IRプレゼンテーション資料

ＩＲプレゼンテーション資料
２０１４年９月
ＵＲＬ http://www.exeo.co.jp
IR Presentation Material Sep. 2014
目次
･･･ 2
(5) 主要通信キャリアの設備投資動向
･･･ 25
(1) 会社概要
･･･ 3
(6) ＮＴＴグループ（ｱｸｾｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ）
･･･ 26
(2) 社長プロフィール
･･･ 4
(7) ＮＴＴグループ（モバイル）
･･･ 27
(3) 沿革
･･･ 5
(8) マルチキャリア
･･･ 28
(4) 事業概要
･･･ 6
(9) 環境・社会インフラ
･･･ 29
(5) 当社の強み
･･･ 11
2. ２０１３年度業績
･･･ 12
1. 会社紹介
(10) システムソリューション
･･･ 30
4. トピックス
･･･ 31
(1) 概況
･･･ 13
(1)ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ
･･･ 32
(2) 受注高
･･･ 14
(2)７００ＭＨｚテレビ受信対策
･･･ 33
(3) 売上高
･･･ 15
(3)東京オリンピック・パラリンピック
･･･ 34
(4) 営業利益
･･･ 16
(4)新ソリューション
･･･ 35
(5) キャッシュフロー
･･･ 18
(5)保守ビジネス
･･･ 38
(6)グローバル
･･･ 39
(7)生産性の向上
･･･ 40
3. ２０１４年度計画および第１四半期実績･･･ 19
(1) 中期経営計画
･･･ 20
(2) 概況
･･･ 21
(3) 受注高・売上高
･･･ 22
(4) 営業利益
･･･ 24
5. 株主価値の向上
(1) 株主還元
補足資料
－1－
･･･ 42
･･･ 43
･･･ 44
IR Presentation Material Sep. 2014
１. 会社紹介
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
会社概要
社長プロフィール
沿革
事業概要
当社の強み
－2－
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１．会社紹介
(1)会社概要(2014年7月1日現在）
創
立
1954（昭和29）年5月17日
資本金
68億88百万円
株
東証一部上場（コード 1951）
売買単位 100株
発行済み株式数 117,812,419株
式
代表者
[会長] 石川國雄
[社長] 小園文典
売上高
（2014年3月期）
連結 3,185億円
単独 2,473億円
従業員数
（2014年3月末）
連結 7,553名
単独 3,552名
本
社
事業所
連結子会社
決算日
東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号
支店 13 営業所 15
34社
3月31日
－3－
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１．会社紹介
(2)社長プロフィール
小園文典
出身地
鹿児島県
最終学歴 1975 九州大学工学部電気工学科卒業
職歴
1975 日本電信電話公社入社
1999 同社福島支店長
2005 東日本電信電話株式会社取締役ビジネスユーザ事業推進本部副本部長
2007 同社常務取締役ネットワーク事業推進本部副本部長
2008 同社代表取締役副社長ネットワーク事業推進本部長
エヌ・ティ・ティ・ベトナム株式会社代表取締役社長（兼務）
2009 東日本電信電話株式会社代表取締役副社長ビジネス＆オフィス事業推進本部長
2012 株式会社協和エクシオ代表取締役副社長ビジネスソリューション事業本部長
2013 同社代表取締役社長
－4－
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１．会社紹介
(3)沿革
2001年: 株式会社昭和ﾃｸﾉｽと合併
2004年: 和興ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社・
大和電設工業株式会社をｸﾞﾙｰﾌﾟ化
2005年: 株式会社ｶﾅｯｸをｸﾞﾙｰﾌﾟ化
2010年: 池野通建株式会社をｸﾞﾙｰﾌﾟ化
2011年: 和興・大和・池野を完全子会社化
ｱｲｺﾑｼｽﾃｯｸ株式会社をｸﾞﾙｰﾌﾟ化
売上高・連結
（単位：億円）
3,000
2010年: LTE開始
1998年: ＮＩﾋﾞｼﾞﾈｽに参入
2006年: MNP制度開始
2,000
2001年: 光アクセスサービス開始
1986年: 環境ﾋﾞｼﾞﾈｽに参入
1997年: オールディジタル化
1982年: ＳＩﾋﾞｼﾞﾈｽに参入
1972年: 東京証券取引所市場
第1部に上場
1,000
売上高（1992年度以降連結ﾍﾞｰｽ）
1991年: 株式会社協和エクシオに社名変更
1985年: ＮＴＴへ民営化
1979年: 即時網完成
1954年5月: 協和電設株式会社創立
1952年: 日本電信電話公社発足
1
1954
1960
11
1970
21
1980
31
－5－
1990
41
2000
51
2010
61
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１．会社紹介
(4)事業概要
携帯基地
局
鉄道通信
ごみ処理プラント
電気・空調設備
ＦＴＴＨ
ｾﾝｼﾝｸﾞ
（社会ｲﾝﾌﾗ）
農業ＩＣＴ
光ファイバ
SOA、ﾋﾞﾘﾝｸﾞ
ＣＡＴＶ
メガソーラー
ｸﾗｳﾄﾞ・ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ
ネットワーク
（電話局内）
太陽光発電
HEMS、
ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ
携帯基地局
光オフィス
都市土木
（無電柱化）
ﾏﾙﾁｶﾒﾗ、
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ｿﾘｭｰｼｮﾝ
NTTｸﾞﾙｰﾌﾟ
1,735億円
ﾏﾙﾁｷｬﾘｱ
772億円
環境･社会ｲﾝﾌﾗ
合計
10.9%
（2014年3月期連結）
通信ｲﾝﾌﾗ
ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ
