IR プレゼンテーション資料 2014年 9月 URL http://www.exeo.co.jp IR Presentation Material Sep. 2014 目次 ・・・ 2 (5) 主要通信キャリアの設備投資動向 ・・・ 25 (1) 会社概要 ・・・ 3 (6) NTTグループ(アクセス・ネットワーク) ・・・ 26 (2) 社長プロフィール ・・・ 4 (7) NTTグループ(モバイル) ・・・ 27 (3) 沿革 ・・・ 5 (8) マルチキャリア ・・・ 28 (4) 事業概要 ・・・ 6 (9) 環境・社会インフラ ・・・ 29 (5) 当社の強み ・・・ 11 2. 2013年度業績 ・・・ 12 1. 会社紹介 (10) システムソリューション ・・・ 30 4. トピックス ・・・ 31 (1) 概況 ・・・ 13 (1)LTE-Advanced ・・・ 32 (2) 受注高 ・・・ 14 (2)700MHzテレビ受信対策 ・・・ 33 (3) 売上高 ・・・ 15 (3)東京オリンピック・パラリンピック ・・・ 34 (4) 営業利益 ・・・ 16 (4)新ソリューション ・・・ 35 (5) キャッシュフロー ・・・ 18 (5)保守ビジネス ・・・ 38 (6)グローバル ・・・ 39 (7)生産性の向上 ・・・ 40 3. 2014年度計画および第1四半期実績 ・・・ 19 (1) 中期経営計画 ・・・ 20 (2) 概況 ・・・ 21 (3) 受注高・売上高 ・・・ 22 (4) 営業利益 ・・・ 24 5. 株主価値の向上 (1) 株主還元 補足資料 -1- ・・・ 42 ・・・ 43 ・・・ 44 IR Presentation Material Sep. 2014 1. 会社紹介 (1) (2) (3) (4) (5) 会社概要 社長プロフィール 沿革 事業概要 当社の強み -2- IR Presentation Material Sep. 2014 1.会社紹介 (1)会社概要(2014年7月1日現在) 創 立 1954(昭和29)年5月17日 資本金 68億88百万円 株 東証一部上場(コード 1951) 売買単位 100株 発行済み株式数 117,812,419株 式 代表者 [会 長] 石川 國雄 [社 長] 小園 文典 売上高 (2014年3月期) 連結 3,185億円 単独 2,473億円 従業員数 (2014年3月末) 連結 7,553名 単独 3,552名 本 社 事業所 連結子会社 決算日 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号 支店 13 営業所 15 34社 3月31日 -3- IR Presentation Material Sep. 2014 1.会社紹介 (2)社長プロフィール 小園 文典 出身地 鹿児島県 最終学歴 1975 九州大学 工学部 電気工学科 卒業 職歴 1975 日本電信電話公社入社 1999 同社 福島支店長 2005 東日本電信電話株式会社 取締役ビジネスユーザ事業推進本部 副本部長 2007 同社 常務取締役ネットワーク事業推進本部 副本部長 2008 同社 代表取締役副社長 ネットワーク事業推進本部長 エヌ・ティ・ティ・ベトナム株式会社 代表取締役社長(兼務) 2009 東日本電信電話株式会社 代表取締役副社長 ビジネス&オフィス事業推進本部長 2012 株式会社協和エクシオ 代表取締役副社長 ビジネスソリューション事業本部長 2013 同社 代表取締役社長 -4- IR Presentation Material Sep. 2014 1.会社紹介 (3)沿革 2001年: 株式会社昭和テクノスと合併 2004年: 和興エンジニアリング株式会社・ 大和電設工業株式会社をグループ化 2005年: 株式会社カナックをグループ化 2010年: 池野通建株式会社をグループ化 2011年: 和興・大和・池野を完全子会社化 アイコムシステック株式会社をグループ化 売上高・連結 (単位:億円) 3,000 2010年: LTE開始 1998年: NIビジネスに参入 2006年: MNP制度開始 2,000 2001年: 光アクセスサービス開始 1986年: 環境ビジネスに参入 1997年: オールディジタル化 1982年: SIビジネスに参入 1972年: 東京証券取引所市場 第1部に上場 1,000 売上高(1992年度以降連結ベース) 1991年: 株式会社協和エクシオに社名変更 1985年: NTTへ民営化 1979年: 即時網完成 1954年5月: 協和電設株式会社創立 1952年: 日本電信電話公社発足 1 1954 1960 11 1970 21 1980 31 -5- 1990 41 2000 51 2010 61 IR Presentation Material Sep. 2014 1.会社紹介 (4)事業概要 携帯基地 局 鉄道通信 ごみ処理プラント 電気・空調設備 FTTH センシング (社会インフラ) 農業ICT 光ファイバ SOA、ビリング CATV メガソーラー クラウド・データセンタ ネットワーク (電話局内) 太陽光発電 HEMS、 スマートコミュニティ 携帯基地局 光オフィス 都市土木 (無電柱化) マルチカメラ、 デジタルサイネージ エンジニアリング ソリューション NTTグループ 1,735億円 マルチキャリア 772億円 環境・社会インフラ 合 計 10.9% (2014年3月期連結) 通信インフラ システムソリューション システムソリューション 売上高 セグメント ネットワーク/サーバ、 無線LAN、セキュリティ 331億円 環境・社会インフラ 通信インフラ (NTTグループ) 10.4% 通信インフラ (マルチキャリア) 24.3% 54.5% 345億円 3,185億円 -6- IR Presentation Material Sep. 2014 1.