2014/12/25 東京都新宿区本塩町 22-8 TEL: 03-5919-9341 URL:http://www.tdb.co.jp/ 特別企画：国内主要 112 行の第２四半期決算 預金・貸出金等実態調査 地銀と大手行の収益格差広がる ～ 地銀で利息収入の減少続く ～ はじめに 東京都民銀行と八千代銀行の経営統合に伴う共同持ち株会社「東京 TY フィナンシャルグループ」が 10 月に誕生。さらに 11 月には肥後銀行と鹿児島銀行、横浜銀行と東日本銀行のそれぞれの経営統合に 向けた基本合意が明らかとなった。引き続き少子高齢化が進む中で、各金融機関は営業エリアにおける 将来的な人口動態を考慮した収益確保への取り組みを進めることが予想され、今後も、経営統合や合併、 業務連携などの動きに注目が集まる。 帝国データバンクは、国内主要 112 行（大手銀行 7 行、地方銀行 64 行、第二地方銀行 41 行）の 2014 年 9 月末時点（第２四半期決算）の預金（譲渡性預金含まず）、貸出金、預金利息（支出）、貸出金利 息（収入）の推移について調査・比較した。 ※ 大手銀行７行は、三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、新生銀行、あお ぞら銀行（みずほコーポレート銀行は、2013 年 7 月 1 日付でみずほ銀行と合併） ※ 各数値は各行の決算短信（単体ベース）に記載されている数値を採用 調査結果 ① 2014 年 9 月末時点の国内主要 112 行の預金は 631 兆 5055 億 8800 万円となり、2013 年 9 月末比 で 20 兆 4137 億 9900 万円増加（3.3％増） 。業態別にみると、大手銀行、地方銀行、第二地方銀行 のすべてで増加し、増加額、増加率ともに大手銀行（13 兆 724 億 3100 万円増、4.1％増）の増加が 目立った ② 預金者に対して支払う預金利息は、2388 億 8000 万円となり、2013 年 9 月末比で 10 億 2500 万円 減少。業態別にみると、大手銀行（72 億 100 万円増）が増加した一方、地方銀行（61 億 1900 万 円減） 、第二地方銀行（21 億 700 万円減）が減少した ③ 貸出金は 466 兆 5419 億 3600 万円となり、2013 年 9 月末比で 19 兆 6921 億 7400 万円増加（4.4％ 増） 。業態別にみると預金と同様、3 業態すべてで増加し、増加額、増加率ともに大手銀行（11 兆 9977 億 7900 万円増、5.2％増）がトップとなった ④ 融資先から受け取る貸出金利息は 3 兆 1859 億 8900 万円となり、2013 年 9 月期比で 515 億 5200 万円増加（1.6％増） 。業態別にみると、大手銀行（1030 億 5500 万円増）が増加した一方、地方銀 行（379 億 7500 万円減） 、第二地方銀行（135 億 2800 万円減）が減少した ⑤ 地方銀行および第二地方銀行を対象とした地域別（本店所在地別）動向をみると、預金は 2013 年 9 月末比で 9 地域すべてが増加。貸出金は「北海道」を除く 8 地域が増加した ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 1 2014/12/25 主要 112 行の第２四半期決算 預金・貸出金等実態調査 １． 預金は 20 兆 4137 億円増加、貸出金は 19 兆 6921 億円増加 2014 年 9 月末時点の国内主要 112 行の預金 （譲渡性預金含まず） は 631 兆 5055 億 8800 万円となり、 2013 年 9 月末比で 20 兆 4137 億 9900 万円増加（3.3％増） 。業態別にみると、大手銀行、地方銀行、第 二地方銀行の 3 業態すべてで増加し、増加額、増加率ともに大手銀行（13 兆 724 億 3100 万円増、4.1％ 増）の増加が目立っている。 貸出金は 466 兆 5419 億 3600 万円となり、2013 年 9 月末比で 19 兆 6921 億 7400 万円増加（4.4％ 増） 。業態別にみると預金と同様、3 業態すべてで増加し、増加額、増加率ともに大手銀行（11 兆 9977 億 7900 万円増、5.2％増）がトップとなった。 預金に対して貸出金が占める割合は、2013 年 9 月末時点の 112 行では 73.1％＜大手銀行（72.7％） 、 地方銀行（73.3％） 、第二地方銀行（74.4％）＞であったが、2014 年 9 月末時点の 112 行では 73.9％＜ 大手銀行（73.5％） 、地方銀行（74.3％） 、第二地方銀行（74.5％）＞となり、3 業態すべてで上昇した。 2013年9月期 2014年9月期 2013年9月末比増減 増減額 預 金 貸出金 主要112行 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 預 金 貸出金 大手銀行 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 預 金 貸出金 地方銀行 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 預 金 貸出金 第二地方銀行 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 611,091,789 446,849,762 239,905 3,134,437 2,894,532 320,031,233 