売上高
セグメント
ﾈｯﾄﾜｰｸ/ｻｰﾊﾞ、
無線LAN、ｾｷｭﾘﾃｨ
331億円
環境･社会ｲﾝﾌﾗ
通信ｲﾝﾌﾗ
(NTTｸﾞﾙｰﾌﾟ)
10.4%
通信ｲﾝﾌﾗ
(ﾏﾙﾁｷｬﾘｱ)
24.3%
54.5%
345億円
3,185億円
－6－
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１．会社紹介
(4)事業概要－通信インフラ
◆ 創立以来、半世紀以上にわたって培ってきた当社のコア事業
・ＮＴＴグループ
・マルチキャリア
・・・ＮＴＴグループ各社の各種通信インフラ設備の構築・保守
・・・ＮＣＣ、自治体、官公庁、ＣＡＴＶ会社、鉄道会社、民間企業向けの
各種通信インフラ設備の構築・保守
携帯電話基地局
ホームネットワーク
通信局内設備
住宅
【アクセス】
通信用ケーブル（光・メタル）
【ネットワーク】
通信用トンネル（とう道・管路）
【モバイル】
計78.8%
24.3%
光ファイバ・ケーブル敷設工事、
ＦＴＴＨ工事、通信土木工事
電話局内の交換機・
ルータ・サーバ設置工事、
付帯電気・空調工事
－7－
屋外・屋内の携帯電話
基地局工事
54.5%
通信ｲﾝﾌﾗ
通信ｲﾝﾌﾗ
(ﾏﾙﾁｷｬﾘｱ) (NTTｸﾞﾙｰﾌﾟ)
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１．会社紹介
(4)事業概要－環境・社会インフラ
◆ 通信インフラで培った電気・土木技術を活かし、暮らしやすい社会の実現に貢献
・太陽光発電、バイオマスボイラ等の再生可能エネルギー関連工事
・オフィスビル、マンション、データセンタ等の電気・空調工事
・無電柱化を中心とした都市土木工事
・水処理、廃棄物処理プラント等の建設・運転維持管理
【再生可能エネルギー】
【電気・空調工事】
電気工事
メガソーラー
【都市土木工事】
（施工前）
【水処理・廃棄物処理プラント】
無電柱化
ごみ処理プラント
（施工後）
10.4%
－8－
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１．会社紹介
(4)事業概要－システムソリューション
◆ ＮＩ・ＳＩ分野でＩＣＴを利活用したトータルソリューションを提供
・ネットワークインテグレーション（ＮＩ）
・システムインテグレーション（ＳＩ）
【ネットワークインテグレーション（ＮＩ）】
・・・サーバ、無線ＬＡＮ、セキュリティ、クラウド、映像、
センシング等のネットワークソリューション・サービスの提供
・・・ＳＯＡ、ビリング、通信・金融向け等の
システムソリューション・サービスの提供
【システムインテグレーション（ＳＩ）】
系統電力
受電設備
ＭＥＭＳ
ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀ
全体管理
システム
当社ＳＩ
（出所：経済産業省）
カスタマサービスセンタ
10.9%
マンション高圧一括受電ソリューション
－9－
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１．会社紹介
(4)事業概要－グループ体制・拠点
■ 拠点
■ グループ体制
協和エクシオ
（単体売上高 2,473億円）
■ 本支店・営業所
主要グループ会社（３社）
● 主要グループ会社
和興ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
大和電設工業
池野通建
（売上高259億円）
（売上高143億円）
（売上高150億円）
▲ その他連結グループ会社
▲
■
その他連結グループ会社（３1社）
新栄通信／サンクレックス／フジ電設／エコス北栄
アクセス系
【海外拠点】
三協テクノ／カナック／ケイ・テクノス／テクノス
フィリピン
タイ
シグマックス／ベルテック／ユーニス
土木系
■
エクシオインフラ／インフラテクノ
■
ﾈｯﾄﾜｰｸ系
モバイル系
ＩＴ系
その他
協和シナックス／大東工業／新協エンジニアリング
■
マルチメディア・エンジニアリング
エクシオモバイル／東邦通信／ユウアイ通建
■
■
■ ▲ ▲
■
■
■ ■
▲
■ ■
協栄電設工業／電盛社
アイコムシステック／アクレスコ
キステム／キョクヨウ／新和製作所／エクシオ物流サービス
エクシオビジネス／旭電話工業／ＭＧエクシオ
■ ■
■
▲
■■
■
■
■
▲■
●
▲
■
■
▲
■
■▲▲
■●■
■
■
（注）各社売上高は2014年3月期実績です。
－10－
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１．会社紹介
(5)当社の強み
トータルプロセス（プロセス一貫施工）
企画・開発
施工
運用・保守
光アクセス網
トータルソリューション
次世代ネットワーク網（ＮＧＮ）
モバイル（
ＬＴＥ → ＬＴＥ-Advanced ）
無電柱化
ＮＩソリューション、ＳＩソリューション
再生可能エネルギー（太陽光等）、エコ事業
電気設備
ホームＩＣＴ・スマートハウス
全国エリア体制・マルチキャリア対応、マイグレーション対応
－11－
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２. ２０１３年度業績
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
概況
受注高
売上高
営業利益
キャッシュフロー
－12－
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２．２０１３年度業績
(1) 概況
◆ 増収増益
◆ 売上・利益は過去最高
■ ２０１３年度業績（連結）
（単位：億円）
12年度
実績
13年度
計画
13年度
実績
前期比
計画比
A
B
C
C/A
C/B
受
注
高
3,178
3,000
3,042
96%
101%
売
上
高
3,013
3,050
3,185
106%
104%
107%
106%
99%
99%
115%
112%
114%
110%
132%
117%
売上総利益
販
管
費
営業利益
経常利益
当期純利益
(12.0%)
361
(6.0%)
180
(6.0%)
180
(6.0%)
181
(3.8%)
113
(12.0%)
365
(5.9%)
180
(6.1%)
185
(6.1%)
187
(4.2%)
127
(12.1%)
385
(5.6%)
178
(6.5%)