会社紹介 (4)事業概要-通信インフラ ◆ 創立以来、半世紀以上にわたって培ってきた当社のコア事業 ・NTTグループ ・マルチキャリア ・・・ NTTグループ各社の各種通信インフラ設備の構築・保守 ・・・ NCC、自治体、官公庁、CATV会社、鉄道会社、民間企業向けの 各種通信インフラ設備の構築・保守 携帯電話基地局 ホームネットワーク 通信局内設備 住宅 【アクセス】 通信用ケーブル(光・メタル) 【ネットワーク】 通信用トンネル(とう道・管路) 【モバイル】 計78.8% 24.3% 光ファイバ・ケーブル敷設工事、 FTTH工事、通信土木工事 電話局内の交換機・ ルータ・サーバ設置工事、 付帯電気・空調工事 -7- 屋外・屋内の携帯電話 基地局工事 54.5% 通信インフラ 通信インフラ (マルチキャリア) (NTTグループ) IR Presentation Material Sep. 2014 1.会社紹介 (4)事業概要-環境・社会インフラ ◆ 通信インフラで培った電気・土木技術を活かし、暮らしやすい社会の実現に貢献 ・太陽光発電、バイオマスボイラ等の再生可能エネルギー関連工事 ・オフィスビル、マンション、データセンタ等の電気・空調工事 ・無電柱化を中心とした都市土木工事 ・水処理、廃棄物処理プラント等の建設・運転維持管理 【再生可能エネルギー】 【電気・空調工事】 電気工事 メガソーラー 【都市土木工事】 (施工前) 【水処理・廃棄物処理プラント】 無電柱化 ごみ処理プラント (施工後) 10.4% -8- IR Presentation Material Sep. 2014 1.会社紹介 (4)事業概要-システムソリューション ◆ NI・SI分野でICTを利活用したトータルソリューションを提供 ・ネットワークインテグレーション(NI) ・システムインテグレーション(SI) 【ネットワークインテグレーション(NI)】 ・・・ サーバ、無線LAN、セキュリティ、クラウド、映像、 センシング等のネットワークソリューション・サービスの提供 ・・・ SOA、ビリング、通信・金融向け等の システムソリューション・サービスの提供 【システムインテグレーション(SI)】 系統電力 受電設備 MEMS アグリゲータ 全体管理 システム 当社SI (出所:経済産業省) カスタマサービスセンタ 10.9% マンション高圧一括受電ソリューション -9- IR Presentation Material Sep. 2014 1.会社紹介 (4)事業概要-グループ体制・拠点 ■ 拠点 ■ グループ体制 協和エクシオ (単体売上高 2,473億円) ■ 本支店・営業所 主要グループ会社(3社) ● 主要グループ会社 和興エンジニアリング 大和電設工業 池野通建 (売上高259億円) (売上高143億円) (売上高150億円) ▲ その他連結グループ会社 ▲ ■ その他連結グループ会社(31社) 新栄通信/サンクレックス/フジ電設/エコス北栄 アクセス系 【海外拠点】 三協テクノ/カナック/ケイ・テクノス/テクノス フィリピン タイ シグマックス/ベルテック/ユーニス 土木系 ■ エクシオインフラ/インフラテクノ ■ ネットワーク系 モバイル系 IT系 その他 協和シナックス/大東工業/新協エンジニアリング ■ マルチメディア・エンジニアリング エクシオモバイル/東邦通信/ユウアイ通建 ■ ■ ■ ▲ ▲ ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ■ 協栄電設工業/電盛社 アイコムシステック/アクレスコ キステム/キョクヨウ/新和製作所/エクシオ物流サービス エクシオビジネス/旭電話工業/MGエクシオ ■ ■ ■ ▲ ■■ ■ ■ ■ ▲■ ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■▲▲ ■●■ ■ ■ (注)各社売上高は2014年3月期実績です。 -10- IR Presentation Material Sep. 2014 1.会社紹介 (5)当社の強み トータルプロセス(プロセス一貫施工) 企画・開発 施工 運用・保守 光アクセス網 トータルソリューション 次世代ネットワーク網(NGN) モバイル( LTE → LTE-Advanced ) 無電柱化 NIソリューション、SIソリューション 再生可能エネルギー(太陽光等)、エコ事業 電気設備 ホームICT・スマートハウス 全国エリア体制・マルチキャリア対応、マイグレーション対応 -11- IR Presentation Material Sep. 2014 2. 2013年度業績 (1) (2) (3) (4) (5) 概況 受注高 売上高 営業利益 キャッシュフロー -12- IR Presentation Material Sep. 2014 2.2013年度業績 (1) 概況 ◆ 増収増益 ◆ 売上・利益は過去最高 ■ 2013年度業績(連結) (単位:億円) 12年度 実績 13年度 計画 13年度 実績 前期比 計画比 A B C C/A C/B 受 注 高 3,178 3,000 3,042 96% 101% 売 上 高 3,013 3,050 3,185 106% 104% 107% 106% 99% 99% 115% 112% 114% 110% 132% 117% 売上総利益 販 管 費 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 (12.0%) 361 (6.0%) 180 (6.0%) 180 (6.0%) 181 (3.8%) 113 (12.0%) 365 (5.9%) 180 (6.1%) 185 (6.1%) 187 (4.2%) 127 (12.1%) 385 (5.6%) 178 (6.5%) 207 (6.5%) 206 (4.7%) 149 (注)1.億円未満は切り捨てています。 -13- 2.( )内は売上高に対する割合です。 