株式会社○○ 御中 農業新規参入 可否診断報告書 Copyright 2015 Funai Consulting Incorporated All rights reserved 2015年 吉日 0 Copyright 2015 Funai Consulting Incorporated. All Rights Reserved. 目次 Ⅰ．可否診断の総括 Ⅱ．商圏特性分析 （１）人口集積状況 （２）直売所の数 （３）生産状況 （４）エリアにおける市場規模 （５）エリアの仕入ニーズ 記載されている項目が調査項目です。 守秘義務上、開示できない情報は「confidential」として 閲覧できないようにしております。ご了承下さいませ。 Ⅲ．競合特性分析 （１）競合分布状態 （２）個別競合分析 ①競合１ ②競合２ ③競合３ Ⅳ．補助金・資金調達 （１）活用できる補助金 ①補助金１ ②補助金２ ③補助金３ 1 Copyright 2015 Funai Consulting Incorporated. All Rights Reserved. Ⅰ．可否診断の総括 商圏特性分析 競合特性分析 補助金・資金調達 山口県内のイチゴ 販促強化とサービス付加で 事業毎に法人を立ち上げ、 需要≫供給状態 エリアＮｏ．１になれる！ 対象交付金・助成金を活用する 山口県内のイチゴ販売の市場規模は推 イチゴ狩り業態の競合は、県内で12箇所 投資金額の大きな生産事業では、農地での展 定値で、14億2243万円で年間消費量は あるが、観光農園のみ行っている企業が8 confidential 割を占めており、かつ積極的に販売促進 開では「農業法人投資育成制度」と「スーパー 生産量は1,600tであるが、2次加工される を行っている企業は少ない。 害者多数雇用施設設置等助成金」も、優先 量を考えると、県内生産では不足気味で 山口県を対象エリアとして観光農園で収 的に検討する。 あり、生産に対するニーズはあると考えら 益を上げ、最終的には観光農園にサービ 加工事業は「中小企業障害者多数雇用施設 れる。 スを付加し、県外からの集客を目指す。 設置等補助金」を中心に、農林水産省・厚生 confidential 1,381ｔである。 confidential Ｌ」を活用、農地以外の展開では「中小企業障 労働省からの交付金・助成金を活用する。 船井総研では以下の3つの視点から調査を行います。 山口県ではイチゴに対する需要は十分あり、新規で参入した場合でも販売を伸ばしていくことが可能であると考えられる。 ①商圏（エリア）の調査 ②エリア内にいる競合の調査 ③参入の際に使える補助金の調査 いちご狩り業態における想定される競合は2社であるが、他社が取り組みしていない販売促進、サービスを展開していくことでシェア拡大を図れる。 取得できる可能性のある補助金や制度は整っており、初期投資が大きい本事業をバックアップする形で活用をしていく。 結論として農業参入をすべきなのかを診断させていただきます。 2 Copyright 2015 Funai Consulting Incorporated. All Rights Reserved. Ⅱ．商圏特性分析 confiden （１）山口県の人口集積状況 tial 山口県全体の人口は年々減少しており、2030年には約120万人と2015年を基準として約20万人マイナスになる見通しがである。 御社の商圏（エリア）の基本情報である人口、世帯数、地域別の人口集積（どれだけ人が密集しているか） 世帯数は現状の約60万世帯から2030年には約50万世帯と約10万世帯以上減少すると調査で明らかになっている。 等を調査していきます。 これによって市場のニーズを推定していきます。 山口県 人口集積状況 山口県 総人口及び世帯数の推移 2013年 総世帯数 山口市 confiden tial 人口193,737人 （2015年４月時点） confidential 601,088 2014年 2015年 2025年 2030年 601,897 600,920 528,209 498,101 1,406,520 1,403,945 1,275,000 1,208,000 2014年 2015年 2025年 2030年 confidential 人口総数 1,418,065 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 confiden tial 2013年 下関市 confiden tial 人口268,941人 （2015年４月時点） 山口県総世帯数 山口県人口総数 出典：山口県庁：人口移動統計調査 人口問題研究所：日本の地域別将来推計人口 confidential 3 Copyright 2015 Funai Consulting Incorporated. All Rights Reserved. Ⅱ．