証券代行コンサルティング部長の眼 （第２２号） 株主優待制度の最新動向 ―個人投資家を呼び込む手段として増加傾向― 新年明けましておめでとうございます。本年も皆様のお役に立てる情報をコンパクトかつタ イムリーにご提供させて頂く所存ですので、何卒よろしくお願い申しあげます。 さて、２０１３年度の日本の株式市場において外国人株主の株式保有比率が初めて３０％を 突破するなど国内外の機関投資家の比率が高まり、また、長期投資を想定したＮＩＳＡ（少額投 資非課税制度）が昨年１月からスタートしたことなどを契機に、昨年は個人投資家を呼び込む 手段として、株主優待制度を導入する動きが見られました。そこで今回は、株主優待制度の最 新動向をテーマに挙げてみました。 ２０１４年１２月末時点で優待制度を導入している企業は、昨年１年間で８１社増加し、適時 開示ベースで過去最高の１，１６９社となりました。昨年の特徴は、株式を長期保有する株主を 優遇する優待制度を導入する企業が増加した点と上場して長い歴史を持つ老舗企業が株主 優待制度を新設するケースが相次いだ点です。 ２０１４年の１年間に新たに長期保有優遇の優待制度を採用した企業は３７社と昨年に比べ ２．４倍も増加しました。特に、従来から優待制度を導入していた企業が同制度の内容を長期 保有優遇に見直すケースが多く見られました。長期保有優遇の優待制度における保有期間で すが、「３年」が最も多く４３％、次に「１年」の２４％、「２年」の１０％の順になっています。 また、昨年優待制度を導入した企業の中で上場歴が５０年以上の先は１３社に上りました。 過去２年間では、５社、３社でしたので、昨年の突出ぶりが目立ちます。これらの動きからは、 個人投資家を呼び込みたい各企業の思惑が読み取れます。 ２０１５年の日本株相場は、好調な企業業績を背景に堅調な展開となりそうです。日経平均 株価が２０００年４月以来の２万円を突破するとの声も上がっています。 ２０１５年度与党税制 改正大綱に２年目に突入した少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の拡充が盛り込まれたことなども あり、個人投資家の裾野が広がることが期待されます。かかる状況下、個人投資家の長期保 有を狙った株主優待制度の新設・見直しの動きは当面続くものと想定されます。なお、株主優 待制度についてのお問合わせ、ご相談がありましたら、ご遠慮なくお声かけください。 新規優待採用会社数 100 80 60 40 20 0 40 11 7 4 34 長期優遇優待採用社数 長期優遇 70 57 11 30 新規 20 長期優遇以外 7 8 4 9 10 26 内容見直し 0 2012年 2013年 2014年 40 30 24 16 5 4 2012年 2013年 2014年 36 33 20 10 上場歴別新規優待採用会社数 5 18 12 10年未満 14 3 13 20年未満 50年未満 50年以上 0 2012年 2013年 2014年 弊社では、宛名データ作成、梱包から配送までをワンストップで支援する株主優待発送 サービスを展開しております。詳しくは、弊社営業担当者までお問い合わせください。 2015年1月14日発行 １．株主優待新規採用、長期優遇制度導入会社（2014年 11社） ※適時開示より弊社作成 会社名 筑邦銀行 フロイント産業 キャリアバンク 大日本コンサルタント シード たけびし 小松製作所 インフォコム 片倉工業 ナガワ 沖縄セルラー電話 基準年数 優待品内容 1,000株以上 500円相当のクオカード 1年以上の継続保有の場合、以下を追加 1年 5,000株以上 3,000円相当のカタログギフト 1,000株以上 5,000円相当のカタログギフト 100株以上で1年以上の継続保有 1年 1,000円相当のクオカード 100株以上 1,000円相当の図書カード 500株以上 2,000円相当の図書カード 1年 1,000株以上 3,000円相当の図書カード 1年以上の継続保有の場合、500円相当を追加 100株以上 500円相当の特産品等（オリジナルカタログ） 1,000株以上 1,000円相当の特産品等（オリジナルカタログ） 10,000株以上 2,000円相当の特産品等（オリジナルカタログ） 2年 2年以上の継続保有の場合 100株以上 