米州開発銀行 2015年9月28日満期（約3年債） インドネシア・ルピア建債券 ■発 4.20% 利率／年 （課税前） インドネシア・ルピア建の表面利率 （注）利率はインドネシア・ルピアベース （課税前）です。 売出要項 行 体 ：米州開発銀行 付※：Aaa （Moody’ s） ／AAA （S&P） ■利 率 ：年4.20% （インドネシア・ルピアベース課税前） ■ お申込単位 ：額面50,000,000インドネシア・ルピア以上 50,000,000インドネシア・ルピア単位 ■ 売 出 期 間 ：2012年9月10日∼9月27日 ■ 発 行 日 ：2012年9月27日 ■ 受 渡 日 ：2012年9月28日 ■ 償 還 日 ：2015年9月28日 ■ 利 払 日 ：毎年3月および9月の28日 ■格 ※無登録格付業者が付与した格付 （無登録格付） です。無登録格付については、 「無登録格付に関する説明書」 をご覧下さい。 インドネシア共和国の基本情報 面 積 1,910,931平方キロメートル （2010年、日本の5.1倍） 人 口 2億3,764万人 （2010年、出所：中央統計局） 首 都 ジャカルタ 言 語 インドネシア語 名 目 G D P 実 質 G D P 成 長 率 インドネシア 8,343億3,500万ドル （2011年） 推定値 6.5% （2011年） 一人当たりのGDP （名目） 3,469ドル （2011年） 外 貨 準 備 高 1,065億3,900万ドル （2011年） 出所：ジェトロ インドネシア・ルピア／円為替レートの推移 0.018 インドネシア・ルピア／円 為替レート 0.015 0.014 円安 インドネシア・ ルピア高 0.013 0.012 0.011 円高 インドネシア・ ルピア安 0.010 0.009 0.008 0.007 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 出所：ブルームバーグ、2001年1月1日から2012年9月7日 ● 当資料は、対象となる本債券の情報をお知らせするものです。 ● 当資料裏面のご留意事項等をよくお読みになり、ご理解下さいますようお願い致します。また、ご検討にあたっては 「契約締結前 交付書面」 「 、販売説明書」 等を必ずご覧下さい。 ■ 販売説明書のご要望・お申込みは… 商 号 等 ：ひろぎんウツミ屋証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長 （金商） 第20号 加 入 協 会 ：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 発行体概要 米州開発銀行 （IDB） 米州開発銀行 （IDB） は、中南米・カリブ （LAC） 諸国の経済・社会発展に貢献するこ ■ IDBの出資割合（2011年12月末現在） 0 とを目的として、1959年に設立された国際開発金融機関です。また、IDBの活動 を補完し、LAC諸国の民間中小企業に対する投融資を通じて域内経済の発展に 寄与することを目的に、1986年に米州投資公社 （IIC） が設立されました。 LAC諸国に対して各種開発プロジェクトやセクター改革等を対象とした融資を 行っており、通常資本 （OC） による準商業ベースの融資や特別業務基金 （FSO） その他 30.7% 米国 30.0% による長期・低利の融資を行っています。OCの資金は、加盟国からの出資金に 加え、債券を発行することにより国際資本市場から調達される一方、FSOは、主 に加盟国の拠出金で構成されています。 格付 信用格付機関 格付 見通し Moody's Aaa 安定的 S&P AAA 安定的 日本 5.0% ベネズエラ 5.8% メキシコ 6.9% アルゼンチン 10.8% ブラジル 10.8% 出所：米州開発銀行 本債券の主なリスク ● 為 替 リ ス ク：為替相場の変動により、利金、償還時および途中売却時の円貨での受取金額は変動し、投資元本 を割り込むおそれがあります。 ● 信 用 リ ス ク：発行体の財務状況の変化等により、利金、投資元本支払の遅延、不履行が発生し、投資元本を割り 込むおそれがあります。 ● 価格変動リスク：金利水準や債券市況により債券価格は変動するため、償還前に売却する場合には、投資元本を割 り込むおそれがあります。 ● 流 動 性 リ ス ク：市場環境の変化により流動性 （換金性） が低くなった場合、途中売却することができないおそれが あります。 ● カントリーリスク：通貨発行国の国情の変化 （政治・経済・取引規制等） により、投資元本割れや、途中売却することが できないおそれがあります。 売買等に関するご留意事項 ● ご検討にあたっては、必ず金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする 「契約締結前交付書面」 および 「販売説 明書」 に基づき、説明を受けた上でお申込み下さい。 「販売説明書」 のご請求は当社の本・支店までお願いいたします。 ● 国内での利金、償還金のお支払いは各利払日、償還日の翌営業日以降となります。 ● 売出額に限りがありますので、売り切れの際はご容赦下さい。 ● 外貨建債券のお取引は、 クーリング・オフの対象にはなりません。 税制に関するご留意事項 （個人のお客様） ●利 子：20％ （国税15％、地方税5％） の源泉分離課税の対象となります。 但し、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315％ （国税15.315％、地方税5％） の税率となります。 ● 経 過 利 子：途中売却の際の経過利子は非課税となります。 ● 償 還 差 益：雑所得として総合課税の対象となります。 ● 途 中 売 却 益：途中売却益は非課税となります。 ● 上記課税に関する記述において、今後税制が改正されれば変更になる場合があります。 手数料など諸費用について ● 外貨建債券を募集・売出し等により、 または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいた だきます。 ● 外貨建債券の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決 定した為替レートによるものとします。 格付に関するご留意事項 ● 当資料において使用される格付けについて、以下に掲げる当該信用格付付与者は金融商品取引法第66条の27の登 録を受けておりません。無登録格付に関する留意点につきましては、 「無登録格付に関する説明書」 をご覧ください。 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク （Moody’ s） スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ （S&P）
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