M&A実務セミナー 親族外事業承継の実務 ～M&A・MBOとファンドの活用～ 主催： デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 2016.1.27.開催 ＜対象部署：経営企画部門／法務コンプライアンス担当部門の担当者、管理者及び責任者＞ 皆様ご高承の通り、近年少子高齢化社会の到来により、事業承継にかかる親族内後継者への承継が減少し、親族以外 の人の承継が増加傾向にあります。しかし、企業の事業承継に際し、親族外の第三者へ会社を譲渡することや、ファンドを 活用したMBO、営業譲渡などの承継方法について、M&A実務の知見と事業承継の知識を兼ね備えた専門家がそこまで多 く存在しないことから実務的な情報も多いとはいえず、実行時の不安感・抵抗感も強い状況と言えようかと存じます。特に役 員・従業員への引継ぎ（ＭＢＯ）では「適任者はいるが、資金的な課題がある、ファンドと組んで大丈夫か？」など、多くの不 安は拭い去れません。 今回、私どもデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社は、「M&A実務セミナー 失敗しない親族外承継 の実務」と題しまして、下記の内容のセミナーを開催致します。実務第一線でご活躍中の弁護士およびファンドのご担当者 をお招きし、親族外事業承継の留意点や事例について解説致します。本セミナーは、事業承継をM&AやMBOで打開され ることをご検討されている企業にとって、今後の参考情報として役立てていただけるのではないかと考えております。 開催時間 セミナー内容 講師等 14時00分～14時05分 （5分） セミナー開催にあたってのご挨拶 デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社 福島 和宏 14時05分～15時05分 （60分） 親族外事業承継の考え方・進め方 • 失敗しない親族外承継へ向けた考え方 • M&A、MBOを活用した親族外承継の実務 デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社 永松 博幸 休憩 15時05分～15時10分 （5分） 15時10分～16時10分 （60分） 親族外事業承継の法務 • 各社の事情に応じた最適なM&Aスキームの選択 • M&A契約の基本構造と勘どころ 休憩 16時10分～16時15分 （5分） 16時15分～17時15分 （60分） 西村あさひ法律事務所 松尾 拓也 氏 ファンドを活用した親族外事業承継の取り組み • 多種多少な状況に応じたファンド活用の可能性 • 具体的な事例紹介 17時15分～17時30分 （15分） ＜参加特典：書籍無料進呈＞ ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 関端 進 氏 浅井 俊晴氏 全体を通じたQ&A等 ※セミナー内容や時間配分、講師等に変更がある場合がございます。ご了承ください。 ご参加いただいた方には、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 永松博幸の 著書「親族外事業承継の考え方・進め方」（清文社）を進呈します。 講師等の紹介 福島 和宏｜デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社｜パートナー 1990年監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入社、監査部門を経て1996年からニューヨーク事務所に5年間駐在、 日系企業の会計税務コンサルティングに携わる。帰国後国内およびクロスボーダーM&Aに関するアドバイザリー業務、デューデリ ジェンス、再生業務、企業評価・無形資産評価業務に従事。公認会計士・米国公認会計士・日本証券アナリスト協会検定会員。 永松 博幸｜デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社｜シニアヴァイスプレジデント 1996年都市銀行入行、本部にて企業オーナー向けコンサル業務に従事の後、2000年より四大監査法人系コンサルティング企業 でM&Aアドバイザリー業務に関与。その後2005年より大手外資系投資銀行にてM&A業務および資金調達業務を手がけ、特に大 規模なバイアウト案件やクロスボーダー案件について豊富な知識と経験を有する。2012年10月に当社参画、 M&Aアドバイザリー 業務、企業価値評価業務、デューディリジェンス業務、税務ストラクチャリング業務等に従事。 松尾 拓也氏｜西村あさひ法律事務所｜パートナー｜弁護士・NY州弁護士 2002年東京大学法学部卒業、2003年弁護士登録・西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所。2011年バージニア大 学ロースクール(LL.M.)卒業、2012年ニューヨーク州弁護士登録。入所以来一貫してコーポレート分野の業務に従事し、未上場会 社及び上場会社のM&A、資本政策立案、事業承継対策などを多数手がける。とりわけ、創業家系株主やオーナー系企業の法律 問題に精通し、それらをメインテーマにした講演・著作も多い。 関端 進氏｜ポラリス・キャピタル・グループ株式会社｜プリンシパル 三菱商事株式会社資材本部セラミックス・ミネラル部にて、ブラジル産鉱産物の輸入内販業務及び同国現地資本との合弁鉱山開 発会社への投融資に従事。その後、ホームセンターの株式会社ケーヨーへの出向を経て、2002年にレッド・ダイヤモンド・キャピタ ル（三菱商事の米国バイアウトファンド運営会社）に設立メンバーとして参画し、ヘルスケア、食品、工業製品分野における投資を 主導。2007年に米系PEファンドのベスター・キャピタル・パートナーズの日本法人設立に参画、投資案件ソーシングに従事。2009 年7月ポラリス参画。現在は株式会社ソシエ・ワールドおよび株式会社江戸一への投資を担当。エグジット済み投資案件では、 キューサイ株式会社、株式会社キューサイ分析研究所、日本オイルポンプ株式会社およびSFPダイニング株式会社への投資を 担当。 浅井 俊晴氏｜ポラリス・キャピタル・グループ株式会社｜プリンシパル 株式会社NTTデータ（法人ビジネス事業本部ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞBU）において、経営管理コンサルティングﾞ、SAP R/3導入に従事。その後、 株式会社KPMG FAS （KPMG JapanのM&Aアドバイザリー／バリュエーションﾝ部門）において、フィナンシャルアドバイザリー・企 業価値評価業務を中心としたM&Aエグゼキューション並びにディールソーシングﾞ業務に従事。日本の大企業を中心とする主要ク ライアントﾄを相手に、株式・事業買収／売却、グループﾟ組織再編等を数多く手掛ける。2009年11月ポラリス参画。現在は株式会 社江戸一への投資を担当。エグジット済み投資案件では、株式会社オークネットおよびSFPダイニング株式会社への投資を担当。 ■ 開催日 2016年1月27日（水） ■ 時間 14:00 ～ 17:30 （受付開始13:30～） ■ 会場 東京都千代田区有楽町1－7－1 有楽町電気ビル北館 17F（有楽町電気ビルセミナールーム） ■ 参加料 無料 ■ 定員 70名（1社2名様程度まで） ■ 申込方法 ※セミナー開催1週間前を目処に、受講票をお送りいたします。 ※お申込が定員を超えた場合には、お断りする場合もありますので、ご了承ください。 以下のURLからお申し込みください。 http://www.deloitte.com/jp/semi2787 ■ お問合せ先 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 セミナー事務局 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル Tel：03-6213-1180 / E-mail：[email protected] デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびその グループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、 デロイト トーマツ税理士法人およびDT弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグルー プのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。ま た、国内約40都市に約8,500名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとし ています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャル アドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービスを、 さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界150を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、 高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供しています。 デロイトの約220,000名を超える人材は、“making an impact that matters”を自らの使命としています。 Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構 成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体 です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTLおよびそのメンバーファームについての詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 © 2015. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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