1,000円相当の特産品等（オリジナルカタログ） 1,000株以上 2,000円相当の特産品等（オリジナルカタログ） 10,000株以上 4,000円相当の特産品等（オリジナルカタログ） ①10,000円相当の自社商品セット（コンタクトケア用品） ②株主優待券（30％割引） ③地方名産品（優待品に代え寄付選択可） 100株以上 ①または②または③1,000円相当 3年 1,000株以上 ①または②または③3,000円相当 3年以上の継続保有の場合 100株以上 ③について3,000円相当 1,000株以上 ③について5,000円相当 ①クオカード ②お米券 100株以上 ①1,500円相当または②3kg分 1,000株以上 ①2,500円相当または②5kg分 3年 3年以上の継続保有の場合 100株以上 ①2,000円相当または②4kg分 1,000株以上 ①3,500円相当または②7kg分 300株以上で3年以上の継続保有 3年 オリジナルミニチュア（非売品） 食料品などの通販サイト「オーガニックサイバーストア」で利用できるポイ ント（1ポイントで1円相当） 100株以上 1,000ポイント 500株以上 2,000ポイント 3年 1,000株以上 3,000ポイント 3年以上の継続保有の場合 100株以上 2,000ポイント 500株以上 4,000ポイント 1,000株以上 6,000ポイント 肌着・はちみつ・買物券・寄付等より1品選択 100株以上 1,000円相当 1,000株以上 2,000円相当 3年 3,000株以上 3,000円相当 3年以上の継続保有の場合 2品選択可 100株以上 2,000円相当のクオカード 500株以上 4,000円相当のクオカード 1年以上の継続保有の場合 100株以上 3,000円相当のクオカード 1年、2年 500株以上 6,000円相当のクオカード 2年以上の継続保有の場合 100株以上 4,000円相当のクオカード 500株以上 8,000円相当のクオカード 100株以上 5,000円相当のａｕ端末購入クーポン 1,000株以上 10,000円相当のａｕ端末購入クーポン 2,000株以上 15,000円相当のａｕ端末購入クーポン 1年以上の継続保有の場合 100株以上 8,000円相当のａｕ端末購入クーポン 1年、5年 1,000株以上 13,000円相当のａｕ端末購入クーポン 2,000株以上 18,000円相当のａｕ端末購入クーポン 5年以上の継続保有の場合 100株以上 10,000円相当のａｕ端末購入クーポン 1,000株以上 15,000円相当のａｕ端末購入クーポン 2,000株以上 20,000円相当のａｕ端末購入クーポン 1 ２．株主優待内容見直し、長期優遇制度導入会社（2014年 26社） ※適時開示より弊社作成 会社名 基準年数 優待品内容 山陰合同銀行 1年 1,000株以上 1,000円相当のVJAギフトカード 1年以上の継続保有の場合 1,000株以上 5,000円相当の鳥取・島根県特産品 5,000株以上 10,000円相当の鳥取・島根県特産品 日本製粉 1年 1,000株以上 3,000円相当の自社製品詰合わせ（3月のみ） 1年以上の継続保有の場合 1,000株以上 9月に1,500円相当の自社製品詰合わせ（追加） アルビス 1年 ①自社グループ商品券 ②北陸地方名産品 100株以上 ①1,000円相当または②1,000円相当 400株以上 ①3,000円相当または②2,000円相当 600株以上 ①4,000円相当または②3,000円相当 1,000株以上 ①7,000円相当または②5,000円相当 1年以上の継続保有の場合 100株以上 ①2,000円相当または②2,000円相当 400株以上 ①4,000円相当または②3,000円相当 600株以上 ①5,000円相当または②4,000円相当 1,000株以上 ①8,000円相当または②6,000円相当 ＡＧＳ 1年 100株以上 1,000円相当のVJAギフトカード（3月のみ） 1年以上の継続保有の場合 100株以上 9月に1,000円相当のクオカード（追加） ユーグレナ 1年 100株以上 自社通販商品割引ハガキ（3,000円）1枚 1年以上の継続保有の場合 100株以上 自社通販商品割引ハガキ（3,000円）2枚 東洋水産 1年 1年以上の継続保有の場合 100株以上 