２０１０年３月期 決算説明会 ２０１０年５月１１日 株式会社ユタカ技研 ご説明内容 Ⅰ. 2010年3月期 決算概況 Ⅱ. 2011年3月期 見通し Ⅲ. その他 事業状況 ２０１０年３月期 決算概況 10年3月期決算概況 ＜連結＞ （単位：億円） 09年 09年 3月期 3月期 売 売 上 上 10年 10年 3月期 3月期 増 増 減 減 率 率 高 高 2,050.4 2,050.4 1,665.6 1,665.6 △18.8％ △18.8％ 営 営 業 業 利 利 益 益 36.3 36.3 68.5 68.5 88.7％ 88.7％ 経 経 常 常 利 利 益 益 27.9 27.9 66.0 66.0 136.2％ 136.2％ 0.4 39.2 当 当 期 期 純 純 利 利 益 益 ＊法人税等調整額 7.5含む ＊法人税等調整額 △0.7含む -- １１ 株 株 当 当 りり 当 当 期 期 純 純 利 利 益 益 3.09円 3.09円 264.63円 264.63円 -- １１ 株 株当 当 りり 配 配当 当金 金 30.0円 30.0円 30.0円 30.0円 -- ＊中間 19円 , 期末 11円 ($1=¥100.71) ＊中間 11円 , 期末 19円 ($1=¥92.89) 減収ながら生産体質強化施策と固定費削減で増益 10年3月期決算概況 ＜連結＞ 地域別売上高 （単位：億円） 2,050.4 2,000 △384.8 （△18.8%） その他 116.9 中国 210.1 △ 46.0 （△39.3%） 172.7 ＋34.6 ( +16.5%) アジア 1,500 △20.0 (△11.6%) 北米 1,665.6 70.9 244.7 152.7 665.3 △165.3 (△24.3%) 1,000 500 500.0 日本 885.4 △188.1 (△21.2%) 697.3 0 09年3月期 10年3月期 中国を除く地域で減収 10年3月期決算概況〈連結〉地域別売上高（キャタリスト抜き） （単位：億円） 2,050.4 2,000 1,665.6 1,500 中国 1,324.1 73.4 168.5 アジア 150.8 北米 372.2 その他 1,000 △168.6 (△12.7%) △19.7 (△26.8%) + 30.8 (＋18.3%) △10.4 (△ 6.9%) 1,155.5 53.7 199.3 140.4 △61.5 (△16.5%) 310.7 500 日本 559.2 △107.8 (△19.3%) 451.4 0 09年3月期 10年3月期 キャタリスト抜きでも中国を除く地域で減収 10年3月期決算概況 ＜連結＞ 製品別売上高 （単位：億円） 2,050.4 2000 1500 汎用 二輪 四輪その他 78.7 142.6 40.8 四輪駆動系 424.2 △384.8 (△18.8%) △ 8.8 (△11.1%) △ 41.7 (△29.2%) △ 8.4 (△20.7%) 1,665.6 69.9 100.9 32.4 △ 50.3 (△11.9%) 373.9 1000 四輪排気系 1,364.1 △275.6 (△20.2%) 1,088.5 500 0 09年３月期 09年 3月期 10年３月期 10年 3月期 売上高はすべての製品で減収 10年3月期決算概況 ＜連結＞ 地域別営業利益 キャタ売上 （単位：億円） 2500 キャタ抜き売上 営業利益 ＜全体＞ 2,050.4 ＜日本＞ 2000 ＜北米＞ 1665.6 726.3 1500 売上 1200 1200 510.1 885.4 売上 1000 68.5 1324.1 36.3 500 697.3 326.2 700 700 245.9 1155.5 559.2 200 665.3 売上 293.1 15.9 451.4 200 189.3 372.2 09/03 -300 10/03 300 300 244.7 210.1 200 172.7 売上 21.9 152.7 45.4 200 売上 168.5 140.4 20.1 0 09/03 10/03 43.5 70.9 17.2 29.3 25.8 19.5 100 上 199.3 100 売 116.9 0 10/03 ＜その他＞ 41.6 12.3 100 150.8 09/03 -300 300 ＜中国＞ ＜アジア＞ 200 △0.2 △11.7 10/03 1.5 310.7 0 09/03 500.0 