207
(6.5%)
206
(4.7%)
149
（注）１．億円未満は切り捨てています。
－13－
２．（
）内は売上高に対する割合です。
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２．２０１３年度業績
(2) 受注高
◆ 前期の一時的受注増の反動で減少
◆ 計画は着実に達成
■ 前期比（連結）
NTT-G
△78
ﾏﾙﾁｷｬﾘｱ
△19
3,178
■ 計画比（連結）
○ ＮＣＣ
● 地下鉄駅間対策
● アクセス
○ モバイル
ﾏﾙﾁｷｬﾘｱ
△21
○ ＮＩ
環境社会
△58
○ ＮＣＣ
● その他
ｼｽﾃﾑS ● ＳＩ
△8
ｼｽﾃﾑS
+18
環境社会
△42
3,042
NTT-G
+110
● ごみ処理プラント
3,000
● 土木
3,042
○ ネットワーク
○ モバイル
＋42
△136
12実績
（単位：億円）
13計画
13実績
○増要因 ●減要因
13実績
（注）億円未満は切り捨てています。
－14－
IR Presentation Material Sep. 2014
２．２０１３年度業績
(3) 売上高
◆ 豊富な繰越工事とモバイル工事増加等を背景に過去最高
◆ 計画も着実に達成
■ 前期比（連結）
○ ＮＣＣ
○ 地下鉄駅間対策
■ 計画比（連結）
ﾏﾙﾁｷｬﾘｱ
+134
ｼｽﾃﾑS
+21
環境社会
+14
3,013
NTT-G
+2
○ ＮＩ
ｼｽﾃﾑS
△5
○ ＮＣＣ
○ 地下鉄駅間対策
環境社会
△29
ﾏﾙﾁｷｬﾘｱ
● 電気設備
+92
● 土木
NTT-G
+75
3,185
○ 太陽光設備
● 電気設備
3,050
● アクセス
○ ネットワーク
○ モバイル
+172
12実績
（単位：億円）
● ＳＩ
3,185
○ ネットワーク
○ モバイル
＋135
13実績
13計画
○増要因 ●減要因
13実績
（注）億円未満は切り捨てています。
－15－
IR Presentation Material Sep. 2014
２．２０１３年度業績
(4) 営業利益
◆ ７期ぶりに過去最高
● セールスミックス
● 営業強化費用
■ 前期比（連結）
■ 計画比（連結）
（単位：億円）
その他
△14
その他
+1
効率化効果
+20
180
207
効率化効果
+5
売上増に伴う増
+21
185
売上増に伴う増
+16
＋22
＋27
12実績
207
13計画
13実績
○増要因 ●減要因
13実績
（注）億円未満は切り捨てています。
－16－
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２．２０１３年度業績
＜参考＞グループ会社の利益推移
◆ グループ会社の連結寄与は一層拡大
■ 営業利益の過去５年間の推移（連・単）
（連単倍率）
(1.4)
(1.3)
（単位：億円）
(1.3)
(1.6)
(1.7)
207
180
83
138
38
67
123
31
グループ会社
エクシオ単体
89
23
100
09年度
92
10
113
124
12
13
66
11
（注）１．連単倍率＝連結営業利益÷単体営業利益
－17－
２．億円未満は切り捨てています。
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２．２０１３年度業績
(5) キャッシュフロー
◆ キャッシュフローは安定
■ キャッシュフロー（連結）
（単位：億円）
11年度
12年度
13年度
期首手持資金
176
123
146
営業ＣＦ
164
71
98
投資ＣＦ
△ 45
△ 21
△ 74
財務ＣＦ
△ 175
△ 30
△ 9
123
146
162
期末手持資金
（注）億円未満は切り捨てています。
－18－
IR Presentation Material Sep. 2014
３. ２０１４年度計画および第１四半期業績実績
(1) 中期経営計画（2013～2015年度）
(2) 概況
(3) 受注高・売上高
(4) 営業利益
(5) 主要通信キャリアの設備投資動向
(6) ＮＴＴグループ（アクセス・ネットワーク）
(7) ＮＴＴグループ（モバイル）
(8) マルチキャリア
(9) 環境・社会インフラ
(10) システムソリューション
－19－
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３．２０１４年度計画および第１四半期業績実績
(1) 中期経営計画（２０１３～２０１５年度）
◆ 増収増益トレンドを継続
■ 中期ビジョン
トータルＩＣＴソリューションをグループ一体で推進し、価値創造と成長基盤を確立する
■ 事業の方向性
■ 業績目標
中期経営計画（2013-15）
売上高
システムソリューション
環境・社会インフラ
営業利益
ＥＰＳ
3,185
3,200
(単位：億円)
2,822
147円
2,731
109円
75円
74円
180
123
10年度
売上高
3,013
144円
(127円) 特別損益除く
207
ＮＴＴ固定
220
ＮＴＴモバイル
89
11
マルチキャリア
12
13
14
12年度
15
当初の想定
（
13
）
14
15
（注）億円未満は切り捨てています。
－20－
IR Presentation Material Sep. 2014
３．２０１４年度計画および第１四半期業績実績
(2) 概況
◆ 受注・売上・営業利益ともに過去最高更新へ
（単位：億円）
14.3期（13年度）
15.3期（14年度）
第2四半期
累計期間
第1四半期
第1四半期
第2四半期
累計期間
通　期
A
B
C
通　期
実　績
前期比
計　画
前期比
進捗率
計　画
前期比
D
D/A
E
E/B
D/E
F
F/C
受
注
高
699
1,432
3,042
733
105%
1,490
104%
49%
3,200
105%
売
上
高
584
1,281
3,185
592
101%
1,250
98%
47%
3,200
100%
(13.4%)
売上総利益
78
(7.4%)
販
管
費
43
(6.0%)
営
業
利
益
経
常
利
益
34
(6.8%)
39
(4.0%)
四半期純利益
23
(12.4%)
159
(6.8%)
86
(5.7%)
72
(5.9%)
75
(4.9%)
63
(12.1%)
385
(5.6%)
178
(6.5%)
207
(6.5%)
206
(4.7%)
149
(13.2%)
78