商圏特性分析 confidential （２）山口県内における直売所について 直売所名 小郡いきいき朝市生産組合 小鯖ふれあい市 住所 「菜さい来んさい！」新南陽店 山口県山口市下小鯖2523-1 JA山口中央小鯖支所前 埴生ふれあい市場 山口県山陽小野田市埴生555-2 新鮮農家の産直市 山口県山口市陶3568-2 JA山口中央陶支所前 仁保のいろどり市 直売所名 山口県山口市小郡下郷1226-1 JA山口宇部 宇部支店 女性部ふれあい朝市 JA山口中央 Ａコープ大内店 大内ふれあい市 JA山口中央 嘉川ライスセンター 嘉川ふれあい朝市 山口県山口市仁保中郷1034 住所 山口県周南市清水二丁目1390-6 山口県宇部市海南町2-1 山口県山口市宮島町8-37 山口県山口市嘉川3470 山口県下関市清末五毛1丁目3-9 農業参入で成功するか否かのポイントの一つが販路です。 大歳ふれあい市 山口県山口市朝田463 JA山口中央大歳支所前 JA山口中央 宮野支所 宮野ふれあい市 山口県山口市宮野下3053 安定した販売経路を確保していないと作っても売れない、という事態になってしまいます。 鋳銭司ふれあい市 山口県山口市鋳銭司5696-1 JA新鮮館 山口県山口市阿知須4825-1 長沢ふれあい市 山口県防府市台道長沢ガーデン駐車場 あおがえる 山口県周南市米光685-1 ここでは比較的開拓しやすい販路である直売所がエリアにどれだけあるかを 直売所 みとう 山口県美祢市美東町真名968-8 カルストショップ直売所 山口県美祢市秋芳町秋吉 調査していきます。 直売所大内ふれあい市 山口県山口市大内矢田字南河原772-3 グリーンショップさばがわ 山口県防府市中央町6-7 清末みんなの市場 道の駅 あいお 山口県山口市秋穂東1520-4 道の駅 あさひ 山口県萩市佐々並2476-1 道の駅 おふく 山口県美祢市於福町上4383-1 道の駅 きららあじす confidential 道の駅 ソレーネ周南 とれたて市場 ゆーとぴや 道の駅 ソレーネ周南 漁師市場 それーね丸 道の駅 みとう 道の駅 蛍街道西ノ市 山口県山口市阿知須509-88 山口県周南市戸田2713 山口県美祢市美東町大田5480-1 山口県下関市豊田町中村876-4 山口県山口市仁保中郷1034 二島ハーモニー市 山口県山口市秋穂二島324-86 豊田ふるさと市 名田島ふれあい市 ぶちええ菜 山口県山口市小郡下郷2329-1 ふれあいステーションDAIDO 山口県防府市台道4537-1 ふれあいマート計画 山口県山陽小野田市山川 山口県下関市豊田町大字中村876-4 山口県山口市名田島1559-5 山口県阿武郡阿東町大字嘉年上3458-1 JA山口中央嘉年給 油店横 阿東篠生ふれあい朝市 山口県阿武郡阿東町大字篠生74-6 道の駅長門峡前 山口県阿武郡阿東町大字地福上2363-3 JA山口中央阿東地 福支所前 王司ふれあい市場 山口県下関市王司上町5丁目3-50 嘉川ふれあい朝市 山口県山口市嘉川3470 岩永本郷百円市 山口県秋芳町岩永本郷 宮野ふれあい市 山口県山口市宮野下3053 高泊夢市場 山口ふれあい市 秋穂ふれあい朝市 4 山口県阿武郡阿東町大字徳佐上洗川4281 阿東嘉年かあちゃんの店 阿東地福ふれあい市 山口県山口市小郡上郷（八方原） 山口県山口市平井1408-1 JA山口中央Aコ-プ平川店前 山口県美祢市秋芳町別府堅田 山口県山口市小郡下郷（山手）609-4（町役場前） 山口県山口市秋穂二島324-86 阿東ふれあい市 山口県周南市戸田2713 道の駅「仁保の郷」 八方原ふれあい市 平川ふれあい市 弁天観光ブドウ園 名水特産品直売所 グリ-ンプラザ ふたじまハーモニー市 山口県山陽小野田市烏帽子岩 山口市中央4丁目4-10 JA山口中央山口支所前 山口県山口市秋穂東6258 Copyright 2015 Funai Consulting Incorporated. All Rights Reserved. Ⅱ．