はじめに 我が国の自動車産業は、海外現地生産拡大、部品共通化、サプライチェーンのグローバ ル化、また、燃料電池自動車（FCV）の市場投入に代表される本格的な次世代自動車時代 の到来という大きな環境変化に直面している。 九州地域は、150 万台超の生産能力を有する国内有数の自動車生産拠点であり、自動車産 業は、九州地域の経済を支えるリーディング産業となっている。我が国の自動車産業を取 り巻く環境が大きく変化する中、引き続き自動車産業が九州経済のけん引役であり続ける ためには、地域のサプライヤーを含めた自動車産業の一層の基盤強化を図り、グローバル な競争力を強化することが重要である。 かかる状況を受けて、平成 26 年 11 月、九州経済産業局では、九州地域の幅広い自動車 産業の関係者の意見を踏まえ、「九州地域自動車部素材戦略」を策定した。同戦略では、九 州地域の現地調達は相当程度進んでいるものの、基幹部品や重要部品と呼ばれるような高 付加価値部品は依然として九州域外で多く生産されることが課題であり、九州地域の自動 車産業の発展には、重要部品、基幹部品及び高機能部品を主体とした部素材生産拠点化の 推進が必要であるとしている。 また、FCV が市場投入され、生産の拡大と産業としての成長が見込まれる中、九州地域 においても、FCV や水素ステーション等の次世代自動車関連の部素材に対応したサプライ ヤーの集積促進と市場形成を図ることが今後の重要な課題となっている。 本調査は、上記の課題に対応した取組を、九州地域の自動車産業に携わる産学官が、そ れぞれの立場でより効果的に推進するため、以下の 3 つのテーマを設定し、その実態を調 査したものである。 「九州地域における自動車関連部素材の市場動向及び参入可能性」 （報告書第 1 章） 九州地域における自動車部素材のサプライチェーンについて調査し、九州域外に依存 している自動車部素材を明らかにし、自動車部素材ごとにその理由、九州地域サプライ ヤーの参入可能性を明らかにする。 「FCV 部素材に関する市場動向及び参入可能性」（報告書第 2 章） FCV や水素ステーション等に用いられている技術、部素材等について、地域企業が具 体的にイメージできる程度まで明らかにする。また、地域企業の関心度、理解度等を把 握する。併せて、今後地域企業が取り組む場合の参入方策・障壁等を確認する。 「九州自動車産業における取引環境」（報告書第 3 章） 第 1 章及び第 2 章のテーマに関わらず、自動車産業が発展していくためには、適正な 取引環境がベースとして存在することが不可欠である。経済産業省では、平成 26 年 2 月 i に「自動車産業適正取引ガイドライン」の改訂を行ったことから、九州地域における認 知状況、遵守状況等について確認する。 本調査の結果が、九州地域における自動車産業に携わる方々の参考となり、今後の自動 車産業の発展に寄与することができれば幸いである。 平成２７年２月 九州経済産業局地域経済部 ii 目 次 はじめに 第１章 九州地域における自動車関連部素材の市場動向及び参入可能性 第１節 ····················································································· 1 調査の概要 ················································································ 1 １．調査の背景と目的 ２．実施内容 ··················· 1 ···························································································· 4 （１）調査手法 ························································································· 5 （２）対象領域 ························································································· 6 第２節 九州地域の完成車メーカーにおける購買・調達戦略 ·························································· 13 １．日産自動車九州の購買・調達戦略 ２．トヨタ自動車九州の購買・調達戦略 ３．ダイハツ九州の購買・調達戦略 第３節 ····························· 12 ······················································· 18 ····························································· 21 九州地域における自動車関連部素材のサプライチェーン概要 １．アンケート結果概要 ············································································ 25 ２．ヒアリング結果を踏まえたサプライチェーンの概要 （１）エンジン部品 ················· 25 ·································· 29 ·················································································· 29 ① 完成車メーカーの調達状況（九州域内／域外調達品）···························· 29 ② 九州域外調達品におけるＴｉｅｒ１の域外生産・供給理由 ③ 九州立地Ｔｉｅｒ１の調達状況（九州域内／域外調達品）······················ 33 （２）駆動伝導及び操縦装置部品 ·················· 30 ································································ 34 ························· 34 ① 完成車メーカーの調達状況（九州域内／域外調達品） ② 九州域外調達品におけるＴｉｅｒ１の域外生産・供給理由 ③ 九州立地Ｔｉｅｒ１の調達状況（九州域内／域外調達品）······················ 38 （３）内装品 ·················· 35 ··························································································· 42 ① 完成車メーカーの調達状況（九州域内／域外調達品）···························· 42 ② 九州域外調達品におけるＴｉｅｒ１の域外生産・供給理由 ③ 九州立地Ｔｉｅｒ１の調達状況（九州域内／域外調達品）······················ 46 （４）外装品 ·················· 43 ··························································································· 50 ① 完成車メーカーの調達状況（九州域内／域外調達品）···························· 50 ② 九州域外調達品におけるＴｉｅｒ１の域外生産・供給理由 ③ 九州立地Ｔｉｅｒ１の調達状況（九州域内／域外調達品）······················ 53 ·················· 51 （５）その他（懸架制動装置部品） ································································ 58 （６）調査結果を踏まえての気付き ····························································· 59 iii 【第１章参考資料】 ·························································· 61 参考資料１ 九州地域自動車部素材戦略 参考資料２ 「九州地域における自動車関連部素材の取引状況に関する調査」 アンケート調査票 ································································ 63 ··································································· 67 参考資料３ アンケート結果概要 参考資料４ 九州立地Ｔｉｅｒ１の域内／域外調達品及びその理由 参考資料５ 九州未進出Ｔｉｅｒ１の調達状況 第２章 第１節 ················································· 91 FCV 部素材に関する市場動向及び参入可能性 ········································ 93 ··················································································· 93 調査の概要 １．