73.4 0.2 1.6 53.7 0 09/03 10/03 09/03 10/03 全ての地域で黒字化、アジアを除く地域で増益（アジアは為替影響） 10年3月期決算概況＜連結＞経常利益 増減要因 （単位：億円） 売上高：2,050億円 売上高：1,665億円 開発効率 アップ 償却費減 合理化 売上変動 構成差等 27.9 為替影響等 66.0 7.0 △10.2 経常利益 固定費削減 5.3 6.0 新拠点効果 17.0 34.0 経常利益 09年3月期 $1=¥100.71 10年3月期 $1=¥92.89 △21.0 06年３月期 09年 3月期 07年３月期 10年 3月期 売上変動ならびに為替影響を、合理化効果,固定費削減等でカバーし増益 ２０１１年３月期 見通し 11年3月期見通し ＜連結＞ （単位：億円） 売 売 上 上 10年 10年 3月期 3月期 11年 11年 3月期 3月期 高 高 1,665.6 1,665.6 1,770.0 1,770.0 6.3％ 6.3％ 増 増 減 減 率 率 営 営 業 業 利 利 益 益 68.5 68.5 78.0 78.0 13.7％ 13.7％ 経 経 常 常 利 利 益 益 66.0 66.0 75.0 75.0 13.5％ 13.5％ 39.2 40.0 当 当 期 期 純 純 利 利 益 益 ＊法人税等調整額 △0.7含む ＊法人税等 +2.9含む 2.0％ 2.0％ １１ 株 株 当 当 りり 当 当 期 期 純 純 利 利 益 益 264.63円 264.63円 269.93円 269.93円 5.3円 5.3円 １１ 株 株当 当 りり 配 配当 当金 金 30.0円 30.0円 30.0円 30.0円 -- ＊中間 11円 , 期末 19円 ＊中間 15円 , 期末 15円 ($1=¥92.89) 増収増益を見込む ($1=¥90.00) 11年3月期見通し ＜連結＞ 地域別売上高 （単位：億円） 1,665.6 その他 1,500 中国 アジア 1,000 70.9 244.7 152.7 + 104.4 (+ 6.3%) + 5.2 (+ 7.3%) 1,770.0 76.1 + 16.7 (+ 6.8%) 261.4 △ 7.4 (△4.8%) 145.3 524.1 763.1 北米 500.0 + 24.1 (+4.8%) 日本 697.3 + 65.8 (+9.4%) 500 0 10年３月期 10年 3月期 11年３月期 11年 3月期 アジアを除く地域で増収（アジアは為替影響等で減） 11年3月期見通し〈連結〉地域別売上高（キャタリスト抜き） （単位：億円） 1,770.0 1,665.6 1,500 1,000 + 66.9 (+5.8%) + 3.4 (+6.3%) 1,222.4 57.1 その他 1,155.5 53.7 中国 199.3 + 16.7 (+8.4%) 216.0 アジア 140.4 △4.2 (△3.0%) 136.2 北米 310.7 + 28.2 (+9.1%) 338.9 日本 451.4 + 23.0 (+5.1%) 474.4 500 0 10年 3月期 10年3月期 11年 3月期 11年3月期 キャタリスト抜きでも同様にアジアを除き増収 11年3月期見通し ＜連結＞ 製品別売上高 （単位：億円） 1,665.6 1500 汎用 二輪 四輪その他 69.9 100.9 32.4 四輪駆動系 373.9 四輪排気系 1,088.5 ＋104.4 (+6.3%) 1,770.0 △ 0.2 (△0.3%) 69.7 98.8 36.9 △ 2.1 (△2.1%) ＋ 4.5 (+13.9%) 398.1 ＋24.2 （+6.5%） 1000 500 ＋ 78.0 (+7.2%) 1,166.5 0 10年３月期 10年 3月期 11年３月期 11年 3月期 四輪部品の復調により売上高は増収 11年3月期見通し ＜連結＞ 地域別営業利益 キャタ売上 （単位：億円） 2500 2000 1500 キャタ抜き売上 ＜全体＞ 1,770.0 1,665.6 510.1 1000 1000 ＜日本＞ 1000 763.1 547.4 288.7 売上 1222.6 15.9 451.4 ・為替 ・中国供給品 の減影響 10/03 300 ＜中国＞ 244.7 ・原材料UP ・労務費UP 12.3 売上 300 11/03 ＜その他＞ 売上 9.1 100 216.0 199.3 136.2 