〈野村〉ではじめる相続対策 自己チェックシート 家族状況 父 兄弟 姉妹 母 人 配偶者 本人 子 法定相続人 人 人 孫 人 資産内容 現金・預貯金 万円 有価証券 万円 土地 万円 建物 万円 不動産 その他の資産（推定退職金等） 万円 死亡保険金 万円 債務（借入金・推定葬儀費用等）の合計をひく 万円 課税価格（概算） 万円 自己チェック 法定相続人 平成26年12月31日までの相続又は遺贈 5,000万円+（1,000万円× 基礎控除額 = 人 ） 万円 = 人 ） 万円 平成27年1月1日以後の相続又は遺贈 3,000万円+（600万円× 課税価格（概算） 万円 課税価格（概算） 相続税がかかりそうです ※ が多い場合 相続税の概算をして、 相続対策を検討しましょう 2 つを 比較して 基礎控除額 基礎控除額 万円 が多い場合 相続税がかからなそうです ※ 家族へののこし方を中心に 相続対策を検討しましょう ※上記の診断は、 あくまで簡易の概算に基づく目安であり、実際に相続税がかかるかどうかは、税理士等にご相談ください。 年 月 日 記入 相続対策チェックリスト 検討すべき対策を確認してみましょう。 ①法定相続人が誰なのか確認したい ②相続税がいくらかかるか知りたい ③法定相続人以外に財産をのこしたい （孫・嫁・甥姪・寄付等） 遺産 分割 対策 納税 資金 対策 相続税 の軽減 対策 ④法定相続分と異なった分け方をしたい （「配偶者に全部」 「長男に多く」等） 遺産 分割 対策 納税 資金 対策 相続税 の軽減 対策 ⑤財産を指定して相続させたい （「妻には家を」 「長男には株式を」等） 遺産 分割 対策 納税 資金 対策 相続税 の軽減 対策 ⑥相続時の家族の手続きの手間を軽くしてあげたい 遺産 分割 対策 納税 資金 対策 相続税 の軽減 対策 ⑦資産が分割困難な不動産等にかたよっている 遺産 分割 対策 納税 資金 対策 相続税 の軽減 対策 ⑧二次相続を踏まえて分割を検討したい 遺産 分割 対策 納税 資金 対策 相続税 の軽減 対策 ⑨相続税がかかりそう 遺産 分割 対策 納税 資金 対策 相続税 の軽減 対策 ⑩保有資産の大半がすぐに現金化しにくい財産である 遺産 分割 対策 納税 資金 対策 相続税 の軽減 対策 ⑪遺産分割協議に時間がかかりそう 遺産 分割 対策 納税 資金 対策 相続税 の軽減 対策 ⑫生前贈与を検討している 遺産 分割 対策 納税 資金 対策 相続税 の軽減 対策 ⑬相続に関する法律や税金についてよく知らない 遺産 分割 対策 納税 資金 対策 相続税 の軽減 対策 ⑭相続税の納付に苦労した経験がある 遺産 分割 対策 納税 資金 対策 相続税 の軽減 対策 ⑮配偶者をすでに亡くしている 遺産 分割 対策 納税 資金 対策 相続税 の軽減 対策 野村證券にご相談ください 下記にご記入の上、野村の本・支店にお持ちください。 『野村の「資産設計」』によって、相続税の概算、 お客様に 必要な相続対策、相続に備えた資産運用等をご提案させていただきます。 フリガナ 生年月日 お名前 様 明治 大正 昭和 平成 年 月 日 〒 ご住所 電話番号 （ご自宅） − − （携帯） − − （野村證券とお取引がおありの方はご記入ください。） お取引店 口座番号 ※ご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社の取扱いの商品の勧誘・販売・運用およびそれらに関するサービスのご案内を 行うための他、当社の利用目的の範囲内で利用をさせていただきます。なお、当社における個人情報の利用目的の詳細は、 当社ホームページ （http://www.nomura.co.jp/）、店頭のポスター等をご覧ください。
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