ＩＲ補足資料更新日：２０１４年7月11日ビジネスモデルと事業概要株式会社ガリバーインターナショナル＇７５９９（目次 Ⅰ．ビジネスモデルの変遷Ｐ４Ｐ５Ｐ７卸売事業から小売事業への転換ガリバー直営店の車両流通フロー＇過去（ガリバー直営店の車両流通フロー＇現在（ Ⅱ．卸売事業の展開Ｐ９Ｐ１０Ｐ１１中古車業界の特性買取業務の平準化と効率化を実現買取事業強化によるガリバーの軌跡 Ⅲ．小売事業の展開Ｐ１３Ｐ１４Ｐ１５Ｐ１６Ｐ１７Ｐ１８Ｐ１９Ｐ２０Ｐ２１小売事業の３大ＫＦＳ＇成功要因（ガリバーを支える３つの強み～＇１（ブランド力ガリバーを支える３つの強み～＇２（集客力ガリバーを支える３つの強み～＇３（在庫ドルフィネット日本と欧米の市場比較自動車マーケットにおけるガリバーの小売ターゲットゾーン米国中古車業界Ｎｏ.１企業ＣａｒＭａｘの事例参考「働きがいのある会社」ランキング４年連続ランクイン 2 Ⅰ.ビジネスモデルの変遷 3 卸売事業から小売事業への転換  エコカー補助金  東日本大震災  子会社の整理営業利益卸売事業の店舗拡大期小売事業の店舗拡大期 ‘１２/２ ‘１３/２ ‘１４/２ ‘１５/２・・・ 4 ガリバー直営店の車両流通フロー＇過去（一般消費者高級外車外車ワンボックスエコカー軽自動車査定買直営１６万台取加盟店５万台（仕入）在庫期間２週間に限定（鉄の掟）低年式車オークション会場約１２０会場中古車業者が落札ＵＳＳＪＵＪＡＡオークネット・・・卸売１１万台× Ｂ @粗利（卸売）ｔｏＢ 5 ガリバー直営店の車両流通フロー＇過去（一般消費者高級外車外車ワンボックスエコカー軽自動車査定買直営１６万台取加盟店５万台（仕入）在庫期間２週間に限定（鉄の掟）低年式車プールセンターオークション会場約１２０会場中古車業者が落札ＵＳＳＪＵＪＡＡオークネット・・・卸売１１万台× Ｂ @粗利（卸売）ｔｏＢ 6 ガリバー直営店の車両流通フロー＇現在（一般消費者高級外車外車ワンボックスエコカー軽自動車査定低年式車買直営１６万台取加盟店５万台（仕入）在庫期間２週間に限定（鉄の掟）５万台× @粗利 (小売+卸売) 月間小売台数平均単価低価格車軽自動車専門従来のガリバー店ミニバン専門大型展示場ハイブリッド車専門外車専門高級外車専門３０台/月 ×＠８０万円３０台/月 ×＠１００万円１２台/月 ×＠１２０万円５０台/月 ×＠１５０万円１００台/月 ×＠１７０万円５０台/月 ×＠２００万円１０台/月 ×＠３００万円５台/月 ×＠１,０００万円オークション会場約１２０会場中古車業者が落札ＵＳＳＪＵＪＡＡオークネット・・・小売ＢｔｏＣ卸売１１万台× Ｂ @粗利（卸売）ｔｏＢ 7 Ⅱ.卸売事業の展開 8 中古車業界の特性多店舗展開が困難な業界中古車の値付けには「目利き」が必要きめこまかい在庫管理が必要業務が属人化する傾向にある不正が横行しやすい環境にある従業員の管理や教育を徹底することが必要 9 買取業務の平準化と効率化を実現店舗業務の本部集約（セントラルキッチン方式）により店舗業務の平準化を図り、多店舗展開が可能となった本部集約集客集客お客様来店検査値付け値付け在庫管理商談陸送契約売却在庫管理陸送売却店舗買取業務ローコストオペレーションの実現 10 買取事業強化によるガリバーの軌跡１９９４ガリバーインターナショナル設立１９９８設立から当時史上２番目の期間で店頭公開ドルフィネットシステム運用開始１９９９ガリバー店舗５００店達成２０００設立から当時史上最速で東京証券取引所市場第二部に上場本社を東京都千代田区丸の内に移転２００３東京証券取引所市場第一部に指定２００４日本で唯一のハイパーグロスカンパニーとなる ※ ２００６ポーター賞受賞 ※設立１０年以内に売上高１０億ドルを達成した超成長企業を米国で称賛する言葉 11 Ⅲ.