2,000円相当の自社製品詰合わせまたは寄付 1,000株以上 3,000円相当の自社製品詰合わせまたは寄付 3,000株以上 5,000円相当の自社製品詰合わせまたは寄付 三和ホールディングス 2年 100株以上 500円相当のクオカード 2年以上の継続保有の場合 1,000株以上 2,000円相当のクオカード テクノアルファ 2年 100株以上 1,000円相当のクオカード 500株以上 2,000円相当のクオカード 2年以上の継続保有の場合 100株以上 3,000円相当のクオカード 500株以上 5,000円相当のクオカード クロップス 2年 2年以上の継続保有の場合 100株以上 500円相当のクオカード 500株以上 5,000円相当のオリジナルカタログギフト 3年 100株以上 グル―プ会社商品（1,200円相当） 1,000株以上 グループ会社商品および北海道特産品（3,000円相当） 3年以上の継続保有の場合 100株以上 グル―プ会社商品および北海道特産品（3,000円相当） 1,000株以上 グループ会社商品および北海道特産品（6,000円相当） 3年 ①「軽井沢ゴルフ倶楽部」優待クーポン券（2,000円） ②「軽井沢高原ゴルフ倶楽部」優待クーポン券（5,000円） ③自社グループ会社工事請負代金・仲介手数料等割引クーポン券（10,000 円） ④自社グループ会社工事請負代金・仲介手数料等割引クーポン券（30,000 円） ⑤簡易地震リスク診断申込書 1,000株以上 ①2枚および③3枚 10,000株以上 ②2枚および④3枚および⑤1枚 3年以上の継続保有の場合 ③・④60,000円増 3年 100株以上 1,000円相当のクオカード 1,000株以上 2,000円相当のクオカード 3年以上の継続保有の場合 1,000株以上 3,000円相当のクオカード ニッタ 大成建設 ルネサスイーストン 2 会社名 ツルハホールディングス 基準年数 3年 優待品内容 100株以上 自社グル―プ商品券（500円）5枚 1,000株以上 自社グル―プ商品券（500円）10枚 2,000株以上 自社グル―プ商品券（500円）20枚 同等額の北海道物産品、自社製品詰合わせ等を選択可 3年以上の継続保有の場合 自社グル―プ商品券（500円）2枚追加 100株以上 株主優待カード（5%割引） 本多通信工業 カワニシホールディングス 小田急電鉄 3年 500株以上 2,000円相当の安曇野名産品または寄付 3年以上の継続保有の場合 100株以上500株未満 500円相当のクオカード 3年 100株以上 1,000円相当のクオカード 500株以上 2,000円相当のクオカード 1,000株以上 4,000円相当のクオカード 3年以上の継続保有の場合 100株以上 2,000円相当のクオカード 500株以上 3,000円相当のクオカード 1,000株以上 5,000円相当のクオカード 3年 ①電車優待乗車証（回数券式） ②電車優待乗車証（定期券式） ③電車・バス優待乗車証（定期券式） 1,000株以上 ①4枚 3,000株以上 ①10枚 5,000株以上 ①20枚 7,000株以上 ①30枚 10,000株以上 ①40枚 20,000株以上 ①80枚 30,000株以上 ①30枚および②1枚または①110枚 60,000株以上 ①30枚および③1枚または①140枚 3年以上の継続保有の場合 3,000株以上 ①3枚追加 10,000株以上 ①6枚追加 その他施設割引等の優待あり デリカフーズ 3年 100株以上 1,500円相当の野菜詰合わせ 500株以上 3,000円相当の野菜・果物詰合わせ 1,000株以上 6,000円相当の野菜・果物詰合わせ 3年以上の継続保有の場合 1,000株以上 オリジナルドレッシングを追加 味の素 3年 1,000株以上 3,000円相当の自社グループ商品詰合わせ 3年以上の継続保有の場合 1,000株以上 6,000円相当の自社グループ商品（複数より選択） 東急不動産ホールディングス 3年 ①リゾートホテル宿泊優待割引券 ②宿泊優待割引券 ③スポーツ共通優待券（3月のみ） ④スポーツ共通優待券（9月のみ） 100株以上 ①1枚②2枚③2枚④2枚 1,000株以上 ①4枚②6枚③4枚④6枚 5,000株以上 ①6枚②10枚③8枚④12枚 10,000株以上 ①8枚②14枚③12枚④18枚 