(12.6%)
100%
(7.1%)
42
97%
104%
88
70
97%
72
43
（注）１．億円未満は切り捨てています。
－21－
101%
48%
102%
175
98%
(6.9%)
96%
52%
220
106%
(6.9%)
95%
53%
(3.4%)
99%
395
(5.5%)
(5.8%)
(3.9%)
23
50%
(5.6%)
(6.5%)
38
99%
(7.0%)
(6.1%)
36
158
(12.3%)
222
108%
(4.4%)
68%
２．（
54%
141
95%
）内は売上高に対する割合です。
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３．２０１４年度計画および第１四半期業績実績
(3) 受注高・売上高
◆ 受注は有望案件の顕在化等を背景に拡大
◆ 売上は繰越工事減も受注増でカバーし増収
■ 受注高（連結）
● アクセス
● ネットワーク
○ モバイル
■ 売上高（連結）
3,200
3,185
● ＮＩ
● 地下鉄駅間対策
環境社会
+38
NTT-G
△16
ﾏﾙﾁｷｬﾘｱ
+30
13実績
3,200
○ 太陽光
○ 電気設備工事
○ ごみ処理プラント
3,042
699
（単位：億円）
○ 公共案件
○ ＮＣＣ（ａｕ向け）
（１Ｑ）+34
○増要因 ●減要因
ｼｽﾃﾑS
△18
● ＮＩ
ｼｽﾃﾑS
△10
ﾏﾙﾁｷｬﾘｱ
△9
NTT-G
+16
584
733
14計画
１Ｑ
－22－
13実績
通期
○ モバイル
環境社会
+11
○ ごみ処理ﾌﾟﾗﾝﾄ
（１Ｑ）+8
592
14計画
（注）億円未満は切り捨てています。
IR Presentation Material Sep. 2014
３．２０１４年度計画および第１四半期業績実績
＜参考＞繰越工事の状況
◆ 前期比減も過去２番目の高水準
■ 期初繰越工事高の推移（連結）
（単位：億円）
1,179
1,037
1,010
877
10年度
856
11
12
13
14
（注）億円未満は切り捨てています。
－23－
IR Presentation Material Sep. 2014
３．２０１４年度計画および第１四半期業績実績
(4) 営業利益
◆ 効率化施策を継続し過去最高更新へ
■ 営業利益（連結）
（単位：億円）
220
207
●セールスミックス
207
工事利益率低下
△3
売上増に
伴う増
+4
販管費削減
＋1
○コスト削減
34
36
(1Q)+2
13実績
○増要因 ●減要因
14計画
1Ｑ
通期
（注）億円未満は切り捨てています。
－24－
IR Presentation Material Sep. 2014
３．２０１４年度計画および第１四半期業績実績
(5) 主要通信キャリアの設備投資動向
7,796
（単位：億円）
■ ＮＴＴドコモ
■ ＮＴＴ東西
7,841
7,549
6,907
6,685
6,400
7,268
7,537
7,031
6,900
4,650
3,878
2,950
3,040
2,910
2,630
2,400
2,189
260
10年度
11
12
13
923
10年度
14計画
11
12
合計
うち光関連
14計画
うちＬＴＥ関連
■ ソフトバンク
■ ＫＤＤＩ
5,718
4,437
13
4,216
7,794
7,474
6,211
6,454
5,500
12
13
14計画
5,800
4,670
5,007
4,074
3,387
10年度
3,042
11
3,382
3,443
12
13
合計
3,800
4,227
3,515
10年度
14計画
11
全体
うち移動
うち移動
（出所：通信キャリア各社発表値）
－25－
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３．２０１４年度計画および第１四半期業績実績
(6) ＮＴＴグループ（アクセス・ネットワーク）
◆ 固定系は引き続き減少トレンド
◆ 東北復興工事が本格化
■ ＮＴＴグループ（固定系）の売上高推移（連結）
■ ＮＴＴの中期財務目標（抜粋）
２０１５年３月期までに
１Ｑ
コスト削減△６，０００億円以上
通期
（2011年度比）
（億円）
1,260
1,304
1,272
1,167
２０１６年３月期までに
1,140
ＣａｐｅｘｔｏＳａｌｅｓ１５％
1,000
（出所：ＮＴＴＩＲ資料より）
■ 東北復興工事
◇ 自治体（岩手･宮城・福島）復興関連
◇ 三陸沿岸自動車道関連
（2014年度受注目標）
0
231
264
266
249
250
10年度
11
12
13
14
（計画）
約30億円
■ 光のサービス卸
◇ 2014年10～12月期に提供開始
約１５０社が検討
－26－
（8月6日ＮＴＴ鵜浦社長会見より）
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３．２０１４年度計画および第１四半期業績実績
(7) ＮＴＴグループ（モバイル）
◆ ＬＴＥ工事が一層本格化
◆ ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄもスタート
■ ＮＴＴグループ（ﾓﾊﾞｲﾙ）の売上高推移
（連結）
１Ｑ
（億円）
■ ＮＴＴドコモの技術動向
（年度）
通期
2012
2013
2014
＜基地局数＞
500
520
478
◆7,000局
ＬＴＥ
463
◇ｴﾘｱ拡大
◇高速化
429
401
◆24,400局 ◆55,300局
2015
2016
◆95,300局
＜周波数＞
２.1GHz
1.5GHz
800MHz
1.7GHz
84
0
10年度
65
76
11
12
99
700MHz
114
LTE-Advanced
13
（＋3.4～3.6GHz）
14
（計画）
PDC撤去
－27－
IR Presentation Material Sep. 2014
３．２０１４年度計画および第１四半期業績実績
(8) マルチキャリア
◆ ＮＣＣ向けＬＴＥ工事も引き続き高水準
◆ 公共案件も拡大
■ モバイルの技術動向（ＮＣＣ他）
■ マルチキャリアの売上高推移（連結）
地域ｲﾝﾄﾗ工事
1Q
プラチナﾊﾞﾝﾄﾞ
地下鉄駅間対策
696
146
81
10年度
11
772
（年度）
730
638
ＫＤＤＩ
561
（億円）
96
133
124
12
13
14
（計画）
プラチナﾊﾞﾝﾄﾞ
300
ソフトバンク