232,810,026 137,105 1,491,939 1,354,834 230,204,207 168,758,659 72,831 1,248,737 1,175,906 60,856,349 45,281,077 29,969 393,761 363,792 631,505,588 466,541,936 238,880 3,185,989 2,947,109 333,103,664 244,807,805 144,306 1,594,994 1,450,688 235,776,913 175,087,845 66,712 1,210,762 1,144,050 62,625,011 46,646,286 27,862 380,233 352,371 増減比（％） 20,413,799 19,692,174 ▲ 1,025 51,552 52,577 13,072,431 11,997,779 7,201 103,055 95,854 5,572,706 6,329,186 ▲ 6,119 ▲ 37,975 ▲ 31,856 1,768,662 1,365,209 ▲ 2,107 ▲ 13,528 ▲ 11,421 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 3.3 4.4 0.4 1.6 1.8 4.1 5.2 5.3 6.9 7.1 2.4 3.8 8.4 3.0 2.7 2.9 3.0 7.0 3.4 3.1 （単位：百万円） ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2 2014/12/25 主要 112 行の第２四半期決算 預金・貸出金等実態調査 ２． 地方銀行、第二地方銀行の利ざやが悪化 預金者に対して支払う預金利息は 2014 年 9 月期（2014 年 4 月～9 月）において 2388 億 8000 万円 となり、2013 年 9 月期（2013 年 4 月～9 月）比で 10 億 2500 万円減少（0.4％減） 。業態別にみると、 大手銀行（72 億 100 万円増、5.3％増）が増加した一方、地方銀行（61 億 1900 万円減、8.4％減） 、第 二地方銀行（21 億 700 万円減、7.0％減）は減少した。 融資先から受け取る貸出金利息は 2014 年 9 月期において 3 兆 1859 億 8900 万円となり、2013 年 9 月期比で 515 億 5200 万円増加（1.6％増） 。業態別にみると、大手銀行（1030 億 5500 万円増、6.9％増） が増加した一方、地方銀行（379 億 7500 万円減、3.0％減） 、第二地方銀行（135 億 2800 万円減、3.4％ 減）は減少した。 また、2013 年 9 月期と 2014 年 9 月期の貸出金利息と預金利息の差額（貸出金利息－預金利息）を比 較すると、大手銀行は 958 億 5400 万円増（7.1％増）となった一方、地方銀行（318 億 5600 万円減、 2.7％減）と第二地方銀行（114 億 2100 万円減、3.1％減）は減少し、利ざやが悪化している。 ３． 預金は「中国」の増加が、貸出金は「九州」の増加が目立つ 地方銀行および第二地方銀行（105 行）を対象とした地域別（本店所在地別）動向をみると、預金は 2013 年 9 月末比で 9 地域すべてが増加。地方銀行、第二地方銀行合計の増加率が 2.5％となるなか、 「中 国」 （3.8％増） 、 「九州」 （3.3％増） 、 「関東」 （3.0％増）の増加率が目立った。 貸出金は 2013 年 9 月末比で「北海道」 （579 億 4900 万円減、0.7％減）を除く 8 地域で増加。地方銀 行、第二地方銀行合計の増加率が 3.6％となるなか、 「九州」 （6.0％増）、 「東北」（4.8％増）、 「中国」 （4.6％増）の増加率が目立った。 2013年9月期 2014年9月期 2013年9月末比増減 増減額 預金 貸出金 北海道 （2行） 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 預金 貸出金 東 北 （15行） 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 預金 貸出金 関 東 （16行） 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 預金 貸出金 北 陸 （9行） 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 預金 貸出金 中 部 （16行） 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 11,128,761 8,664,203 2,141 61,395 59,254 29,804,645 18,913,069 9,682 137,102 127,420 63,819,042 49,474,766 20,190 377,433 357,243 19,724,333 14,392,998 4,881 102,246 97,365 51,516,843 37,618,147 18,971 288,668 269,697 11,281,776 8,606,254 1,690 58,883 57,193 30,361,548 19,830,012 8,556 132,905 124,349 65,753,767 51,326,182 18,527 