航空貨物の需要予測

航空貨物の需要予測
需要推移
日本発着航空貨物量の推移、日本の貿易額の推移
日本の貿易と航空貨物量をどう予測するか？
ボーイング社の予
測
需要予測の方法・考え方
世界の航空貨物量の伸び率推移
今後20年間の年平均伸び率5.2%を予測
アジアの高い伸び率を予測
予測のベース
エアバス社の予測今後20年間の年平均伸び率4.8%を予測
アジア地域の年平均伸び率5.5%を予測
定性的な見方
需要の見通し − 荷主の視点から
1
日本出入航空貨物量の推移
出国
入国
2
合計
東日本大震災
400
IT不況
350
リーマン
ショック
アジア危機
単位：万トン
300
円急落
250
200
150
100
バブル崩壊
円高で
輸出入逆転
プラザ合意
0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
50
国際航空貨物量は世界の経済動向に密接に関連している。2001年はITバブルの崩壊、2008,2009年
はリーマンショックによる不況、2011年は東日本大震災の影響で航空貨物量が減少した。
貨物量拡大の背景： ①貿易の拡大 ②航空機の発達 ③航空運賃の低下
出所 : 国土交通省
3
（兆円）
輸出額
輸入額
バブル崩壊
85-90
バブル経済
50
プラザ合意
60
85
91
航空・輸入
01
ＩＴバブル崩壊
97-98
80
70
アジア通貨危機
90
航空・輸出
リーマンショック
08
11
東日本大震災
日本の貿易額の推移
40
30
20
10
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
貿易額はリーマンショックで大幅に減少し、未だそれ以前のレベルまで回復していない。
航空輸送による輸出入額も2008, 2009年に大幅に減少し、回復が遅れている。
出所：財務省貿易統計
航空貨物の輸送量 -- 前年同月比
日本発着の航空貨物量は輸出混載・輸入ともに前年同月の実績を上回れない状
態が続いてきたが、直近では増勢に転じている。
輸出混載
20.0
15.0
10.0
5.0
パ
0.0
セ -5.0
ン
テ -10.0
-15.0
ジ
-20.0
-25.0
-30.0
-35.0
輸入
ー
︶
2012年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2013年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2014年1月
2月
３月
︵ー
前
年
同
月
比
2013年の輸出混載：約84万トン(前年比10%減)
出所 : JAFA統計
輸入：約97万トン(前年比6%減)
http://www.jafa.or.jp/result/001_result.html
4
5
日本の輸出入額 -- 前年同月比
輸入額は増加が続いている。輸出額は低調だった2012年に比べると増加してい
る。
輸出
輸入
30.0%
︵ー
前
年 25.0%
同
月 20.0%
比 15.0%
-15.0%
2013年の輸出額：69.8兆円(前年比9%増）輸入額：81.2兆円(前年比15%増)
出所 : 財務省貿易統計
リンク：http://www.customs.go.jp/toukei/index.htm
３月
2月
2014年1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
3月
2月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
2013年1月
-10.0%
4月
︶
ジ -5.0%
3月
ー
セ 5.0%
ン
テ 0.0%
2月
10.0%
2012年1月
パ
日本の貿易と航空貨物の予測
航空貨物量は貿易額に相関している。日本の将来の貿易額とその中身はどのよう
に変わるだろうか？
Q. 貿易の自由化が進んで貿易量が拡大するか？
Q. 世界のどこの国・地域との貿易が増えるか？減るか？
Q. どんな商品が強い国際競争力を持てるか？持てないか？
Q. 産業の空洞化が進んで、日本からの
輸出は減るか？日本の輸入は増えるか？
Q. 円安によって、製造業が国内に回帰するか？
しないか？
Q. 商品の高付加価値化・ハイテク化が進んで、
航空利用率が高まるか？
Q. 航空輸送から海上輸送へのシフトが起こり、
航空利用率が下がるか？
出所：国土交通省
参考： IMF(International Monetary Fund)のWorld Economic Outlookによると、2017年までの
世界のGDPの伸びは年約4%、貿易額の伸びは年約6%となっている。
日本のGDPの伸びは年1%未満と予測されている。
6
Boeing社の需要予測の方法・考え方(1)
輸入国における輸入商品に対する需要が輸送の必要性を作りだす。
輸入商品に対する需要の大きさは、国・地域のGDPの大きさに関連している。
出所: ボーイング社
7
Boeing社の需要予測の方法・考え方(2)
需要へのプラス要因とマイナス要因
＜プラス要因＞
新製品、貿易自由化、
航空サービス拡充、
JITの普及
＜マイナス要因＞
貿易保護主義、
片荷現象、空港ｶﾌｭｰ、
航空協定の制約、
テロ問題
出所: ボーイング社
8
世界の航空貨物量の伸び率の推移
出所: ボーイング社
9
ボーイング社の予測 : 年5.2%の伸び
出所: ボーイング社
10
11
アジアが比較的高い伸び率(ボーイング社の予測 )
出所: ボーイング社
世界の航空貨物輸送産業の伸びをアジアが牽引
出所: ボーイング社
12
エアバス社の予測のベース
世界のGDPの伸び率と航空貨物輸送量は密接に関連している。
世界のGDPは今後20年で現在の2倍以上に拡大する。
出所: エアバス社
13
エアバス社の予測：年平均4.8%の伸び
4.8%/year
出所: エアバス社
14
エアバス社の予測
アジア太平洋地域の伸びが年平均5.5%と、最も大きい。
出所: エアバス社
15
需要の見通し − 荷主の視点から
航空貨物輸送の特徴と荷主の利用動機から、需要の見通しを考える
特徴
航空は早いが高い？
安全＝低事故率
精密機械、貴重品
迅速＝時間価値
生鮮食品、新製品、高付加価値商品
定時性＝確実な引渡し
Just In Time、組立部品(半導体)
利用動機
ｸﾚｰﾑ､納期遅れをｶﾊﾞｰ
修理部品を早く届けたい
長時間輸送では価値がなくなる
振動、衝撃を避ける必要がある
盗難、毀損の可能性が少ない
需要が急激に伸びて供給が追い付かない
積極的利用
新製品の初期市場を押さえたい
在庫を減らしたい(値崩れ回避、保管費削減、資金回転の促進)
トータルの費用では安い
16

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