2015年3月期 第3四半期決算説明資料 (2014年4~12月) 2015年2月10日 2015年3月期 第3四半期 連結実績 FY2014 2014/4~12 金額[億円] 売上高 売上利益 (利益率) 販管費 変動費 固定費 割賦差額 営業利益 (利益率) 経常利益 (利益率) 当期純利益 (利益率) 受注高 為替 US$ EUR 1,920 817 対前年同期差異 金額[億円] 285 153 率(%) 17.4% 23.2% (42.6%) 688 113 575 13 142 61 18 43 -0 92 9.8% 19.0% 8.2% 2.8倍 (7.4%) 194 105 2.2倍 (10.1%) 109 55 2.0倍 (5.7%) 2,168 315 102.96 139.54 6.25 12.18 17.0% FY2013 年間予想(公表値) 2013/4~12 2014/4~2015/3 金額[億円] 金額[億円] 1,635 663 2,750 1,175 (40.6%) (42.7%) 626 95 531 13 50 895 149 745 0 280 (3.1%) (10.2%) 88 300 (5.4%) (10.9%) 54 180 (3.3%) (6.5%) 1,852 2,820 96.71 127.36 98.00 135.00 進捗率(%) 69.9% 69.6% 51.0% 64.8% 60.9% 76.9% 2 2015年3月期 第3四半期 部門別・地域別売上高実績 [単位:億円] 日本 北米 金額 板金部門 前期比 プレス部門 前期比 切削部門 前期比 工作機械部門 前期比 その他 前期比 小計 前期比 アマダミヤチ 前期比 全社 前期比 市場の状況 [構成比] [27%] 528 12% [3%] 54 28% [7%] 127 17% [4%] 67 43% [0%] 8 -2% [41%] 785 16% 59 [3%] 51% 845 18% 欧州 金額 [構成比] [13%] 245 15% [0%] 1 99% [2%] 31 15% [0%] 7 -27% [0%] 0 ー [15%] 285 14% 33 [2%] -5% [44%] 318 12% アジア他 金額 [構成比] [14%] 276 25% [0%] 2 23倍 [2%] 34 10% [1%] 14 2.1倍 [0%] 0 ー [17%] 327 26% 28 [2%] 7% [17%] 356 24% 金額 [構成比] [15%] 279 20% [0%] 7 35% [2%] 42 9% [1%] 22 -8% [0%] 0 [18%] 351 17% 49 [3%] 8% [19%] 400 16% 合計 金額 [構成比] [69%] 1,329 17% [3%] 65 34% [13%] 236 14% [6%] 110 26% [0%] 8 -2% [91%] 1,750 18% 170 [9%] 16% [21%] 1,920 [100%] 17% ・日本 板金部門堅調。(好況業種:電気・電子機器、輸送機器他) ・北米 景気拡大で好調持続。(好況業種:農機、医療、通信機器他) ・欧州 UK好調。北欧拡大。(好況業種:電気・電子機器、空調、厨房機器他) ・アジア他 韓国、中国が回復。(好調業種:電気・電子機器、空調、エレベータ他) 3 利益増減分析(FY2013 第3四半期実績 ⇒ FY2014 第3四半期実績) (実質増加率 その他 4億 4億 対前年同期比増減主要項目 売上高 対前年同期差異 実質売上増加 販価改善 9億 為替による増加 2億 -28億 実質経費増加 FY2013 製造合理化 50億 50億 為替影響 実質売上増加 75億 26億 操業度アップ 営業利益増減分析 営業利益増減分析 前年比 92億円 増益 142億 142億 FY2014 1,920億円 285億円 215億円 13.1%) 70億円 販売管理費 対前年同期差異 人件費増加 荷造運賃増加 販売手数料増加 退職給付費用 688億円 61億円 23億円 13億円 4億円 3億円 営業外収支尻 対前年同期差異 為替差益増加 51億円 13億円 12億円 特別損益収支尻 対前年同期差異 固定資産売却益減少 事業整理損 -7億円 -19億円 -11億円 -4億円 4 2015年3月期 年間予想と第4四半期必要額 売上高 売上利益 (利益率) 販管費 変動費 固定費 割賦差額 営業利益 (利益率) 経常利益 (利益率) 当期純利益 (利益率) 受注高 為替 US$ EUR 年間予想 第3四半期累計 必要額 2014/4~2015/3 2014/4~12 2015/1~3 対前4四半期(2014/1~3) 差異 金額[億円] 金額[億円] 金額[億円] 金額[億円] 2,750 1,175 1,920 817 829 357 (42.7%) (42.6%) (43.1%) 895 149 745 0 280 688 113 575 13 142 206 35 171 -13 137 (10.2%) (7.4%) (16.5%) 300 194 105 (10.9%) (10.1%) (12.7%) 180 109 70 (6.5%) (5.7%) (8.5%) 2,820 2,168 651 98.00 135.00 102.96 139.54 率(%) -99 -3 -10.8% -29 -7 -21 0 25 -12.5% -12 -10.5% 2 4.0% -102 -13.6% -1.0% -18.3% -11.3% 23.1% 