364,320 345,793 20,237,056 14,716,806 4,414 97,045 92,631 52,307,607 38,723,992 17,996 282,451 264,455 153,015 ▲ 57,949 ▲ 451 ▲ 2,512 ▲ 2,061 556,903 916,943 ▲ 1,126 ▲ 4,197 ▲ 3,071 1,934,725 1,851,416 ▲ 1,663 ▲ 13,113 ▲ 11,450 512,723 323,808 ▲ 467 ▲ 5,201 ▲ 4,734 790,764 1,105,845 ▲ 975 ▲ 6,217 ▲ 5,242 2013年9月期 2014年9月期 増減比（％） 1.4 ▲ 0.7 近 畿 ▲ 21.1 （9行） ▲ 4.1 ▲ 3.5 1.9 4.8 中 国 ▲ 11.6 （9行） ▲ 3.1 ▲ 2.4 3.0 3.7 四 国 ▲ 8.2 （8行） ▲ 3.5 ▲ 3.2 2.6 2.2 九 州 ▲ 9.6 （21行） ▲ 5.1 ▲ 4.9 1.5 2.9 地方銀行 第二地方 ▲ 5.1 銀行 ▲ 2.2 合計 ▲ 1.9 2013年9月末比増減 増減額 預金 貸出金 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 預金 貸出金 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 預金 貸出金 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 預金 貸出金 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 預金 貸出金 預金利息 貸出金利息 貸出金利息-預金利息 29,994,596 30,673,918 22,535,447 22,992,650 15,422 13,560 177,851 168,949 162,429 155,389 25,429,986 26,386,421 17,936,766 18,764,997 11,214 10,487 131,364 128,653 120,150 118,166 18,376,111 18,753,881 13,182,451 13,584,942 7,140 6,835 109,389 106,259 102,249 99,424 41,266,239 42,645,950 31,321,889 33,188,296 13,159 12,509 257,050 251,530 243,891 239,021 291,060,556 298,401,924 214,039,736 221,734,131 102,800 94,574 1,642,498 1,590,995 1,539,698 1,496,421 679,322 457,203 ▲ 1,862 ▲ 8,902 ▲ 7,040 956,435 828,231 ▲ 727 ▲ 2,711 ▲ 1,984 377,770 402,491 ▲ 305 ▲ 3,130 ▲ 2,825 1,379,711 1,866,407 ▲ 650 ▲ 5,520 ▲ 4,870 7,341,368 7,694,395 ▲ 8,226 ▲ 51,503 ▲ 43,277 増減比（％） 2.3 2.0 ▲ 12.1 ▲ 5.0 ▲ 4.3 3.8 4.6 ▲ 6.5 ▲ 2.1 ▲ 1.7 2.1 3.1 ▲ 4.3 ▲ 2.9 ▲ 2.8 3.3 6.0 ▲ 4.9 ▲ 2.1 ▲ 2.0 2.5 3.6 ▲ 8.0 ▲ 3.1 ▲ 2.8 （単位：百万円） ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 3 2014/12/25 主要 112 行の第２四半期決算 預金・貸出金等実態調査 まとめ 2014 年 9 月末の預金、貸出金は、2013 年 9 月期末比で大手銀行、地方銀行、第二地方銀行の 3 業態 すべてで増加したものの、2013 年 9 月期（2013 年 4 月～9 月）と 2014 年 9 月期（2014 年 4 月～9 月） の利ざや（貸出金利息－預金利息）を比較すると、大手銀行が増加した一方、地方銀行、第二地方銀行 で減少し、収益面で明暗が分かれた。 また、地方銀行、第二地方銀行を対象とした地域別動向調査において、9 地域すべてで 2014 年 9 月 期の貸出金利息、および利ざや（貸出金利息－預金利息）が 2013 年 9 月期を下回り、地方における高 齢化や地域産業停滞によって資金運用（収益確保）が円滑に進んでいない現状が浮き彫りとなった。地 方銀行、第二地方銀行を中心とした金融再編が引き続き注目されるなか、預金・貸出金規模だけではな く、収益確保に重点を置いた動向や取り組みに注目が集まる。 【 内容に関する問い合わせ先 】 （株）帝国データバンク 東京支社 情報部 阿部・綴木 TEL 03-5919-9341 FAX 03-5919-9348 当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。 当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、著作権法の範囲内でご利用 いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 4
© Copyright 2024 ExpyDoc