IR Presentation Material Sep. 2014 2.2013年度業績 (2) 受注高 ◆ 前期の一時的受注増の反動で減少 ◆ 計画は着実に達成 ■ 前期比(連結) NTT-G △78 マルチキャリア △19 3,178 ■ 計画比(連結) ○ NCC ● 地下鉄駅間対策 ● アクセス ○ モバイル マルチキャリア △21 ○ NI 環境社会 △58 ○ NCC ● その他 システムS ● SI △8 システムS +18 環境社会 △42 3,042 NTT-G +110 ● ごみ処理プラント 3,000 ● 土木 3,042 ○ ネットワーク ○ モバイル +42 △136 12実績 (単位:億円) 13計画 13実績 ○増要因 ●減要因 13実績 (注)億円未満は切り捨てています。 -14- IR Presentation Material Sep. 2014 2.2013年度業績 (3) 売上高 ◆ 豊富な繰越工事とモバイル工事増加等を背景に過去最高 ◆ 計画も着実に達成 ■ 前期比(連結) ○ NCC ○ 地下鉄駅間対策 ■ 計画比(連結) マルチキャリア +134 システムS +21 環境社会 +14 3,013 NTT-G +2 ○ NI システムS △5 ○ NCC ○ 地下鉄駅間対策 環境社会 △29 マルチキャリア ● 電気設備 +92 ● 土木 NTT-G +75 3,185 ○ 太陽光設備 ● 電気設備 3,050 ● アクセス ○ ネットワーク ○ モバイル +172 12実績 (単位:億円) ● SI 3,185 ○ ネットワーク ○ モバイル +135 13実績 13計画 ○増要因 ●減要因 13実績 (注)億円未満は切り捨てています。 -15- IR Presentation Material Sep. 2014 2.2013年度業績 (4) 営業利益 ◆ 7期ぶりに過去最高 ● セールスミックス ● 営業強化費用 ■ 前期比(連結) ■ 計画比(連結) (単位:億円) その他 △14 その他 +1 効率化効果 +20 180 207 効率化効果 +5 売上増に伴う増 +21 185 売上増に伴う増 +16 +22 +27 12実績 207 13計画 13実績 ○増要因 ●減要因 13実績 (注)億円未満は切り捨てています。 -16- IR Presentation Material Sep. 2014 2.2013年度業績 <参考> グループ会社の利益推移 ◆ グループ会社の連結寄与は一層拡大 ■ 営業利益の過去5年間の推移(連・単) (連単倍率) (1.4) (1.3) (単位:億円) (1.3) (1.6) (1.7) 207 180 83 138 38 67 123 31 グループ会社 エクシオ単体 89 23 100 09年度 92 10 113 124 12 13 66 11 (注) 1.連単倍率=連結営業利益÷単体営業利益 -17- 2.億円未満は切り捨てています。 IR Presentation Material Sep. 2014 2.2013年度業績 (5) キャッシュフロー ◆ キャッシュフローは安定 ■ キャッシュフロー(連結) (単位:億円) 11年度 12年度 13年度 期首手持資金 176 123 146 営業CF 164 71 98 投資CF △ 45 △ 21 △ 74 財務CF △ 175 △ 30 △ 9 123 146 162 期末手持資金 (注)億円未満は切り捨てています。 -18- IR Presentation Material Sep. 2014 3. 2014年度計画および第1四半期業績実績 (1) 中期経営計画 (2013~2015年度) (2) 概況 (3) 受注高・売上高 (4) 営業利益 (5) 主要通信キャリアの設備投資動向 (6) NTTグループ(アクセス・ネットワーク) (7) NTTグループ(モバイル) (8) マルチキャリア (9) 環境・社会インフラ (10) システムソリューション -19- IR Presentation Material Sep. 2014 3.2014年度計画および第1四半期業績実績 (1) 中期経営計画(2013~2015年度) ◆ 増収増益トレンドを継続 ■ 中期ビジョン トータルICTソリューションをグループ一体で推進し、価値創造と成長基盤を確立する ■ 事業の方向性 ■ 業績目標 中期経営計画(2013-15) 売上高 システムソリューション 環境・社会インフラ 営業利益 EPS 3,185 3,200 (単位:億円) 2,822 147円 2,731 109円 75円 74円 180 123 10年度 売上高 3,013 144円 (127円) 特別損益除く 207 NTT固定 220 NTTモバイル 89 11 マルチキャリア 12 13 14 12年度 15 当初の想定 ( 13 ) 14 15 (注)億円未満は切り捨てています。 -20- IR Presentation Material Sep. 2014 3.2014年度計画および第1四半期業績実績 (2) 概況 ◆ 受注・売上・営業利益ともに過去最高更新へ (単位:億円) 14.3期(13年度) 15.3期(14年度) 第2四半期 累計期間 第1四半期 第1四半期 第2四半期 累計期間 通 期 A B C 通 期 実 績 前期比 計 画 前期比 進捗率 計 画 前期比 D D/A E E/B D/E F F/C 受 注 高 699 1,432 3,042 733 105% 1,490 104% 49% 3,200 105% 売 上 高 584 1,281 3,185 592 101% 1,250 98% 47% 3,200 100% (13.4%) 売 上 総 利 益 78 (7.4%) 販 管 費 43 (6.0%) 営 業 利 益 経 常 利 益 34 (6.8%) 39 (4.0%) 四 半 期 純 利 益 23 (12.4%) 159 (6.8%) 86 (5.7%) 72 (5.9%) 75 (4.9%) 63 (12.1%) 385 (5.6%) 178 (6.5%) 207 (6.5%) 206 (4.7%) 149 (13.2%) 78 (12.6%) 100% (7.1%) 42 97% 104% 88 70 97% 72 43 (注)1.億円未満は切り捨てています。 -21- 101% 48% 102% 175 98% (6.9%) 96% 52% 220 106% (6.9%) 95% 53% (3.4%) 99% 395 (5.5%) (5.8%) (3.9%) 23 50% (5.6%) (6.5%) 38 99% (7.0%) (6.1%) 36 158 (12.3%) 222 108% (4.4%) 68% 2.( 54% 141 95% )内は売上高に対する割合です。 IR Presentation Material Sep. 2014 3.2014年度計画および第1四半期業績実績 (3) 受注高・売上高 ◆ 受注は有望案件の顕在化等を背景に拡大 ◆ 売上は繰越工事減も受注増でカバーし増収 ■ 受注高(連結) ● アクセス ● ネットワーク ○ モバイル ■ 売上高(連結) 3,200 3,185 ● NI ● 地下鉄駅間対策 環境社会 +38 NTT-G △16 マルチキャリア +30 13実績 3,200 ○ 太陽光 ○ 電気設備工事 ○ ごみ処理プラント 3,042 699 (単位:億円) ○ 公共案件 ○ NCC(au向け) (1Q)+34 ○増要因 ●減要因 システムS △18 ● NI システムS △10 マルチキャリア △9 NTT-G +16 584 733 14計画 1Q -22- 13実績 通期 ○ モバイル 環境社会 +11 ○ ごみ処理プラント (1Q)+8 592 14計画 (注)億円未満は切り捨てています。 IR Presentation Material Sep. 2014 3.2014年度計画および第1四半期業績実績 <参考> 繰越工事の状況 ◆ 前期比減も過去2番目の高水準 ■ 期初繰越工事高の推移(連結) (単位:億円) 1,179 1,037 1,010 877 10年度 856 11 12 13 14 (注)億円未満は切り捨てています。 -23- IR Presentation Material Sep. 2014 3.2014年度計画および第1四半期業績実績 (4) 営業利益 ◆ 効率化施策を継続し過去最高更新へ ■ 営業利益(連結) (単位:億円) 220 207 ●セールスミックス 207 工事利益率低下 △3 売上増に 伴う増 +4 販管費削減 +1 ○コスト削減 34 36 (1Q)+2 13実績 ○増要因 ●減要因 14計画 1Q 通期 (注)億円未満は切り捨てています。 -24- IR Presentation Material Sep. 2014 3.2014年度計画および第1四半期業績実績 (5) 主要通信キャリアの設備投資動向 7,796 (単位:億円) ■ NTTドコモ ■ NTT東西 7,841 7,549 6,907 6,685 6,400 7,268 7,537 7,031 6,900 4,650 3,878 2,950 3,040 2,910 2,630 2,400 2,189 260 10年度 11 12 13 923 10年度 14計画 11 12 合計 うち光関連 14計画 うちLTE関連 ■ ソフトバンク ■ KDDI 5,718 4,437 13 4,216 7,794 7,474 6,211 6,454 5,500 12 13 14計画 5,800 4,670 5,007 4,074 3,387 10年度 3,042 11 3,382 3,443 12 13 合計 3,800 4,227 3,515 10年度 14計画 11 全体 うち移動 うち移動 (出所:通信キャリア各社発表値) -25- IR Presentation Material Sep. 2014 3.2014年度計画および第1四半期業績実績 (6) NTTグループ (アクセス・ネットワーク) ◆ 固定系は引き続き減少トレンド ◆ 東北復興工事が本格化 ■ NTTグループ(固定系)の売上高推移(連結) ■ NTTの中期財務目標(抜粋) 2015年3月期までに 1Q コスト削減△6,000億円以上 通期 (2011年度比) (億円) 1,260 1,304 1,272 1,167 2016年3月期までに 1,140 Capex to Sales 15% 1,000 (出所:NTT IR資料より) ■ 東北復興工事 ◇ 自治体(岩手・宮城・福島)復興関連 ◇ 三陸沿岸自動車道関連 (2014年度受注目標) 0 231 264 266 249 250 10年度 11 12 13 14 (計画) 約30億円 ■ 光のサービス卸 ◇ 2014年10~12月期に提供開始 約150社が検討 -26- (8月6日 NTT鵜浦社長会見より) IR Presentation Material Sep. 2014 3.2014年度計画および第1四半期業績実績 (7) NTTグループ (モバイル) ◆ LTE工事が一層本格化 ◆ LTE-Advancedもスタート ■ NTTグループ(モバイル)の売上高推移 (連結) 1Q (億円) ■ NTTドコモの技術動向 (年度) 通期 2012 2013 2014 <基地局数> 500 520 478 ◆7,000局 LTE 463 ◇エリア拡大 ◇高速化 429 401 ◆24,400局 ◆55,300局 2015 2016 ◆95,300局 <周波数> 2.1GHz 1.5GHz 800MHz 1.7GHz 84 0 10年度 65 76 11 12 99 700MHz 114 LTE-Advanced 13 (+3.4~3.6GHz) 14 (計画) PDC撤去 -27- IR Presentation Material Sep. 2014 3.2014年度計画および第1四半期業績実績 (8) マルチキャリア ◆ NCC向けLTE工事も引き続き高水準 ◆ 公共案件も拡大 ■ モバイルの技術動向(NCC他) ■ マルチキャリアの売上高推移(連結) 地域イントラ工事 1Q プラチナバンド 地下鉄駅間対策 696 146 81 10年度 11 772 (年度) 730 638 KDDI 561 (億円) 96 133 124 12 13 14 (計画) プラチナバンド 300 ソフトバンク (億円) 通期 2013 2014 2015 2016 2.1GHz 800MHz 1.5GHz <周波数> LTE-Advanced