ 44 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 イアウトを変更せずに項目をサポートされている種別に再変換した場合、項目は 自動的にレイアウトに再追加されます。アクションレイアウトを編集してから項 目をサポートされている種別に再変換した場合は、項目を手動でレイアウトに再 追加します。 [活動の記録] アクションに使用されるレイアウト [活動の記録] アクションでは、次の場合を除き、有効な ToDo のページレイアウト が使用されます。 • 組織にオブジェクトの [活動の記録] カスタムアクションが存在する場合。カス タムアクションでは、それに定義されたカスタムアクションレイアウトが使用 されます。 • 組織に [活動の記録] カスタムグローバルアクションが存在する場合。このアク ションでは、それに定義されたカスタムレイアウトが使用されます。ただし、 オブジェクトの [活動の記録] カスタムアクションも存在する場合を除きます (オ ブジェクトのカスタムアクションにより、カスタムグローバルアクションが上 書きされます)。 単純な [新規 ToDo] フォームを Salesforce1 ユーザに表示するには、[活動設定] でフォー ムを有効にし、使用するレイアウトに [件名] 項目が含まれていることを確認しま す。 レイアウト監査 Salesforceでは、アクションレイアウトのカスタマイズが設定変更履歴で追跡されま す。 アクションの定義済みの値の使用 アクションの特定の項目に対して定義済みの値を設定すると、モバイルユーザの生産 性が向上し、同時にモバイル環境のアクションを最適化することができます。 アクションレイアウトを設定するときは、使用する項目数が少ないほうが便利です。 ほとんどのユーザ (特にモバイルユーザ) は、多くの必須項目に入力することを好みま せん。作業をすばやく完了して、次の操作に進むことを希望します。アクションレイ アウトで使用する項目数を削減するには、できる限り多くの項目に定義済みの値を使 用します。定義済みの値を設定できる項目が多くなれば、レイアウトから削除できる 項目が増え、アクションを簡単かつ迅速に使用できるようになります。使いやすさと 必須情報の量のバランスを取ってください。ただし、必須項目については、アクショ ンレイアウトから削除する場合は必ず定義済みの値を設定してください。このように 45 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 しないと、そのアクションをユーザが適用するときに、レコードが正しく保存されな くなります。 アクションを使用して作成したオブジェクトレコードの項目に定義済みの値を設定す ると、それらの項目をアクションレイアウトに追加する必要がなくなります。たとえ ば、ユーザが商談を作成するアクションを設定する場合、[フェーズ] 項目の定義済み の値として [見込み客] を設定します。そのアクションを使用してユーザが新規に作成 するすべての商談は、[見込み客] フェーズに自動的に割り当てられます。[フェーズ] 項目には値が自動的に割り当てられるため、この項目をアクションのレイアウトから 削除できます。 オブジェクト固有アクションに定義済みの値を設定するには、オブジェクト管理設定 からオブジェクトを選択し、[ボタン、リンク、およびアクション] セクションまでス クロールダウンします。グローバルアクションに定義済みの値を設定するには、[ク イック検索] ボックスに「アクション」と入力し、[グローバルアクション]を選択しま す。どちらの場合も、アクションリストページでアクション名をクリックしてから、 [定義済み項目値] 関連リストで [新規] をクリックします。 アクションレイアウトエディタで使用できる任意の項目に定義済みの値を設定できま す。ただし、次の項目は除きます。 • リッチテキストエリア項目 • 複数選択リスト • 自動採番項目、数式項目、積み上げ集計項目など、参照のみの項目種別 アクションの項目の定義済みの値は、レコードの項目に設定できるデフォルト値とは 異なります。項目がアクションに含まれている場合は、アクションの定義済みの値の セットとデフォルト値のセットの両方を設定できます。アクションの項目に定義済み の値とデフォルト値のセットの両方が含まれている場合、デフォルト値ではなく定義 済みの値がアクションで使用されます。 オブジェクト固有のアクションでは、ソースオブジェクトおよびその関連オブジェク トへの参照を定義済みの値に含めることができます。 ヒント: 必須項目をアクションレイアウトから削除できますが、項目に事前定義 値があることを確認してください。定義済みの値がない場合は、レコードを作成 できません。 46 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 カスタムアクション カスタムアクションは、定義された機能を備えた Visualforce ページまたはキャンバス アプリケーションです。たとえば、ユーザが 5,000 文字よりも長いコメントを作成で きるようにするカスタムアクションや、サポートエージェントが顧客と視覚的にやり とりするためのビデオ会議アプリケーションを統合するカスタムアクションを作成で きます。 オブジェクト固有およびグローバルのカスタムアクションを作成できます。 オブジェクト固有のカスタムアクションは、オブジェクトレコードと関係があるレ コードをユーザが操作または作成できるようにする Visualforce ページまたはキャンバ スアプリケーションです。オブジェクト固有のカスタムアクションの Visualforce ペー ジには、関連するオブジェクト用の標準コントローラを含める必要があります。たと えば、ユーザが取引先責任者の Twitter プロファイルをインポートし、その情報を取引 先責任者レコードに追加することができるカスタムアクションを作成するには、標準 取引先責任者コントローラを使用します。 特定のオブジェクトと関係のあるレコードをユーザが使用する必要がないタスクのグ ローバルカスタムアクションを作成するには、Visualforceページまたはキャンバスアプ リケーションを使用します。カスタムアクションとして使用するキャンバスアプリ ケーションでは、場所としてパブリッシャーが必要です。グローバルカスタムアク ションとして使用する Visualforce ページでは、標準コントローラが使用できません。 たとえば、ユーザが住所を入力して地図、現地時間、現地の天候を表示するカスタム アクションを作成するとします。このアクションでは、標準コントローラを一切使用 しない Visualforce ページを作成し、それをカスタムグローバルアクションとして追加 します。 Visualforceカスタムアクションは、通常のオブジェクト固有のアクションまたはグロー バルアクションを作成するのと同じ方法で作成します。ただし、アクション種別を選 択するときには、[レコードを作成] や [活動の記録] ではなく、[カスタム Visualforce] を 選択します。次に、アクションに使用する Visualforce ページを選択します。 キャンバスアプリケーションのカスタムアクション作成はより複雑であるため、ここ では詳細には説明しません。キャンバスアプリケーションとカスタムアクションにつ いての詳細は、『Salesforce1 モバイルアプリケーション開発者ガイド』を参照してくだ さい。 