5 2015年3月期第4四半期必要額 部門別・地域別売上高 売上高必要額(2015年1~3月) [単位:億円] 日本 金額 板金部門 前期比 プレス部門 前期比 切削部門 [構成比] 271 14 45 工作機械部門 6 前期比 -83% 計 前期比 アマダミヤチ 前期比 全社 前期比 3 [2%] [6%] [1%] -27% [16%] 0 9 7 [0%] -1 [0%] 152 [1%] 12 [1%] 165 6% [18%] -2 11 0 [0%] 0 [0%] 156 [1%] 9 [0%] 165 7% [12%] 1 16 9 [0%] 0 [0%] 128 [2%] 18 [1%] 147 9% 657 [79%] 12 [2%] 82 [10%] 23 [3%] -53% [0%] 2 [0%] -20% [16%] 779 [94%] -11% [2%] 5% [20%] [構成比] -17% 10% [1%] 金額 -57% [19%] 合計 -5% 2.1倍 -10% [20%] 101 7% 8% [2%] [構成比] -62% [18%] 金額 7% - 16% [42%] 147 5% 5% [1%] [構成比] - [41%] 金額 アジア他 17% 2.1倍 -52% 349 136 -6% -26% 8 [構成比] - 14% 341 金額 欧州 3% -47% -29% 前期比 [33%] -18% 前期比 その他 北米 49 [6%] -13% [18%] 829 [100%] -11% 6 所在地別売上高・営業利益率 FY2014 FY2012 FY2012 FY2013 FY2014 160 9.2% 163 129 113 4% 2% 0% -2% -4% 140 7.7% 8% 6.9% 120 5.4% 5.3% 100 4% 119 100 40 127 2.8% 2.2%2.5% 60 0 6% 4.6% 4.1%4.1% 80 20 10% 8.5% 92 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 72 183 127 129 130 168 99 114 104 103 71 86 80 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 6% アジア他 [億円] 200 7.7% 180 160 140 2.8% 2.7% 1.8%2.1% 120 1.0% 0.9% -0.3% 100 -2.3% 80 60 -4.6% -4.8% -4.8% 40 20 0 8% FY2014 110 欧州 [億円] FY2013 85 FY2013 10% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 60 FY2012 99 -4% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 104 433 457 566 627 388 450 291 447 285 0% 165 4% -2.3% 410 284 200 -2.9% 2.4% 78 1.0% 364 300 103 8% 5.2% 90 8.1%6.4% 108 12% 75 12.3% 11.0% 10.5% 400 0 16% 8.8%9.3% 180 160 6.6% 140 5.4% 120 3.2% 100 2.5% 1.6% 1.0% 80 1.4% 0.6% 0.2% 60 -1.5% 40 20 0 69 500 100 15.6% 営業利益率 20% 69 売上高 16.5% 56 700 600 北米 [億円] 106 日本 [億円] 55 *FY2014 4Q は必要額 2% 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2012 FY2013 FY2014 7 地域別在庫高推移 3.5 3.7 3.3 3.2 3.0 3.3 2.9 3.2 2.9 250 4.0 200 3.1 3.0 8.0 5.6 5.8 5.2 5.5 150 7.0 4.8 4.7 4.5 400 FY2013 FY2014 欧州 [億円] 250 8.0 6.6 6.0 5.6 5.9 150 4.9 4.5 4.7 6.0 100 7.0 5.2 150 4.7 4.7 6.0 5.1 4.1 3.8 3.9 4.3 4.3 3.7 3.7 3.0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2012 FY2013 FY2014 157 135 135 134 121 119 129 119 0 100 0.0 2.0 50 1.0 5.0 4.0 100 101 232 224 215 222 219 212 201 194 168 160 0 2.0 0.0 [月数] 3.0 170 50 アジア他 5.0 4.0 1.0 FY2014 200 7.0 5.4 5.5 5.0 5.3 FY2013 [億円] 110 200 FY2012 [月数] 4.0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2012 175 0 182 0.0 5.0 2.0 186 50 165 1.0 3.8 3.7 4.1 3.0 144 100 142 2.0 134 463 438 484 420 479 441 471 