2010/12/15 個人投資家様向け会社説明会資料 株式会社ジアース 証券コード：８９２２ Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 1 はじめに このたびは、個人投資家様向け会社説明会にて ジアースのご説明をさせていただく機会を賜り、誠にありがたく心より感謝お礼申し上げます。 ジアースは、この８月にGoogleが日本でサービスを開始したGoogleの不動産検索のコンテンツパートナー企業です。 ジアースとGoogleの不動産検索は不動産会社様が無料で物件を掲載でき、 ユーザーの皆さまにおかれましてはGoogleの検索エンジンで 快適に高い利便性をもって物件を検索することができる日本初のサービスです。 ジアースは5月14日のサービス開始以降、現在、不動産事業者登録数約5,000社、店舗数約6,800店舗、 掲載物件数約2５0万件（賃貸物件・売買物件・新築分譲物件）と約7ヶ月で日本最大級の物件掲載数と急成長中です。 本日、ご参加の個人投資家の皆さまにおれましても、 ぜひ、ジアースをご利用いただけますよう宜しくお願い申し上げます。 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 2 1 2011年3月期 第2四半期決算概要 2 2011年3月期 業績予想 3 ジアースのご紹介 4 2011年3月期 下期事業方針 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 連結損益計算書 3 2011年3月期 2010年3月期 （単位：百万円） 第2四半期 累計 第2四半期 対前年同期比増減額 対前年同期比増減率(%) 941 183 △758 売上総利益 △116 △229 △113 販売管理費 1,008 514 △494 △1,124 △744 380 − △173 △88 85 − 経常利益 △1,297 △832 465 − 特別損益 △395 685 1,080 − △1,695 △157 1,538 − △6,668円29銭 △378円33銭 6,289円96銭 − 売上高 営業利益 営業外損益 当期純利益 1株当り当期純利益（単位：円） ※ △80.6% − △49.0% ※連結ベースで約850百万円の特別利益が含まれております。 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 連結貸借対照表 4 2010年3月期 （単位：百万円） 201１年3月期 期末 第2四半期 対前期比増減額 対前期比増減率(%) 9,089 2,076 △7,013 △77.2% 流動資産 653 454 △199 △30.5% うち現金及び預金 348 418 70 20.1% 1 1 ― ― 304 35 △269 △88.5% 1,622 △6,814 △80.8% 総資産 うち棚卸資産 その他 ※1 固定資産 8,436 うち有形固定資産 6,222 151 △6,071 △97.6% うち無形固定資産 1,509 1,240 △269 △17.8% 投資その他の資産 703 229 △474 △67.4% 9,089 2,076 △7,013 △77.2% 負債 8,288 1,072 △7,216 △87.1% 流動負債 3,529 811 △2,718 △77.0% うち短期借入金 3,157 100 △3,057 △96.9% 固定負債 4,758 260 △4,498 △94.5% うち長期借入金 4,387 ※2 234 △4,153 △94.7% 純資産（資本） 80１ ※3 1,004 203 25.3% 自己資本比率 8.1% ※3 46.8% 38.7% 477.8% 負債、純資産(少数株主持分・資本合計） ※2 ※１ 保有不動産の全てを売却したことにより、6,521百万円減少しております。 ※２ 保有不動産の売却により、担保付借入金7,210百万円の全額を返済しております。 ※３ 新株予約権の行使により純資産が364百万円増加し、自己資本比率が46.8%となりました。 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 純資産・自己資本比率と有利子負債の推移 5 純資産・自己資本比率と有利子負債の推移 【純資産・自己資本比率】 【有利子負債】 （単位：百万円） （単位：百万円） 純資産 自己資本率 4 5,000 4 0,000 60.0% 51.1% 47.5% 3 5,000 46.8% 33,205 （第2四半期） 2 5,000 40.0% 54,993 60,000 50,000 32.5% 30.0% 2 0,000 40,000 1 5,000 15.2% 8,494 1 0,000 20.0% 13.3% 5,964 5 ,000 80,000 70,000 44.7% 30,334 3 0,000 50.0% 2,450 10,000 801 1,004 2010年 3月期 2011年 3月期 0 0.0% 2004年 8月期 2005年 8月期 2006年 8月 期 2007年 8月期 2008年 8月期 ※ 2009年 3月期 28,232 20,000 10.0% 8.1% 1,990 34,169 30,000 （第2四半期） 11,162 8,024 7,544 1,425 334 0 2004年 8月期 2005年 8月期 2006年 8月期 2007年 8月期 2008年 8月期 ※ 2009年 3月期 2010年 3月期 2011年 3月期 （第2四半期） ※2009年3月期は決算期変更のため、7ヶ月決算となっております。 