（億円）
通期
2013
2014
2015
2016
2.1GHz
800MHz
1.5GHz
＜周波数＞
LTE-Advanced
WiMAX 2.5GHz
WiMAX2+ 2.5GHz
（うち、ＮＣＣ再掲）
１Ｑ
ＬＴＥ
2012
700MHz
（+3.4～3.6GHz）
ﾌﾟﾗﾁﾅﾊﾞﾝﾄﾞ（900MHz）
2.1GHz
900MHz
＜周波数＞
ＬＴＥ
1.5GHz
1.7GHz（Eﾓﾊﾞｲﾙ）
LTE-Advanced
700MHz（Eﾓﾊﾞｲﾙ）
（＋3.4～3.6GHz）
その他
A-XGP 2.5GHz
0
10年度
11
12
13
14
（計画）
－28－
Wi-Fi
地下鉄駅間対策
700MHzテレビ受信対策
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３．２０１４年度計画および第１四半期業績実績
(9) 環境・社会インフラ
◆ 太陽光は事業の柱の一つに成長
◆ 首都圏再開発・無電柱化・ごみ処理プラント関連も拡大
■ 環境・社会インフラの売上高推移（連結）
■ 太陽光発電
年度
施工
（億円）
１Ｑ
400
通期
420
自社発電
317
2012
2013
2014計画
（受注高） 50億円
50億円
50億円以上
（売上高） 15億円
60億円
60億円以上
5ＭＷ
10ＭＷ以上
（出力）
0.1ＭＷ
■ 首都圏再開発
331
日本橋
新宿
263
渋谷
237
オリンピック施設
200
豊洲
品川
＜最近の主な再開発関連受注（電気設備等）＞
0
16
10年度
39
43
37
11
12
13
48
豊洲新市場青果棟
約１２億円
2014. 4
さいたま赤十字病院
約３０億円
2014. 2
鹿児島・指宿
約１6億円
2014. 9
沖縄・国頭
約２２億円
2014. 6
■ ゴミ処理プラント
14
（計画）
－29－
IR Presentation Material Sep. 2014
３．２０１４年度計画および第１四半期業績実績
(10) システムソリューション
◆ 新ソリューションは本格展開のステージへ
◆ 様々な企業とのアライアンスを強化
■ システムソリューションの売上高推移（連結）
■ 新ソリューションの受注拡大目標
（億円）
100
（億円）
50
通期
１Ｑ
400
20
390
13年度
345
14（目標）
15（目標）
324
243
244
チャレンジ
展開
（耕し→種まき）
（横通し、ﾊﾟﾀｰﾝ化、型紙化）
新たな
事業の柱へ
200
■ アライアンス強化
エポネット、ＷＨＥＲＥとの資本・業務提携
（2014年5月）
37
0
10年度
49
55
11
12
65
13
55
14
その他様々な企業とのアライアンスを強化
（計画）
（大手商社・メーカー・ベンダー等）
－30－
IR Presentation Material Sep. 2014
４. トピックス
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ
700MHzテレビ受信対策
東京オリンピック
新ソリューション
保守ビジネス
グローバル
生産性の向上
－31－
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４．トピックス
(1) ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ
◆ ２０１４年度よりＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（第４世代）がスタート
■ 当社で想定される主な工事
■ 特徴
①ＣＡ化（キャリアアグリゲーション）
超高速・大容量・低遅延
ＬＴＥ比（3.9世代）
ＨＳＰＡ比（3.5世代）
ピーク速度
約１０倍
約２１０倍
容量
約１．４倍
約４倍
遅延時間
同等
約１／４
800MHz
2.1GHz
②ＭＩＭＯ化（アンテナ追加・取替工事）
（出所：ＮＴＴドコモ資料）
■ サービス開始時期
基地局
２０１４年度から順次スタート
③スモールセル化（小型基地局建設）
ＮＴＴドコモ
「２０１４年度中にスタート」（225Mbpsサービス）
マクロセル
ＫＤＤＩ
「２０１４年夏から順次拡大」（受信最大速度150Mbps）
－32－
スモールセル
IR Presentation Material Sep. 2014
４．トピックス
(2) ７００ＭＨｚテレビ受信対策
◆ ２０１４年中旬より700MHｚテレビ受信対策業務開始
■ 概要
■ スケジュール（予定）
700ＭＨｚ帯でのＬＴＥサービス開始
（年度）
2014
2020
2025
（2014年中旬～）
（２０１５年１月～）
テレビ受信対策
（2015年1月～）
地デジＴＶの受信に影響
700ＭＨｚＬＴＥサービス
※ＦＰＵ・特定ラジオマイクの移行進捗により変更する可能性あり
■ 当社の担当エリア
関東・甲信越
ＴＶ受信対策
（フィルター挿入、ブースター取替工事等）
－33－
IR Presentation Material Sep. 2014
４．トピックス
(3) 東京オリンピック・パラリンピック
◆ 無電柱化、オリンピック関連の再開発が徐々に本格化
◆ 中期的には通信インフラ、システムソリューションも具体化
■ 当社のオリンピック・パラリンピック関連ビジネス
年
2014
（五輪）
（ソチ冬）
2015
2016
（リオ夏）
2017
2018
2019
（平昌冬）
2020
（東京夏）
モバイル通信環境の整備（ＬＴＥ・ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ・公衆無線Wｉ－Ｆｉ）
（ＬＴＥ・ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ・公衆無線Wｉ－Ｆｉ）
モバイル通信環境の整備
固定通信環境の整備（４Ｋ・８Ｋテレビ、Wｉ－Ｆｉ等のオフロード対策）
固定通信環境の整備（４Ｋ・８Ｋテレビ、Wｉ－Ｆｉ等のオフロード対策）
通信インフラ
施設・道路・空港・鉄道整備に伴う通信工事、監視カメラ工事
施設・道路・空港・鉄道整備に伴う通信工事、監視カメラ工事
五輪施設の通信設備構築・撤去
五輪施設の通信設備構築・撤去
環境・社会
インフラ
システム
ソリューション
無電柱化工事
オリンピック関連施設、首都圏再開発、宿泊施設、交通網整備等に伴う電気・空調工事
防災・観光・セキュリティ・ＥＶ充電・バリアフリー等に関連する各種ソリューション