47 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 メモ: 顧客を含む Chatter グループの場合、グローバル作成、活動の記録、および カスタムアクションはサポートされず、[投稿]、[ファイル]、[リンク]、[アンケー ト] などの Chatter 標準アクションのみが表示されます。 アクションとページレイアウト Salesforce フルサイトと Salesforce1 の両方にアクションが表示されるようにするには、 アクションをページレイアウトに追加する必要があります。 グローバルページレイアウト グローバルページとはどのようなものでしょうか。例を挙げると、[ホーム] ページ、 [ユーザプロファイル] ページ、および Chatter ホームページはすべて、Salesforce フルサ イトのグローバルページです。これらのページに表示されるアクションは、グローバ ルパブリッシャーレイアウトによって決定します。グローバルパブリッシャーレイア ウトはページレイアウトに似ていますが、[Salesforce Classic パブリッシャーのクイック アクション] および [Salesforce1 および Lightning Experience アクション] セクションのみが 含まれます。 グローバルパブリッシャーレイアウトにより、各種Salesforceインターフェースに表示 されるグローバルアクションが決まります。Salesforce Classic の場合、これらのレイア ウトでグローバルページ (ホームページなど) や Chatter ページの Chatter パブリッシャー のアクションをカスタマイズします。Lightning Experience の場合、これらのレイアウト を使用して、行動、メモ、および ToDo オブジェクトを参照する [活動の記録] アクショ ンと [レコードを作成] クイックアクションをグローバルアクションメニューに入力し ます。また、Salesforce1 の場合、これらのレイアウトにより、[フィード] ページと [人] ページのアクションバーに表示されるアクションが決まります。グローバルパブリッ シャーレイアウトには、グローバルアクションのみを含めることができます。 グローバルパブリッシャーレイアウトを作成したら、各種ユーザプロファイルに割り 当て、グローバルページでユーザにデフォルトで表示されるアクションをカスタマイ ズできます。 カスタムグローバルパブリッシャーレイアウトを作成する、またはデフォルトのグ ローバルレイアウトをカスタマイズするには、[設定] から [クイック検索] ボックスに 「パブリッシャーレイアウト」と入力し、[パブリッシャーレイアウト]を選択します。 48 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 グローバルパブリッシャーレイアウトの定義が完了したら、[パブリッシャーレイアウ トの割り当て] をクリックして、レイアウトをユーザプロファイルに割り当てます。 オブジェクトページレイアウト オブジェクト固有のアクションは、割り当てられたオブジェクトのページレイアウト にのみ追加できます。一方、グローバルアクションは、アクションをサポートするオ ブジェクトであれば、どのオブジェクトのページレイアウトにも追加できます。 オブジェクトページレイアウト (取引先、商談、取引先責任者など) に表示されるアク ションは、ページレイアウトエディタを使用してカスタマイズできます。オブジェク トのページレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セク ションに追加したアクションは、Salesforce フルサイトのそのオブジェクトの Chatter パ ブリッシャーに表示されます。オブジェクトのページレイアウトの [Salesforce1 および Lightning Experience アクション] に追加したアクションは、Salesforce1 のオブジェクトの レコードページのアクションバーに表示されます。 ページレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクショ ンをカスタマイズしていない場合、そのオブジェクトのパブリッシャーに表示される アクションは、デフォルトのグローバルパブリッシャーレイアウトに割り当てられた アクションになります。上書きされると、グローバルパブリッシャーレイアウトに割 り当てられていたアクションに関係なく、アクションはデフォルトの標準アクション ([投稿]、[ファイル]、[リンク]、[アンケート]、[質問]、[感謝]) になります。 ページレイアウトの [Salesforce1 および Lightning Experience アクション] セクションをカ スタマイズしていない場合、そのオブジェクトのアクションは、デフォルトの事前定 義済みアクションのセットになります。[Salesforce Classic パブリッシャーのクイックア クション] セクションでアクションをカスタマイズしてレイアウトを保存している場 合、[Salesforce1 および Lightning Experience アクション] セクションは、クリックして上書 きしたときの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションのア クションを継承します。 アクションのガイドラインとベストプラクティス アクションは、ユーザがすばやく作業を行うために非常に有効な方法です。システム 管理者は、ユーザに必要な的確なアクションを提供するという重要な役割を果たしま す。 49 第5章 Salesforce1 でのアクションの使用 どのような種類のアクションを作成するかを検討するとき、または実際にアクション を作成するときも、次の推奨事項を考慮してください。 • アクションレイアウトをカスタマイズするときは、ユーザがそれで何を実行する かを考慮します。最小限に抑えることが重要です。モバイルユーザにとって、ま た、これらのアクションから発生するケース、通話、レコードを処理するすべて のユーザにとって必要な項目のみを含めます。 • アクションを簡易ナビゲーションショートカットとして使用しないでください。 アクションは機能の実行を目的として設計されています。 • アクションにタスク指向の名前を付け、ユーザに機能がわかるようにします。新 規、作成、共有、更新、インポートのような用語を使用します。名前は簡潔なも のにします。 • どこからでもアクセスでき、特定のオブジェクトに結び付けられていないアクショ ンをユーザが必要としている場合は、グローバルアクションを作成します。 • 各アクションに関する作成者自身のメモを作成するには、[説明] 項目を使用しま す。メモはたとえば、さまざまなレコードタイプで似たアクションを複数作成す る場合に特に便利です。説明は、オブジェクト固有のアクションのボタン、リン ク、アクションのリストまたはグローバルアクションのリスト、およびアクショ ンの詳細ページに表示されます。作成者のメモはユーザには表示されません。 • アクションレイアウトに追加できる項目数にハードリミットはありません。ただ し、最適な使いやすさを得るため、項目は 8 個以下にすることをお勧めします。20 項目以上を追加すると、ユーザの効率が大幅に低下します。レイアウトの項目数 を減らすには、必須項目の定義済みの値を作成して、その項目をレイアウトから 削除します。項目の定義済みの値は、アクションの詳細ページから設定できます。 