第18期（2015年2月期）第3四半期決算説明会 2015.1.13 ディップ株式会社（東証一部 2379） Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. CONTENTS 1 第18期 第3四半期 決算概要 2 第18期 第3四半期 セグメント別営業実績 3 第18期 第3四半期施策について 4 第18期 業績予想 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 1 CONTENTS 1 第18期 第3四半期 決算概要 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 2 株価について 2014年東証一部年間株価値上がり率ランキング 朝日新聞2014年12月31日 朝刊10面より抜粋 その他、日経新聞電子版 東洋経済オンライン 株式新聞に同様の掲載あり ※ 当記事を朝日新聞社に無断で転載することを禁止します。 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 3 株価について 2014年東証一部年間株価値上がり率ランキング 第2位 業界初 2年連続トップ10入り 2012年末より2年間の株価上昇率は1717.7％（東証一部 第1位） ※2013年末時点で東証一部に上場している企業にて集計 2014年 東証一部市場 ディップ （2013年12月上場） リクルート （2014年10月上場） 2013.12.30 株価 2014.12.30 株価 1,068 3,330 （2014.10.16株価） 2013年 前年比 4,260 298.9% ランキング 2012.12.28 株価 2013.12.30 株価 値上がり 2位 3,440 3.3% ― 248 ― 1,068 ― 前年比 330.6% ― ランキング 値上がり 6位 ― SMS 1,131.5 1,285 13.6% ― 427.8 1,131.5 164.5% 値上がり 63位 学情 1,011 1,058 4.6% ― 290 1,011 248.6% 値上がり 18位 CDC 1,029 916 -11.0% ― 471 1,029 118.5% ― 681 833 22.3% ― 218 681 212.4% ― 2,587 705 -72.7% ― 825 2,587 213.6% 値上がり 30位 2,240 1,902 -15.1% ― 766 2,240 192.4% ― 257 300 16.7% ― 190 257 35.3% ― 1,904 725 -61.9% ― 1,904 22.8% ― クイック （2014年9月上場） リブセンス 新興市場 エン・ジャパン （JQ） アルバイトT （JQ） じげん （マザーズ） 各社株価情報を参照（2012.12.28-2014.12.30） 1,550 （2013.11.25株価） Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 4 市場環境について：求人動向 【有効求人倍率推移】 （2003年1月∼2014年11月） 2014年11月の有効求人倍率（季節調整値）は前月比0.02ポイントUPの1.12倍 リーマンショック前の高水準へと回復傾向となる ■労働市場関係指標・有効求人倍率（季節調整値）より 1.12 リーマンショック 前年同期比 117.1％ （3-11月平均） （倍） ■雇用形態別労働市場関係指標・有効求人倍率（実数）より リーマンショック 1.48 前年同期比 111.7％ （3-11月平均） 1.18 前年同期比 116.8％ （3-11月平均） 0.72 前年同期比 119.8％ （3-11月平均） （倍） 出典：厚生労働省 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 5 市場環境について： 雇用者数動向 正規雇用者は減少が続く中、非正規雇用者は大きく増加し 2014年11月には2千万人を超え、働く人に占める割合も38.0％に達する リーマンショック 雇用形態別雇用者数推移 2009年比101万人減少 3,200 正規雇用者数 非正規雇用者数 2,700 2014年11月には 2000万人を超える 2,200 1,700 2009年比179万人増加 1,200 万人 2002年 2003年 2004年 出典：総務省統計局 労働力調査 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 6 市場環境について：クライアント動向 ■全国求人情報協会 広告件数推移 （2004年3月∼2014年11月） 2013年8月以降、求人サイトは件数を伸ばし、フリーペーパー掲載数を上回る 直近では、求人サイトが紙媒体全体を上回る 【2014年11月掲載数】 リーマンショック 求人サイト 501,158件 紙媒体合計 481,583件 フリーペーパー 329,467件 前年同期比 147.1％ （3-11月平均） 前年同期比 108.6％ （3-11月平均） 前年同期比 117.6％ （3-11月平均） （件） 出典：全国求人情報協会 2014年11月度「掲載件数集計結果」 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 7 市場環境について：ユーザー動向 ユーザーのスマートフォンへのデバイスチェンジによりネットシフトが加速 ■紙ユーザー利用状況 ・・・2年で24.3ポイント減少 Q. 