NYマーケットレポート（2015年 9月 4日） NY市場では、注目された米雇用統計で、雇用者数の伸びが市場予想を下回る結果となったことから、発表直後のドルは下落 する動きとなった。ただ、失業率が 7年 4ヵ月ぶりの低水準に改善したことや、賃金の伸びが予想を上回る結果となったこと を好感して、ドルは反発する動きとなり、主要 16通貨に対して上昇する動きとなった。しかしながら、欧米の株価が大きく 下落する動きとなったことから、ドル円・クロス円は軟調な動きとなった。一方、株価や資源価格の下落を背景に、資源国通 貨や新興国通貨が売られ、ユーロを買い戻す動きも見られ、ユーロは主要通貨に対して堅調な動きとなった。資源国通貨では、 南アフリカ・ランドとブラジル・レアルが米ドルに対して特に大きく下落する動きとなった。 出所：SBILM 1 NY 市場レポート 21：00 ドル/円 119.11 ユーロ/円 132.77 ユーロ/ドル 1.1148 21：00 欧州株式市場・米株価指数先物 欧州主要株価 株価 前日比 米株価先物 株価 前日比 英 FT100 6094.31 -99.79 ダウ 先物ミニ 14174 -174 仏 CAC40 4555.28 -98.51 S&P 500 ミニ 1926.75 -19.25 独 DAX 10113.969 -203.87 NASDAQ 100 ミニ 4187.25 -42.25 出所：SBILM 21：30 ≪ 経済指標の結果 ≫ 8月米失業率 5.1％（予想 5.2%・前回 5.3%） 8月米非農業部門雇用者数 17.3万人（予想 前回発表の 21.5万人から 24.5万人に修正 21.7万人・前回 8月米平均時給（前月比） 0.3％（予想 0.2%・前回 0.2%） 8月米平均時給（前年比） 2.2％（予想 2.1%・前回 2.1%） 出所：Bloomberg 2 24.5万人） 出所：Bloomberg 出所：Bloomberg 出所：Bloomberg 3 指標結果データ ≪米雇用統計≫ 8月・・ 7月・・6月・・ 5月・・ 4月・・3月 失業率・・・・・・・・・ 5.1・・ 5.3・・ 5.3・・ 5.5・・ 5.4・・ 5.5 非農業部門雇用者数・・・17.3・・24.5・・24.5・・26.0・・18.7・・11.9 民間部門雇用者数・・・・14.0・・22.4・・21.8・・25.2・・18.9・・11.7 平均週間労働時間・・・・34.6・・34.5・・34.5・・34.5・・34.5・・34.5 労働参加率・・・・・・・62.6・・62.6・・62.6・・62.9・・62.8・・62.7 平均時給（前月比）・・・・0.3・・ 0.2・・ 0.0・・ 0.2・・ 0.2・・ 0.3 平均時給（前年比）・・・・2.2・・ 2.2・・ 2.0・・ 2.3・・ 2.3・・ 2.1 21：30 ≪ 経済指標の結果 ≫ 8月カナダ失業率 7.0％（予想 8月カナダ雇用ネット変化率 6.8%・前回 1.20万人（予想 6.8%） -0.50万人・前回 出所：Bloomberg 出所：Bloomberg 4 0.66万人） 22：00 ≪ 経済指標の結果 ≫ 8月メキシコ消費者信頼感指数 90.4（予想 92.2・前回 92.2） 出所：Bloomberg 22：33 米主要株価 米主要株 株価 前日比 ダウ平均 16175.70 -199.06 ナスダック 4680.48 -53.01 出所：SBILM 23：00 ≪ 経済指標の結果 ≫ 8月カナダ Ivey購買部協会指数 58.0（予想 53.3・前回 52.9） 出所：Bloomberg 5 23：30 ≪ NY株式市場 序盤≫ 序盤の株式市場は、アジアや欧州の株式相場が軒並み軟調に推移していることや、米雇用統計で失業率改善や賃金上昇が示さ れたため米国の 9月の利上げの可能性もあるとの思惑から、主要株価は売りが優勢となった。 欧州主要株価 終値 前日比 英 FT100 6042.92 -151.18 仏 CAC40 4523.08 -130.71 独 DAX 10038.04 -279.80 ストック欧州 600 指数 353.11 -9.13 ユーロファースト 300 指数 1392.63 -36.14 スペイン IBEX35 指数 9821.80 -220.60 イタリア FTSE MIB 指数 21472.68 -704.69 南ア アフリカ全株指数 49102.50 -1308.59 出所：SBILM ≪欧州株式市場≫ 欧州株式市場は、アジア市場の株価が下落したことや、8月の米雇用統計発表を受けて、FRBが月内に利上げに踏み切る可能 性があると警戒感が広がったことを受けて、主要株価は軒並み大幅安となった。 