相続問題ご相談シート

相続問題ご相談シート
お名前
①被相続人（亡くなられた方）と、あなたとの関係
②被相続人の方が亡くなられた日
平成
年
月
日
③遺言書の有無 ※いずれかに☑をしてください。
□なし
□あり
⇒ □公正証書遺言
□自筆証書遺言
④被相続人の方から見た、関係者の方についてご回答ください。※いずれかに☑をしてください。
配偶者はいますか
□いる
お子様はいますか
□いる（人数
お子様で亡くなられている方はいますか
□いる
ご両親様はご健在ですか。
□健在である
兄弟姉妹はいますか
□いる（人数
兄弟姉妹で亡くなられている方はいますか
□いる
⑤相続財産
□いない
名）
□いない
□いない
□既に亡くなっている
名）
□いない
□いない
参考資料
※いずれかに☑をしてください。
不動産はありますか
□あり（□土地 □建物 □マンション）
⇒納税通知書、権利証等
□なし
預貯金はありますか
□あり（口座数
個／総額約
円）
⇒通帳、残高証明書等
□なし
有価証券はありますか
※株式、国債、投資信託等です。
□あり（証券会社等の各
社／総額
円） ⇒取引残高報告書等
□なし
負債 ※借入れ、未払い債務、保証債務等
□あり約
円
⇒ 請求書、契約書等
□なし
⑥相続人間の遺産分割協議等の進捗状況 ※いずれかに☑をしてください。
□相続人間で話し合いがまとまっている。手続について専門家に相談したい。
□相続人間で協議中、もめる可能性はないが、専門家に相談にのってもらいたい。
□相続人間で協議中、もめそうである（またはもめる可能性が高い。）
。
□相続人間でもめている。遺産分割協議がまとまらない。
□相続人の中に、連絡がとれない、認知症の方がいる等、話し合いができない状況にある。
□その他（
）

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