WiMAX 2.5GHz WiMAX2+ 2.5GHz (うち、NCC再掲) 1Q LTE 2012 700MHz (+3.4~3.6GHz) プラチナバンド(900MHz) 2.1GHz 900MHz <周波数> LTE 1.5GHz 1.7GHz(Eモバイル) LTE-Advanced 700MHz(Eモバイル) (+3.4~3.6GHz) その他 A-XGP 2.5GHz 0 10年度 11 12 13 14 (計画) -28- Wi-Fi 地下鉄駅間対策 700MHzテレビ受信対策 IR Presentation Material Sep. 2014 3.2014年度計画および第1四半期業績実績 (9) 環境・社会インフラ ◆ 太陽光は事業の柱の一つに成長 ◆ 首都圏再開発・無電柱化・ごみ処理プラント関連も拡大 ■ 環境・社会インフラの売上高推移(連結) ■ 太陽光発電 年度 施工 (億円) 1Q 400 通期 420 自社発電 317 2012 2013 2014計画 (受注高) 50億円 50億円 50億円以上 (売上高) 15億円 60億円 60億円以上 5MW 10MW以上 (出力) 0.1MW ■ 首都圏再開発 331 日本橋 新宿 263 渋谷 237 オリンピック施設 200 豊洲 品川 <最近の主な再開発関連受注(電気設備等)> 0 16 10年度 39 43 37 11 12 13 48 豊洲新市場青果棟 約12億円 2014. 4 さいたま赤十字病院 約30億円 2014. 2 鹿児島・指宿 約16億円 2014. 9 沖縄・国頭 約22億円 2014. 6 ■ ゴミ処理プラント 14 (計画) -29- IR Presentation Material Sep. 2014 3.2014年度計画および第1四半期業績実績 (10) システムソリューション ◆ 新ソリューションは本格展開のステージへ ◆ 様々な企業とのアライアンスを強化 ■ システムソリューションの売上高推移(連結) ■ 新ソリューションの受注拡大目標 (億円) 100 (億円) 50 通期 1Q 400 20 390 13年度 345 14(目標) 15(目標) 324 243 244 チャレンジ 展開 (耕し→種まき) (横通し、パターン化、型紙化) 新たな 事業の柱へ 200 ■ アライアンス強化 エポネット、WHEREとの資本・業務提携 (2014年5月) 37 0 10年度 49 55 11 12 65 13 55 14 その他様々な企業とのアライアンスを強化 (計画) (大手商社・メーカー・ベンダー等) -30- IR Presentation Material Sep. 2014 4. トピックス (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) LTE-Advanced 700MHzテレビ受信対策 東京オリンピック 新ソリューション 保守ビジネス グローバル 生産性の向上 -31- IR Presentation Material Sep. 2014 4.トピックス (1) LTE-Advanced ◆ 2014年度よりLTE-Advanced(第4世代)がスタート ■ 当社で想定される主な工事 ■ 特徴 ①CA化(キャリアアグリゲーション) 超高速・大容量・低遅延 LTE比(3.9世代) HSPA比(3.5世代) ピーク速度 約10倍 約210倍 容量 約1.4倍 約4倍 遅延時間 同等 約1/4 800MHz 2.1GHz ②MIMO化(アンテナ追加・取替工事) (出所:NTTドコモ資料) ■ サービス開始時期 基地局 2014年度から順次スタート ③スモールセル化(小型基地局建設) NTTドコモ 「2014年度中にスタート」 (225Mbpsサービス) マクロセル KDDI 「2014年夏から順次拡大」(受信最大速度150Mbps) -32- スモールセル IR Presentation Material Sep. 2014 4.トピックス (2) 700MHzテレビ受信対策 ◆ 2014年中旬より700MHzテレビ受信対策業務開始 ■ 概要 ■ スケジュール(予定) 700MHz帯でのLTEサービス開始 (年度) 2014 2020 2025 (2014年中旬~) (2015年1月~) テレビ受信対策 (2015年1月~) 地デジTVの受信に影響 700MHz LTEサービス ※FPU・特定ラジオマイクの移行進捗により変更する可能性あり ■ 当社の担当エリア 関東・甲信越 TV受信対策 (フィルター挿入、ブースター取替工事等) -33- IR Presentation Material Sep. 2014 4.トピックス (3) 東京オリンピック・パラリンピック ◆ 無電柱化、オリンピック関連の再開発が徐々に本格化 ◆ 中期的には通信インフラ、システムソリューションも具体化 ■ 当社のオリンピック・パラリンピック関連ビジネス 年 2014 (五輪) (ソチ 冬) 2015 2016 (リオ 夏) 2017 2018 2019 (平昌 冬) 2020 (東京 夏) モバイル通信環境の整備 (LTE・LTE-Advanced・公衆無線Wi-Fi) (LTE・LTE-Advanced・公衆無線Wi-Fi) モバイル通信環境の整備 固定通信環境の整備(4K・8Kテレビ、Wi-Fi等のオフロード対策) 固定通信環境の整備(4K・8Kテレビ、Wi-Fi等のオフロード対策) 通信インフラ 施設・道路・空港・鉄道整備に伴う通信工事、監視カメラ工事 施設・道路・空港・鉄道整備に伴う通信工事、監視カメラ工事 五輪施設の通信設備構築・撤去 五輪施設の通信設備構築・撤去 環境・社会 インフラ システム ソリューション 無電柱化工事 オリンピック関連施設、首都圏再開発、宿泊施設、交通網整備等に伴う電気・空調工事 防災・観光・セキュリティ・EV充電・バリアフリー等に関連する各種ソリューション -34- IR Presentation Material Sep. 2014 4.