求人情報を探す時には、フリーペーパーやチラシから選ぶ 42.4％ 6.4ポイント減少 48.8％ 17.9ポイント減少 66.7％ Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 8 市場環境について：ユーザー動向 仕事探しのスマホ移行の流れを追い風にバイトルのユーザー支持も大幅に増加 認知度・直近訪問・直近応募において3冠達成 求人情報の利用メディア調査より 1 2 認知度 0% 20% 40% 80% 91% バイトル 89% Ａ社 87% Ｂ社 84% Ｃ社 88% Ｄ社 Ｅ社 60% 54% 100% 0% 3 直近訪問 20% 40% 57% バイトル 54% Ａ社 45% Ｂ社 40% Ｃ社 44% Ｄ社 Ｅ社 60% 13% 0% 直近応募 5% 10% 25% 18% Ａ社 Ｂ社 13% Ｃ社 13% Ｅ社 20% 20% バイトル Ｄ社 15% 8% 3% 当社実施：浸透度調査結果 実施機関：マクロミル 実施期間：2012年10月、2013年6月 2014年9月 回答数 ：877名、509名、519名 対象年齢：16-25歳 対象地域：関東、東海、関西、九州 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 9 第18期 第3四半期 決算概要 ー売上高− 単位 百万円 第17期 （2014年2月期） ー経常利益ー 第18期 （2015年2月期） 増減額 増減率 第17期 （※） （2014年2月期） 単位 百万円 第18期 （2015年2月期） 増減額 増減率 第3四半期 3,517 5,311 1,793 151.0％ 第3四半期 798 1,406 608 176.1％ 第3四半期 累計 9,439 14,360 4,921 152.1％ 第3四半期 累計 1,124 3,180 2,055 282.7％ 152.1% 282.7% 145.9% （単位：百万円） 160.4% 151.0% 176.1% 890.4% 389.4% （単位：百万円） （※）前事業年度より「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成25年12月25日）を適用しております。 これに伴い、2014年2月期第2四半期累計期間については、遡及適用後の数値を記載しております。 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 10 第18期 第3四半期 決算概要 ーPL Summary− 2014年2月期 第3四半期累計 （※） 単位：百万円 実績 構成比 2015年2月期 第3四半期累計 実績 前年対比 構成比 増減額 増減率 売上高 9,439 100.0% 14,360 100.0% 4,921 52.1% 売上原価 1,205 12.8% 1,334 9.3% 128 10.6% 売上総利益 8,233 87.2% 13,026 90.7% 4,793 58.2% 販売費及び一般管理費計 7,151 75.8% 9,855 68.6% 2,704 37.8% （注1） 人件費 3,591 38.0% 4,455 31.0% 863 24.1% 広告宣伝費 2,353 24.9% 4,110 28.6% 1,757 74.7% 地代家賃 338 3.6% 350 2.4% 12 3.7% その他 867 9.2% 938 6.5% 70 8.2% （注2） 営業利益 1,137 11.5% 3,171 22.1% 2,033 178.8% 経常利益 1,124 11.9% 3,180 22.1% 2,055 182.7% 583 6.2% 1,788 12.5% 1,204 206.5% 四半期純利益 新卒社員の入社 による人件費増加 今期2度の従業員へ の特別賞与の支給 積極的広告宣伝投 資により増加 （注1）人件費には給与、福利厚生費等のほか採用関連費及び教育費を含んでおります。（注2）広告宣伝費は販売促進費を含んでおります。 （※） 前事業年度より「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成25年12月25日）を適用しております。 これに伴い、2014年2月期第2四半期累計期間については、遡及適用後の数値を記載しております。 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 11 CONTENTS 2 第18期 第3四半期 セグメント別営業実績 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 12 メディア事業 バイトル営業実績 第17期3Q （2014年2月期） 第18期3Q （2015年2月期） 増減率 【営業利益】 第17期3Q （2014年2月期） 第3四半期 2,706 4,241 156.7% 第3四半期 916 第3四半期 累計 6,807 11,119 163.3% 第3四半期 累計 1,539 【売上高】 第18期3Q （2015年2月期） 増減率 営業利益推移 1,570 171.4% 3,400 220.9% （単位：百万円） （単位：百万円） 163.3% 220.9% 138.4% 171.4% 170.3% 118.0% 165.4% 142.1% 156.7% 193.9% 154.5% 第17期（2014年2月期）3Q 6,445社 前年同期比109.7% 第18期 （2015年2月期）3Q 7,072社 ※18期3Q平均 189.3% 868.7% 29.5% 【月間契約社数平均】 136.5% 158.4% 【掲載情報数】 第17期（2014年2月期）3Q 63,743件 前年同期比123.7% 第18期 （2015年2月期）3Q 78,856件 ※18期3Q平均 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 13 メディア事業 はたらこねっと（派遣スタッフ募集サイト）営業実績 第17期3Q （2014年2月期） 第18期3Q （2015年2月期） 増減率 【営業利益】 第17期3Q （2014年2月期） 第3四半期 273 502 183.8% 第3四半期 134 第3四半期 累計 736 1,301 176.8% 第3四半期 累計 276 【売上高】 （単位：百万円） 第18期3Q （2015年2月期） 増減率 営業利益推移 178.5% 239 574 207.7% （単位：百万円） 176.8% 207.7% 90.0% 86.0% 