地域別市場環境と見通しについて (PDF 897kBytes)

地域別市場環境と
見通しについて
日立建機株式会社
執行役副社長
中浦泰彦
＜中国市場＞
需要推移（油圧SH＋ミニSH）
需要推移（油圧SH＋ミニSH）
※当社推定
(台)
10,000
2007実績【1-6月】
9,000
8,000
2007計画 46,000台
7,000
6,000
2006実績 34,693台
5,000
2005実績 24,686台
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2
＜中国市場＞
’07
’07地域別需要（油圧SH＋ミニSH）
地域別需要（油圧SH＋ミニSH） ※当社推定
＊1－12月
東北
西北
2,094台
129台
（149.4%）（172.0%）
華北
4,088台
295台
（164.8%）（184.4%）
2,340台
122台
（125.3%）（348.6%）
華東
8,256台 3,728台
（126.4%）（134.0%）
中国全体
西南
876台
2,958台
（115.9%）（150.3%）
油圧ショベル
ミニショベル
24,043台
（134.6％）
6,231台
（143.2%）
（前年比）
（前年比）
華中南
4,307台
（142.5%）
1,081台
（150.8%）
＜中国市場への展開＞
① ZX-3切替計画
’06/11 ZX200-3 / ZX240-3
’07/03 ZX330-3
’07/06 ZX60（中国専用機） / ZX270-3 / ZX360H-3
鉱山仕様
② 販売戦略
ZX60
ZX60 新製品発表会
新製品発表会::
a. 代理店展示会開催、HCMC工場見学会
b. ZX60導入（ ’07/06） ⇒ 6月ミニ販売好調
c. 応用製品の拡販 ’07年 100台（解体、スーパーロング、ハイリフト等）
d. HCS / TCM / HSC 連携による拡販（港湾設備等）
③ 新規事業
超大型油圧ショベル
ホイールローダ
55月25日実施
月25日実施
⇒ 商社との協業（2008年25台案件有り）
⇒ 2007年受注開始
④ 部品、サービス機能、設備の増強
上海支店開設による内国商売 ’07/3（非保税区）
部品再生工場・教育教室面積2.5倍(5,000m2)
⑤ ファイナンス収益拡大への取り組み
中国におけるファイナンスリース会社の設立（ ’08/01開設予定）
4
＜米州市場＞
住宅着工件数
住宅着工件数
※ US Census Bureau （数値は年平均）
(単位：千件)
2,500
2,000
2,068.3
1,955.8
1,847.7
1,500
1,800.9
1,704.9
1,568.7
1,602.7
1430.0
1439.0
1,000
National Association of
Realtors 7月見通し
500
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(暦年)
5
＜米州市場＞
建設投資推移
建設投資推移 ※ US Census Bureau
1,400
1,200
Billions of $
1,000
Residential（一般住宅）
800
600
Non-Residential（商業施設）
400
200
0
Jan-03
State & Local（公共工事）
Jan-04
Jan-05
Jan-06
Jan-07 May-07
＜欧阿中東市場＞
西欧
西欧需要推移（油圧SH）
需要推移（油圧SH） ※当社推定
（台）
45,000
FHE
41,440
40,551
40,000
35,000
その他
スペイン
34,676
32,394
32,638
30,000
北欧
27,028
英国
25,454
25,000
オランダ
20,000
イタリア
15,000
ドイツ
10,000
フランス
5,000
ベルギー
0
'00
'02
'03
'04
'05
'06
'07
（計画）
＜欧阿中東市場＞
① 新機種の導入
Phase I : 06年3月
ZX250-3/ZX280-3/ZX350-3
: 06年7月
ZX210-3
Phase II : 07年4月
ZX160-3/ZX180-3/
ホイールショベル4機種
＜スムーズな立ち上げと物量確保＞
② ミニショベルの拡販
東欧代理店網
¾ レンタル市場攻略（ドイツ・フランス・イタリア・イギリス）
独、伊では自社ﾚﾝﾀﾙ開始
Laadur
③ ホイルローダの拡販
Tona
¾ ZWシリーズ2機種追加予定
B.H.G
④ 東欧地域攻略
¾ 代理店網は構築済
今後の代理店強化に向けた支援
¾ 中古機需要への対応
SCAI
S.W.
Z&M
＜欧阿中東市場＞
① アフリカ代理店網
② アフリカ需要比率
2007年需要見通し
油圧SH、ホイルローダ
Tunisia
Morocco
HCSA管轄
18%
DEMINPEX管轄
W/Sahara
Libya
Algeria
DEMINPEX管轄
中東センタ管轄
Egypt
中東センタ管轄
Mauritania
Mali
Niger
Senegal
Chad
Burkina
Sudan
Gambia Guinea Faso
Nigeria
Guinea
C.Africa
Bissau
Cameroon
Sierra
Leone
Benin
Ghana
Gabon
Togo
Liberia
RD Congo
Cote D’IvoireEquatorial
Guinea
R.Congo
5,500台
Ethiopia Somalia
Uganda
Kenya
Tanzania
Rwanda
Burundi
Malawi
Angola Zambia
Zimbabwe
Namibia
51%
31%
③ 南部アフリカ
¾ 需要増大に対応する製品の供給
Madagascar
HC
需要見通し
Botswana Mozambique
HCSA管轄
15
1225 units
1580 20
2006
2007 計画
油圧SH
Exca
S/Africa
887
ホイール
WL
ローダ
1.
