2016年3月期 第2四半期 決算説明会 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 0 目次 1. 2. 3. 4. 会社概要・事業内容 2016年3月期 第2四半期の決算概況 2016年3月期 業績予想 参考資料 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 1 1. 会社概要・事業内容 2 会社概要 商 号 所在地 代表取締役社長 資本金 日鉄住金物産株式会社（NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION） 東京都港区赤坂8-5-27 樋渡 健治 123億35百万円 事業内容 鉄鋼、産機・インフラ、繊維、食糧その他商品の販売及び輸出入業 従業員数 1,479名（単体）、7,993名（連結） 営業拠点 国内31カ所（本社、支社1、支店13、営業所16） 海外17カ国36都市 業 績 売上高：2兆1,046億円 営業利益：286億円 経常利益：305億円 当期純利益：174億円 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION （2015年3月末時点） （2015年3月期） 3 当社の企業理念と経営方針 企業理念 1. 新たな社会的価値を持った製品、サービスを生み出す 高い志を持った企業グループであり続けます。 2. 信用、信頼を大切にし、お客様と共に発展します。 3. 人を育て人を活かし、人を大切にする企業グループを創ります。 経営方針 1. 新日鐵住金グループの中核商社として四事業分野の強化と拡充 2. グローバル戦略の加速 3. 複合専業商社としての総合力の発揮 4. コンプライアンスの徹底 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 4 業績推移 （単位：億円） 右軸：経常利益 左軸：売上高 40,000 35,000 08.9 ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ 売上高 経常利益 351 30,000 400 13.10 経営統合 350 300 305 25,000 250 20,000 200 15,000 150 163 10,000 100 5,000 50 0 住金物産 96.12大証１部上場 ※ 14.3期以前の実績は、旧日鐵商事と旧住金物産を単純合算しております。 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 0 住金物産 06.12東証１部上場 日鐵商事 10.4東証１部上場 日鉄住金物産 13.10統合し、発足 5 過去10年間の自己資本、ROEの推移 （単位：億円） 左軸：自己資本 自己資本 ROE 右軸：ROE 2,000 30.0% 1,800 13.10 経営統合 1,600 25.0% 1,667 1,400 20.0% 1,200 1,000 15.0% 800 10.0% 600 400 538 5.0% 200 0 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 ※ 14.3期以前の実績は、旧日鐵商事と旧住金物産を単純合算しております。 ※ 14.3期実績の当期純利益に含まれる、合併に伴う負ののれん発生益116億円を除いた数値であります。 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 14.3期 15.3期 0.0% 6 事業内容 売上高構成比 15.3期売上高2兆1046億円 繊維 9% 食糧 7% 鉄鋼 鋼材の国内外流通及び加工販売 鉄鋼メーカー等への原燃料・機材の販売 産機・インフラ 4% 産機・インフラ 鉄鋼 80% 経常利益構成比 15.3期経常利益305億円 繊維 12% 産機・インフラ 10% 産業機械・工作機械の販売 自動車部品の製造・販売 鉄道車両品等の販売 アルミ製品等の販売 インフラ事業 繊維 アパレルメーカー/小売向けOEM・ODM生産 ソリューション事業 （国際物流・海外ブランド事業等） 食糧 10% 食糧 鉄鋼 68% Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 食肉及び食肉加工品等の輸入販売 水産品及び水産加工品等の輸入販売 外食 7 2. 