29.3 18.7 19.5 100 11/03 売上 70.9 53.7 76.1 19.0 17.2 28.6 0 0 10/03 7.5 200 145.3 100 140.4 338.9 45.4 200 152.7 1.5 10/03 11/03 261.4 45.4 200 185.2 0 11/03 ＜アジア＞ 189.3 310.7 0 300 524.1 売上 21.5 474.4 0 10/03 500.0 500 500 78.0 68.5 1155.5 ＜北米＞ 697.3 売上 245.9 500 営業利益 1.6 2.2 57.1 0 10/03 11/03 日本と北米で売上回復 10/03 11/03 11年3月期見通し ＜連結＞ 経常利益 増減要因 （単位：億円） 売上高：1,665億円 合理化 売上変動 構成差等 6.5 売上高：1,770億円 償却費 6.2 減少 原材料費 6.6 増加 経費 増加 開発費 増加 為替影響 △ 2.2 △ 3.1 △ 3.0 66.0 (¥92.89$→¥90/$) 開発費 経常利益 10年 3月期 10年3月期 11年3月期 22.0億円 24.0億円 経常利益見通し △ 2.0 75.0 11年 3月期 前期に構築した生産合理化を更に進めて増益の見通し 11年3月期見通し ＜連結＞ 売上及び利益の推移 売上高 経常利益 当期純利益 ｷｬﾀ抜き売上高経常利益率 売上高経常利益率 （単位：億円） 3,000 7.2% 4.9% 6.7% 7.1% 4.5% 4.6% 6.0% 2,500 726 706 1,665 611 1,500 4.2% 2,050 853 1,991 1,807 4.0% 1.4% 2,270 合計 1,666 6.1% 3.8% 2.1% 2,000 5.7% 547 510 542 1,770 1,417 1,324 1,285 1,000 1,196 (キャタ抜き) 1,124 1,155 91.1 81.0 8 1.1 1,223 85.7 75 .0 6 6.0 500 57.3 47.4 55 .0 45.4 2 7.9 0 39 .2 40.0 0.4 06年３月期 07年3月期 05年３月期 '06年3月期 11年３月期 07年３月期 08年3月期 09年３月期 10年3月期 08年３月期 09年3月期 10年３月期 11年3月期 '05年3月期 見通し 増収増益の見通し、売上高経常利益率もＵＰ 11年3月期見通し ＜連結＞ 設備投資額の推移 （単位：億円） 160 145.2 子会社 140 ・ACYT（アラバマ） ・YDB(ブラジル) ・ＹＡＩ（インド） 116.0 129.4 単独 投 資 額 120 52.4 償 却 費 ・嵐山S/S ・開発センター ・三重S/S 103.2 100 72.4 88.6 88.3 80 83.3 53.1 36.3 76.1 71.0 77.0 45.9 76.7 49.2 62.5 41.7 60 46.1 53.4 52.0 38.3 40 46.5 34.6 43.4 31.2 26.0 30.2 29.2 20 0 0 05年３月期 A A 0 06年３月期 A A 17.7 34.1 30.6 18.8 15.3 12.3 30.8 29.3 30.8 35.5 19.1 13.1 0 07年３月期 A A 0 08年３月期 A A 0 09年３月期 A A 0 10年３月期 A 新機種投資、効果大の合理化投資を実施 A 0 11年３月期 A見通しA その他 事業状況 10次中期戦略（2008-2010年度） ● 世界の各地域において、他社をリードする競争優位性を持つ ● 培ってきた基盤を最大限に活かし、世界各地でお客さまに貢献する 仕事の質を高める 存在感を高める お客様満足度の向上 お客様満足度の向上 お客様の期待を超えた品質・製品・提案力をつくる 拠点機能と連携の強化 拠点機能と連携の強化 主幹製品事業の確実な成長 主幹製品事業の確実な成長 主幹製品で企業の成長を牽引する 拠点の自立化と世界連携の相乗効果を発揮する 次世代製品の育成と外販改革 次世代製品の育成と外販改革 新しい分野へチャレンジする いきいき いきいき 人・職場づくり 人・職場づくり ９次中期に培った基盤 10次中期戦略（2008-2010年度） ● 世界の各地域において、他社をリードする競争優位性を持つ ● 培ってきた基盤を最大限に活かし、世界各地でお客さまに貢献する 仕事の質を高める 