187.9% 157.8% 81.5% 87.3% 月間契約社数平均 第17期（2014年2月期）3Q 893社 183.8% 101.6% 前年同期比 112.0％ 第18期 （2015年2月期）3Q 1,000社 ※18期3Q平均 331.2% 41.9% 191.9% 95.9% 掲載情報数 第17期（2014年2月期）3Q 31,682件 178.5% 118.1% 前年同期比 106.8% 第18期 （2015年2月期）3Q 33,822件 ※18期3Q平均 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 14 エージェント事業 ナースではたらこ 営業実績 第17期3Q （2014年2月期） 第18期3Q （2015年2月期） 増減率 【営業利益】 第17期2Q （2014年2月期） 第3四半期 510 552 108.2% 第3四半期 46 第3四半期 累計 1,802 1,886 104.6% 第3四半期 累計 234 【売上高】 （単位：百万円） 104.6% 第18期2Q （2015年2月期） 営業利益推移 26 392 増減率 58.1％ 167.4% （単位：百万円） 167.4% 100.9% 91.5% 127.8% 174百万円改善 58.1% 108.2% Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 15 CONTENTS 3 第18期 第3四半期施策について Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 16 媒体力強化施策 ◆志向性の高いユーザーに向けた専門サイトの強化 「外国人」「シニア」「パート」の3つの専門サイトをリリース （2014年10月15日スタート） 『グラン・ジョブ』 『パートでバイトル』 『ハローバイトル』 （シニア歓迎のお仕事情報専門サイト） （パートのお仕事情報専門サイト） （外国人歓迎のお仕事情報専門サイト） Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 17 媒体力強化施策 社員求人専用サイト「バイトル社員」スマートフォン版が新たにオープン PC版も大幅リニューアルを行ない検索性UP 前年同期比153.7%の売上の伸び ■スマートフォン版サイト新設 スマートフォン版サイト 2014年11月13日新設 PC版サイト 2014年11月28日リニューアル 職種・エリア・給与・フリーワードで探せる 「一発検索機能」や、 前回の検索条件を再訪問の際にワンタッチ で確認できる機能を搭載 ■PC版リニューアル 「職種から探す」をメインの検索軸として設置 前回の検索・閲覧履歴やキープ（お気に入り） 機能の導線強化 検索結果の一覧性向上を目的とした デザイン変更を実施 ※「応募&面接のときのアピールポイント」や、「正社員とアルバイト の違い」など、役立ちコンテンツも同時リニューアル (http://www.baitoru.com/contents/bm_shain/) Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 18 媒体力強化施策 派遣会社・転職エージェントの求人情報を集約した 日本最大級の女性の求人・転職サイト「はたらこindex」オープン！ ―女性求職者の仕事探しを強力に支援―（2014年9月30日） ◆サイト特徴 正社員、契約社員、派遣、パート・アルバイトなど、あらゆる雇用形態の求人情報を87,000件以上掲載 女性求職者に人気の高い事務職の求人情報だけでも30,000件以上掲載 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 19 プロモーション施策 ◆「地元につよい」媒体を目指し「アルバイト」をテーマとした番組を 全国4TV局「バイトル」単独提供で7月より放送 （12月にて終了） ＡＫＢ48グループ（ＡＫＢ48/ＳＫＥ48/ＮＭＢ48/ＨＫＴ48）総出演 関東 AKB48出演 「AKBでアルバイト」 放送局： フジテレビ（関東ローカル：東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県） 放送日時： 毎週火曜日25：40∼26：00 2014年7月1日より12月23日まで 東海 SKE48出演 「SKE48の火曜アルバイト劇場」 放送局： 中部日本放送テレビ（東海ローカル：愛知県、岐阜県、三重県） 放送日時： 毎週火曜日25：18∼25：48 2014年7月1日より12月23日まで 関西 NMB48出演 「NMBのめっちゃバイト」 放送局： 関西テレビ放送（関西ローカル：大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県／徳島県、三重県の一部） 放送日時： 毎週火曜日25：00∼25：30 2014年7月8日より12月23日まで 福岡 HKT48出演 「HKTシャカリキ48！」 放送局： 九州朝日放送（福岡ローカル：福岡県、佐賀県） 放送日時： 毎週金曜日24：55∼25：25 2014年7月4日より12月26日まで Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 20 プロモーション施策 AKB48×バイトル共同企画「バイトAKB」募集 50名が合格！ 応募期間： 2014年8月10日（日）から9月10日（水） 「バイトル」を通じてAKB48の公式メンバーをアルバイトで募集する「バイトAKBプロジェクト」を実施 応募総数：13,246通 AKB48の一員としてライブや握手会等のイベントへ出演や「バイトル」CFに出演 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 21 プロモーション施策 AKB48×バイトル共同企画「バイトAKB」出演の新CF「バイトルローテーション」 「バイトAKB」のメンバー50名のうち48名が初出演を果たし、 AKB48メンバーの渡辺麻友さん、指原莉乃さん、 小嶋陽菜さん、松井珠理奈さん、宮脇咲良さんらと共演しています。 