2016年3月期 第2四半期の決算概況 8 決算概況 経営環境 ● 世界経済は、中国・アジア新興国の成長鈍化が鮮明となったが、先進国 経済は堅調な個人消費を背景とした米国景気を中心に緩やかな回復 ペースを維持 ● 我が国経済は、インバウンド効果を含む個人消費の底堅い動きや円安を 背景とした企業収益改善などがあったものの、先行きについては不透明 感が増大 決算のポイント・・・前年同期比・業績予想比ともに減収増益 ●売上高9,917億円（前年同期比△359億円）、経常利益154億円（同＋19億円） ＜鉄鋼事業の減収＞ 国内鉄鋼需要が前年を下回り、国内販売数量が減少したことにより減収 ＜産機・インフラ事業の増益＞ 持分法適用会社であるロジャナ工業団地の増益及び同社での一過性の利益の 計上等により増益 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 9 連結損益計算書 （単位：億円） 14.9期 増減 15.9期 金額 売上高 率 10,276 9,917 △359 △3％ 603 660 ＋57 ＋10％ △465 △525 △59 △13％ 営業利益 137 135 △2 △1％ 営業外損益 △2 18 ＋21 ― （△2） （19） （＋21） ― 134 154 ＋19 ＋14％ 特別損益 △0 △11 △11 ― 法人税等 △47 △40 ＋6 ＋15％ 83 98 ＋15 ＋18％ 売上総利益 販売費及び一般管理費 （うち、持分法投資損益） 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期純利益 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 10 2015年9月期 連結売上高増減分析 鉄鋼 産機・インフラ 繊維 食糧 10,276 772 842 429 （単位：億円） 9,917 764 820 494 産機・ ｲﾝﾌﾗ ＋６５ 10,276 8,224 7,827 14.9期 15.9期 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 鉄鋼 △３９７ 繊維 △２２ 食糧 △７ 9,917 14.9期 15.9期 11 2015年9月期 連結経常利益増減分析 （単位：億円） 鉄鋼 産機・インフラ 繊維 食糧 産機・ ｲﾝﾌﾗ ＋１８ 154 134 17 12 8 鉄鋼 ＋４ 14 13 繊維 ＋0 食糧 △2 26 154 134 95 99 14.9期 15.9期 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 14.9期 15.9期 12 連結売上高 セグメント別四半期推移 （単位：億円） 15.3期 1Q 鉄鋼 2Q 16.3期 3Q 4Q 1Q 2Q 3,962 4,262 4,286 4,286 3,853 3,973 産機・インフラ 207 222 259 236 235 259 繊維 417 425 454 484 390 429 食糧 375 396 413 343 378 386 4,966 5,309 5,415 5,353 4,860 5,056 連結売上高 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 13 連結経常利益 セグメント別四半期推移 （単位：億円） 15.3期 1Q 鉄鋼 2Q 16.3期 3Q 4Q 1Q 2Q 42 52 54 57 54 44 5 3 11 11 19 7 繊維 11 1 3 20 7 5 食糧 9 7 8 4 7 6 69 65 77 94 88 65 産機・インフラ 連結経常利益 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 14 関係会社の状況（黒字会社数・赤字会社数） ・黒字会社は１１社増加 ・赤字会社は１３社減少 （うち、鉄鋼６社，産機・インフラ４社） （うち、海外１０社） 関係会社 （うち、鉄鋼８社，産機・インフラ３社） （うち、海外１１社） 14.9月期 黒字会社 赤字会社 15.9月期 計 黒字会社 赤字会社 計 鉄鋼 52社 23社 75社 58社 15社 73社 産機・インフラ 16社 4社 20社 20社 1社 21社 繊維 8社 10社 18社 6社 11社 17社 食糧 2社 −社 2社 2社 −社 2社 現法他 5社 6社 11社 8社 3社 11社 83社 43社 126社 94社 30社 124社 （うち、国内） (51社) (13社) (64社) (52社) (11社) (63社) （うち、海外） (32社) (30社) (62社) (42社) (19社) (61社) 計 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 15 鉄鋼事業 概況 連結売上高 （億円） 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 事業の状況 △３９７ 8,224 7,827 14.9期 （億円） 15.9期 （国内鋼材） 自動車関連の回復の遅れなどによる製造業向けに 加え、建設向けも総じて減少したため、国内鉄鋼需 要が前年を下回り、当社の国内販売数量は減少。 （輸出鋼材） 輸出は、市況の軟化が更に進行したが、遠隔地向 けの取扱いなどが寄与し、販売数量は増加。 