1197
21
160
241
リジット
RDT
ダンプ
0
500
6.
25
1000
units1500
＜欧阿中東市場＞ロシア・CIS市場でのNO.１確保へ
ロシアに次ぎ、CISの主要需要国
カザフスタン、ウクライナでNo.1を目指す
ロシア油圧SH需要
ロシア油圧SH需要
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
（台/年1-12）
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
(88)
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
(4)
3 ,0 0 0
(7)
2 ,0 0 0
1 ,0 0 0
0
(図中括弧内数字は各代理店保有拠点数-‘07年6末現在）
０６年
０６年ロシア・CIS需要
ロシア・CIS需要
ウクライナ
5%
アゼルバイ
ジャン
ベラルーシ
1%
1%
カザフスタン
6%
ロシア
87%
ロシア、カザフスタン、ウクライナで
全CIS需要の９８％に相当
'02
'03
'04
カザフスタン油圧SH需要
カザフスタン油圧SH需要
ウクライナ油圧SH需要
ウクライナ油圧SH需要
600
'0 5
' 0 6 ' 0 7 (計画)
（当社調べ：現地産機を含む）
600
（台/年1-12）
（台/年1-12）
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
0
‘04
‘05
‘06
‘07(計画)
（当社調べ：現地産機を含まず）
‘04
‘05
‘06
‘07(計画)
（当社調べ：現地産機を含まず）
＜豪亜市場＞
需要推移（油圧SH）
需要推移（油圧SH）
(台/年1-12)
10,000
9,858
9,090
8,824
9,501
’97年7月：アジア通貨危機
9,000
対’96年: 104%
対’06年: 108%
※当社推定
※ﾏｲﾆﾝｸﾞ除く、韓国・ｲﾝﾄﾞ除く
8,000
1～5月実績
7,000
対’06年 142%
6,000
Other
Asia
Thailand
4,924
5,000
4,000
Indonesia
Malaysia
3,460
Singapore
3,000
NZ
2,000
Australia
1,000
0
'96
'97
'98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
（計画）
'06
'07
11
＜豪亜市場＞
① 物量の確保
マレーシア現地装着の
マレーシア現地装着の
リフマグ既納機
リフマグ既納機
② HCMI 工場能力増強（第3建屋：8,700m2）
＜超大型油圧SHコンポーネント生産＞
’07年8月建屋完成、9月稼動予定
③ 応用製品拡販
● 鉄鋼、港湾向け引合い継続フォロー中
● ZX200-3 Woodman社（林業）追加50台（計150台受注）
● ZX130L Palm Oil業者向けへの拡販（マレーシア、ソロモン）
● ’07年現地アタッチメントメーカの認定（マレーシア）
（スーパーロング、リフマグ等）
ベトナム
EX1200-5 １号機
ベトナムEX1200-5
１号機
④ ベトナム、EX1200-5納入（’07年5月）
ベトナム代理店（Tat Hong)サービスセンター設立（’07/05)
⑤ ミニショベル新機種導入
オースト・NZ： ZX17U-2（’07/02）導入
12
＜日本市場＞
（台）
需要推移(油圧SH)
需要推移(油圧SH)
35,000
31,432
70
22,615
21,719
65
18,312
15,000
57
レンタル需要比率
10,000
52
50
59
61
54
50
45
47
40
'01
120
116
60
55
0
124
80
75
25,520
20,000
5,000
32,400
28,146
30,000
25,000
(%)
※当社推定
'02
'03
'04
'05
'06
'07
売価推移
売価推移
‘04/上を100とした
（直売）売価指数
高水準維持
油圧SH 20t ｸﾗｽ
-3
112
108
圧倒的な経済性・生産性のPR
(低燃費・高作業量の実現)
低価格案件の辞退
104
100
96
'04/上
'04/下
'05/上
'05/下
'06/上
'06/下
'07/上
＜マイニングマシーンビジネス＞
超大型油圧ショベル（100t超） ※当社推定
（台/4-3月）
1000
369
473
540
646
800
600
12
400
2
200
175
106
86
0
231
134
96
2004
（台/4-3月）
6000
2005
0
9
195
2666
231
197
269
139
133
2006
2007
リジッド･ダンプ ※当社推定
3945
4038
4260
26
52
80
8
1400
1299
1446
979
1158
1267
1304
780
899
1361
1420
1430
2004
2005
2006
2007
4000
2000
13
米州
欧阿・中東
豪亜
中国
ＥＮＤ
お問合せ；日立建機株式会社
コーポレートコミュニケーション部
石井史郎
TEL : 03-3830-8065
FAX : 03-3830-8224

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