Patrimonium Anlagestiftung mit guter Entwicklung im Geschäftsjahr

Medienmitteilung
Patrimonium Anlagestiftung mit guter Entwicklung im Geschäftsjahr 2015 – 2016
Baar, September 2016
Die Patrimonium Anlagestiftung mit den beiden Anlagegruppen
Wohnimmobilien Schweiz und Gesundheitsimmobilien Schweiz schloss das Geschäftsjahr per 30.
Juni 2016 positiv ab. Die Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz setzte ihr Wachstum erfolgreich
fort und mit der Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz lancierte die Stiftung eine neue
und innovative Anlagegruppe. Die Anzahl der Anleger der Stiftung stieg auf 76 deutlich an.
Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz
Die Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz verzeichnete im Geschäftsjahr ein Wachstum des Anlagevermögens von CHF 95 Mio. auf CHF 361 Mio. Mit Käufen in den Kantonen Waadt, Genf, Aargau,
Zug, Solothurn und Neuenburg wurde das Portfolio weiter diversifiziert. Das Neubauprojekt Basel
«Erlenmatt» wurde im Herbst 2015 mit Erfolg abgeschlossen. Beim ersten Umnutzungsprojekt der
Anlagegruppe wurden in der Liegenschaft chemin du Moléson in Servion die bestehenden Geschäftsflächen umgebaut und sieben neue Wohnungen erstellt.
Das Portfolio umfasst damit 37 Liegenschaften, bestehend aus 32 Wohnliegenschaften, 3 gemischt
genutzten Liegenschaften und 2 kommerziell genutzten Liegenschaften. Der Anteil der Wohnliegenschaften beträgt 84%. Der Nettoertrag stieg im Geschäftsjahr aufgrund des gewachsenen Portfolios
von CHF 7.9 Mio. auf CHF 11.4 Mio. Zusammen mit dem Bewertungserfolg bei der jährlichen Aktualisierung des Portfolios, bei den Käufen und beim abgeschlossenen Neubauprojekt resultierte eine
Anlagerendite von 8.42% für das Geschäftsjahr 2015 - 2016. Die Diskontsätze wurden im Rahmen der
beiden Schätzungsrunden durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wüest & Partner um durchschnittlich 0.16% und 0.19% gesenkt.
Für das neue Geschäftsjahr ist ein Wachstum des Portfolios zu erwarten. Eine erste Transaktion erfolgte im September 2016 mit dem Kauf einer kommerziell genutzten Liegenschaft in Lausanne Malley mit Entwicklungspotential (Erweiterung der Nutzfläche, Stockwerkerhöhung mit Wohnnutzung).
Weitere Käufe sowie Umnutzungs- und Erweiterungsprojekte von Liegenschaften im Bestand sind in
Planung.
Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz
Per Ende August 2015 lancierte die Patrimonium Anlagestiftung mit der Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz nach einer kurzen Lancierungsphase erfolgreich ihre zweite Anlagegruppe in
der Anlagekategorie Immobilien Schweiz. Die erste Transaktion wurde per 1. September 2015 mit
dem Kauf der Klinik CIC in Clarens abgeschlossen. Der Kauf umfasste die Bestandesliegenschaft mit
einer Stockwerkerhöhung sowie ein Erweiterungsprojekt.
Das Anlagevermögen betrug per 30. Juni 2016 CHF 43.7 Mio. Während der ersten Geschäftsperiode
wurden Ansprüche im Umfang von CHF 31.2 Mio. ausgegeben und die Fremdfinanzierungsquote
beträgt 19.8% per Stichtag 30. Juni 2016. Das erste Teilgeschäftsjahr schloss die Anlagegruppe mit
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einer ausgezeichneten Anlagerendite ab. Die erste Ertragsausschüttung mit der Möglichkeit der kostenlosen Wiederanlage wird im Herbst 2016 erfolgen.
Die Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz bietet den Vorsorgeeinrichtungen eine fokussierte Anlagemöglichkeit in kommerziellen Liegenschaften im wachsenden Gesundheitssektor. Das Anlageuniversum umfasst Liegenschaften mit medizinischer Nutzung als auch Gesundheitsimmobilien
ohne medizinische Nutzung (Alterswohnen). Per Ende des Geschäftsjahres betrug die Anzahl der
Anleger 17. Für die nähere Zukunft gilt es, das Portfolio auszubauen. Weitere Käufe und Projekte sind
laufend in Prüfung.
Der Jahresbericht 2015 - 2016 ist auf www.pas.patrimonium.ch verfügbar.
Kontakt
Patrimonium Asset Management AG
Zugerstrasse 74
CH-6340 Baar
Ruedi Stutz
Geschäftsführer Patrimonium Anlagestiftung
T +41 58 787 00 39
E [email protected]
Christoph Syz
CEO Patrimonium
T +41 58 787 00 21
E [email protected]
Agenda
Anlegerversammlung Geschäftsjahr 2015 - 2016
Fachmesse Immo 17‘
Fachmesse 2! Säule
Anlegerversammlung Geschäftsjahr 2016 – 2017
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23. September 2016 in Bern
1. / 2. Februar 2017 in Zürich
7. / 8. Juni 2017 in Lausanne
29. September 2017
Über Patrimonium Anlagestiftung
Die Patrimonium Anlagestiftung wurde 2009 von Patrimonium gegründet und richtet sich ausschliesslich an in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der Beruflichen Vorsorge. Sie
führt die Anlagegruppen Wohnimmobilien Schweiz und Gesundheitsimmobilien Schweiz. Die Patrimonium Anlagestiftung ist Mitglied der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen)
und des ASIP (Schweizerischer Pensionskassenverband).
Weiterführende Informationen finden Sie auf der folgenden Internetseite:
www.pas.patrimonium.ch
Über PATRIMONIUM
PATRIMONIUM ist ein unabhängiger Schweizer Asset Manager alternativer Anlageklassen und bietet
echte Fachkompetenz in den Bereichen Real Estate, Private Debt und Private Equity. Heute haben
Patrimonium und ihre verbundenen Gesellschaften über CHF 2 Mrd. Assets under Management für
eine grosse Anzahl institutioneller und privater Investoren und beschäftigen an den Standorten
Echandens/Lausanne, Zürich und Baar über 30 Mitarbeiter.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der folgenden Internetseite:
www.patrimonium.ch
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