50 第6章 トピック: • Salesforce1 への Visualforce ページの 取り込み • Salesforce1 での Visualforce ページの サポート Visualforce ページと Salesforce1 Visualforce を使用して Salesforce1 アプリケーションを拡張し、 モバイルユーザが外出中に必要な機能を提供できます。 たとえば、選択した取引先の場所を Google マップでモバイ ルユーザに表示する Visualforce ページを含めることができま す。Salesforce1 では、このページが取引先レコードの関連情 報ページにモバイルカードとして表示されます。 51 第6章 Visualforce ページと Salesforce1 Salesforce1 への Visualforce ページの取り込み Visualforce ページは、Salesforce1 で表示する前に、モバイルユーザに対して有効にする 必要があります。これを行うには、[設定] で [クイック検索] ボックスに「Visualforce ページ」と入力し、[Visualforceページ]を選択してから、ページ名の横にある[編集]を クリックし、そのページの [Salesforce モバイルアプリケーションで利用可能] チェッ クボックスをオンにします。 ヒント: Visualforce ページをモバイル用に有効にしても、自動的にモバイルで使い やすくなる訳でありません。既存の Visualforce ページを Salesforce1 で公開する前 に、携帯電話やタブレットでどのように表示され機能するようにするかを検討し てください。多くの場合、モバイルフォームファクタ専用の新しいページを作成 する必要があります。 Visualforce ページは、Salesforce1 ユーザインターフェースの次の領域に表示できます。 • Visualforce タブを介したナビゲーションメニュー • カスタムアクションを介したアクションバー • レコードの関連情報ページ上のモバイルカード • 上書きされた標準ボタン、またはカスタムボタンおよびカスタムリンク • レコード詳細ページレイアウトへの埋め込み • Lightning ページ Visualforce を使用した Salesforce1 のカスタマイズについて詳しく調べ、Salesforce1 のペー ジを設計するときに使用する多くのベストプラクティスを見つけるには、『Salesforce1 モバイルアプリケーション開発者ガイド』の Visualforce の章を参照してください。 Salesforce1 での Visualforce ページのサポート Salesforce1 で Visualforce ページを操作する場合は、次の考慮事項に留意してください。 • Visualforce ページよって上書きされた標準タブ、カスタムオブジェクトタブ、およ びリストビューは、Salesforce1 ではサポートされません。Visualforce ページはフルサ イトのユーザに表示されますが、Salesforce1 ユーザには、オブジェクトのデフォル トのSalesforce1ページが表示されます。この制限は、オブジェクトに対するSalesforce1 の操作性を維持するために設定されています。 52 第6章 Visualforce ページと Salesforce1 • メタデータ API を使用して ApexPage オブジェクトの isAvailableInTouch 項目を 編集することによって、Salesforce1 の Visualforce ページを有効にすることもできま す。 • Visualforce タブ設定ページの [Salesforce Classic Mobile 準備完了] チェック ボックスは、Salesforce Classic Mobile 専用であり、Salesforce1 アプリケーションの Visualforce ページには適用されません。 53 第7章 独自の Salesforce1 アプリ ケーションにするためのカ スタムブランド設定の使用 トピック: Salesforce1 モバイルアプリケーションを会社のブランドの側 面に合わせてカスタマイズし、モバイルユーザにアプリケー ションが認識されるようにすることができます。カスタム ブランドは、すべての Salesforce1 アプリケーションに表示さ れます。 • Salesforce1 のブラン ド設定のしくみ • Salesforce1 アプリ ケーションのブラ ンド設定のヒント 55 第7章 独自の Salesforce1 アプリケーションにするためのカスタムブランド設定の使用 Salesforce1 のブランド設定のしくみ Salesforce1アプリケーションのブランド設定をカスタマイズできます。[設定] から、[ク イック検索] ボックスに「Salesforce1 のブランド設定」と入力し、[Salesforce1 のブ ランド設定] を選択します。 前提条件 Salesforce1 アプリケーションをカスタマイズするためにアップロードした画像は、 Salesforce1 Branding Resources というドキュメントフォルダに保存されます。このため、 システム管理者が Salesforce1 ブランド設定ページを表示および変更するには、事前に ドキュメントオブジェクトが組織で有効になっている必要があります (ただし [ドキュ メント] タブは表示されなくてもかまいません)。 Salesforce1 モバイルブラウザアプリケーションのユーザにカスタムブランド設定を表示 するには、組織のドキュメントを有効にする必要があります。Salesforce1 ダウンロード 可能アプリケーションの場合、ユーザにはドキュメントに対する「参照」ユーザ権限 も必要です。 カスタマイズ可能な内容 要素 説明 ブランドの色 ヘッダー、ボタン、検索バーなど、主要なユーザインター フェース要素の色。 選択したブランドの色に基づいて、ナビゲーションメニュー の境界線、通知リスト、ボタンテキストなどのユーザイン ターフェースに対比色が自動的に定義されます。 編集および作成ウィンドウや、アクションバーのアクション から開かれるウィンドウなど、フロート表示、ポップアッ プ、およびダイアログのヘッダーは、この設定による影響を 受けません。これらのヘッダーは、ユーザが情報の表示のみ ではなく、アクションを実行していることを視覚的に示すた めに、常に白になります。 56 第7章 要素 独自の Salesforce1 アプリケーションにするためのカスタムブランド設定の使用 説明 読み込み中ページの色 モバイルユーザがログインした後に表示される読み込み中 ページの背景色。 読み込み中ページのロ モバイルユーザがログインした後に表示される読み込み中 ゴ ページの画像。 最適な結果を得るには、許容される最大サイズの画像を使用 することをお勧めします。最大画像サイズは、460 x 560ピク セルです。 Salesforce1アプリケーションのログインページのブランド設定をカスタマイズすること もできます。ログインページを変更するには、[私のドメイン] を有効化する必要があ ります。会社の Salesforce1 ログインページをカスタマイズするには、Salesforce ヘルプ の 「ログインページのブランド設定のカスタマイズ」を参照してください。 Salesforce1 アプリケーションのブランド設定のヒ ント Salesforce1アプリケーションのブランド変更を検討している場合、次のヒントを参考に してください。 • 配色、フォント、その他のブランド設定の変更を検討している場合は、『Salesforce1 スタイルガイド』を参照してください。 • ロゴ画像を作成するときは、必ず圧縮してください。多くの画像編集プログラム で、このプロセスは「圧縮を使用」、「画像の最適化」、「Web 用に保存」、「Web 用に圧縮」などと呼ばれています。 • デスクトップモニタだけでなくユーザベースと同じデバイスを使用して、Salesforce1 でロゴが正しく表示されることを確認します。各デバイスの画面サイズとピクセ ル密度に応じて、画像は異なる縮尺率または縦横比で表示される可能性がありま す。 • Salesforce1 では、カスタムブランド設定要素に .png、.gif、および .jpg 画像形 式がサポートされていますが、最適な結果を得るためには .png を使用することを お勧めします。 57 第7章 独自の Salesforce1 アプリケーションにするためのカスタムブランド設定の使用 • 次のインターフェース要素はカスタマイズできません。 – モバイルデバイスのホーム画面に表示される Salesforce1 アプリケーションアイ コン。 – iOS 用の Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーション起動時の初期読み込み中 画面。この読み込み中画面は、ログインページでユーザに入力が要求される前 に表示されます。 • カスタムブランド設定の変更を表示するには、アプリケーションを閉じてから再 度ログインする必要があります。 58 第8章 補足 Salesforce1 で実行できる操作を確認するには、次のリソース が役立ちます。 Salesforce1 ロールアウトガイド 組織を設定し、Salesforce1 用にカスタマイズしたら、 Salesforce1モバイルアプリケーションをユーザにロールア ウトします。ロールアウトを正常に行うための Salesforce の 5 つの手順を確認するには、このサイトを参照してく ださい。 Salesforce1 モバイルアプリケーション開発者ガイド 一連のチュートリアルと Developer Edition 組織のサンプル データを使用して Salesforce1 について説明する、システ ム管理者および開発者向けの複合ガイドです。ページレ イアウト、コンパクトレイアウト、アクション、Salesforce1 のカスタマイズ、Visualforce、キャンバスアプリケーショ ン、カスタムアクションの章があります。 Trailhead モジュール: Salesforce1 モバイルの基本 Developer Edition 組織での練習問題の説明、課題への挑戦、 バッジの獲得を通して、ブラウザで Salesforce1 について 対話形式で楽しく学べます。 [Salesforce ヘルプ & トレーニング] ポータル Salesforce のヘルプドキュメント専用のサイト。作業に必 要なヘルプを参照し、質問への回答を見つけ、ヒント シートやその他のガイドをダウンロードできます。 Salesforce Success コミュニティ Salesforce での円滑な作業に役立つ非常に便利なツールが 揃っています。Salesforce カスタマー、パートナー、製品 専門家、従業員とつながりを持ち、学習し、質問に関す る回答を取得し、新しいアイデアを共有してください。 59 第9章 トピック: • Salesforce1 のアク ションバーでのア クションの順序 • Salesforce1 のアク ションバーおよび リスト項目アク ションでの定義済 みアクションの順 序 • Chatter が有効な場 合と無効な場合の アクション • Salesforce1 モバイル アプリケーション 機能: 各バージョン で使用可能な機能 • Salesforce1 のエディ ションとライセン ス 付録 このガイドの目的の 1 つは、システム管理者が、複雑な場合 がある Salesforce1 の環境内を容易に移動して操作できるよう にすることです。これらの付録には、エディションとライ センスの情報、Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーショ ンとモバイルブラウザアプリケーション間の機能サポート の違いを示すグラフなど、便利な補足資料が含まれていま す。 61 第9章 付録 Salesforce1 のアクションバーでのアクションの順 序 ページレイアウトおよびグローバルパブリッシャーレ イアウトの [Salesforce1 および Lightning Experience アクショ ン] セクションによって、Salesforce1 のアクションバーに 表示されるアクションが決まります。また、クイック アクション、生産性アクション、およびアクションと して使用可能な標準ボタンとカスタムボタンの順序の カスタマイズもできます。 レイアウトの [Salesforce1 および Lightning Experience アク ション] セクションをカスタマイズすると、Salesforce1 に そのカスタマイズが反映されます。 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションでアクションをカスタマイズし、アクショ ンバーセクションはカスタマイズしなかった場合、 Salesforce1 のアクションバーには、[Salesforce Classic パブ リッシャーのクイックアクション]セクションからクイッ クアクションが継承されます。 エディション 使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方 使用可能なエディション: Group Edition、 Professional Edition、 Enterprise Edition、 Performance Edition、 Unlimited Edition、Contact Manager Edition、 Database.com Edition、お よび Developer Edition どちらのセクションもカスタマイズされていない場合、アクションバーには Salesforce で事前定義されているデフォルトのアクションのセットが継承されます。この一連の アクションは、各オブジェクトに必要な最も一般的または典型的な活動に基づいて、 オブジェクトごとに異なります。 Salesforce1 のアクションバーおよびリスト項目ア クションでの定義済みアクションの順序 Salesforce1のアクションバーおよびリスト項目アクションのアクションの表示順序は、 組織のページレイアウトやパブリッシャーレイアウトで制御されます。ページレイア ウトまたはグローバルパブリッシャーレイアウトでアクションバーのアクションをカ スタマイズしない場合、主要アクションの場所はSalesforceによって事前に定義されま す。 62 第9章 付録 重要: この定義済み順序は、オブジェクトのページレイアウトまたはグローバル パブリッシャーレイアウトで [Salesforce1 および Lightning Experience アクション] セ クションをカスタマイズしていない場合にのみ適用されます。 Salesforce1 のアクションバーをカスタマイズしていない場合は、関連付けられたオブ ジェクトページレイアウトまたはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classicパブリッシャーのクイックアクション]セクション内のアクションから、定義済 みのクイックアクションセットが取得されます。 