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 上場来の株価の推移 6 株価の推移（2004/3∼2010/11） 最高値株価 （2006/1/16） 792,000円 現在の株価 （2010/11/30） 5,550円 上場時株価 最安値株価 （2004/3/3） （2009/2/16） 82,000円 1,985円 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 7 2 2011年3月期 業績予想 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 2011年3月期 連結業績予想 8 2011年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） ２０１０年３月期 （実績） 売 上 高 ２０１１年３月期 上期（実績） １，６２８ 下期（予想） １８３ 通期（予想） ５０７ ６９０ 営 業 利 益 △ １，８７９ △ ７４４ △ ３５６ △ １，１００ 経 常 利 益 △ ２，２２４ △ ８３２ △ ３７８ △ １，２１０ 益 △ ２，４５８ △ １５７ 当 期 純 利 △ ８３ △ ２４０ Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 営業キャッシュフローと現預金残高 9 四半期ベースの営業キャッシュフローと現預金残高 現預金残高 営業キャッシュフロー （単位：百万円） 500 400 433 419 451 391 348 300 200 100 120 0 -100 2010年3月期 （4Q) 2011年3月期 （1Q) 2011年3月期 （2Q) 2011年3月期 （4Q予想) -158 -180 -200 -300 2011年3月期 （3Q予想) -259 -276 -400 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 10 3 ジアースのご紹介 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. ジアースとは 11 ジアースはGoogleの不動産検索のコンテンツパートナー企業です。 ジアースは、日本でこの８月よりスタートしたGoogleの不動産検索のコンテンツパートナー企業です。 現在は賃貸物件をはじめ、売買・新築分譲物件の全てをラインナップした日本最大級の 不動産情報サイトです。 また、ジアースはスマートフォンでもご覧いただけます。 ー ジアースのＴＯＰページ − ー スマートフォン対応 − ※一部対応していない機種もあります。 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. Googleとのｺﾝﾃﾝﾂﾗｲｾﾝｽ契約に関して 12 ついに、Googleの不動産検索が日本でサービスを開始！ 不動産会社はジアースに物件登録（無料）すると、毎日、何百万人ものユーザーが利用している Googleマップに物件情報が無料で掲載できます。 Googleとのデータ連携の仕組み ユーザー 不動産会社 検索 物件 登録 ジアースの物件詳細情報 （お問合せ店舗情報） Ｇｏｏｇｌｅ の不動産検索 賃貸物件 データ連携 物件 登録 不動産会社 店舗・物件詳細 Google ユーザー 検索 ユーザー ※Googleでは物件概要の表示、ジアースは詳細な物件情報・ お問合せ店舗情報を表示しております。 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. ジアースのビジネスモデル１／ジアースのレポート（有料） 13 ジアースのレポート（物件調査報告書）のＷｅｂ販売／Ｗｅｂ上でのクレジット課金 ジアースのレポート（物件調査報告書）はＷｅｂ上で簡単にクレジット決済でダウンロードできるサービスです。 日本中どこでもユーザーがＷｅｂ上で住所等の簡単な入力をするだけで自宅（マイホーム）のレポートを取得できます。 ※小・中・高校の土地診断レポートは無料！！ ー レポートサンプルの一例 − 物件調査報告書 類似物件の価格帯 地価公示 Ｊ−ＲＥＩＴ物件の事例 土壌汚染リスク診断 地盤沈下リスク診断 地震危険度診断 調査対象物件に関する全ての調査 データを網羅した完全版。 所有不動産の評価資料、物件購入 の検討材料としてご活用いただけ ます。 全45ページ ■調査項目■ ・調査物件概要 価格帯・土地診断のレベル表示 ・用途地域 ・類似物件の価格帯（賃貸） ・賃貸相場 ・賃貸事例 ・類似物件の価格帯（売買） ・売買相場 ・売買事例 ・利回り相場 ・新築事例 ・国土交通省地価公示 ・都道府県地価調査 ・Ｊ−ＲＥＩＴの物件事例 ・土壌汚染リスク診断 ・土砂災害診断 ・洪水リスク診断 ・台風履歴 ・豪雨履歴 ・地盤沈下リスク診断 ・埋立地診断 ・地震PML評価 ・地震危険度診断 ・液状化危険度診断 ・火災延焼危険度診断 ・活断層診断 ・ＥＣＯスコア ・ソーラースコア ・周辺施設 ・周辺エリアの学校教育施設 ・年齢別人口統計 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. ジアースのビジネスモデル２／ジアースの有料広告（ＰＩＮ･ＰＩＰ) 14 有料広告サービスの販売／Ｗｅｂ上でのクレジット課金 ジアースのＰＩＮ（ピン）・ＰＩＰ（ピップ）は、Ｗｅｂ上で簡単に広告出稿ができ、クレジットで課金できる 有料広告サービスです。 