商圏特性分析 confi confiden denti （３）山口県内におけるイチゴ生産状況 tial al 全国で比較すると山口県の生産量は25位であり、毎年約1,600ｔ程度を県内で生産している。 対象エリアの生産状況を調査していきます。 イチゴ農家は減っているが、一部の若い世代の就農者による大規模化農業によって生産量は一定に保たれている。 農家の戸数や農業に従事している人員、全体の農業従事者等を調べていきます。 状況によってヒアリングを行い、実態調査を行うケースもあります。 日本におけるイチゴ生産量 地域 栃木県 福岡県 熊本県 静岡県 長崎県 愛知県 2013年 収穫（ｔ） 26,000 17,500 11,900 11,500 10,700 10,000 山口県 イチゴ生産者の推移 2011年 順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 農家戸数 全国 293 7.23 7.95 1,844 2,241 2,329 confidential 出典：農林水産省 作況調査 生産農業所得統計 農業構造動態調査 より算出 24位 25位 26位 confidential ヒアリング先：山口県役所 confidential 担当者：ぶちうま山口推進課末広様 ～ 富山県 沖縄県 310 6.39 confidential 農業従事者 2013年 生産状況に関するヒアリング調査 1640 1610 1180 confidential 288 平均人員 ～ 長野県 山口県 神奈川県 2012年 confidential 概要：イチゴの仕入れに関する実態を把握するため行政の見解を調査 31 23 45位 46位 質問項目 165,600 仕入れ状況について confidential 出典：農林水産省 作況調査25年度 5 内容 山口県で生産されているイチゴのうち95％が山口で confidential 消費されており、山口県での生産では追いつかず、 他県から仕入れている状況である。 Copyright 2015 Funai Consulting Incorporated. All Rights Reserved. Ⅱ．商圏特性分析 confi confiden denti （４）山口県内におけるイチゴの市場規模 tial al 対象エリアの市場規模を調査していきます。 山口県内における推定の年間消費量の平均は1,381ｔであり、小売価格の平均が103円（1パック換算300円前後）となっている。 世帯あたりの消費量を算出、そこから世帯数を掛け合わせてエリア全体の消費量を出します。 山口県内の推定される市場規模（イチゴの販売可能額）は14億2243万円であり、事業の目標売上は算出した市場規模を加味して設定していく。 平均小売価格と総消費量から対象エリアの市場規模を算出します。 confidential 山口県 推定県内総消費量（ｔ） 世帯消費（ｇ） （二人以上） 全世帯世帯数 全世帯1世帯あたり 平均人数 二人以上世帯1世帯 平均人員数 県内人口総数 co nfi confidential de 山口県内におけるイチゴ販売の市場規模 nti al イチゴ消費量・小売データ 2011年 2012年 2013年 2014年 1,553 1,114 1,559 1,299 3,406 2,253 3,418 2,770 599,501 600,299 confidential 601,088 601,897 2.40 2.38 2.36 2.34 3.16 2.89 3.11 3.00 市場規模の計算式 1ｔ＝1000ｋ＝1,000,000g ⇒ 1,381t=1,381,000,000g confidential 100g＝103円 ⇒ 1g＝1.03円 1,381,000,000×1.03円＝1,422,430,000円 120% 100% 80% 500 山口県内のイチゴ販売の市場規模 confidential 消費量（ｔ） 伸長率 confidential 40% 2011年 2012年 2013年 トップシェア19%だと confidential 2億7026万円 14億2243万円 60% 0 confidential ※2011～2014年のデータ平均を基に算出 140% 1,000 100ｇ＝103円 confidential 160% 1,500 confidential １,３８１ｔ/年 1,440,728 1,429,338 1,418,065 1,406,520 2,000 山口県内の平均小売価格 山口県内の総消費量 confidential 2014年 confidential 出典：農林水産省 作況調査23・24・25年度より算出 6 Copyright 2015 Funai Consulting Incorporated. All Rights Reserved. Ⅱ．