－34－
IR Presentation Material Sep. 2014
４．トピックス
(4) 新ソリューション
◆ コア技術を組み合わせ１００億円ビジネスを目指し新たな分野を開拓
医療・健康
・福祉分野
センサ（M2M）
分野
コア技術
（これまでの強み）
アクセス技術
ネットワーク技術
モバイル技術
ソフト開発技術
電気・環境技術
⼟⽊技術
新エネルギー分野
ジオサービス分野
サーバー・端末
仮想化分野
クラウド
－35－
IR Presentation Material Sep. 2014
４．トピックス
■ 新エネルギー
（事例１太陽光パネル＋蓄電池、ＥＭＳ）
（事例３高圧一括受電ソリューション）
蓄電池
系統電力
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾄﾛｰﾗ
ＭＥＭＳ
ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀ
全体管理
システム
受電設備
太陽光パネル
ＡＢＳ
（出所：経済産業省）
（事例２ＥＶ急速充電）
■ ジオサービス
（事例ＥＸＴｒａｖｅｌ：観光×防災アプリ）
急速充電器
スーパーマーケット
ホテル・宿泊施設
－36－
IR Presentation Material Sep. 2014
４．トピックス
■ センサ（Ｍ２Ｍ）
■ サーバー・端末仮想化
情報表示
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ
ネットワーク
仮想化サーバ
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ
ビックデータ
■GIS（電子地図）
学校
自宅
外出先
■ 医療・健康・福祉
ネットワーク
中核病院
農地ICT管理
線路法面監視
ネットワーク
ダム・溜池・水位監視
土砂災害監視
診療所
－37－
中小病院
介護施設
IR Presentation Material Sep. 2014
４．トピックス
(5) 保守ビジネス
◆ 保守ビジネスは着実に拡大
■ ＮＴＴ設備運営（固定系）
■ ごみ処理プラント運転維持管理
【売上高の推移（連結）】
【売上高の推移（連結）】
（億円）
（億円）
20
50
0
10年度
11
12
13
0
14（計画）
10年度
11
12
13
14（計画）
【主なごみ処理プラントの運転維持管理案件】
【ＮＴＴ東西・ＯＳ会社等の年齢構成】
8,000
人
とちぎｸﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ
栃木
2006
4,000
八幡平市清掃ｾﾝﾀｰ
岩手
2009
2,000
ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄ外が浜
青森
2010
大仙美郷ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
秋田
2013
6,000
0
20才
30
40
50
60
65
（出所：ＮＴＴＩＲ資料より）
－38－
IR Presentation Material Sep. 2014
４．トピックス
(6) グローバル
◆ フィリピンでサービス総合工事スタート
◆ 海外向けソリューションも積極展開
■ＭＧエクシオの売上高推移
■ サービス総合工事（フィリピン）
（億円）
1ペソ≒2.3円
フィリピン最大の通信事業者
10
フィリピン現地法人（連結会社）
サービス総合工事スタート
2014年5月～2017年4月（３年間）
0
１８億円
10年度
マニラ近郊（バタンガス・ラグナ州）
Batangas州
12
13
14計画
■ 海外向けの新たなソリューション
（ルソン島）
マニラ
11
地デジ関連（フィリピン）
日本からの技術支援
◇日本方式採用（2013.11）
Laguna州
ＯＤＡ関連（東南アジア）
◇空港等
－39－
IR Presentation Material Sep. 2014
４．トピックス
(7) 生産性の向上
◆ 効率化施策は目標以上のペースで進捗
◆ 更なる利益改善に向け引き続き施策展開
■ 利益改善効果
改善額
年度
2011
目標
△10億円
実績
△10億円
2012
2013
2014
△10億円
△15億円
△15億円
（累計△20億円）
（累計△35億円）
（累計△50億円）
△20億円
△20億円
（累計△30億円）
（累計△50億円）
（注）改善額は２０１０年度対比でのコスト削減額
■ 最近の主な施策
区分
機能統合
施策
◇アクセス・ネットワーク・土木施工体制見直し
◇監査・ＭＳ業務のグループ一元化
◇シェアード会社業務委託拡大
◇ネットワーク系子会社清算
◇警備子会社合併
グループ再編 ◇関西・中国アクセス系子会社合併 ※2014.7予定
◇モバイル系子会社合併 ※2014.7予定
拠点統合
◇仙台総合エンジニアリングセンタ（９→１拠点）
◇香川技術センタ（５→１拠点）
◇石岡総合技術センタ（４→１拠点） ※2014.6予定
◇モバイル・ソリューション分野へのリソースシフト（約１５０名）
リソース共有 ◇グループ横断プロジェクト（モバイル、７００MHzテレビ受信対策、ＥＶ充電等）
－40－
IR Presentation Material Sep. 2014
４．トピックス
＜参考＞グループ会社再編
◆ 効率性向上とリソース最適化を目的にグループ再編を推進
■ 子会社数の推移（主要３社除く）
36社
34社
33社
【2014.7】
18社
18社
17社
◇関西アクセス系
子会社合併
◇和興子会社
清算（１社）
◇和興子会社
清算（２社）
◇警備会社合併
16社
11年度末
11社
11社
5社
5社
12
13
－41－
小規模会社
14社
◇モバイル子会社
合併
◇ＭＧエクシオ
連結化
2社
◇関西・中国
アクセス系
子会社合併
29社
【2014.10予定】
8社
売上高50億円
規模の会社
7社
売上高100億円
規模の会社
◇東北アクセス系
子会社合併
14予定
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５. 株主価値の向上
－42－
IR Presentation Material Sep. 2014
５．株式価値の向上
(1) 株主還元
◆ 安定配当をベースとした着実な増配を実施
◆ ４期連続で自己株式取得を計画