調査の背景と目的 ２．実施内容 ······················ 89 ··············································································· 93 ··························································································· 93 （１）調査手法 ························································································ 93 （２）対象領域 ························································································ 93 第２節 FCV 市場における主要技術・主要プレイヤーの概況 １．FCV 市場動向 ···························· 95 ···················································································· 95 ２．FCV における主要技術と主要プレイヤー （１）FCV の主要技術 ·············································· 100 ············································································ 100 （２）主要プレイヤーの概況 ···································································· 107 ３．水素ステーションにおける主要技術と主要プレイヤー ····························· 118 （１）水素ステーションの主要技術と主要プレイヤー概況 ····························· 118 （２）さらなるコスト低減が求められる水素ステーション関連部素材 第３節 九州地域企業の FCV・水素ステーション関連市場への関心度 （１）アンケート調査実施概要 （２）アンケート回答企業の属性 ··············· 128 ································································· 128 ······························································ 128 （３）アンケート回答企業における水素関連部品・素材への関心度 第４節 ············· 125 九州地域企業の FCV 部素材への参入に向けた課題 ················ 128 ····························· 140 【第２章参考資料】 参考資料１ 「FCV・水素ステーション関連部素材等への関心度及び取り組み課 題に関する調査」アンケート票 参考資料２ アンケート結果概要 ··············································· 141 ································································· 143 iv 第３章 ······················································· 151 九州自動車産業における取引環境 第１節 ·················································································· 151 調査の概要 １．調査の背景と目的 ２．実施内容 ············································································· 151 ························································································· 151 （１）調査手法 ······················································································ 151 （２）対象領域 ······················································································ 151 第２節 自動車産業適正取引ガイドラインの概要とその他の取引慣行等に付随する 問題把握 ····················································································· 152 １．自動車産業適正ガイドラインの概要 （１）ガイドライン改訂の経緯 （２）ガイドラインの概要 ····················································· 152 ································································· 152 ······································································· 152 ··············································· 154 ２．その他の取引慣行等に付随する問題把握 第３節 九州域内企業の自動車産業適正取引ガイドラインの認知度と遵守状況 １．Ｔｉｅｒ１企業の認知度及び遵守状況 ······ 157 ·················································· 157 ···································································· 157 （１）マニュアルの作成状況 （２）相談窓口の設置状況 ······································································· 158 （３）適正活動の周知状況 ······································································· 158 （４）適正活動の周知対象 ······································································· 159 ２．Ｔｉｅｒ２以降のサプライヤーの認知度及び遵守状況 （１）主要取引先からの取引方針等の周知状況 （２）主要取引先の相談窓口の把握 （３）海外展開状況 ····························· 160 ············································ 160 ··························································· 161 ················································································ 162 （４）国内での取引と海外日系メーカーとの取引の違い ································ 162 （５）海外取引における適正取引やコンプライアンス体制の整備に役立つ事項 ··· 163 【第３章参考資料】 参考資料１ 「『ガイドライン』関連調査」アンケート票 参考資料２ アンケート結果概要 ································· 167 ································································· 169 v
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