2015年3月期 第３四半期決算と通期見通し 2015年2月10日 ＮＴＮ株式会社 •本資料、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝおよび引き続き行われる質疑応答の際の回答には、将来の業績見通し、事業戦略が含まれており、それらは 現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断に基づいております。 •これらの将来的予測に基づく記載や発言は将来の実績を保証するものではなく、実際の結果が製品に対する需要変動、為替変動、 金利変動、偶発債務などの様々な要素により、業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おき下さい。 2015/2/10 1 目 次 ★２０１５年３月期 第３四半期決算のポイント １．連結損益 ２．地域別売上高 ３．事業形態別売上高・営業利益 ４．事業形態別業績 （四半期推移） ５．営業利益増減 ６．所在地別 売上高・営業利益 (1)日本・米州 (2)欧州・アジア他 ７．棚卸資産 ８．有利子負債 ９．設備投資・減価償却費 １０．キャッシュ・フロー 2015/2/10 2 ２０１５年３月期 第３四半期決算のポイント 2015年3月期 第3四半期の実績 ◇売上高： 5,132億円、前年同期比+495億円（+11％）の増収 ・補修市場向けは、中国、アジア、日本、米州で増加し、同+11％ ・産業機械向けは、特に中国と米州の伸びが大きく、同+11％ ・自動車向けは、需要拡大が続く米州と中国が大きく増加し、同+11％ ◇営業利益：294億円、同+88億円（+43%）の増益 ・営業利益率は、5.7％（10-12月では6.3％）まで改善 ◇特別損益：△33億円（特別利益+3億円、特別損失△36億円） ◇当期利益：160億円、同+356億円の増益（前年同期は196億円の赤字） 2015年3月期 通期の見通し ◇前回公表値から変更なし 売上高6,730億円、営業利益420億円、経常利益360億円、当期利益200億円 2015/2/10 3 １．連結損益 単位：億円 前期（’14年3月期） 3Ｑ 4-12月 通期 実績 実績 実績 ① ② 今期（’15年3月期） 3Ｑ 4-12月 通期 実績 実績 前回公表 ③ ④ 対前期増減 '15年3月期 4-12月 '15年3月期 通期 ③－① ④－② 高 1,565 4,636 6,390 1,769 5,132 6,730 495 340 営 業 利 益 76 206 330 111 294 420 88 90 (4.4%) (5.2%) (6.3%) (5.7%) (6.2%) 181 287 107 273 360 92 73 特 別 損 益 △ 271 △ 287 △ 311 △9 △ 33 △ 40 254 271 当期純利益 △ 230 △ 196 △ 146 67 160 200 356 346 売 上 (営業利益率) 経 常 利 益 (4.8%) 78 (1.3%) (1.0%) 為 替 US＄ 100.4 99.4 100.2 114.4 106.7 101.5 7.4 1.3 ﾚ ｰ ﾄ EURO 136.6 132.2 134.2 142.9 140.2 134.5 8.0 0.2 2015/2/10 4 ２．地域別売上高 ＜地域別売上高＞ 単位：億円 前期（'14年3月期） 今期（'15年3月期） 3Q 4-12月 通期 3Q 4-12月 通期 実績 実績 ① 実績 ② 実績 実績 ③ 前回公表 ④ 対前期増減 '15年3月期4-12月 '15年3月期通期 ③-① 量 為替 ④-② 量 為替 日 本 452 1,303 1,791 479 1,421 1,915 118 0 124 0 米 州 412 1,266 1,746 515 1,470 1,895 111 93 129 20 欧 州 394 1,192 1,663 410 1,250 1,640 △ 17 75 △ 29 6 アジア他 306 875 1,190 365 990 1,280 65 50 86 4 合 計 1,565 4,636 6,390 1,769 5,132 6,730 277 218 310 30 2015/2/10 5 ３．