iPad 版 経営計画書作成マニュアル （中小企業支援担当者向け） “中小企業支援担当者の次のような要望にお応えいたします。” 企業（事業者）の 経営状況等を把握したい！ 企業（事業者）の 経営計画書を簡単に作成したい！ 入手したデータを 外部システムと連携させたい！ ＝ 目 次 ＝ Ⅰ．はじめに １． 当アプリの特徴 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 ２． 注意すること ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 ３． 経営計画書作成の流れ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4 ４． 動作環境等 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4 Ⅱ．本アプリの主な機能 （１）企業（事業者）の事業内容、経営状況等を把握 内容 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 手順 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 （２）経営計画書のベースを作成 内容 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 手順 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 （３）外部システムとの連携 内容 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 手順 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 2 Ⅰ．はじめに 1. 当アプリの特徴 ① 巡回指導等の場面で、本アプリを使い、コミュニケーションを図りながら、事業者から話を 聞き出すことで、支援先の大凡の事業内容や経営状況等を把握することができます。 ② 事業者から聞き出した情報を元にして、自動的に経営計画書のベースが作成できます。 ③ アプリで出てくる質問に対する答えは、ほとんどが選択肢から選ぶなど、簡易な形式になっ ています。 ④ 自由記入項目は、タブレットの音声入力を活用することで、簡単に文書入力ができます。 ⑤ 入力した企業情報等は、暗号化して保存されるため、セキュリティは確保されています。 注）入力した企業情報等は、事前に登録済みのメールアドレスに送信される以外、他のメールア ドレスに送信されたり、中小機構において情報を収集したりすることはありません。 大 中項目 項 目 2. 自由記入項目 注意すること ① 当アプリを初めて使用する場合に、メールアドレスを登録する必要があります。その際に登 録するメールアドレスは、タブレットのメールアプリに登録したメールアドレスは使用しな いで下さい。当アプリに登録したパスワードが不明になった際に、パスワードを再発行でき る機能があり、メールアプリに登録したメールアドレスを使用すると、不正にタブレットを 取得した第三者が、当アプリのパスワードを取得する恐れがあります ② 当アプリは、パスワードの入力を 5 回間違えると、既存の企業データ等を全て削除する機能 が実装されています。パスワードを忘れた方は、5 回間違える前に、初期画面の「メールア ドレス、パスワードを忘れた方はこちら」から、パスワードを再発行して下さい 3 3．経営計画書作成の流れ 本アプリでは、下記の流れに沿って経営計画書を作成していきます。 大項目 中項目 企業概要 業種 事業の特徴 売上げベスト5 利益ベスト5 所在地 代表者 設立年 従業員数 主な顧客(性別・ 年齢・居住地) 顧客に与える メリットや魅力 注力ポイント(仕入・ 製造・ 販売・アフター) 主な顧客(業種・ 従業員数・地域） 顧客に与える メリットや魅力 注力ポイント(仕入・ 製造・ 販売・アフター) 競合の企業規模 個人 顧客種類 事業コンセプト 法人 市場分析 成長性 顧客ニーズ 競合分析 競合社数 競合社名 競合の戦略 自社分析 自社の強み ブランドイメージ 自社の業況 3年後の目標 今後の方針 売上目標(毎年) 利益目標(毎年) 事業領域 商圏 目指す方向 誰に 何を（製品・ サービス） どのように 4．動作環境等 項目 内容 備考 機種 Apple iPad iPad mini や iPhone は非対応 OS iOS 7.x、8.x 2015 年 9 月までにリリースされる iOS には対応予定 外部出力 Microsoft Excel が必要 登録 メールアドレスが必要 4 Ⅱ．本アプリの主な機能 （１）企業（事業者）の事業内容、経営状況等を把握 【内容】 企業（事業者）を訪れた際に、当アプリの質問に沿って、話を聞き出す、或いは、一緒に答 えを考えてあげることで、支援先の事業内容や経営状況等を把握することができます。 企業（事業者）にとっても、答えを考えたり、口にしたりすることで、新たな気付きが得ら れるほか、今後取り組むべき課題や経営戦略等について認識することができます。 【手順】 ① 経営計画作成アプリを起動し、パスワードを入力 ② メニューから「経営計画書をつくろう！」を選択 事業者とコミュ ③ 「はじめから」を選択し、会社名(屋号)を入力 ニケーションを ④ チュートリアルを確認した後に、 「すすむ」を押す とりながら作成 ⑤ 左側の大項目 1～8 について、 それぞれ中項目から、 できます 質問に沿って選択。また自由記入項目は、タブレッ トの音声入力を活用することで、簡単に入力可能 注）途中から続ける場合は、④のところで、「つづきか ら」を選択し、作成済みの経営計画書データを選択 5 （２）経営計画書のベースを作成 【内容】 事業者から聞き出した一通りの情報を元にして、経営計画書のベースを自動的に作成できま す。 作成した経営計画書は、タブレット上でも確認ができるほか、登録済みの PC のメールアド レスに送信することで、出力することもできます。 経営計画書を利用しながら、現状の把握とともに、今後取り組むべき課題や方向性等につい て、事業者と一緒になって話し合うことができます。 経営計画書は、補助金申請や外部機関への説明用資料としても活用することができます。 事業者の想いを 整理した経営計 画書は、新たな 気付きのきっか けになります 6 【手順】 ① 質問に対する答えの入力が一通り完了すると、タブレット上で、経営計画書のイメージが完 成（質問に戻り修正することも可能） ② 経営計画書を出力する場合は、 「経営計画書のメール送信」を選択し、登録済みの PC のメー ルアドレスへ送信 ③ 送信されたデータを PC 上で確認。必要に応じて、データの修正や加筆といった手直しや肉 付け等を行い、経営計画書を完成させて出力 ④ 次回の訪問時に、事業者に経営計画書を手交 簡単に経営計画書の 企業の事業内容を中 ベースを作成できます。 心に現状把握でき、組 PC で内容の肉付け等が 織内での情報共有が できます スムーズになります 7 （３）外部システムとの連携 【内容】 タブレットから PC 等に送信された企業データは、汎用的な CSV 形式で保存できます。大量 に集めた会員データは、Microsoft Access 等の外部システムにインポートし、統計処理する ことにより、会員企業の特徴や傾向を把握することができます。 【手順】 ① PC において、Excel 形式で保存されている経 汎用的な CSV 形式で 営計画書を開く ② ワークシートの「選択肢表示」を選択 保存された経営計画 ③ 名前（企業名など）を付けて、ファイルの種 書は、外部システム 類を CSV にして保存 との連携が可能です ④ Microsoft Access 等の外部システムから、③で 作成した CSV ファイルを開きインポートを実 行 8
© Copyright 2024 ExpyDoc