■ 配当（1株あたり）
24
■ 総還元額（配当総額＋自己株式取得総額）
24円
配当総額
22
20
20
自己株式取得総額
50
53
54
11
12
13
54億円
20
10
年度
11
12
13
■ 自己株式取得
29
10
年度
11
10
14
計画
年度
(取得期間5～9月)
30
12
30
13
■ ＥＰＳ
147
30億円
14
計画
－43－
14
計画
109
75
74
10
年度
11
144円
(127円)
特別損益
除く
12
13
14
計画
IR Presentation Material Sep. 2014
補足資料
－44－
IR Presentation Material Sep. 2014
１．連結
（１）概況
（単位：億円）
14.3期（13年度）
15.3期（14年度）
第1四半期
第2四半期
累計期間
通　期
A
B
C
第2四半期
累計期間
第1四半期
通　期
実　績
前期比
計　画
前期比
進捗率
計　画
前期比
D
D/A
E
E/B
D/E
F
F/C
受
注
高
699
1,432
3,042
733
105%
1,490
104%
49%
3,200
105%
売
上
高
584
1,281
3,185
592
101%
1,250
98%
47%
3,200
100%
(13.4%)
売上総利益
78
(7.4%)
販
管
費
業
利
益
経
常
利
益
(6.8%)
86
(5.7%)
34
(6.8%)
72
(5.9%)
39
(4.0%)
四半期純利益
159
43
(6.0%)
営
(12.4%)
75
(4.9%)
23
63
(12.1%)
385
(5.6%)
178
(6.5%)
207
(6.5%)
206
(4.7%)
149
(13.2%)
78
(12.6%)
100%
(7.1%)
42
97%
104%
88
70
97%
72
101%
48%
43
102%
175
98%
(6.9%)
96%
52%
220
106%
(6.9%)
95%
53%
(3.4%)
99%
395
(5.5%)
(5.8%)
(3.9%)
23
50%
(5.6%)
(6.5%)
38
99%
(7.0%)
(6.1%)
36
158
(12.3%)
222
108%
(4.4%)
68%
54%
141
95%
（注）１．億円未満の端数は切り捨てています。
２．（
）内は売上高に対する割合です。
－45－
IR Presentation Material Sep. 2014
１．連結
（２）受注高・売上高・次期繰越高
（単位：億円）
14.3期（13年度）
ＮＴＴグループ
エンジニア
リング
ソリューション
マルチキャリア
受
環境・社会インフラ
注
小　計
高システムソリューション
合　計
ＮＴＴグループ
売エンジニアマルチキャリア
リング
ソリューション環境・社会インフラ
上
小　計
高システムソリューション
合　計
ＮＴＴグループ
次エンジニアマルチキャリア
リング
期ソリューション環境・社会インフラ
繰
小　計
越
高システムソリューション
合　計
15.3期（14年度）
第1四半期
第2四半期
累計期間
通　期
A
B
C
第2四半期
累計期間
第1四半期
実　績
D
前期比
D/A
96%
410
139
59
609
90
699
812
307
135
1,254
177
1,432
1,710
669
318
2,699
342
3,042
394
169
97
661
72
733
348
133
37
519
65
584
766
279
97
1,143
138
1,281
1,735
772
331
2,839
345
3,185
364
124
48
537
55
592
105%
555
304
362
1,222
73
1,295
538
326
379
1,244
86
1,331
468
200
327
997
40
1,037
499
244
376
1,121
57
1,178
90%
121%
165%
109%
80%
105%
93%
128%
103%
85%
101%
80%
104%
92%
78%
91%
計　画
E
760
360
190
1,310
180
1,490
720
270
120
1,110
140
1,250
-
通　期
前期比
E/B
94%
進捗率
D/E
52%
117%
47%
140%
51%
104%
51%
101%
40%
104%
49%
94%
51%
97%
46%
124%
40%
97%
48%
101%
39%
98%
47%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
計　画
F
1,650
730
430
2,810
390
3,200
1,660
730
420
2,810
390
3,200
-
前期比
F/C
96%
109%
135%
104%
114%
105%
96%
94%
127%
99%
113%
100%
-
（注）億円未満の端数は切り捨てています。
－46－
IR Presentation Material Sep. 2014
１．連結
（３）主要子会社業績概況（各社単独）
（単位：億円）
和興エンジニアリング
14.3期（13年度）
第1四半期
15.3期（14年度）
第1四半期
池野通建
大和電設工業
14.3期（13年度）
前期比
第1四半期
15.3期（14年度）
第1四半期
14.3期（13年度）
前期比
第1四半期
15.3期（14年度）
第1四半期
前期比
受
注
高
67
52
77%
38
33
89%
38
32
84%
売
上
高
51
50
98%
29
25
87%
25
25
100%
(4.5%)
売上総利益
販
管
費
2.3
(7.1%)
3.6
(△2.6%)
営
経
業
常
利
利
益
益
△1.3
(△2.0%)
△1.0
(△1.0%)
四半期純利益
△0.5
(5.4%)
2.7
(6.3%)
119%
(6.6%)
3.2
1.8
(6.0%)
91%
(△1.1%)
△0.5
(0.3%)
-
(△1.0%)
△0.5
0.0
(△0.0%)
-
(△1.0%)
△0.4
1.7
△0.0
(△0.1%)
-
△0.0
(8.1%)
(7.4%)
1.8
103%
(7.2%)
1.8
(9.2%)
104%
(0.2%)
0.0
78%
△0.2
(△0.7%)
-
(0.3%)
0.0
2.3
(△1.1%)