ＰＩＮは不動産会社向け、ＰＩＰは全事業法人が対象となります。 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. ジアースのビジネスモデル３／ジアースのビジネスセンター（有料） 15 有料のビジネスセンター／Ｗｅｂ上でのクレジット課金 ジアースのビジネスセンターは、不動産会社また不動産営業マン限定の有料ビジネスサービスです。 ー ビジネスセンターのイメージ − ー ビジネスラインナップ − 各種マップ ＰＣ版 オークション （相続・任売） 建築入札システム Ｗｅｂ測量ツール 各種提案書ツール ＮＥＷマップ スマートフォン版 ※ビジネスセンターはスマートフォン対応いたします。 不動産鑑定ツール ※ ※e-PRAGAは谷澤総合鑑定所が企画・運営しています。 ※ビジネスセンターでは詳細な活断層情報もご覧いただけます。 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 16 4 2011年3月期 下期事業方針 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 下期の事業戦略 戦略１ 戦略的パートナーとの 物件データアライアンスの強化 戦略２ ジアースの有料広告ＰＩＰ ４７社のエリアパートナープログラムの導入 17 戦略３ 小・中・高校のジアースレポートは無料 ジアースレポートの認知度向上戦略 戦略４ ビジネスセンター スマートフォン対応 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 下期の事業戦略①／戦略的パートナーとの物件データアライアンスの強化 18 Googleの不動産検索がオーガニックから検索できるようになりました。 また、Ｇｏｏｇｌｅの不動産検索がユーザーの検索表示結果の右上に表示され、 ユーザーの導線が飛躍的にアップしました。 Google オーガニックからの導線について 検索表示結果 赤坂 マンション ・地名（＋小地名、駅名含む） + マンション ・地名（＋小地名、駅名含む） ＋ 一戸建て ・地名（＋小地名、駅名含む） ＋ アパート ・地名（＋小地名、駅名含む） ＋ 賃貸不動産 ・地名（＋小地名、駅名含む） ＋ 賃貸物件 ※Googleオーガニックからの検索キーワードは変更される場合もあります。 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 下期の事業戦略①／戦略的パートナーとの物件データアライアンスの強化 19 リクルート『ＳＵＵＭＯ』とデータ連携に向けた業務提携契約を締結。 ＳＵＵＭＯがジアースに不動産データ（賃貸物件・売買物件・新築分譲物件）を提供。 不動産物件データ連携の仕組み デベロッパー ユーザー 賃貸物件 新築分譲物件 売買物件 ユーザー ハウスビルダー 検索 検索 Googleの不動産検索 データ提供 物件 掲載 検索 不動産会社 検索 ※ 賃貸物件 データ 連携 ハウスメーカー ユーザー ユーザー 検索 ユーザー 検索 ユーザー ※賃貸物件のデータに関してはGoogle の不動産検索にも 自動的に掲載されることになります。 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 下期の事業戦略①／戦略的パートナーとの物件データアライアンスの強化 20 5月14日のサービスリリース以降、ジアース登録不動産会社数5,000社、登録店舗数6,800店舗と急成長中！ 今後も、日本有数の不動産ＦＣ・不動産会社またデータ企業とアライアンスを強化します。 約８０万件 約２０万件 約１５万件 約２５万件 約５０万件 約 ４万件 約１４万件 【事業者登録者数】 法 人数 店 舗数 8000 約 ５万件 6,800店舗 7000 6000 5,000社 約 ２万件 5000 4000 約 ５万件 3000 2000 約１２万件 約１０万件 1000 0 2010年5月 2010年6月 2010年7月 2010年8月 2010年9月 2010年10月 2010年11月 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. ※提供物件数は初回ご掲載物件数のおおよその数字です。 下期の事業戦略②／ジアースのエリアパートナープログラムの導入 21 ジアースのＰＩＰはエリア連動型の広告ですので、地元企業とのシナジーが見込めます。 全47都道府県ごとに限定一社、エリアパートナーを選出。 今期、ジアースのＰＩＰのエリア広告枠の50%を各エリアパートナーに一括で売却します。 ジアースのエリアパートナープログラム Ｗｅｂ広告主 エリアパートナー様のＰＩＰ枠 全体の５０％ ＰＩＰの購入代金 言語切 替 日本上 陸！あなたもナッジに参加しよう ！ コミュニティ イン フォメーション ナッジパートナー ｘｘさん オススメポイン ト！ 