関与先 税理士 先生

◆目的 資産運用についてお困りの関与先に対するコンサルティング支援
や各種情報提供および会員自身のコンサルティングスキルアップ
◆対象 税理士、または、税理士事務所、会計事務所、同法人に属する個人、
ファイナンシャルプランナー
①資産運用に関するアドバイスに不安のある方
②資産運用の知識を深めたい方
③関与先からの金融商品や金融市場動向などの質問に対する回答を準備して欲しい方
③資産運用コンサルティングで収入拡大をめざしたい方
④資産運用コンサルティングを信頼できる専門家にアウトソースしたい方
⑤専門家による関与先への資産運用コンサルティングサービスを定期的に受けたい方
⑥資産運用に関する現場からの生の情報を定期的に受け取りたい方へ
(株)日税ビジネスサービスと(株)ZUUが協同でサービスを提供します。
相談が
したい
関与先
◆会費
税理士
先生
資産運用を
バックアップ
日税FPフォーラム
株式会社ZUU
㈱日税ビジネスサービス
サービス内容により、3つのコース(A・B・C)がございます。
ご要望に合わせてお選び下さい。
Aコース(60,000円)、Bコース(120,000円)、Cコース(240,000円)※税別
※お支払いいただいた年会費は、払い戻しいたしません。
◆サービス内容
◆◇◆ 日税FPフォーラムサービス内容 ◆◇◆
年会費
A コース会員▼
B コース会員▼
Cコース会員▼
60,000 円
120,000 円
240,000 円
1.メールマガジン(月2回)
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2.最新金融商品の解説
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3.研究会(隔月1回)
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4.研究会レジュメダウンロード
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(3回まで)
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(12回まで)
◎
(24回まで)
6.Q&Aコーナー
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7.コンサルティング(5時間程度)
×
×
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5.質問・相談
※会員登録 入会申込書を受領し、会費入金確認後に会員登録いたします。
(税別)
※会員期間 登録日の属する月の翌月1日起算、1年間。登録日の翌月よりサービス開始。
※金融商品とは・・・①株式②債権③投資信託④投資型年金保険⑤デリバティブ取引(金利・為替・通貨)等を
指します。海外の金融商品にはお答えできかねる場合がございますので、予めご了承ください。
◆サービス詳細
1.メールマガジン(月2回)
月2回(毎月1日.15日)直近の売れ筋金融商品や
日本・世界のマーケットを分析し、レポートします。
会員皆様の情報収集としてはもちろん、顧問先への情報
提供ツールとして転用してご活用いただけます。
2.最新金融商品の解説
毎月1つの金融商品をピックアップし、メリット・
デメリットを会員専用ページにて解説していきます。
3.研究会(隔月1回)
研究会開催日前後1か月程度のマーケットおよび関与先
へのアドバイスポイントを約1時間解説します。会員様
には会員特別価格にてご受講頂けます。
(B・Cコース会
員の方は無料)お気軽にご参加ください。
年 6 回程度開催
開催場所 東京都内(※インターネット配信あり)
また、B・Cコースの会員の方はセミナーを収録したものをオンデマンドにてご確認いただけます。
(会員期間中は、過去1年分視聴可能)ただし、収録状況によってはオンデマンドをご提供できない
場合がございますので予めご了承ください。
4.研究会レジュメダウンロード 上記研究会のレジュメを会員専用ページより
ダウンロード出来ます。
5.質問・相談
個別の金融商品・資産運用に関する質問をお送り頂くと
通常1週間程度で株式会社 ZUU より回答が得られます。
ご質問は、メール、FAX、会員専用ページより受付して
おります。
※金融商品仲介・投資助言等は行いません。
Aコース
Bコース
Cコース
3回目まで無料
12回まで無料
24回まで無料
※金融商品とは・・・①株式②債券③投資信託④投資型年金保険⑤デリバティブ取引(金
利・為替・通貨)等を指します。海外の金融商品にはお答えできかねる場合がございますので、
予めご了承ください。
6.Q&Aコーナー
「質問受付サービス」に寄せられた質問内容とそれに対する
回答を会員専用ページより閲覧できるコーナーです。
※質問のHP掲載について、質問者の同意があったものに限ります。
7.コンサルティング
(5時間程度)
個別の金融商品・資産運用に関する質問を電話・面談にてお
答え致します。
※金融商品仲介・投資助言等は行いません。
■運
営 株式会社日税ビジネスサービス
■提携機関 株式会社ZUU
「株式会社ZUU」について
ZUU は、「金融×IT」を切り口に、資産アドバイザー向けに「所属に
関係なく必要な情報や学びを得ることができ、公平に実力が評価される競争プラット
フォーム」を生み出すこと、また顧客サイドであるエグゼクティブ層向けに金融につ
いて中立的な情報収集や学習が出来る場を生み出すこと、そして両者が効率的にマッ
チングされるエコシステムの運営を構築することをミッションとしています。
◆お問い合せ先◆ 日税FPフォーラム事務局
TEL:03-3340-4488 FAX:03-3340-6702 Mail:[email protected]