海外売上高比率の推移（鉄鋼事業） 連結経常利益 35.0% 120 ＋４ 100 30.0% 80 60 95 99 32.1% 29.3% 30.2% 25.0% 20.0% 14.9期 40 14.9期 15.9期 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 15.3期 15.9期 16 鉄鋼取扱数量 単体取扱数量計 左軸：当社単体取扱数量 （半成品含む） 1,400 1,200 1,000 国内 ( )内は11.3期を100とした指数 （100） （107） （96） （97） （100） （98） 1,141 国内粗鋼生産 1,219 1,121 （単位：万トン） 右軸：国内粗鋼生産 輸出 （116） （115） （101） （99） 12,000 11,000 10,000 1,323 1,313 800 9,000 半期数量 8,000 600 672 653 400 7,000 6,000 200 5,000 0 4,000 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 ※ 14.3期以前の実績は、旧日鐵商事と旧住金物産を単純合算しております。 (出所）国内粗鋼生産：日本鉄鋼連盟 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 15.3期 14.9期 15.9期 17 鉄鋼市況推移（国内） 普通鋼鋼材受注推移 （2014/4月を100とした指数の推移） 建設用 製造業用 120 110 100 90 80 70 2014 /4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2015/ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 薄板3品在庫(国内向け)と熱延薄板価格 左軸：薄板３品在庫 （単位：万トン） 薄板３品在庫 8月 9月 右軸：熱延薄板価格 （単位：千円／トン） 熱延薄板価格 450 70 425 65 400 375 60 2014 /4月 5月 6月 7月 8月 9月 （出所）普通鋼鋼材受注推移：日本鉄鋼連盟 薄板3品在庫(国内向け)と熱延薄板価格：鉄鋼新聞 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 10月 11月 12月 2015/ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 18 鉄鋼市況推移（国内） Ｈ形鋼在庫（ときわ会）とＨ形鋼価格 左軸：Ｈ形鋼在庫 （単位：千トン） 240 Ｈ形鋼在庫(ときわ会) 右軸：Ｈ形鋼価格 （単位：千円／トン） 85 Ｈ形鋼価格 220 80 200 75 180 70 2014 /4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2015/ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 異形棒鋼及び鉄スクラップ価格 （単位：千円／トン） 異形棒鋼(千円／トン) 鉄スクラップ(千円／トン) 80 60 40 20 0 2014 /4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 （出所） Ｈ形鋼在庫（ときわ会）：ときわ会 ／ Ｈ形鋼価格：鉄鋼新聞 異形棒鋼単価：鉄鋼新聞 鉄スクラップ価格：日本鉄源協会 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 11月 12月 2015/ 1月 2月 3月 19 鉄鋼市況推移（輸出） 中国の鋼材輸出数量と日本から海外への輸出単価（普通鋼） 中国 鋼材輸出 日本から海外への 普通鋼輸出単価 左軸：輸出数量 （単位：万トン） 中国鋼材輸出の年率換算 （2014年10月∼2015年9月） 右軸：輸出単価 （単位：＄／トン） 4,000 中国鋼材輸出数量 900 日本粗鋼生産 （単位：万トン） 12,000 3,500 810 775$ 11,157 9,000 3,071 3,000 720 2,844 △197$（△25％） の単価下落 2,579 2,663 6,000 2,434 2,500 10,634 630 2,268 3,000 578$ 2,000 540 1,826 0 中国鋼材輸出数量 1,500 450 2014 1∼3月 4∼6月 7∼9月 10∼12月 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 2015 1∼3月 4∼6月 7∼9月 日本粗鋼生産 （出所）中国鋼材輸出：中国海関総署 輸出単価：日本鉄鋼連盟 日本粗鋼生産：日本鉄鋼連盟 20 産機・インフラ事業 概況 （億円） 1000 事業の状況 連結売上高 800 ＋６５ 600 400 200 429 494 14.9期 15.9期 0 （億円） 30 0 （参考：既存工業団地の開発面積） 計３，０２０万㎡ アユタヤ １，５８０万㎡ プラチンブリ ８６０万㎡ ラヨン１ ３８０万㎡ ラヨン２ ２００万㎡（開発中） ＋１８ 26 10 8 14.9期 ・ロジャナ工業団地は、新たな工業団地として、 次の２ヶ所を開発中。 チョンブリ （２０１４年に造成開始、開発中 ２２０万㎡） レムチャバン（２０１５年中に造成開始予定 １８０万㎡） 連結経常利益 20 単体でのロシア向け鋼材販売の増加、 持分法適用会社であるロジャナ工業団地 の増収及び同社での一過性の利益の計上 等があり連結経常利益が増加。 