商圏特性分析 confi confiden denti （５）山口県内におけるイチゴの仕入ニーズ tial al 山口県内で出荷されるイチゴの量は平均で1,146ｔであり、年間の総消費量が1,381t/年である点を加味すると、県外からの仕入れは235ｔ/年とな 対象品目の県外からの仕入れニーズを調査していきます。 る。行政のヒアリングによって県内の生産量では足りず、県外からの仕入れに頼っていることが伺える。 エリアの出荷量、小売価格、出荷高を調査し県外からの推定仕入量、仕入高を算出します。 県外からの仕入量が多い＝対象エリアでのニーズが高いということになり、販路が安定していきます。 confidential 山口県 2011年 イチゴ出荷量データ 2012年 confidential 山口県内の仕入ニーズ 2013年 2014年 出荷量（ｔ） 1,210 1,114 1,130 1,130 伸長率 小売価格 （100g) 0 92% 101% 100% 104.03 100.45 95.38 112.34 12億5859万円 11億1863万円 0% 89% 出荷高 confidential 伸長率 山口県内の総消費 confidential confidential 県内総消費量 – 出荷量 ＝ 1,381 – 1,146 10億7779万円 12億6944万円 96% 県外からの推定仕入量 県外からの推定仕入高 235t/年 2億4117万円/年 confidential 仕入れに関するヒアリング調査 confidential ヒアリング先：山口県役所 1300 1.4 1250 1.2 1200 1 出荷量（ｔ） 1150 0.8 出荷高 1100 0.6 1050 0.4 1000 0.2 confidential 担当者：ぶちうま山口推進課末広様 confidential 概要：イチゴの仕入れに関する実態を把握するため行政の見解を調査 質問項目 2012年 2013年 内容 伸長率 伸長率 仕入れ状況について confidential 0 2011年 confidential 118% 出典：農林水産省 作況調査23・24・25年度 家計調査より算出 950 ※2011～2014年のデータ平均を基に算出 confidential 山口県で生産されているイチゴのうち95％が山口で confidential 消費されており、山口県での生産では追いつかず、 他県から仕入れている状況である。 2014年 7 Copyright 2015 Funai Consulting Incorporated. All Rights Reserved. Ⅲ．競合特性分析 （１）競合分布状態 想定される競合の情報を調査していきます。 エリア内での競合が多い場合は参入が厳しく、少ない場合は新規参入での成功の可能性が高まります。 山口県のイチゴ狩り業態の競合を調査し、県内で12箇所あることが判明した。 評価基準を基に評価を行った結果、最も競合として脅威であるのは山陽小野田市にある「株式会社花の海」であると推測される。 木村農園 牧ヶ野いちごハウス 企業名 株式会社 花の海 ANN（アン） 所在地 山口県山陽小野田市埴生3392 16 山口県柳井市余田3260-1 13 牧ヶ野いちごハウス 山口県津和野町高峯944-1 観光農園 ファームランド 内田農園 とんがりぼうし豊浦 いちごらんど 点数 13 山口県熊毛郡田布施町大字川西394番地1 12 山口県熊毛郡田布施町宿井314-1 12 山口県下関市豊浦町大字川棚5262番地1 12 いちごらんど confidential とんがりぼうし豊浦 イチゴ屋けんちゃん confidential オーガニックファーム いちごの森 イチゴ屋けんちゃん 山口県山口市上小鯖1088 周防大島元気村 観光農園 ファームランド 株式会社 花の海 ナチュラルアート 宇部 ナチュラルアート 宇部 10 オーガニックファーム 山口県下関市豊田町大字中村８７２－１ いちごの森 10 たぶせいちごファーム 山口県熊毛郡田布施町麻郷3059-1 10 内田農園 たぶせ いちごファーム 山口県宇部市東岐波王子6168 12 山口県下関市豊田町大字鷹子905 9 山口県大島郡周防大島町西屋代和田 8 ANN 周防大島元気村 8 Copyright 2015 Funai Consulting Incorporated. All Rights Reserved. Ⅲ．