トピックス (4) 新ソリューション ◆ コア技術を組み合わせ100億円ビジネスを目指し新たな分野を開拓 医療・健康 ・福祉分野 センサ(M2M) 分野 コア技術 (これまでの強み) アクセス技術 ネットワーク技術 モバイル技術 ソフト開発技術 電気・環境技術 ⼟⽊技術 新エネルギー分野 ジオサービス分野 サーバー・端末 仮想化分野 クラウド -35- IR Presentation Material Sep. 2014 4.トピックス ■ 新エネルギー (事例1 太陽光パネル+蓄電池、EMS) (事例3 高圧一括受電ソリューション) 蓄電池 系統電力 パワーコントローラ MEMS アグリゲータ 全体管理 システム 受電設備 太陽光パネル ABS (出所:経済産業省) (事例2 EV急速充電) ■ ジオサービス (事例 EXTravel:観光×防災アプリ) 急速充電器 スーパーマーケット ホテル・宿泊施設 -36- IR Presentation Material Sep. 2014 4.トピックス ■ センサ(M2M) ■ サーバー・端末仮想化 情報表示 タブレット ネットワーク 仮想化サーバ スマートフォン ビックデータ ■GIS(電子地図) 学 校 自宅 外出先 ■ 医療・健康・福祉 ネットワーク 中核病院 農地ICT管理 線路法面監視 ネットワーク ダム・溜池・水位監視 土砂災害監視 診療所 -37- 中小病院 介護施設 IR Presentation Material Sep. 2014 4.トピックス (5) 保守ビジネス ◆ 保守ビジネスは着実に拡大 ■ NTT設備運営(固定系) ■ ごみ処理プラント運転維持管理 【売上高の推移(連結)】 【売上高の推移(連結)】 (億円) (億円) 20 50 0 10年度 11 12 13 0 14(計画) 10年度 11 12 13 14(計画) 【主なごみ処理プラントの運転維持管理案件】 【NTT東西・OS会社等の年齢構成】 8,000 人 とちぎクリーンプラザ 栃木 2006 4,000 八幡平市清掃センター 岩手 2009 2,000 グリーンハート外が浜 青森 2010 大仙美郷クリーンセンター 秋田 2013 6,000 0 20才 30 40 50 60 65 (出所:NTT IR資料より) -38- IR Presentation Material Sep. 2014 4.トピックス (6) グローバル ◆ フィリピンでサービス総合工事スタート ◆ 海外向けソリューションも積極展開 ■MGエクシオの売上高推移 ■ サービス総合工事(フィリピン) (億円) 1ペソ≒2.3円 フィリピン最大の通信事業者 10 フィリピン現地法人(連結会社) サービス総合工事スタート 2014年5月~2017年4月(3年間) 0 18億円 10年度 マニラ近郊(バタンガス・ラグナ州) Batangas州 12 13 14計画 ■ 海外向けの新たなソリューション (ルソン島) マニラ 11 地デジ関連 (フィリピン) 日本からの技術支援 ◇日本方式採用(2013.11) Laguna州 ODA関連 (東南アジア) ◇空港 等 -39- IR Presentation Material Sep. 2014 4.トピックス (7) 生産性の向上 ◆ 効率化施策は目標以上のペースで進捗 ◆ 更なる利益改善に向け引き続き施策展開 ■ 利益改善効果 改善額 年度 2011 目標 △10億円 実績 △10億円 2012 2013 2014 △10億円 △15億円 △15億円 (累計△20億円) (累計△35億円) (累計△50億円) △20億円 △20億円 (累計△30億円) (累計△50億円) (注)改善額は2010年度対比でのコスト削減額 ■ 最近の主な施策 区分 機能統合 施策 ◇アクセス・ネットワーク・土木施工体制見直し ◇監査・MS業務のグループ一元化 ◇シェアード会社業務委託拡大 ◇ネットワーク系子会社清算 ◇警備子会社合併 グループ再編 ◇関西・中国アクセス系子会社合併 ※2014.7予定 ◇モバイル系子会社合併 ※2014.7予定 拠点統合 ◇仙台総合エンジニアリングセンタ(9→1拠点) ◇香川技術センタ(5→1拠点) ◇石岡総合技術センタ(4→1拠点) ※2014.6予定 ◇モバイル・ソリューション分野へのリソースシフト(約150名) リソース共有 ◇グループ横断プロジェクト (モバイル、700MHzテレビ受信対策、EV充電 等) -40- IR Presentation Material Sep. 2014 4.トピックス <参考> グループ会社再編 ◆ 効率性向上とリソース最適化を目的にグループ再編を推進 ■ 子会社数の推移(主要3社除く) 36社 34社 33社 【2014.7】 18社 18社 17社 ◇関西アクセス系 子会社合併 ◇和興子会社 清算(1社) ◇和興子会社 清算(2社) ◇警備会社合併 16社 11年度末 11社 11社 5社 5社 12 13 -41- 小規模会社 14社 ◇モバイル子会社 合併 ◇MGエクシオ 連結化 2社 ◇関西・中国 アクセス系 子会社合併 29社 【2014.10予定】 8社 売上高50億円 規模の会社 7社 売上高100億円 規模の会社 ◇東北アクセス系 子会社合併 14予定 IR Presentation Material Sep. 2014 5. 株主価値の向上 -42- IR Presentation Material Sep. 2014 5.株式価値の向上 (1) 株主還元 ◆ 安定配当をベースとした着実な増配を実施 ◆ 4期連続で自己株式取得を計画 ■ 配当(1株あたり) 24 ■ 総還元額(配当総額+自己株式取得総額) 24円 配当総額 22 20 20 自己株式取得総額 50 53 54 11 12 13 54億円 20 10 年度 11 12 13 ■ 自己株式取得 29 10 年度 11 10 14 計画 年度 (取得期間5~9月) 30 12 30 13 ■ EPS 147 30億円 14 計画 -43- 14 計画 109 75 74 10 年度 11 144円 (127円) 特別損益 除く 12 13 14 計画 IR Presentation Material Sep. 2014 補足資料 -44- IR Presentation Material Sep. 2014 1.