小売事業の展開 12 小売事業の３大ＫＦＳ＇成功要因（第二の柱としての小売事業の成長＇１（ブランド力Ｐ１５スライドＡ＇２（集客力へＰ１６スライドＢ＇３（在庫へスライドＣＰ１７累計６００億円超の１２０万人/年常時６,０００台広告宣伝費直営店を中心に全国展開というという高い集客力豊富な在庫へガリバーの買取事業の強み 13 ガリバーを支える３つの強み～＇１（ブランド力スライドＡ１創業以来累計６００億円を超える広告宣伝費スライドＢスライドＣ２直営店を中心に全国に約４２０店舗を展開（単位：百万円）７０,０００２００７年プロ野球オールスターゲーム冠協賛６０,０００５０,０００２００３年松井秀喜ＣＭ開始１９９７年竹中直人ＣＭ開始２００２年藤原紀香ＣＭ開始４０,０００１９９６年三井ゆりＣＭ開始約４２０店舗２００３年８月東証１部上場３０,０００２０００年１２月東証２部上場２０,０００１９９８年１２月株式公開（現・ジャスダック）１０,００００ ‘９７/２ ‘９８/２ ‘９９/２ ‘００/２ ‘０１/２ ‘０２/２ ‘０３/２ ‘０４/２ ‘０５/２ ‘０６/２ ‘０７/２ ‘０８/２ ‘０９/２ ‘１０/２ ‘１１/２ ‘１２/２ブランド認知度９６％２００８年当社調べ（調査対象１２,８００人） 14 ガリバーを支える３つの強み～＇２（集客力スライドＡスライドＢスライドＣネットで査定申込みコールセンターで一括受付来店ネット申し込み＆来店年間１２０万人新車乗り換え歴１２０万人×３３％＝４０万人中古車乗り換え歴１２０万人×３３％＝４０万人 ※乗り換え歴比率は当社推定 15 ガリバーを支える３つの強み～＇３（在庫スライドＡスライドＢスライドＣ大手買取専業社の買取台数＇単位：台（２５０,０００２００,０００Ｎｏ.１の圧倒的買取台数１５０,０００単一企業の買取台数はダントツ常時６,０００台という豊富な在庫１００,０００５０,００００Ｎｏ.１加盟店買取台数直営店買取台数ガリバーラビット T-UP アップルカーチスカーセブンユーポスアセスショップＣＯＷＣＯＷ出所：矢野経済研究所「中古車流通総覧２００９年版」の２００８年実績（推計含む）、直営店・加盟店の内訳は同書記載の数字から当社推計 16 ドルフィネット買い取った車両はドルフィネットに登録して、全国の店舗で閲覧可能  詳細な車両情報登録内容・車両の外観/内装の画像・過去の修復歴・内装の汚れの状態（A～Eの5段階）・車名/型式/年式/走行距離・主要装備/オプション・セールスポイント・外装の状態（小さなへこみも含めたキズの有無）・評価点（100点満点）  卸売までのスケジュール 17 日本と欧米の市場比較日本における中古車の比率はアメリカと比較して低い。日本人のブランド志向の希薄化が進めば、中古車市場には拡大の余地がある。新車中古車３日本米国：１２２ 18 米国中古車業界Ｎｏ.１企業ＣａｒＭａｘの事例 (単位：台） 800 900,000 卸売小売 (単位：百万ドル）税引前利益 800,000 ８００,０００ 700 700,000 600 600,000 ６００,０００ 500 ７００７億ドル＇７００億円（６００卸売台数５００３２万台 500,000 ４００ 400 400,000 ４００,０００３００ 300 300,000 200 200,000 ２００,０００２００ 100 100,000 １００ 00０税引前利益小売台数４４万台０２００８２００９２０１０２０１１２０１２２０１３出所：ＣａｒＭａｘＡｎｎｕａｌＲｅｐｏｒｔ 19 参考「働きがいのある会社」ランキング４年連続ランクイン  従業員のアンケート結果を中心に作成されるユニークなランキング  日本での発表は２００７年より行われ、今回が第８回目２０１１年２０１２年２０１３年２０１４年１位過去最高１０位２０位２９位２３位２０位２９位３０位４年連続ランクイン４０位５０位２０１４年２月７日ＧｒｅａｔＰｌａｃｅｔｏＷｏｒｋ® ＩｎｓｔｉｔｕｔｅＪａｐａｎ２０１４年版日本における「働きがいのある会社」ランキング：従業員１,０００名以上企業順位企業名１位日本マイクロソフト２位ワークスアプリケーションズ３位アメリカン・エキスプレス４位サイバーエージェント５位プルデンシャル生命保険 ∫ １５位良品計画１６位ルネサンス１７位東京海上日動システムズ１８位アボットジャパングループ１９位三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー２０位ガリバーインターナショナル ∫ 20