3年以上の継続保有の場合 500株以上 2,000円相当のカタログギフトを追加 1,000株以上 5,000円相当のカタログギフトを追加 10,000株以上 10,000円相当のカタログギフトを追加 1,000株以上 「東急ハンズ」買物優待カード1枚 イオン 3年 100株以上 3％優待カード（オーナズカード） 500株以上 4％優待カード（オーナズカード） 1,000株以上 5％優待カード（オーナズカード） 3,000株以上 7％優待カード（オーナズカード） 3年以上の継続保有の場合 1,000株以上 2,000円相当の自社ギフトカード 2,000株以上 4,000円相当の自社ギフトカード 3,000株以上 6,000円相当の自社ギフトカード 5,000株以上 10,000円相当の自社ギフトカード 3 会社名 横河ブリッジホールディングス 基準年数 5年 優待品内容 1,000株以上 1,000円相当のクオカード 5年以上の継続保有 1,000株以上 1,000円相当のクオカードを追加 「a-nation」チケット（①優先予約 ②割引販売） 100株以上 ① 300株以上 ①および②10％ 1,000株以上 ①および②20％ エイベックス・グループ・ ホールディングス 10年 300株以上 ＣＤ 500株以上 ＣＤおよびＤＶＤ 10年以上の継続保有の場合 100株以上 サンクスプレート 100株以上 建築工事請負代金キャッシュバック（30万円）等 大東建託 プロネクサス 100株以上 1,000円相当の全国共通ギフト券または寄付 300株以上 1,000円相当の全国共通ギフト券または寄付 1年、3年 500株以上 1,000円相当の全国共通ギフト券または寄付 1,000株以上 1,000円相当の全国共通ギフト券または寄付 1年以上の継続保有の場合 100株以上 お茶または水、椎茸、本社ショールーム招待追加（選択） 3年以上の継続保有の場合 300株以上 ホテル宿泊割引券追加 100株以上 500円相当のクオカード 1,000株以上 1,000円相当のクオカード 1年以上の継続保有の場合 100株以上 1,000円相当のクオカード 1年、3年 1,000株以上 3,000円相当のクオカード 3年以上の継続保有の場合 100株以上 1,500円相当のクオカード 1,000株以上 5,000円相当のクオカード 100株以上 1,000円相当の自社製品 1,000株以上 3,000円相当の自社製品 タカラトミー 1年、3年 100株以上 自社オンラインショッピングサイトでの商品購入10％割引 1年以上の継続保有の場合 100株以上 自社オンラインショッピングサイトでの商品購入30％割引 3年以上の継続保有の場合 100株以上 自社オンラインショッピングサイトでの商品購入40％割引 100株以上 自社運営カフェテリアプラン 初年度年会費無料 バリューＨＲ 100株以上 自社カフェテリアポイント5,000ポイント（1ポイントで1円相 当） 500株以上 自社カフェテリアポイント15,000ポイント 1,000株以上 自社カフェテリアポイント30,000ポイント 1年以上の継続保有の場合 1年、3年 100株以上 自社カフェテリアポイント7,000ポイント 500株以上 自社カフェテリアポイント17,000ポイント 1,000株以上 自社カフェテリアポイント32,000ポイント 3年以上の継続保有の場合 100株以上 自社カフェテリアポイント10,000ポイント 500株以上 自社カフェテリアポイント20,000ポイント 1,000株以上 自社カフェテリアポイント35,000ポイント ３．上場歴50年以上の株主優待新規採用会社（2014年 13社） ※適時開示より弊社作成 リコー（1949.5）、小松製作所（1949.5）、片倉工業（1949.5）、セイヒヨー（1949.7）、帝国繊維（1950.9）、 三井製糖（1953.12）、東京窯業（1961.10）、プリマハム（1961.10）、野崎印刷紙業（1961.12）、 第一屋製パン（1962.9）、タカキタ（1962.11）、ニッピ（1963.6）、三谷セキサン（1963.6） ※（ ）内は、会社四季報2015年第1集による上場年月 4
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