連 結 (1)概 況 (単位:億円) 14.3期(13年度) 15.3期(14年度) 第1四半期 第2四半期 累計期間 通 期 A B C 第2四半期 累計期間 第1四半期 通 期 実 績 前期比 計 画 前期比 進捗率 計 画 前期比 D D/A E E/B D/E F F/C 受 注 高 699 1,432 3,042 733 105% 1,490 104% 49% 3,200 105% 売 上 高 584 1,281 3,185 592 101% 1,250 98% 47% 3,200 100% (13.4%) 売 上 総 利 益 78 (7.4%) 販 管 費 業 利 益 経 常 利 益 (6.8%) 86 (5.7%) 34 (6.8%) 72 (5.9%) 39 (4.0%) 四 半 期 純 利 益 159 43 (6.0%) 営 (12.4%) 75 (4.9%) 23 63 (12.1%) 385 (5.6%) 178 (6.5%) 207 (6.5%) 206 (4.7%) 149 (13.2%) 78 (12.6%) 100% (7.1%) 42 97% 104% 88 70 97% 72 101% 48% 43 102% 175 98% (6.9%) 96% 52% 220 106% (6.9%) 95% 53% (3.4%) 99% 395 (5.5%) (5.8%) (3.9%) 23 50% (5.6%) (6.5%) 38 99% (7.0%) (6.1%) 36 158 (12.3%) 222 108% (4.4%) 68% 54% 141 95% (注)1.億円未満の端数は切り捨てています。 2.( )内は売上高に対する割合です。 -45- IR Presentation Material Sep. 2014 1.連 結 (2)受注高・売上高・次期繰越高 (単位:億円) 14.3期(13年度) NTTグループ エンジニア リング ソリューション マルチキャリア 受 環境・社会インフラ 注 小 計 高 システムソリューション 合 計 NTTグループ 売 エンジニア マルチキャリア リング ソリューション 環境・社会インフラ 上 小 計 高 システムソリューション 合 計 NTTグループ 次 エンジニア マルチキャリア リング 期 ソリューション 環境・社会インフラ 繰 小 計 越 高 システムソリューション 合 計 15.3期(14年度) 第1四半期 第2四半期 累計期間 通 期 A B C 第2四半期 累計期間 第1四半期 実 績 D 前期比 D/A 96% 410 139 59 609 90 699 812 307 135 1,254 177 1,432 1,710 669 318 2,699 342 3,042 394 169 97 661 72 733 348 133 37 519 65 584 766 279 97 1,143 138 1,281 1,735 772 331 2,839 345 3,185 364 124 48 537 55 592 105% 555 304 362 1,222 73 1,295 538 326 379 1,244 86 1,331 468 200 327 997 40 1,037 499 244 376 1,121 57 1,178 90% 121% 165% 109% 80% 105% 93% 128% 103% 85% 101% 80% 104% 92% 78% 91% 計 画 E 760 360 190 1,310 180 1,490 720 270 120 1,110 140 1,250 - 通 期 前期比 E/B 94% 進捗率 D/E 52% 117% 47% 140% 51% 104% 51% 101% 40% 104% 49% 94% 51% 97% 46% 124% 40% 97% 48% 101% 39% 98% 47% - - - - - - - - - - - - 計 画 F 1,650 730 430 2,810 390 3,200 1,660 730 420 2,810 390 3,200 - 前期比 F/C 96% 109% 135% 104% 114% 105% 96% 94% 127% 99% 113% 100% - (注) 億円未満の端数は切り捨てています。 -46- IR Presentation Material Sep. 2014 1.連 結 (3)主要子会社業績概況(各社単独) (単位:億円) 和興エンジニアリング 14.3期(13年度) 第1四半期 15.3期(14年度) 第1四半期 池野通建 大和電設工業 14.3期(13年度) 前期比 第1四半期 15.3期(14年度) 第1四半期 14.3期(13年度) 前期比 第1四半期 15.3期(14年度) 第1四半期 前期比 受 注 高 67 52 77% 38 33 89% 38 32 84% 売 上 高 51 50 98% 29 25 87% 25 25 100% (4.5%) 売 上 総 利 益 販 管 費 2.3 (7.1%) 3.6 (△2.6%) 営 経 業 常 利 利 益 益 △1.3 (△2.0%) △1.0 (△1.0%) 四 半 期純 利益 △0.5 (5.4%) 2.7 (6.3%) 119% (6.6%) 3.2 1.8 (6.0%) 91% (△1.1%) △0.5 (0.3%) - (△1.0%) △0.5 0.0 (△0.0%) - (△1.0%) △0.4 1.7 △0.0 (△0.1%) - △0.0 (8.1%) (7.4%) 1.8 103% (7.2%) 1.8 (9.2%) 104% (0.2%) 0.0 78% △0.2 (△0.7%) - (0.3%) 0.0 2.3 (△1.1%) (0.5%) 0.1 2.0 △0.1 (0.4%) - 0.1 (8.8%) 2.2 109% (8.8%) 2.2 96% (0.0%) 0.0 - (0.3%) 0.0 - (0.2%) 0.0 39% (注)1.億円未満(一部は千万円未満)の端数は切り捨てています。 