オブジェクトページレイアウトで Salesforce1 のアクションバーがカスタマイズされて いない場合 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションがカスタマイズ されている場合、アクションバーのクイックアクションはそのカスタマイズを継 承します。 どちらのセクションもカスタマイズされていない場合、アクションバーのクイッ クアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッ シャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 グローバルパブリッシャーレイアウトで Salesforce1 のアクションバーがカスタマイズ されていない場合 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションがカスタマイズ されている場合、アクションバーのクイックアクションはそのカスタマイズを継 承します。 どちらのセクションもカスタマイズされていない場合、グローバルページのアク ションバーのクイックアクションは、デフォルトの Salesforce による定義済みセッ トになります。 アクションバー、リスト項目アクション、および関連付けられたアクションメニュー の定義済みアクションは、複数のグループに分割されています。グループの配置は固 定されていますが、グループ内のアクションの順序は、オブジェクトとグローバルパ ブリッシャーレイアウトまたはオブジェクトのページレイアウトに表示されるアク ションに基づいて、変化する可能性があります。すべてのオブジェクトやページにす べてのグループが表示されるわけではありません。 各オブジェクトまたはページの各グループでのアクションの分類の詳細を次に示しま す。 63 第9章 付録 オブジェ クトまた はページ アクショ ングルー プ1 アクショ ングルー プ2 取引先 1. 電話、2. 5. 編集 新規 ToDo、3. 新 規行動、4. 投稿 アクショ ングルー プ3 アクショ ングルー プ4 アクショ ングルー プ5 アクショ ングルー プ6 [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションの 残りのク イックア クショ ン。その セクショ ンがカス タマイズ されてい ない場 合、残り のクイッ クアク ションは グローバ ルパブ リッ シャーレ イアウト の [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック Salesforce1 でサポー トされる カスタム ボタン。 ページレ イアウト で定義さ れた順序 で表示さ れます。* Salesforce1 でサポー トされる 残りの標 準ボタ ン。ペー ジレイア ウトで定 義された 順序で表 示されま す。 Web サイ トを表示 ([Web サ イト] 項目 が指定さ れている 場合) 64 第9章 オブジェ クトまた はページ アクショ ングルー プ1 アクショ ングルー プ2 アクショ ングルー プ3 アクショ ングルー プ4 アクショ ングルー プ5 Salesforce1 でサポー トされる カスタム ボタン。 ページレ イアウト で定義さ れた順序 で表示さ れます。* Salesforce1 でサポー トされる 残りの標 準ボタ ン。ペー ジレイア ウトで定 義された 順序で表 示されま す。 アクショ ン] セク ションか ら継承さ れます。 ケース 最初の 3 つ 5. 編集 のクイッ クアク ション。 ページレ イアウト で定義さ れた順序 で表示さ れます。4. 投稿 [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションの 残りのク イックア クショ ン。その セクショ ンがカス タマイズ されてい ない場 合、残り のクイッ クアク ションは グローバ ルパブ リッ シャーレ イアウト の 65 アクショ ングルー プ6 付録 第9章 付録 オブジェ クトまた はページ アクショ ングルー プ1 アクショ ングルー プ2 アクショ ングルー プ3 アクショ ングルー プ4 アクショ ングルー プ5 Salesforce1 でサポー トされる カスタム ボタン。 ページレ イアウト で定義さ れた順序 で表示さ れます。* Salesforce1 でサポー トされる 残りの標 準ボタ ン。ペー ジレイア ウトで定 義された 順序で表 示されま す。 [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションか ら継承さ れます。 取引先責 任者 1. 電話、2. 4. 編集 新規 ToDo、3. 新 規行動 [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションの 残りのク イックア クショ ン。その セクショ ンがカス タマイズ されてい ない場 合、残り のクイッ クアク ションは グローバ 66 アクショ ングルー プ6 第9章 オブジェ クトまた はページ アクショ ングルー プ1 アクショ ングルー プ2 アクショ ングルー プ3 アクショ ングルー プ4 アクショ ングルー プ5 Salesforce1 でサポー トされる カスタム ボタン。 ページレ イアウト で定義さ れた順序 で表示さ れます。* Salesforce1 でサポー トされる 残りの標 準ボタ ン。ペー ジレイア ウトで定 義された 順序で表 示されま す。 ルパブ リッ シャーレ イアウト の [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションか ら継承さ れます。 カスタム オブジェ クト 最初の 4 つ 5. 編集 のパブ リッ シャーア クショ ン。ペー ジレイア ウトで定 義された 順序で表 示されま す。 [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションの 残りのク イックア クショ ン。その セクショ ンがカス タマイズ されてい ない場 67 アクショ ングルー プ6 付録 第9章 付録 オブジェ クトまた はページ アクショ ングルー プ1 アクショ ングルー プ2 アクショ ングルー プ3 合、残り のクイッ クアク ションは グローバ ルパブ リッ シャーレ イアウト の [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションか ら継承さ れます。 行動 クイック アクショ ン。レイ アウトに 定義され た順序で 表示され ます。標 準 Chatter アクショ ンはサ ポートさ 編集、削 除 68 アクショ ングルー プ4 アクショ ングルー プ5 アクショ ングルー プ6 第9章 オブジェ クトまた はページ アクショ ングルー プ1 アクショ ングルー プ2 アクショ ングルー プ3 アクショ ングルー プ4 残りのク イックア クショ ン。グ ローバル パブリッ シャーレ イアウト に定義さ れた順序 で表示さ れます。 編集 グループ を脱退 [Salesforce Classic パブ リッ シャーの Salesforce1 でサポー トされる カスタム アクショ ングルー プ5 アクショ ングルー プ6 Salesforce1 でサポー トされる 残りの標 電話、 メールの 送信 れていま せん。 