421 在庫高 445 411 300 442 在庫月数 6.0 4.5 191 3.7 5.0 [月数] 174 500 北米 [億円] 155 [月数] 147 日本 [億円] 1.0 0.0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2012 FY2013 FY2014 8 簡易版連結月次受注推移 【単位:百万円】 2014年 2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 20,117 21,424 28,212 22,332 19,952 24,749 24,025 22,418 26,106 23,238 23,013 28,149 19,151 前年同月比 22.1% 16.8% 7.6% 40.7% 15.2% 21.1% 18.3% 5.9% -2.9% 7.7% -7.4% 6.7% -4.8% 国内 9,509 9,360 14,507 8,406 8,019 12,004 12,084 10,324 14,967 10,246 10,343 12,851 9,209 前年同月比 27.4% -7.3% 2.8% 62.2% 28.2% 45.4% 27.4% -2.2% -0.6% 5.3% -6.8% 17.4% -3.2% 10,608 12,064 13,705 13,926 11,933 12,745 11,941 12,094 11,139 12,992 12,670 15,297 9,942 17.3% 48.9% 13.5% 30.3% 7.9% 4.7% 10.2% 13.9% -5.9% 9.8% -7.8% -0.9% -6.3% 全社 海外 前年同月比 注)決算数値とは現地通貨換算レート、連結対象会社及び連結月が異なるため一致しません。 注)今期、前期とも同一レート($:98円 €:135円)で換算(対前年増減率に為替による影響はありません)。 【国内】四半期毎受注実績 億円 500 60% 国内YTY(%) 400 受注高(3ヶ月) 48% 50% 44% 35% 21% 100 20% 6% -2% 5% 7% 5% 北米 欧州 アジア他 40% 北米YTY(%) 20% 300 200 0% 10% 100 -5% 0% -8% -10% 0 2012年 欧州YTY(%) 40% 30% 9% 【海外】四半期毎受注実績 400 300 200 億円 500 2013年 2014年 アジア他YTY(%) 0 -20% 2012年 2013年 2014年 9 アマダ DI(Diffusion Index)調査 80 60 35 40 31 20 9 35 38 0 50 44 48 23 22 6 -4 4 10 7 52 46 36 35 52 43 10 11 -18-15-20-17 58 39 41 22 31 16 19 26 33 31 48 44 39 39 53 55 51 47 21 27 35 -40 -5 -5 13 7 -7 -6 -11 -17-19 -17 -33 -28 -32-36 -20 11 14 8 23 20 -60 4 4 11 44 17 -3 -4 43 40 36 28 19 11 5 5 -21 2 1 -4 -3 -6 -2 -4 -10-11 -18 -44 -30 -37-59 -58-58 業況(先行) -49 -74 -68 -72-66 -79 60 32 40 20 11 -4 0 -16 -40 1 14 18 14 -19 -9 -31 -15 -80 -20 44 4141 42 45 36 業況(直近) 42 37 36 28 4 4 -6 -15 -36 -60 -22 -30 -1 4 -34-38 9 25 18 18 11 13 0 23 1 -2 -7 -22 -27 -21 -27 -28 -26 -52 -33 -35 -59 -40 -45 -46- 46 -53 -16 -80 2000 2001 2002 2003 33 34 23 19 33 2004 17 9 14 生産設備(先行) 34 25 11 1 21 10 6 6 8 0 -2 12 34 17 20 15 21 9 26 27 22 13 -1 -1 1617 -6 15 -9 12 -11 -12 9 -13 -17 -20 2 -1 4 -22 -21 -23 -25 -20 -27 -28 -7 -8 -8 -31 -34-27 -10-14-8 -33 -12-14 -17 -17 -18 -40 -19 -42 -24 -26 -22 -30 -29 -29 -52 資金繰り(先行) -37 -42 -46 -47 -48 -57 -53 -61 製品需給(先行) -73-76 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 本資料、プレゼンテーション及び質疑応答の際の回答には、将来の業績見通しや戦略が含まれ、 これらは現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断に基づいております。 これらの将来的予測に基づく記載や発言は将来の実績を保証するものではなく、実際の結果が 製品に対する需要変動、為替変動、金利変動などの様々な要素により、業績見通しとは異なり うることをご承知おき下さい。 11
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