(0.5%)
0.1
2.0
△0.1
(0.4%)
-
0.1
(8.8%)
2.2
109%
(8.8%)
2.2
96%
(0.0%)
0.0
-
(0.3%)
0.0
-
(0.2%)
0.0
39%
（注）１．億円未満（一部は千万円未満）の端数は切り捨てています。
２．（
）内は売上高に対する割合です。
－47－
IR Presentation Material Sep. 2014
２．単独
（１）概況
（単位：億円）
14.3期（13年度）
15.3期（14年度）
第1四半期
第2四半期
累計期間
通　期
A
B
C
第2四半期
累計期間
第1四半期
通　期
実　績
前期比
計　画
前期比
進捗率
計　画
前期比
D
D/A
E
E/B
D/E
F
F/C
受
注
高
520
1,068
2,353
582
112%
1,160
109%
50%
2,520
107%
売
上
高
453
995
2,473
466
103%
980
98%
48%
2,520
102%
(11.4%)
売上総利益
51
(6.2%)
販
管
費
業
利
益
常
利
益
56
(4.4%)
43
(4.6%)
25
(3.5%)
四半期純利益
(5.7%)
23
(5.7%)
経
100
28
(5.2%)
営
(10.1%)
45
(4.5%)
15
44
(9.8%)
242
(4.8%)
117
(5.0%)
124
(5.2%)
127
(4.2%)
103
(10.8%)
50
(10.3%)
98%
(5.9%)
27
98%
98%
59
42
108%
46
104%
47%
81
106%
116
99%
(5.6%)
97%
55%
140
113%
(5.7%)
101%
61%
(8.3%)
468%
256
(4.6%)
(4.7%)
(15.7%)
73
50%
(4.3%)
(6.0%)
28
101%
(6.0%)
(4.9%)
22
101
(10.2%)
144
113%
(5.8%)
180%
91%
147
142%
（注）１．億円未満の端数は切り捨てています。
２．（
）内は売上高に対する割合です。
－48－
IR Presentation Material Sep. 2014
２．単独
（２）受注高・売上高・次期繰越高
（単位：億円）
14.3期（13年度）
アクセス
受
注
高
エンジニア
リング
ソリューション
ネットワーク
ＮＴＴ
グループ
モバイル
小計
マルチキャリア
環境・社会インフラ
小　計
システムソリューション
合　計
アクセス
売
上
高
エンジニア
リング
ソリューション
ネットワーク
ＮＴＴ
グループ
モバイル
小計
マルチキャリア
環境・社会インフラ
小　計
システムソリューション
合　計
アクセス
次
期
繰
越
高
エンジニア
リング
ソリューション
ネットワーク
ＮＴＴ
グループ
モバイル
小計
マルチキャリア
環境・社会インフラ
小　計
システムソリューション
合　計
第1四半期
第2四半期
累計期間
通　期
A
B
C
140
53
107
301
120
38
460
59
520
118
42
99
260
121
28
410
43
453
188
89
178
456
277
326
1,060
47
1,107
261
109
222
593
269
90
953
115
1,068
243
113
225
582
257
67
907
87
995
184
74
167
426
289
339
1,055
58
1,113
第1四半期
実　績
D
528
272
502
1,303
597
234
2,136
216
2,353
572
275
463
1,311
698
245
2,256
217
2,473
121
76
209
407
176
305
890
29
919
125
47
127
300
155
78
534
48
582
116
43
114
274
115
37
427
38
466
130
80
222
433
216
346
996
40
1,036
前期比
D/A
89%
89%
118%
100%
128%
206%
116%
82%
112%
99%
101%
115%
105%
96%
131%
104%
89%
103%
69%
90%
125%
95%
78%
106%
94%
85%
94%
15.3期（14年度）
第2四半期
累計期間
計　画
前期比
進捗率
E
E/B
D/E
92%
52%
240
82%
53%
90
108%
53%
240
96%
53%
570
119%
48%
320
166%
52%
150
109%
51%
1,040
104%
41%
120
109%
50%
1,160
220
100
240
560
240
90
890
90
980
-
91%
88%
106%
96%
93%
133%
98%
102%
98%
-
53%
43%
48%
49%
48%
42%
48%
43%
48%
-
通　期
計　画
F
510
240
530
1,280
640
320
2,240
280
2,520
520
250
520
1,290
640
310
2,240
280
2,520
-
前期比
F/C
97%
88%
105%
98%
107%
136%
105%
129%
107%
91%
91%
112%
98%
92%
126%
99%
129%
102%
-
（注）１．億円未満の端数は切り捨てています。
２．15年３月期よりドコモ関連再掲は非開示とします。
－49－
IR Presentation Material Sep. 2014
見通しに関する注記事項
業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであり、
実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
【お問合せ先】
経営企画部ＩＲ担当
ＴＥＬ：０３-５７７８-１０７３
ＵＲＬ：http://www.exeo.co.jp
※当社ホームページに各種ＩＲ資料を掲載
しております。ご利用ください。
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IR Presentation Material Sep. 2014

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