「バイトルローテーション バイト探しは」篇 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 22 プロモーション施策 架空のアルバイト情報に応募できるタイアップページを開設 幅広いユーザー層の獲得を目指す 12月6日公開のアニメ映画「THE LAST NARUTO THE MOVIE-」とバイトルがコラボ 特設サイト「THE LAST -NARUTO THE MOVIEバイト」をスタート（1月8日より第2弾公開） ©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ ©劇場版 NARUTO 製作委員会 2014 http://www.baitoru.com/contents/naruto-baitoru/ ＴＶアニメ「デンキ街の本屋さん」の 架空の求人情報が見られるタイアップページを 10月2日より公開 12月12日にリニューアルし第2弾公開 （C）2014 水あさと／株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊／コミックうまのほね http://www.baitoru.com/lp/umanohone/ Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 23 プロモーション施策 ■プロモーション展開 第3四半期も継続してTVCFを放映 上戸彩「派遣で探したら？」篇 2014年8月25日∼9月10日にて放映 2015年2月上旬より再度放送予定 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 24 プロモーション施策 新しい「バイト探し」の夜明け 上戸彩さんが求職者を応援する新CF 「夜明け」篇：2015年1月8日より全国でオンエアスタート Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 25 プロモーション施策 :応募数推移 前年同期比 141.7% 前年同期比 161.2% Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 26 CONTENTS 4 第18期 業績予想 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 27 第18期（2015年2月期）業績予想 ー営業利益ー ー売上高− 前回予想比 110.3％ 前期比145.6％ （単位：百万円） 前回予想比132.6％ 前期比233.4％ （単位：百万円） Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 28 （巻末資料） Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. CONTENTS 1. 会社概要 2. 会社沿革 3. 主要事業の概要 4. ビジネスモデル Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 1. 会社概要 ■会社名： ディップ株式会社 ■設 立： 1997年3月（第18期） ■代表者： 代表取締役社長 兼 CEO ■所在地： 東京都港区六本木1-6-1 ■資本金： 1,085百万円 ■売上高： 13,050百万円（2014年2月期非連結） ■従業員： 841名 冨田 英揮 （2014年2月末現在） （2014年11月末現在の正社員 ※派遣・アルバイト・役員 除く） ■事業内容：インターネットによる求人情報提供サービス ■上場市場：東証一部（証券コード：2379） Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 2. 会社沿革 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 3. 主要事業の概要 開始 概要 特徴 売上高（構成比） メディア事業（求人広告サイトの運営） 2002年10月 ・豊富な情報量とネットならではの アルバイトの 機能・ユーザビリティで 求人情報提供サービス 高いユーザー支持 2000年10月 派遣社員の 求人情報提供サービス 9,579百万円 （73.4％） 『バイトル』 ・業界の草分けとして高い知名度 豊富な情報量で高いユーザー支持 1,030百万円 （7.9％） 『はたらこねっと』 エージェント事業（看護師専門の転職支援サイト展開による人材紹介事業の運営） 2009年9月 看護師専門の 転職支援サービス 『ナースではたらこ』 ・圧倒的情報量とHappyボーナス キャンペーンにより ユーザー満足度№1 2,323百万円 （17.8％） （2014年楽天リサーチ調べ「顧客満足度第1位」） ※ 売上高構成比率は2014年2月期決算数値を使用しております。 Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 4.ビジネスモデル 当社 メディア事業 アルバイト 求人情報提供 ユーザー （求職者） ユーザー （看護師 求職者） 求人広告 提案・制作 求人広告 掲載料 派遣求人情報提供 看護師 求人情報提供 ・転職支援 クライアント （企業） エージェント事業 人材紹介 人材紹介 手数料 クライアント （医療機関） Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved. 5 お問い合わせ先 IRに関するお問い合わせは下記まで御願いいたします。 ■ディップ株式会社 IR担当 e-mail：[email protected] URL:http://www.dip-net.co.jp/ Copyright © 2015 DIP Corporation, All Rights Reserved.
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