2.( )内は売上高に対する割合です。 -47- IR Presentation Material Sep. 2014 2.単 独 (1)概 況 (単位:億円) 14.3期(13年度) 15.3期(14年度) 第1四半期 第2四半期 累計期間 通 期 A B C 第2四半期 累計期間 第1四半期 通 期 実 績 前期比 計 画 前期比 進捗率 計 画 前期比 D D/A E E/B D/E F F/C 受 注 高 520 1,068 2,353 582 112% 1,160 109% 50% 2,520 107% 売 上 高 453 995 2,473 466 103% 980 98% 48% 2,520 102% (11.4%) 売 上 総 利 益 51 (6.2%) 販 管 費 業 利 益 常 利 益 56 (4.4%) 43 (4.6%) 25 (3.5%) 四 半 期 純 利 益 (5.7%) 23 (5.7%) 経 100 28 (5.2%) 営 (10.1%) 45 (4.5%) 15 44 (9.8%) 242 (4.8%) 117 (5.0%) 124 (5.2%) 127 (4.2%) 103 (10.8%) 50 (10.3%) 98% (5.9%) 27 98% 98% 59 42 108% 46 104% 47% 81 106% 116 99% (5.6%) 97% 55% 140 113% (5.7%) 101% 61% (8.3%) 468% 256 (4.6%) (4.7%) (15.7%) 73 50% (4.3%) (6.0%) 28 101% (6.0%) (4.9%) 22 101 (10.2%) 144 113% (5.8%) 180% 91% 147 142% (注)1.億円未満の端数は切り捨てています。 2.( )内は売上高に対する割合です。 -48- IR Presentation Material Sep. 2014 2.単 独 (2)受注高・売上高・次期繰越高 (単位:億円) 14.3期(13年度) アクセス 受 注 高 エンジニア リング ソリューション ネットワーク NTT グループ モバイル 小 計 マルチキャリア 環境・社会インフラ 小 計 システムソリューション 合 計 アクセス 売 上 高 エンジニア リング ソリューション ネットワーク NTT グループ モバイル 小 計 マルチキャリア 環境・社会インフラ 小 計 システムソリューション 合 計 アクセス 次 期 繰 越 高 エンジニア リング ソリューション ネットワーク NTT グループ モバイル 小 計 マルチキャリア 環境・社会インフラ 小 計 システムソリューション 合 計 第1四半期 第2四半期 累計期間 通 期 A B C 140 53 107 301 120 38 460 59 520 118 42 99 260 121 28 410 43 453 188 89 178 456 277 326 1,060 47 1,107 261 109 222 593 269 90 953 115 1,068 243 113 225 582 257 67 907 87 995 184 74 167 426 289 339 1,055 58 1,113 第1四半期 実 績 D 528 272 502 1,303 597 234 2,136 216 2,353 572 275 463 1,311 698 245 2,256 217 2,473 121 76 209 407 176 305 890 29 919 125 47 127 300 155 78 534 48 582 116 43 114 274 115 37 427 38 466 130 80 222 433 216 346 996 40 1,036 前期比 D/A 89% 89% 118% 100% 128% 206% 116% 82% 112% 99% 101% 115% 105% 96% 131% 104% 89% 103% 69% 90% 125% 95% 78% 106% 94% 85% 94% 15.3期(14年度) 第2四半期 累計期間 計 画 前期比 進捗率 E E/B D/E 92% 52% 240 82% 53% 90 108% 53% 240 96% 53% 570 119% 48% 320 166% 52% 150 109% 51% 1,040 104% 41% 120 109% 50% 1,160 220 100 240 560 240 90 890 90 980 - 91% 88% 106% 96% 93% 133% 98% 102% 98% - 53% 43% 48% 49% 48% 42% 48% 43% 48% - 通 期 計 画 F 510 240 530 1,280 640 320 2,240 280 2,520 520 250 520 1,290 640 310 2,240 280 2,520 - 前期比 F/C 97% 88% 105% 98% 107% 136% 105% 129% 107% 91% 91% 112% 98% 92% 126% 99% 129% 102% - (注)1.億円未満の端数は切り捨てています。 2.15年3月期よりドコモ関連再掲は非開示とします。 -49- IR Presentation Material Sep. 2014 見通しに関する注記事項 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであり、 実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 【お問合せ先】 経営企画部 IR担当 T E L :03-5778-1073 U R L :http://www.exeo.co.jp ※当社ホームページに各種IR資料を掲載 しております。ご利用ください。 -50- IR Presentation Material Sep. 2014
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