15.9期 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION ・一過性の利益は、ロジャナ工業団地が 工場・倉庫等のレンタル事業を行う関連 会社を子会社化したことによるもので、 ７．７億円の利益を計上（段階取得差益） 。 21 繊維事業 概況 （億円） 1000 連結売上高 事業の状況 △２２ 800 600 400 842 820 14.9期 15.9期 200 0 （億円） 主力のOEM（相手先ブランド製品の生産） 事業において、円安・オーバーストアなど 取り巻く環境が厳しさを増す中、OEMから ODM（独自デザイン生産）への機能強化に 伴う新規取引先深耕効果等により、連結 経常利益は昨年同期並みとなった。 連結経常利益 単体売上高に占めるODM事業の割合 35% 30 30% 20 ＋０ 10 31% 27% 25% 12 13 14.9期 15.9期 0 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 20% 15.3期 15.9期 ※単体数値については連結処理前の数値を使⽤しております。 22 市場概況 百貨店及びチェーンストアにおける衣料品売上高（全国）と当社連結売上高の半期推移 連結売上高（当社） 百貨店における衣料品売上高（全国） ﾁｪｰﾝｽﾄｱにおける衣料品売上高（全国） （億円） 左軸：衣料品売上高（全国） 11,000 (100） （億円） 右軸：連結売上高 ( )内は10.9期を100とした指数 (97.8） (96.1） (96.5） (91.6） (92.0） （118.6） 9,000 1,100 900 （114.6） （113.1） （108.3） （111.6） (100） 7,000 700 (101.5） (97.2） (105.2） (91.2） (93.1） (100） 5,000 500 10.9期 11.9期 12.9期 13.9期 14.9期 15.9期 （出所）日本百貨店協会／日本ﾁｪｰﾝｽﾄｱ協会 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 23 食糧事業 概況 （億円） 1000 連結売上高 事業の状況 △７ 800 600 400 772 764 14.9期 15.9期 食肉価格が前年度の高値の反動から下落 したことによる利益率の低下、加工食品 販売減等により連結経常利益が悪化。 200 0 （億円） 連結売上高構成比 14.9期 連結経常利益 15.9期 9.3% ビーフ チキン 子会社他 9.5% 30 22.0% 20 10 18.0% 21.8% △２ 36.8% 17 14 0 14.9期 15.9期 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 10.1% ポーク 加工食品 10.4% 24.3% 37.9% ※単体数値については連結処理前の数値を使⽤しております。 24 輸入食肉量及び輸入価格推移（全国） 左軸：輸入量 （千トン） 60 輸入牛肉量及び輸入価格 （円/ｋｇ）右軸：価格 800 ( )内は直近15ヶ月の最高値を100とした指数 輸入量 (100） 価格 40 (80） 700 20 600 0 500 14/7 （千トン） 120 14/8 14/9 14/10 14/11 14/12 15/1 15/2 15/3 15/4 15/5 輸入豚肉量及び輸入価格 90 15/6 15/7 輸入量 15/8 価格 15/9 （円/ｋｇ） 575 (100） 60 550 (94） 30 0 525 14/7 （千トン） 60 14/8 14/9 14/10 14/11 14/12 輸入鶏肉量及び輸入価格 15/1 15/2 15/3 15/4 15/5 15/6 15/7 輸入量 15/8 価格 (100） 15/9 （円/ｋｇ） 350 40 315 20 （86) 0 280 14/7 14/8 14/9 14/10 14/11 14/12 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 15/1 15/2 15/3 15/4 15/5 15/6 15/7 15/8 15/9 (出所)農畜産業振興機構 25 連結財政状態及び連結キャッシュフロー （単位：億円） 連結財政状態 15.3期末 6,928 1,836 1,667 2,062 539.43円 24.1％ 1.06倍 総資産 純資産 自己資本 有利子負債 １株当たり純資産 自己資本比率 NET DER 15.9期末 6,745 1,902 1,736 2,000 561.55円 25.7％ 0.96倍 増減額 △183 ＋65 ＋68 △62 ＋22.12円 − − 連結キャッシュフロー 営業活動によるキャッシュフロー 投資活動によるキャッシュフロー 財務活動によるキャッシュフロー 現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期末残高 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 14.9期 △74 △48 55 △72 198 15.9期 156 △30 △95 31 306 増減額 ＋231 ＋18 △150 ＋104 ＋107 26 中期経営計画（連結） 18.3期 目標 （参考）15.3期 実績 2兆3,000億円 2兆1,046億円 （6,800億円） （5,533億円） 経常利益 360億円 305億円 当期純利益 210億円 174億円 2,000億円以上 1,667億円 25％∼30％程度 24.1％ １倍未満 1.06倍 10％以上の維持 11.2％ 売上高 （海外売上高） 自己資本 自己資本比率 ネットD/Eレシオ ROE （注）18.3期の当期純利益は、「親会社株主に帰属する当期純利益」であります。 