3D表示 駅までナビ 乗換案 内 ファミリーにオススメ物件よ ！ 駅ち か、ショッピングスポットも充 実 なんといっても街 の雰 囲気は最高！！ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 条件交 渉問合せ（価格など） 地元広告主 全都道府県の エリアパートナー （４７社） この物件、 エリアのコメント・質問を見る （xx） 大崎 【所在地】東 京都品 川区大崎2丁 目247番1 ワタシが おすすめします ＰＩＰを販売 ジアースのＰＩＰを エリアごとに売却 大崎 【所在地】東 京都品 川区大崎2丁 目247番1 ＰＩＰの購入代金 地元広告代理店 ＰＩＰの購入代金 エリアウィキ ＰＩＰを販売 ＰＩＰを販売代理 この物件を 地元広告主 ビッグバナー ＰＩＰの購入代金 テキストバナー ＰＩＰ ＰＩＰの購入代金 Ｗｅｂ広告主 ＰＩＰの購入代金 ジアース枠 全体の５０％ ※ジアースのＰＩＰの収益はエリアパートナー向けとＷｅｂ上での 自社販売となります。 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 下期の事業戦略③／ジアースレポートの認知度向上戦略 22 ジアースのレポートは、膨大でリアルタイムな物件データベースを活用し、 金融機関向けサービス提供会社と連携。 担保不動産の評価ツールとして認知度向上に努め、金融機関に販売します。 Ｗｅｂユーザー レポートＷｅｂ購入 銀行 レポート販売代理 ジアースのレポート ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽの提供 ・ﾚﾎﾟｰﾄの販売代理 ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽの提供 ・ﾚﾎﾟｰﾄの販売 信用金庫 金融機関向け サービス提供会社 レポート代金 レポートＷｅｂ購入 レポート代金 生損保 証券会社 Ｗｅｂユーザー Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 下期の事業戦略④／ビジネスセンターのスマートフォン対応 23 ビジネスセンターをスマートフォン対応し、会社・店舗向けだけでなく、営業マン向けにも サービスを開始します。 PC版 会社・店舗向け ※クレジット課金可 ビジネスセンター スマートフォン版 営業マン向け ※将来はアプリ課金 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 中期的戦略／ジアースのグローバル戦略 24 ジアース多言語化サービスを実験的にリリース。（日本の不動産を世界に紹介しよう!!） 世界中のGoogleユーザー向けにGoogleの翻訳APIを使って、５７カ国語に多言語化された ジアースの物件詳細ページを実験的にリリースします。 ■Googleの不動産検索世界マップ ■英語圏ユーザー向け物件詳細ページの一例 ■多言語化契約書 多言語化契約書式の一覧 사업용 임대차계약서 ・不動産売買契約書 ・不動産賃貸契約書 ・定期借地契約書 ・重要事項説明書（売買） ・重要事項説明書（賃貸） ※英語・韓国語・中国語の契約図書をご用意しています。 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 中期的戦略／APENDIX 25 日本への留学生は約13万人、そのうち民間のマンション・アパートの入居者が10万1291人です。 ジアースは外国人の方々に世界最高のクオリティーとテクノロジーを誇る日本の不動産を詳しくご紹介します。 留学生数の推移（各年５月１日現在） 留学生宿舎の状況（平成２１年５月１日現在） Ａ 学校が設置する留学生宿舎 Ｂ 公益法人が設置する留学生宿舎 Ｃ 学校が設置する一般学生寮 出所：独立行政法人日本学生支援機構 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved. 26 注意事項 本資料は2011年3月期第2四半期業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する 有価証券の売買を勧誘することを目的としたものではありません。また、本資料は2010年11月12日現在の データに基づいて作成されております。本資料に記載された意見、予測等は、資料作成時点の当社の 判断に基づくものであり、その情報の正確性、完全性を保証又は約束するものではありません。 また今後、予告なしに変更されることがあります。 本資料に関するお問合せ先: 経営戦略本部 株式会社ジアース http://corp.the-earth.tv/ 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-1 ダコタハウス TEL:03-5283-2610 FAX:03-5283-2601 〒550-0011 大阪市西区阿波座1-3-18 エッグビル本町9F TEL:06-4391-2001 FAX:06-4391-2004 Copyright © 2010 The Earth CO. All Rights Reserved.
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