フィード クイック アクショ ン。グ ローバル パブリッ シャーレ イアウト に定義さ れた順序 で表示さ れます。 グループ 最初の 4 つ のパブ リッ シャーア クショ ン。グ ローバル パブリッ シャーレ イアウト で定義さ れた順序 で表示さ れます。 リード 1. 活動の記 4. 編集 録、2. 新規 ToDo、3. 取 引の開始 69 付録 第9章 付録 オブジェ クトまた はページ アクショ ングルー プ1 (有効な場 合)、4. 投 稿 アクショ ングルー プ2 アクショ ングルー プ3 アクショ ングルー プ4 アクショ ングルー プ5 クイック アクショ ン] セク ションの 残りのク イックア クショ ン。その セクショ ンがカス タマイズ されてい ない場 合、残り のクイッ クアク ションは グローバ ルパブ リッ シャーレ イアウト の [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションか ボタン。 ページレ イアウト で定義さ れた順序 で表示さ れます。* 準ボタ ン。ペー ジレイア ウトで定 義された 順序で表 示されま す。 70 アクショ ングルー プ6 第9章 オブジェ クトまた はページ アクショ ングルー プ1 アクショ ングルー プ2 アクショ ングルー プ3 アクショ ングルー プ4 アクショ ングルー プ5 Salesforce1 でサポー トされる カスタム ボタン。 ページレ イアウト で定義さ れた順序 Salesforce1 でサポー トされる 残りの標 準ボタ ン。ペー ジレイア ウトで定 義された 順序で表 ら継承さ れます。 Lightning ページ アクショ ン。 Lightning ページに 定義され た順序で 表示され ます。 リスト ビュー 1. 検索条 件、2. 並び 替え、3. 新 規作成 オブジェ 1. 新規作 クトの 成、2. 並び ホーム 替え ページ (タ ブレット のみ) 商談 1. 活動の記 5. 編集 録、2. 新規 ToDo、3. 新 規行動、4. 投稿 [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションの 残りのク 71 アクショ ングルー プ6 付録 第9章 付録 オブジェ クトまた はページ 人 アクショ ングルー プ1 アクショ ングルー プ2 1. 電話、2. 4. 編集 メールを 送信、3. 投 稿 アクショ ングルー プ3 アクショ ングルー プ4 アクショ ングルー プ5 イックア で表示さ クショ れます。* ン。その セクショ ンがカス タマイズ されてい ない場 合、残り のクイッ クアク ションは グローバ ルパブ リッ シャーレ イアウト の [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションか ら継承さ れます。 示されま す。 Salesforce1 でサポー トされる Salesforce1 でサポー トされる 残りの標 残りのア クショ ン。グ 72 アクショ ングルー プ6 第9章 オブジェ クトまた はページ 個人取引 先 アクショ ングルー プ1 アクショ ングルー プ2 1. 電話、2. 5. 編集 メールを 送信、3. 新 規 ToDo、4. 新規行動 アクショ ングルー プ3 アクショ ングルー プ4 アクショ ングルー プ5 ローバル パブリッ シャーレ イアウト に定義さ れた順序 で表示さ れます。 カスタム ボタン。 ページレ イアウト で定義さ れた順序 で表示さ れます。* 準ボタ ン。ペー ジレイア ウトで定 義された 順序で表 示されま す。 [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションの 残りのク イックア クショ ン。その セクショ ンがカス タマイズ されてい ない場 合、残り のクイッ クアク ションは グローバ ルパブ リッ Salesforce1 でサポー トされる カスタム ボタン。 ページレ イアウト で定義さ れた順序 で表示さ れます。* Salesforce1 でサポー トされる 残りの標 準ボタ ン。ペー ジレイア ウトで定 義された 順序で表 示されま す。 73 アクショ ングルー プ6 地図、 ニュース を閲覧、 Web サイ トを表示 付録 第9章 付録 オブジェ クトまた はページ アクショ ングルー プ1 アクショ ングルー プ2 アクショ ングルー プ3 シャーレ イアウト の [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションか ら継承さ れます。 関連リス 1. 新規作成 ト (標準オ ブジェク ト用) 検索結果 1. 新規作 成、2. 並び 替え Salesforce Today — メ インペー ジ クイック アクショ ン。グ ローバル パブリッ シャーレ イアウト に定義さ れた順序 で表示さ れます。 74 アクショ ングルー プ4 アクショ ングルー プ5 アクショ ングルー プ6 第9章 オブジェ クトまた はページ アクショ ングルー プ1 Salesforce Today — モ バイルカ レンダー の行動 1. 簡易メッ セージ、2. カンファ レンス コールに 参加、3. 地 図 アクショ ングルー プ2 アクショ ングルー プ3 [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションの 残りのク イックア クショ ン。その セクショ ンがカス タマイズ されてい ない場 合、残り のクイッ クアク ションは グローバ ルパブ リッ シャーレ イアウト の [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック 75 アクショ ングルー プ4 アクショ ングルー プ5 アクショ ングルー プ6 付録 第9章 付録 オブジェ クトまた はページ アクショ ングルー プ1 アクショ ングルー プ2 アクショ ングルー プ3 アクショ ングルー プ4 アクショ ングルー プ5 Salesforce1 でサポー トされる カスタム ボタン。 ページレ イアウト で定義さ れた順序 で表示さ れます。* Salesforce1 でサポー トされる 残りの標 準ボタ ン。ペー ジレイア ウトで定 義された 順序で表 示されま す。 アクショ ン] セク ションか ら継承さ れます。 ToDo 1. コメント 5. 編集 の編集、2. 日付の変 更、3. 状況 の変更、4. 優先度の 変更 [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションの 残りのク イックア クショ ン。その セクショ ンがカス タマイズ されてい ない場 合、残り のクイッ クアク ションは グローバ ルパブ リッ シャーレ イアウト の 76 アクショ ングルー プ6 第9章 オブジェ クトまた はページ アクショ ングルー プ1 アクショ ングルー プ2 アクショ ングルー プ3 アクショ ングルー プ4 アクショ ングルー プ5 付録 アクショ ングルー プ6 [Salesforce Classic パブ リッ シャーの クイック アクショ ン] セク ションか ら継承さ れます。 標準 Chatter アクショ ンはサ ポートさ れていま せん。 前述のとおり、一部のアクションの位置は固定されています。