「長期ビジョン２０１８」 & 「２０１４中期経営計画」 グローリー株式会社 ２０１２年３月７日 目 次 １．２０１１中期経営計画の総括 ２．長期ビジョン２０１８ ①策定の背景 ②概要 ３．２０１４中期経営計画 ①概要 ②基本戦略（事業・機能・企業） ③投資計画 ④業績目標 ４．タラリス社の株式取得(子会社化)について 2 ２０１１中期経営計画 総括 （２００９年度～２０１１年度） ２０１１ 中期経営計画 総括 基本戦略の達成状況 世界的視野でビジネスチャンスを捉え、新たな成長ステージへ飛躍する！ [スローガン] “GET INTO GLOBAL 2011” ビジネス戦略 体質強化戦略 グループ体制強化戦略 基盤ビジネス （国内事業） 成長ビジネス （海外事業） 機能別革新活動 によるビジネス体質強化 グローバル化を 支える体質強化 金融市場 海外市場 開発革新 ガバナンス戦略 流通・交通市場 遊技市場 その他 ●原価低減による 収益性の改善 ●海外全体戦略に基づく 積極的な経営資源の 投入 ●販売・保守網の グローバル展開 ●海外展開を想定した 製品開発 ●開発効率３０％アップ 生産・調達革新 ●海外生産・調達比率３０％アップ 営業革新 ●新しい営業スタイルの構築 ●高付加価値戦略による 収益確保 在庫革新 ●新市場の開拓 ●棚卸資産回転期間１.５ヶ月 ○ × △ ●ガバナンス体制強化 グループ会社戦略 ●グループ再編 人事戦略 ●人的資源の選択と集中 資産・資本政策 ●資産内容の健全化他 ○ 4 ２０１１ 中期経営計画 総括 連結業績の推移 2009年度 （億円） 1,600 2010年度 2011年度 予想 (09年4月～10年3月) (10年4月～11年3月) (11年4月～12年3月) ２０１１ 中期経営計画 最終年度 目標 売上高 1,351 1,389 1,450 1,700 営業利益 76 103 110 150 経常利益 90 110 110 － 当期純利益 51 62 65 － (億円) 売上高 120 1,200 (億円) 営業利益 120 90 (億円) 経常利益 150 (億円) 当期純利益 90 100 800 60 60 400 30 30 50 0 0 09年度 10年度 11年度（予） 0 09年度 10年度 11年度（予） 0 09年度 10年度 11年度（予） 09年度 10年度 11年度（予） 5 ２０１１ 中期経営計画 総括 1,600 セグメント別売上高の推移 億円 1,459 128 1,351 109 1,200 263 275 1,389 124 241 1,450 130 その他 240 遊技市場 281 252 800 266 300 流通・交通 市場 458 426 469 435 金融市場 400 0 327 287 287 ２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度 345 海外市場 ２０１１年度 予想 ２０１１中期経営計画 6 グローリーグループ 長期ビジョン２０１８ について ２０１８ 長期ビジョン 長期ビジョン策定の背景 企業理念（存在意義） グループの現状 ■ 海外事業規模の伸び悩み 私たちは「求める心とみんなの力」 ■ 国内市場利益依存比率の上昇 を結集し、セキュア（安心・確実）な ■ 基幹製品依存による将来リスクの増大 社会の発展に貢献します 事業を取り巻く潮流 ■ 海外生産拡大に伴う生産体制の再編 ■ 社員年齢偏在と高齢化 予測される法律・規則の変化 ■ 国内金融店舗減少と軽量化 ■ 国際会計基準の導入 ■ 国内小売業態変化と非現金取引拡大 ■ ＢＩＳ規制（自己資本比率、オペリスク） ■ 新興国市場の急拡大 ■ 消費税の改正 ■ 為替変動リスク ■ 環境規制の強化と環境意識の高まり ■ クラウドコンピューティングの加速化 ■ 価格競争の激化 8 長期ビジョン２０１８ 概要 ２０１８ 