出所：Bloomberg 1：00 米主要株価・中盤 ダウ 16121.69（-253.07）、S&P500 1923.93（-27.20） ナスダック 6 4693.93（-40.11） ≪ NY債券市場 ・午前≫ 序盤のニューヨーク債券市場は、8月の米雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想を下回ったものの、6月と 7月の数字が 上方修正され、8月の賃金も上昇したことから、9月の米利上げがあり得るとの見方が広がって、政策金利の動向に敏感な短 期債が売られた。一方、長期債は低インフレが 続くとの観測を背景に堅調に推移し、利回り曲線がフラット化した。 午前の利回りは、30年債が 2.89％（前日 2.94％）、10年債が 2.14％（2.16％）、7年債が 1.87％（1.88％）、5年債が 1.49％ （1.48％）、3年債が 1.01％（0.99％）、2年債が 0.72％（0.69％）。 3：30 NY金は、中心限月が前日比 3.10ドル安の 1オンス＝1121.40ドルで取引を終了した。 4：20 NY原油は、中心限月が前日比 0.70ドル安の 1バレル＝46.05ドルで取引を終了した。 主要商品 終 値 前日比 NY GOLD 1121.40 -3.10 NY 原油 46.05 -0.70 出所：SBILM ≪ NY金市場 ≫ ＮＹ金は、8月の米雇用統計で失業率が改善し、賃金も上昇傾向を示したことから 米 FRBが 9月に利上げを開始する可能性 があると警戒され、売りが優勢となった。 出所：Bloomberg 7 ≪ NY原油市場 ≫ ＮＹ原油は、米国株の大幅下落につれて売りが優勢となった。ただ、米石油サービス大手が発表した石油掘削装置の稼働数が 前週から減少したことで供給過剰感が後退し、下げ幅が縮小する場面もあった。 出所：Bloomberg 主要株価 終値 前日比 高値 安値 ダウ平均株価 16102.38 -272.38 16371.76 16026.61 S&P500 種 1921.22 -29.91 1947.76 1911.21 ナスダック 4683.92 -49.58 4712.67 4657.81 出所：SBILM ≪米株式市場≫ 米株式市場は、アジアや欧州の株式相場が軒並み下落したことや、米雇用統計で失業率改善や賃金上昇が示されたため米国の 9月の利上げの可能性もあるとの思惑から、主要株価は売りが優勢となった。ダウ平均株価は、序盤から軟調な動きとなり、 午後には一時前日比で 348ドル安まで下げる場面もあった。 出所：Bloomberg 8 主要通貨 NY 終値 NY 高値 NY 安値 USD/JPY 119.03 119.63 118.61 EUR/JPY 132.72 132.96 132.23 GBP/JPY 180.66 182.13 180.51 AUD/JPY 82.24 83.44 82.12 NZD/JPY 74.83 76.06 74.58 EUR/USD 1.1152 1.1190 1.1090 AUD/USD 0.6910 0.7013 0.6908 出所：SBILM ≪外国為替市場≫ 外国為替市場は、注目された米雇用統計がまちまちの結果となったことで、発表築後は乱高下する動きも見られた。しかし、 その後は材料に乏しい中、利上げの可能性が意識されたことから株価が大きく下落する動きとなり、これにドル円・クロス円 が反応する動きとなった。 出所：Bloomberg 9 出所：Bloomberg 提供：SBIリクイディティ・マーケット株式会社 お客様は、本レポートに表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配 信を行うこと、独自に加工すること、 複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。 情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 また、これらの情報によ って生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。 本レポートに表示されている事項は、投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたもの ではありません。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身でお願いします。 10
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