表には番号付きリスト が示されていますが、これは、アクションが、アクションバー、リスト項目アクショ ン、およびそれぞれのアクションメニューに表示されるときの、固定された順序で す。 たとえば、取引先オブジェクトでは、標準の [Chatter 投稿] アクションは 4 番目に表示 されます。これは固定されています。[投稿] アクションを取引先ページレイアウトの どこに配置しているかに関係なく、常に 4 番目に配置されます。 ただし、アクションの削除は必ず考慮されます。この例では、取引先ページレイアウ トから [投稿] アクションを削除すると、残りのアクションが上に移動するため、[編 集] アクションが 4 番目に配置されます。 * ページレイアウトの [ボタン] セクションに追加されたカスタムボタン、および URL または Visualforce としてコンテンツソースを定義するカスタムボタンは、Salesforce1 でサポートされています。Salesforce1 で Visualforce ページが有効になっている必要があ ります。カスタムリンク、リストビューに追加されたカスタムボタン、および OnClick 77 第9章 付録 JavaScript としてコンテンツソースを定義するカスタムボタンは、Salesforce1 で使 用できません。 Chatter が有効な場合と無効な場合のアクション アクションは、Chatterまたはパブリッシャーのアクショ ンが有効かどうかに関係なく使用できます。 エディション アクションは、Salesforce フルサイトまたは Salesforce1 で 使用できます。組織の Chatter を有効または無効にする には、[設定] から [クイック検索] ボックスに「Chatter 設定」と入力し、[Chatter 設定] を選択します。Chatter が 有効になっている場合、[パブリッシャーのアクションを 有効化] オプションによって、作成したアクションが Chatterパブリッシャーに表示されるかどうかが制御され ます。 使用可能なエディション: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方 Chatter オ Chatter オ Chatter オ フ、アク ン、アク ン、アク ションオフ ションオフ ションオン グローバルアク ションの作成と グローバルアク ションリストの カスタマイズが 可能 はい オブジェクト固 有のアクション の作成とオブ ジェクト固有の アクションリス トのカスタマイ ズが可能 はい はい はい はい はい 78 クイックアクションを使 用可能なエディション: Group Edition、 Professional Edition、 Enterprise Edition、 Performance Edition、 Unlimited Edition、Contact Manager Edition、 Database.com Edition、お よび Developer Edition カスタムキャンバスを使 用可能なエディション: Professional Edition (Force.com Canvas が有効 な場合)、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、 Developer Edition 第9章 Chatter オフ、ア クションオフ Chatter オン、ア クションオフ Chatter オン、ア クションオン Salesforce フルサイトの [ホーム] ページと Chatter ホームページでのアク ションの表示 いいえ はい1 はい Salesforce フルサイトのオ ブジェクトフィードでの アクションの表示 いいえ はい1.2 はい2 Salesforce1フィードでアク ションバーを使用可能 いいえ3 はい4 はい Salesforce1 のレコード ビューでアクションバー を使用可能 はい5 はい6 はい6 Salesforce1 の Lightning ペー ジでアクションバーを使 用可能 はい5 はい はい 脚注: 1. パブリッシャーのアクションが有効になっていない場合、Salesforce フルサイト の Chatter パブリッシャーには、Chatter 標準アクション (投稿、ファイル、リン ク、アンケート、および感謝) のみが表示されます。 2. Chatter フィードは、フィード追跡が有効になっているオブジェクトでのみ Salesforce フルサイトのオブジェクトの詳細ページに表示されます。 3. Chatter が無効になっている場合、フィード項目は Salesforce1 で使用できません。 4. Chatter が有効になっていてパブリッシャーのアクションが無効になっている場 合、Salesforce1 のアクションバー、およびアクションリストを使用するサード パーティアプリケーションには、Chatter 標準アクションと非標準アクションが 表示されます。非標準アクションには、作成、更新、活動の記録、カスタムア クション、およびモバイルスマートアクションが含まれます。 79 付録 第9章 付録 5. Chatter とパブリッシャーのアクションが無効になっている場合、非標準アクショ ンのみがSalesforce1のアクションバー、またはアクションリストを使用するサー ドパーティアプリケーションに表示されます。非標準アクションには、作成、 更新、活動の記録、カスタムアクション、およびモバイルスマートアクション が含まれます。 6. オブジェクトでフィード追跡が有効になっていない場合、Salesforce1アクション バー、またはアクションリストを使用するサードパーティアプリケーションに は非標準アクションのみが表示されます。非標準アクションには、作成、更 新、活動の記録、カスタムアクション、およびモバイルスマートアクションが 含まれます。 Salesforce1 モバイルアプリケーション機能: 各バー ジョンで使用可能な機能 Salesforce1 は、iOS および Android デバイスでのダウンロード可能アプリケーション、お よびブラウザベースのアプリケーションとして使用できます。ほとんどの場合、ダウ ンロード可能アプリケーションおよびモバイルブラウザアプリケーションには同じ機 能が組み込まれています。ただし、操作性にはいくつかの相違点があります。その多 くは、Salesforce1がサポートされるモバイルプラットフォームの相違点に関連します。 