Patrimonium unterstützt die Joh. Friedrich Behrens AG bei der

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Patrimonium unterstützt die Joh. Friedrich Behrens AG bei der
Refinanzierung ihrer Mittelstandsanleihe 2011/2016
Baar, 23. März 2016
Anfang März 2016 hat sich der Patrimonium Middle Market Debt Fund bei der Joh. Friedrich
Behrens AG (BEHRENS) in Ahrensburg engagiert. Die seit über 100 Jahren bestehende
Unternehmensgruppe ist einer der europaweit führenden Systemanbieter für
Befestigungstechnik.
Neben dem Hauptstandort in Ahrensburg, Schleswig-Holstein, umfasst die Unternehmensgruppe Tochterund Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee und beschäftigt weltweit rund 400 Mitarbeiter. Zum
Produktportfolio gehören insbesondere selbst entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen in Form
von Nagel- und Klammergeräten sowie die entsprechenden Befestigungsmittel. Die Kundenstruktur
umfasst Unternehmen aus der Verpackungs-, Möbel-, Bau- und der Automobilindustrie.
BEHRENS hatte Anfang 2011 eine Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von EUR 30mio
sowie einer Laufzeit von fünf Jahren an der Stuttgarter Börse begeben. Um die Rückzahlung dieser
Unternehmensanleihe zu sichern, hat sich das Unternehmen im Oktober 2015 entschieden eine zweite
Unternehmensanleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse zu platzieren. Der erzielte Nettoerlös dieser
Neuemission bildete den ersten Baustein für die Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2011/2016 zum
15. März 2016. Zusätzlich erarbeitete das Management der BEHRENS mit Patrimonium im Dezember 2015
einen weiteren Baustein zum Refinanzierungskonzept, welcher Anfang März 2016 durch den Patrimonium
Middle Market Debt Fund („PMMDF“) bereitgestellt wurde. Durch das mittelfristige Engagement des
PMMDF ist die Rückzahlung der fälligen Mittelstandsanleihe in der geplanten Struktur sowie die finanzielle
Stabilität der Unternehmensgruppe gesichert.
Tobias Fischer-Zernin, CEO der Behrens-Gruppe: „Wir bedanken uns bei Patrimonium für die konstruktive
und zielstrebige Unterstützung in einem durchaus komplexen Refinanzierungsprozess. Durch die
erfolgreiche Zusammenarbeit konnten wir eine neue Finanzierungsstruktur realisieren, die es uns
ermöglicht, unsere Unternehmensgruppe nachhaltig erfolgreich am Markt zu positionieren. Wir sind davon
überzeugt mit Patrimonium den richtigen Finanzierungspartner an unserer Seite zu haben, um BEHRENS
zukunftsorientiert und selbstbestimmt in den kommenden Jahren fortzuführen.“
Patrimonium Asset Manangement AG
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Über PATRIMONIUM
PATRIMONIUM ist ein unabhängiger Schweizer Asset Manager alternativer Anlageklassen und bietet echte
Fachkompetenz in den Bereichen Real Estate, Private Debt und Private Equity. Heute haben Patrimonium
und ihre verbundenen Gesellschaften ca. CHF 2 Mrd Assets under Management für eine grosse Anzahl
institutioneller wie auch privater Investoren und beschäftigen an den Standorten Echandens/Lausanne,
Zürich und Baar über 30 Mitarbeiter.
Weiterführende Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten:
patrimonium.ch
psref.patrimonium.ch
pas.patrimonium.ch
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