事業形態別売上高・営業利益 ＜事業形態別売上高＞ 単位：億円 前期（'14年3月期） 3Q 4-12月 通期 実績 実績 実績 ① ② 251 産 業 機 械 232 自 動 車 1,082 合 計 1,565 補 修 746 715 3,175 4,636 1,038 1,012 4,339 6,390 今期（'15年3月期） 3Q 4-12月 通期 実績 実績 前回公表 ③ ④ 281 269 1,220 1,769 828 795 3,509 5,132 1,115 1,025 4,590 6,730 対前期増減 '15年3月期4-12月 '15年3月期通期 ③-① ④-② 量 為替 量 為替 46 50 182 277 36 30 152 218 71 7 231 310 ＜事業形態別営業利益＞ 補 修 産 業 機 械 自 動 車 合 計 2015/2/10 42 3 31 76 4-12月 実績 ① 124 17 66 206 30 単位：億円 前期（'14年3月期） 3Q 実績 5 6 19 通期 実績 ② 177 33 120 330 今期（'15年3月期） 3Q 実績 50 15 46 111 4-12月 通期 実績 前回公表 ③ ④ 139 36 118 294 192 43 185 420 対前期増減 '15年3月期4-12月 '15年3月期通期 ③-① ④-② 15 20 53 88 15 10 65 90 6 ４．事業形態別業績（四半期推移） 売上高 自動車 ’14/3-1Q 2Q 2015/2/10 3Q 産業機械 営業利益/営業利益率 4Q ’15/3-1Q 2Q 産業機械 自動車 補修 3Q ’14/3-1Q 2Q 3Q 補修 4Q ’15/3-1Q 2Q 3Q 7 ５．営業利益増減 （ 第３四半期実績 ） 利益増加要因 （ 191億円 ） 比例費低減 為替レート 41億 利益減少要因 （ 103億円 ） 57億 54億 人件費増加 27億 経費等増加 (償却費+2、その他△29) 19億 規模効果 95億 売価レベル +88億円 ’15年3月期4-12月 営業利益 294億円 ’14年3月期4-12月 営業利益 206億円 ’14年3月期 4-12月 < 実績 > vs ’15年3月期 4-12月 < 実績 > 2015/2/10 8 ６．所在地別 売上高・営業利益 （日本・米州） 《 米州 》 《 日本 》 売上高 営業利益 2015/2/10 単位：億円 売上高 単位：億円 営業利益 9 ６．所在地別 売上高・営業利益 （欧州・ｱｼﾞｱ他） 《 欧州 》 売上高 営業利益 2015/2/10 《 アジア他 》 単位：億円 売上高 単位：億円 営業利益 10 ７．棚卸資産 14年12月末の棚卸資産は、9月末比+171億円増加（除く為替では+71億円増加）。 国 内 3,000 ( 棚 卸 2,250 資 産 億 1,500 円 3.7 海 外 3.7 棚卸資産回転率 3.8 3.9 3.4 3.3 ) 1,645 1,102 1,093 1,098 530 552 547 '13年3月 '13年6月 '13年9月 1,253 3.5 1,799 1,665 1,718 1,970 1,396 1,680 1,140 1,158 1,243 573 525 560 556 574 533 '13年12月 '14年3月 '14年6月 '14年9月 '14年12月 '15年3月 1,147 棚 3.0 卸 資 産 回 2.0 転 率 回 1.0 ) 750 4.0 ( 1,633 1,644 1,826 4.0 3.7 0 0.0 単位：億円 '13年3月 '13年6月 '13年9月 '13年12月 '14年3月 '14年6月 '14年9月 '14年12月 '15年3月 棚 卸 資 産 （ 海 外 ） （ 国 内 ） 棚卸資産 回転 率( 回) 2015/2/10 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 前回公表 1,633 (1,102) (530) 3.3回 1,644 (1,093) (552) 3.7回 1,645 (1,098) (547) 3.7回 1,826 (1,253) (573) 3.4回 1,665 (1,140) (525) 3.8回 1,718 (1,158) (560) 3.9回 1,799 (1,243) (556) 3.7回 1,970 (1,396) (574) 3.5回 1,680 (1,147) (533) 4.0回 11 ８．