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 27 3. 2016年3月期 業績予想 28 2016年3月期 連結業績予想 （単位：億円） 15.9期 上期実績 16.3期 通期予想 （Ａ） 16.3期 期初予想 （Ｂ） （Ａ-Ｂ） 15.3期 実績 （Ｃ） （Ａ-Ｃ） 9,917 20,500 21,200 △700 21,046 △546 営業利益 135 285 295 △10 286 △1 経常利益 154 310 310 − 305 ＋5 98 175 175 − 174 ＋1 売上高 親会社株主に帰属 する当期純利益 通期予想につきましては、売上高を700億円減の20,500億円、営業利益を10億円減の285億円 に下方修正しております。なお、タイにおける持分法適用会社の企業結合による一過性の利益 の計上などにより、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は変更ありません。 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 29 2016年3月期 セグメント別連結経常利益予想 （単位：億円） 16.3期 予想 15.9期 （上期実績） 15.3期 16.3期 （通期予想） 実績 鉄鋼 99 207 206 産機・インフラ 26 36 31 繊維 13 40 36 食糧 14 27 29 合計 154 310 305 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 30 配当 16.3期 予想 15.9期 （上期） 配当 連結配当性向 15.3期 16.3期 （通期） 実績 中間配当 通期配当予想 通期配当 7.5円 15.0円 12.0円 26.5％ 21.3％ 通期配当予想につきましては、変更ありません。 16.3期より、配当方針として連結配当性向の目安を、現行の「20％程度」から 「25％∼30％」に引き上げることといたしました。 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 31 4. 参考資料 32 鉄鋼事業 新日鐵住金グループの中核商社 ● 総合力世界No.１鉄鋼メーカーを目指す新日鐵住金の技術力を 背景とした鋼材の提案営業 ● 新日鐵住金グループと戦略を共有し事業展開 ● 鉄鋼原燃料・機材の調達機能 国内外のバリューチェーン ● 多数の営業拠点によるきめ細かな国内・海外の販売網 ● 加工事業会社による付加価値の創造・・・顧客満足 15.3期連結売上高（鉄鋼） １兆６７９６億円 単体鋼材内訳 海外子会社 加工事業会社（15.3期末） 10％ 国内子会社 11％ 加工事業会社 鋼管 棒線 特殊鋼 合計 ｺｲﾙｾﾝﾀｰ 鋼板加工 建築建材 国内 １２社 ７社 １２社 ４社 ３５社 海外 １６社 − ３社 ６社 ２５社 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION その他 単体鋼材事業 79％ 原燃料・機材他 20％ 輸出鋼材 25％ 国内鋼材 55％ ※単体鋼材事業の内訳は連結消去前の⽐率であります。 33 鉄鋼事業 15.3末 国内関係会社網: 38社 163拠点 顧客密着型の営業でお客様の要望をタイムリーに解決 （加工事業会社 : 35社 （販売事業会社 : 3社 142拠点） 21拠点） ■北海道 ８拠点 ■新潟・北陸 ７拠点 ■関西 ■中国・四国 ３２拠点 １９拠点 ■九州･沖縄 １７拠点 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION ■東北 ９拠点 ■関東 ４９拠点 ■中部・東海 ２２拠点 34 鉄鋼事業 アジアを基軸としグローバルに事業展開 中国 インド （コイルセンター） 東莞住金物産金属制品有限公司 深せん深日鋼材有限公司 東莞鐵和金属製品有限公司 蘇州日鉄金属製品有限公司 上海藝友金属制品有限公司 天津華住金属制品有限公司 （鋼材の加工・販売） 上海日鉄住金物産汽車配件有限公司 他１社 （コイルセンター及びプレス成形品等の製造・販売） Neemrana Steel Service Center India Pvt. Ltd. 15.3末 海外加工事業会社 ２５社 北・中米 （コイルセンター） Kentucky Steel Center,Inc. 