競合特性分析 （２）個別競合調査 ①株式会社 花の海 ■ その他調査項目 オリジナル 商品の有無 カフェ業態 の有無 ○ 予約の 有無 ○ ○ 季節 11～5月 脅威となる競合を１～３社ピックアップを行い、詳しく分析を行っていきます。 【ＷＥＢサイト】 平日 ■他社の強み、弱みを把握しておくことで、新規参入する前に他社との差別化要素を検討していきます。 基本情報 季節 大人 子供 幼児 会社名（カナ） （株）花の海 代表者名 confidential 坂本 多旦 本社所在地 料 金 〒757-0012 confidential 山口県山陽小野田市Habu, ３３９２ 料金設定 1,300 1,300 800 12～04月 1,100 1,100 700 休日 confidential ■ 調査項目 調査項目 11～12月 ヒアリング内容 11～12月 1,500 1,500 800 12～04月 1,400 1,400 700 【定性面評価レーダーチャート】 料金設定 3 11月～12/25迄 土日祝1,500円 平日1,300円 幼児800円 12/26～4/6迄 土日祝1,400円 平日1,100円 幼児700円 4/7～5月下旬迄 土日祝1,300 平日900 幼児700円 販売促進 イチゴ狩りの時間 confidential 品種の多さ confidential 1 時間無制限 合計数値 16 Point かおりの、おいCベリー、四星、花の海育ち confidential 他サービスの バリエーション 立地 販売促進 2 ジャムのオリジナル製品あり イチゴ狩りの confidential 時間 0 立地 品種の多さ confidential 他サービスの バリエーション 【コメント】 山口市若しくは宇部市より30分～1時間 料金設定以外のスコアが平均的に高く、競合内でもっとも強い競合である。 HPの品質も高く集客に大きく貢献していると思われる。 カフェ業態、オリジナル商品の販売を行っている。 HPの開設及び各種のイベント開催 9 Copyright 2015 Funai Consulting Incorporated. All Rights Reserved. Ⅳ．補助金・資金調達 （１）活用できる補助金について 都市農村機能発揮対策事業交付金の要件は、対象事業主の指定はないが、①事業計画の提出が必須で、②事業用地は市街化区域or市街化調 活用できる補助金を調査していきます。 農業参入には資金が必要であり、自己資金だけではリスクが大きくなります。 本交付金の対象は、ハード面（ハウス・加工施設・直売所）が50％補助、ソフト面（技術指導費・研修費）が100％補助対象である。 補助金を取得して資金的なリスクを軽減することが大切です。 整区域にあることが必須。また、公募期間は毎年１月末～２月末頃の１ヶ月間程度。 ※本補助金を受けた企業で就労支援Ａ型事業所、就労支援Ｂ型事業所としての認定はともに可能。 confidential 都市農業機能発揮対策事業交付金 交付までの流れ 準備期間 公募期間 審査期間：１ケ月程度 計画書の提出・交付 事業用地の確保 事業計画の作成 農林水産省へ提案書の提出 毎年１月末～２月末頃の １ヶ月間程度 審査期間は２月末～３月末頃の １ヶ月間程度 ４/１採択通知 採択通知から２０日以内に 計画書の提出 交付 confidential 窓口：農林水産省農村振興局農村政策部都市農 村交流課都市農業室 confidential 担当者：渡辺 様 概要： ・都市農業機能発揮対策事業交付金 10 Copyright 2015 Funai Consulting Incorporated. All Rights Reserved.
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