有利子負債 14年12月末の有利子負債は、9月末比+80億円増加（除く為替では△42億円減少）。 国 内 5,000 4,000 ( 3,000 ) 有 利 子 負 債 億 円 2,000 1,000 1.4 海 外 1.3 3,608 3,697 ネットDEレシオ 1.2 3,759 1.3 3,793 1.3 3,818 1.3 3,719 1.2 1.2 1.2 3,784 3,864 3,680 1,322 1,363 1,347 1,445 1,427 1,374 1,445 1,537 1,348 2,286 2,334 2,412 2,348 2,391 2,345 2,340 2,328 2,332 '13年3月 '13年6月 '13年9月 '13年12月 '14年3月 '14年6月 '14年9月 '14年12月 '15年3月 0 1.5 ネ ッ 1.2 ト D 0.9 E レ 0.6 シ オ 0.3 0.0 単位：億円 '13年3月 '13年6月 '13年9月 '13年12月 '14年3月 '14年6月 '14年9月 '14年12月 '15年3月 有 利 子 負 債 （ 海 外 ） （ 国 内 ） ネット有利子負債 2015/2/10 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 前回公表 3,608 (1,322) (2,286) 2,747 3,697 (1,363) (2,334) 2,749 3,759 (1,347) (2,412) 2,600 3,793 (1,445) (2,348) 2,633 3,818 (1,427) (2,391) 2,521 3,719 (1,374) (2,345) 2,688 3,784 (1,445) (2,340) 2,673 3,864 (1,537) (2,328) 2,794 3,680 (1,348) (2,332) 2,530 12 ９．設備投資・減価償却費 15年3月期は、国内外の需要や為替の動向により投資内容やタイミングを見直し。 （単位：億円） 投資（国内） 投資（海外） 償却（国内） 償却（海外） 150 150 105 93 96 99 54 56 78 75 53 83 60 55 40 22 0 89 '14年3月期4-6月 23 104 59 58 '14年3月期7-9月 58 43 31 12 '14年3月期10-12月 45 '14年3月期1-3月 21 66 69 59 37 '15年3月期4-6月 20 75 65 51 46 41 48 42 95 62 105 98 38 '15年3月期7-9月 17 40 0 '15年3月期10-12月 単位：億円 設 備 投 資 （ 海外 ） （ 国内 ） 減 価 償 却 費 （ 海外 ） （ 国内 ） 2015/2/10 '14年3月期 ①4-12月 '14年3月期 通期 '15年3月期 ②4-12月 対前期増減 ②-① '15年3月期 通期前回公表 '14年3月期 ①4-12月 '14年3月期 通期 '15年3月期 ②4-12月 対前期増減 ②-① '15年3月期 通期前回公表 243 (186) (57) 289 (164) (125) 332 (244) (88) 393 (223) (170) 197 (139) (59) 298 (183) (115) △45 (△47) (2) 9 (19) (△9) 350 (256) (94) 396 (234) (162) 13 １０．キャッシュ・フロー '14年3月期 ①4-12月 通期 (単位：億円) Ⅰ．営業活動による キャッシュ・フロー Ⅱ．投資活動による キャッシュ・フロー Ⅲ．財務活動による キャッシュ・フロー Ⅳ．現金及び現金同等物 に係る換算差額等 Ⅴ．現金及び現金同等物の 増加額 '15年3月期 ②4-12月 ②－① 547 691 173 △373 △256 △341 △242 13 △1 66 △152 △151 9 20 △5 △14 299 436 △226 △526 800 営業CF 投資CF フリーCF 400 691 547 349 291 0 △ 256 △ 341 173 △ 242 △ 69 △ 400 '14年3月期4-12月 2015/2/10 '14年3月期通期 '15年3月期4-12月 14 2015/2/10 15
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