【分工場】Tennessee Steel Center （プレス成形品等の製造・販売） Aguascalientes Steel Coil Center, S.A. de C.V. 韓国 （大径継目無鋼管の拡管製造） Kasco Co., Ltd. タイ （コイルセンター） NSSB Coil Center (Thailand) Ltd. Bangkok Eastern Coil Center Co.,Ltd. （鋼管の加工・販売） SB Showa Pipe (Thailand) Co.,Ltd. （自動車部品の製造販売） Central Motor Wheel (Thailand) Co., Ltd. ベトナム （コイルセンター） NSSB Saigon Coil Center Co.,Ltd. NSSB Hanoi Steel Service Co.,Ltd. インドネシア オーストラリア （コイルセンター） PT. IndoJapan Steel Center （線材の伸線加工・販売） PT. IndoJapan Wire Products （豪州原料関係投資事業） NS Resources Australia Pty.Ltd.. 他４社 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 35 産機・インフラ事業 産業機械・工作機械の販売 米国市場に対する工作機械及び部品の販売やロシア市場に対する 大型圧縮機や建設機械の販売 自動車部品の製造・販売 自動車部品（ヘッドレスト部品、変速機部品、鋳鍛鋼品）の製造及び販売 鉄道車両品等の販売 鉄道車輪・車軸、レール削正車等の販売 アルミ製品等の販売 アルミの製品、伸銅品、メタルシリコン、炭素繊維等の販売 インフラ事業 タイ国での工業団地運営・販売、電力事業の運営 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 36 産機・インフラ事業 自動車部品を中心にグローバルな事業展開 15.3末国内・海外事業会社 ロシア （大型圧縮機・建設機械の販売） NSE Limited 中国 （送風機等の製造・販売） 百事徳機械（江蘇）有限公司 タイ （工業団地販売・運営及び電力事業） Rojana Industrial Park Public Co.,Ltd. Rojana Power Co.,Ltd. Rojana Energy Co.,Ltd. （自動車部品等の製造・販売） Aizen SB (Thailand) Co.,Ltd. １７社 日本 （アルミ製品等の加工・販売） NSSBマテリアル㈱ （米飯厨房機器等の販売） ㈱エム・アイ・ケー アメリカ （工作機械用部品の製造・販売） Kitagawa-Northtech,Inc. 日本・アメリカ・メキシコ・中国 韓国・ベトナム・ポーランド （自動車用ヘッドレスト部品の製造・販売） ㈱荒井製作所 JR Manufacturing,Inc. Productos Doblados de Mexico S.A. de C.V. 広州荒井汽車零部件有限公司 Woobo Tech Co.,Ltd. Woobo Tech Vietnam Co.,Ltd. Woobo Tech Poland SP.Z O.O. メキシコ （自動車部品用等の鋳鉄鋳物製品の製造・加工） Kitagawa Mexico S.A. de C.V. Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 37 繊維事業 OEM（相手先ブランド製品の生産）事業のトップランナー 主要製品はﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽ・子供衣料、学生服、ﾕﾆﾌｫｰﾑ、ｽﾎﾟｰﾂ衣料、ｲﾝﾅｰｳｪｱ、寝装品、雑貨等 輸入仕入が約８０％（うち、約７０％が中国、約３０％がASEAN他） 素材の開発・調達から商品企画、さらに生産・物流・品質管理体制まで総合的に提案 素材 日鉄住金物産 繊維専門職数（15.3末） ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ/ﾊﾟﾀﾝﾅｰ ５７名 縫製等技術者 ４４名 生産管理者 １４９名 中国生産管理ｾﾝﾀｰ ９２名 生産管理 自社縫製工場 海外 １４社 国内外 縫製工場 その他外注先 ５００社以上 ＊15.3末時点 検品・物流管理 発注 素材/商品企画の提案 （生産・品質管理 体制含む） 製品 検品・物流 ｾﾝﾀｰ Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 製品 アパレルメーカー 小売店/専門店 38 繊維事業 ODM事業への取り組み アパレルOEM事業において培った企画提案力や物流・販売ノウハウを 活かし、商品企画段階から積極的に提案を行うODM（独自デザイン 生産）事業への取り組み ソリューション事業の拡充 無線ICタグ事業、ASEAN・中国での 国際物流サービス事業への取り組み 海外ブランドの日本展開を生産・販 売・物流と多面的に支えるビジネス への取り組み 海外ブランドオーナー ＩＣタグ機器販売 店舗 店舗 店舗 当社 素材手配 