機能 iOS および モバイルブラウ Android ダウン ザアプリケー ロード可能アプ ション リケーション (v7.x) ナビゲーションおよびアクション オブジェクトあたり最大 200 リストビューにアク セス リストビューグラフにビジネスデータのビジュ アルスナップショットを表示 リストビューの並び替えおよび絞り込み 80 (タブレットの み) 第9章 機能 iOS および モバイルブラウ Android ダウン ザアプリケー ロード可能アプ ション リケーション (v7.x) 電話をかける、活動を記録する、メールを送信 する、場所をマップに表示する、およびニュー スまたは Web サイトを表示するなどのアクショ ンの実行 (通話は、iPhone および Android 端末のみでサポー トされています) 組織で作成されたクイックアクションの使用 検索 Salesforce レコードの検索 オブジェクトでレコードを検索するグローバル 検索の範囲指定 最近参照したレコードだけでなく、すべてのレ コードを検索して一致した結果を表示 検索結果の並び替え リレーションおよびデータ管理 新規レコードの追加および既存のレコードの更 新 重複レコードの作成の回避 モバイルデバイスの取引先責任者リストから取 引先責任者を Salesforce に追加 Salesforce 取引先、取引先責任者、リードの Twitter プロフィールの特定、関連付け、および表示 81 付録 第9章 付録 機能 iOS および モバイルブラウ Android ダウン ザアプリケー ロード可能アプ ション リケーション (v7.x) Salesforce 外に保存されたデータの操作 (iOS のみ) 営業の生産性 リッチテキストのミーティングメモの作成およ びレコードへの簡単な関連付け 取引先に関する最新ニュースの追跡 評価済みリードの取引先責任者への変換 セールスプロセスを進め商談を成立させるセー ルスパスの使用 Salesforce Today および活動 Todayを使用して、1 日の行動を準備および管理、 カンファレンスコールに参加、Salesforceにモバイ ルカレンダーの行動を記録 Today の行動の取引先責任者を Salesforce に追加 Chatter 投稿からの ToDo の作成 メモからの ToDo の作成 ToDo を追跡する、閉じる、または再度開く ToDo をタップ操作ですばやく更新 (コメントの編 集や期日、状況、優先度の変更) Salesforce の行動の作成および表示 Work.com 82 第9章 機能 iOS および モバイルブラウ Android ダウン ザアプリケー ロード可能アプ ション リケーション (v7.x) Work.comコーチング、目標、報奨、スキルの使用 (スキルは Android のみ) カスタマーサービスツール ソーシャルカスタマーサービスを使用してケー スを追跡し、Twitter にリアルタイムで返答 Salesforce ナレッジ記事の参照 Salesforce1 レポート ダッシュボード、ダッシュボードコンポーネン ト (Visualforce ダッシュボードコンポーネントを含 む)、レポートの表示 レポートのデータの並び替え ダッシュボード検索条件の適用 フィードでのダッシュボードの共有 (iOS のみ、制限 付き) Chatter (フィード、プロファイル、グループ、ファイル) Chatter フィード、人、およびグループの使用 メインの Chatter フィードでの検索 トピックごとに整理されたフィードエントリの 表示、編集、フォロー、および投稿への複数ト ピックの追加 複数のレコード更新を 1 つの投稿にバンドル 83 付録 第9章 付録 機能 iOS および モバイルブラウ Android ダウン ザアプリケー ロード可能アプ ション リケーション (v7.x) 投稿またはコメントへの写真やファイルの添付、 またはクイックアクションを使用した写真また はファイルの投稿 Chatter 投稿の共有 投稿およびコメントに投稿されたファイルのプ レビューの表示 ダブルタップによる Chatter 投稿のブックマーク の追加または削除 フィードでの質問と回答の取得 Chatter の質問をケースにエスカレーション ユーザプロファイルの詳細の編集 (Android のみ) ユーザのプロファイル写真の変更 レコードをグループに追加 リストに記載しない Chatter グループでのプライ バシーを確保したコラボレーション お知らせをグループフィードに投稿 グループの管理 Salesforce Files の使用 Salesforce Files の使用 (Chatter が無効になっている場 合) 84 第9章 機能 iOS および モバイルブラウ Android ダウン ザアプリケー ロード可能アプ ション リケーション (v7.x) 外部データソース (SharePoint や OneDrive for Business など) のファイルの参照および共有 (Files Connect が 必要) Chatter がオフの場合の Salesforce1 の使用 Chatter がオフの場合の Salesforce1 でのクイックア クションの使用 Chatterメール通知およびダイジェストリンクから の Salesforce1 の起動 ビジネスロジックおよびプロセスの自動化 レコードの承認申請 未承認の状況の表示および承認申請の承認また は却下 一時停止中のフローインタビューの再開または 削除 通知 アプリケーション内通知の受信 転送通知の受信 送信される転送通知の設定 オフライン オフラインでの作業時にキャッシュされたデー タの表示 アクセス 85 (iOS のみ) 付録 第9章 付録 機能 iOS および モバイルブラウ Android ダウン ザアプリケー ロード可能アプ ション リケーション (v7.x) Salesforce タブ + Visualforce テンプレートを使用して 作成されたコミュニティへのアクセス アプリケーション内での複数の Salesforce アカウ ントまたはコミュニティ間の切り替え さまざまな Salesforce URL を直接 Salesforce1 で開く (iOS のみ) ログインページからの複数のインスタンスへの 接続の設定 セキュリティ PIN を使用したアプリケーションへ のアクセスの制御 カスタマイズおよびユーザ/アプリケーション設定 Visualforce ページの表示 Lightning ページ、カスタムアプリケーションおよ びサードパーティアプリケーションへのアクセ ス アクションバーおよびリスト項目のアクション のカスタマイズされた選択および配置の参照 カスタムブランドの参照 Salesforce1 のエディションとライセンス 次の Salesforce エディションおよびユーザライセンスの種類で Salesforce1 を使用できま す。 86 第9章 Salesforce エディション 次の Salesforce エディション • Personal Edition では、Salesforce1を使用でき • Group Edition ます。 • Professional Edition Database.com Edition はサポー トされていません。 • Enterprise Edition • Performance Edition • Unlimited Edition • Developer Edition • Contact Manager Edition ユーザライセンスの種類 Salesforce1にアクセスできる • Salesforce ユーザ ポータルユーザ (Salesforce コ ユーザライセンスの種類は ミュニティのメンバーを除 • Salesforceプラットフォー 次のとおりです。特別な く)、Database.com ユーザ、 ムおよび Force.com ユー Salesforce1ライセンスまたは サイト および Site.com ユー ザ モバイルライセンスは必要 ザ、Data.com ユーザ、およ • Chatter Plus ユーザ (Chatter ありません。 び Work.com ユーザのユーザ Only とも呼ばれる)、 ライセンスの種類はサポー Chatter Free ユーザ、およ トされていません。 び Chatter External ユーザ* • カスタマーコミュニ ティ、カスタマーコ ミュニティプラス、お よびパートナーコミュ ニティの外部ユーザ • Salesforceコミュニティの メンバーであるポータ ルユーザ 87 付録
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