長期ビジョン 【長期基本方針】 『モノづくり』の技術で新たな価値を創造し、夢へ挑戦する ＣＳＲ活動を通じて、社会とともに継続的な企業成長を図る 【長期業績目標】（２０１８年度） ○ 連結売上高 ２,２００億円 ○ 連結営業利益率 １２％ 2,500 新事業 ・・・非現金分野での事業確立 2017 中期経営計画 1,500 2ndステップ 2014 中期経営計画 1,000 0 国内事業・・・未開拓市場攻略と新製品の投入 海外事業・・・新興国を攻略し収益モデルを確立 （億円） 2,000 500 【長期基本戦略】 ○ 事業戦略 2011 中期経営計画 1stステップ ○ 機能戦略 ・世界に先駆けたコアとなる技術の開発と 真似のできないモノづくりの実践 ・事業戦略を支えるＱＣＤの実現 ○ 企業戦略 ・強固なグループ経営基盤確立と グローバル人財の育成 ・グループシナジーの最大化 9 ２０１４中期経営計画 （２０１２年度～２０１４年度） ２０１４中期経営計画 概要 ２０１４ 中期経営計画 長期ビジョン２０１８ ２０１７中期経営計画 ２０１４中期経営計画 【基本方針】 『モノづくり』の技術で新たな価値を創造し、夢へ挑戦する ＣＳＲ活動を通じて、社会とともに継続的な企業成長を図る 長期ビジョン達成に向けた 成長戦略推進と収益力強化 営業利益率１０％以上（２０１４年度） セグメント別売上高(億円) 1,800 290 （２０１４年度） ・ＲＯＥ ６.０％以上 135 1,450 【経営目標】 ・連結売上高 １,８００億円 ・海外売上高比率 ３０％以上 325 300 500 435 345 （２０１４年度） ・連結営業利益 １８０億円 その他 130 240 【業績目標】 遊技市場 流通・交通 市場 金融市場 550 海外市場 【基本戦略】 事業戦略 ・海外事業戦略 ・国内事業戦略 ・新事業戦略 機能戦略 ・製品開発戦略 ・生産・調達戦略 ・品質保証戦略 企業戦略 ・グループ体制 ・人事戦略 ・資本財務戦略 2011年度 2014年度 11 ２０１４ 中期経営計画 【事業戦略】 事業戦略 「海外事業」 ・新興国の攻略と海外事業の収益モデル確立 【機能強化戦略】 ■欧・米・アジアの３極体制の構築 ５５０億円 ■直販・直メンテナンス地域の拡大 ＯＥＭ ■代理店販売の強化 ３４５億円 アジア 欧州 米州 2011年度 2014年度 12 ２０１４ 中期経営計画 事業戦略 「海外事業」 【地域別事業戦略】 ■欧州市場 ○ 銀行店舗向けソリューションの強化 ○ 新興国への販売拡大 ○ リテール事業の強化 ■米州市場 ○ 大手行での窓口用紙幣入出金機の拡販 ○ 新興国への販売拡大 ■アジア市場 ○ 主要国での販売強化（中国、インド） ○ 新興国への販売拡大（アセアン等） ○ 価格競争力強化 ■ＯＥＭ市場 ○ ＯＥＭ先との協業の拡大 ○ 新たな分野の開拓・協業 13 ２０１４ 中期経営計画 【事業戦略】 事業戦略 「国内事業」 ・未導入市場攻略と新製品の投入 【セグメント】 金融市場 金融市場 1,000 （億円） 国内セグメント別売上高推移 900 800 流通・交通市場 流通・交通市場 700 600 500 遊技市場 遊技市場 流通・交通市場 400 300 その他 その他 金融市場 遊技市場 200 100 その他 0 14 ２０１４ 中期経営計画 【事業戦略】 事業戦略 「国内事業」 金融市場 ・オープン出納システム市場の拡大と非現金分野の開拓 ・システムメーカーとの連携強化 ■ 現金分野 → 新規純増 ○ オープン出納システムのターゲット市場攻略 ○ ネットワーク化提案による市場の深掘り ○ ポスト オープン出納システムの創出 ■ 非現金分野 → 新商品でビジネス発掘 ５００億円 ４３５億円 ＤＰ ○ セキュリティ分野での事業拡大 ○ ロビー・カウンター関連製品の開発 非現金 ■ ＤＰ分野 → 第三の柱へ挑戦 現金 ○ 新認識技術を核としたエンジンの開発 ○ 営業店向け製品の販売拡大 ○ 帳票類イメージ化受託サービスの拡大 2011年度 2014年度 15 ２０１４ 中期経営計画 【事業戦略】 事業戦略 「国内事業」 流通・交通市場 ユーザーニーズを追求した事業領域拡大と収益拡大 ■後方機器市場の安定拡大 ○ 店舗運営の効率化を図る高付加価値製品の展開 ○ 未導入ユーザーの攻略 ３２５億円 ■フロント機器市場の事業領域拡大 ３００億円 ○ 更新及び新規市場の開拓 フロント機 器 後方機器 2011年度 2014年度 16 ２０１４ 中期経営計画 【事業戦略】 事業戦略 「国内事業」 遊技市場 ホール向け新システム製品の開発推進 及び新たな遊技事業の創出 ■製品ラインナップの強化 ○ ホール向け新システム製品の開発推進 ○ 大手ホール向けの製品開発の強化 ■新たな遊技事業の創出 ○ 広範囲での遊技事業の模索 ２９０億円 ２４０億円 その他 システム 製品 2011年度 2014年度 17 ２０１４ 中期経営計画 【事業戦略】 事業戦略 「国内事業」 その他 ・新たな自販機事業の創出 ・市場の深掘りと事業領域の拡大 ・非現金分野での事業確立 ■自動販売機市場 ○ たばこメーカーとの協業強化 ○ 券売機の製品力強化と販路拡大 ○ デジタルコンテンツ販売機の拡販 １３０億円 １３５億円 その他 ■その他市場の深掘りと事業領域拡大 ○ 病院市場への営業強化 ○ 社員食堂システムの拡販 自動販売 機 ■新事業 ○ ○ ○ ○ 電子決済サービスの展開拡大 生体認証分野の営業強化 会話保護装置の拡販 データサービス事業の強化 2011年度 2014年度 18 ２０１４ 中期経営計画 機能戦略 【製品開発戦略】 ■事業収益に貢献する製品開発の実施 ■コア技術の開発力強化 ■グローバルに通用するコスト競争力の追求 【生産・調達戦略】 ■マザー工場の機能強化 ■海外生産の拡大 ■国内生産のコスト構造改革 【品質保証戦略】 ■海外における地域別・市場別の品質保証体制の確立 19 ２０１４ 中期経営計画 企業戦略 【ＣＳＲ活動の取り組み】 ・本業を通じて社会への責任を果たす ・社会との信頼関係を築き、ステークホルダーから 信頼される企業グループを目指す 【グループ体制】 ■コーポレートガバナンスの強化 ■グループの成長戦略に合わせた再編とグループ体質強化 【人事戦略】 ■活力ある人事制度の推進 ■人材の育成と活用（ダイバーシティの推進等） 【資本・財務戦略】 ■資本効率向上と適正な株主還元 ○ 戦略的な投資計画の実施（研究開発投資、設備投資、Ｍ＆Ａ投資） ○ 適正な株主還元 連結株主資本配当率（ＤＯＥ） １．８％以上 連結配当性向 ２５％以上 20 投資計画 ２０１４ 中期経営計画 【開発投資計画】 （２０１２年度～１４年度） 研究開発投資額：平均１００億円／年 （連結売上高比率 平均６．０％） ※２０１１中期経営計画（２００９年度～１１年度）予想 研究開発投資額：平均９２億円／年（連結売上高比率 平均６．６％） 【設備投資計画】 （２０１２年度～１４年度） ３年間の設備投資額：２５５億円 （新製品金型、建物、設備、システム投資等） ※２０１１中期経営計画（２００９年度～１１年度）予想 ３年間の設備投資額１９６億円 21 業績目標 ２０１４ 中期経営計画 12.0% 【営業利益率】 ● ● 10.0% 7.6% 15.0% 10.0% ● ● ● ● 5.0% 2,500 (億円) 【セグメント別売上高】 2,000 2,200 1,800 135 1,500 1,450 130 240 1,000 500 300 0 290 325 ２０１１年度 予想 遊技市場 流通・交通市場 500 435 345 その他 金融市場 550 ２０１４年度 目標 海外市場 ２０１８年度 目標 22
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