生産管理 国際物流・国内配送 海外縫製工場 外注先 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 国内販売会社 ライセンス供与 外注先 39 食糧事業 輸入食肉のパイオニア 海外仕入先・工場との緊密な関係を活かし、 輸入食肉の取り扱いシェアは常にトップクラス ビーフ 主要輸入先 ： アメリカ、オーストラリア ポーク 主要輸入先 ： デンマーク、オランダ、アメリカ、スペイン チキン 主要輸入先 ： ブラジル、アメリカ、タイ 加工品等 主要輸入先 ： タイ、中国、アメリカ、カナダ、ウルグアイ、 ニュージーランド 外食産業への取り組み ・㈱つぼ八において居酒屋チェーンを展開 タイ、シンガポール、マレーシア等東南アジアを中心に フランチャイズ展開を強化 （現在、海外で１２店舗を展開 タイ：８店舗、シンガポール：３店舗、マレーシア：１店舗） ・台湾において焼肉居酒屋チェーン（15/12末見込 44店舗）を 展開する乾杯股份有限公司に出資、同社向けに豪州産 和牛を販売 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 40 食糧事業 グローバルな調達体制を構築 デンマーク・オランダ・ スペイン ポーク アメリカ・カナダ カニ アメリカ ビーフ・ポーク・チキン ブラジル タイ・中国 チキン チキン、チキン加工品 オーストラリア ビーフ ウルグアイ カニ 安全への取り組み ∼他社に先駆け、食品安全専門部署を設置∼ ・生産、加工の協力工場に対する定期工場監査、巡回指導、生産立会の実施 ・出資先である検査会社を活用し、輸出前検査等により安全性を確認 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 41 国内営業拠点 営業拠点 国内31カ所 本社、支社1、支店13、営業所16 ■北海道 北海道支店（札幌） 室蘭営業所 ■東北 ■中国･四国 ■九州･沖縄 九州支店（福岡） 八幡支店 大分支店 長崎営業所 熊本営業所 南九州営業所（鹿児島） 沖縄営業所 中国支店（広島） 四国支店（高松） 光営業所 岡山営業所 小野田営業所 愛媛営業所 ■新潟・北陸 新潟支店 北陸支店（富山） 東北支店（仙台） 釜石営業所 秋田営業所 福島営業所 ■関西 大阪支社 広畑営業所 ■関東 ■中部･東海 本社（東京） 君津支店 北関東営業所（群馬） 茨城支店 水戸営業所 名古屋支店 東海支店 静岡営業所 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 42 海外営業拠点 営業拠点 海外17カ国 36都市 ＜ロシア＞ ＜中国＞ モスクワ 北京 、大連、上海 、青島、南通、常州、武漢 香港、深圳 、東莞、広州 ＜フランス＞ パリ ＜台湾＞ ＜UAE＞ 台北、高雄 ドバイ ＜韓国＞ ＜インド＞ ソウル、釜山 ニューデリー、ムンバイ ＜バングラデシュ＞ ダッカ ＜ミャンマー＞ ヤンゴン ＜ベトナム＞ ホーチミン、ハノイ ＜タイ＞ バンコク ＜マレーシア＞ シンガポール ＜インドネシア＞ ジャカルタ バンドン Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION シカゴ エルクグローブビレッジ ロサンゼルス ピッツバーグ ヒューストン ＜メキシコ＞ メキシコシティ クアラルンプール ＜シンガポール＞ ＜アメリカ＞ ＜オーストラリア＞ メルボルン 43 中国関連ビジネス （単位：億円） 15.9月期 連結数値 うち、中国比率 9,917 5％ 営業利益 135 8％ 経常利益 154 7％ 6,745 5％ （1,047） （10％） （639） （8％） 1,902 7％ 売上高 総資産 （内、たな卸資産） （内、固定資産） 純資産 ※中国比率は、連結数値に対する中国連結子会社の財務数値及び単体の中国向け取引等の金額より算出しております。 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 44 本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料でなく、その情報の正 確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料に記載された将来 の予測等は、説明会の時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したもので あり、不確定要素を含んでおります。従いまして、本資料のみに依拠して投資判 断されますことはお控えくださいますようお願い致します。本資料利用の結果生 じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 45 お問合せ先： 日鉄住金物産株式会社 経理部 電話 ： 03-5412-5098 Copyright © NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 46
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