存在感を高める お客様満足度の向上 お客様満足度の向上 お客様の期待を超えた品質・製品・提案力をつくる 主幹製品事業の確実な成長 主幹製品事業の確実な成長 主幹製品で企業の成長を牽引する 拠点機能と連携の強化 拠点機能と連携の強化 拠点の自立化と世界連携の相乗効果を発揮する 次世代製品の育成と外販改革 次世代製品の育成と外販改革 新しい分野へチャレンジする いきいき いきいき 人・職場づくり 人・職場づくり ９次中期に培った基盤 Yutakaの取組みの紹介① ＜グローバル品質展開＞ ～拠点の自立化と世界連携の相乗効果を発揮～ 基準・ 条件 加工図面で基準・条件を統一し世界同一品質を実現する 加工基準を量産治具に反映 ①熔接条件 ②クランプ位置 ③熔接トーチ狙い位置 ④基準面の表記 ⑤熔接方向 基準面 クランプ 加工図 ①熔接条件 ④基準面の表記 ②クランプ位置 ③熔接トーチ狙い位置 ⑤熔接方向 クランプ 基準面 10次中期戦略（2008-2010年度） ● 世界の各地域において、他社をリードする競争優位性を持つ ● 培ってきた基盤を最大限に活かし、世界各地でお客さまに貢献する 仕事の質を高める 存在感を高める お客様満足度の向上 お客様満足度の向上 お客様の期待を超えた品質・製品・提案力をつくる 拠点機能と連携の強化 拠点機能と連携の強化 主幹製品事業の確実な成長 主幹製品事業の確実な成長 主幹製品で企業の成長を牽引する 拠点の自立化と世界連携の相乗効果を発揮する 次世代製品の育成と外販改革 次世代製品の育成と外販改革 新しい分野へチャレンジする いきいき いきいき 人・職場づくり 人・職場づくり ９次中期に培った基盤 Yutakaの取組みの紹介② ＜専門分科会活動の取り組み＞ ～人材育成（いきいき 人・職場づくり）～ 技能・技術力の向上を求め積極的に人材育成に取り組む Yutakaが求めるありたい人材像 高く、幅の広い技能・技術や知識を 身につけたエキスパートが 様々な拠点や部門で活躍 「活き活き」と日々行動し、 グローバルに活躍できる人材 分科会の活性化 ・個の成長＝企業の価値向上 ・Yutaka Powerを最大限に活かし競争力ある 企業を目指す グローバルに活躍 開発 品質 生産管理 調達 営業 人事総務 経理 システム 設備保全 組立 表面処理 熔接 プレス 機械加工 専門性/OJTﾏｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ向上を軸に ﾁｬﾝﾚﾝｼﾞ意欲向上 ＜１４の専門分科会＞ 上 向 の 成 性 ﾄ育 門 ｰ ﾟ ﾊ 専 ｽ ｴｷ ・国内全従業員が専門分科会に登録 ・給与/評価ｼｽﾃﾑと連動した新OJTﾏｯﾌﾟを活用し、 ﾁｬﾚﾝｼﾞ目標設定 ・上司との2WAYｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝで実績を相互確認し 次の目標設定 準備 展開 定着 2008 2009 １０次中期 2010 10次中期戦略（2008-2010年度） ● 世界の各地域において、他社をリードする競争優位性を持つ ● 培ってきた基盤を最大限に活かし、世界各地でお客さまに貢献する 仕事の質を高める 存在感を高める お客様満足度の向上 お客様満足度の向上 お客様の期待を超えた品質・製品・提案力をつくる 拠点機能と連携の強化 拠点機能と連携の強化 主幹製品事業の確実な成長 主幹製品事業の確実な成長 主幹製品で企業の成長を牽引する 拠点の自立化と世界連携の相乗効果を発揮する 次世代製品の育成と外販改革 次世代製品の育成と外販改革 新しい分野へチャレンジする いきいき いきいき 人・職場づくり 人・職場づくり ９次中期に培った基盤 Honda最新機種Ｙｕｔａｋａ部品展開 ハイブリッドカー CR-Ｚ搭載 エキパイ・サイレンサー INSIGHTのノウハウを活かし軽量化。 スポーティーなエキゾーストサウンドを実現。 キャタコンバータ INSIGHTのノウハウを活かし高効率、 高耐熱化を図り排気ガス性能のクリーン化に貢献。 デュアルマスフライホイール ハイブリッドカー初のスポーツタイプに要求 される高回転に対応。 低燃費と高回転の両立に貢献。 キャタコンバータ 蓄積した技術でシリンダーブロック 直下2BEDコンバータの高耐熱化を実現。 トルクコンバータ 特性の最適化により実車走行性能向上。 LC領域拡大による燃費向上に寄与。 エキパイ・サイレンサー 低床フラットフロアに対応するため限られた レイアウトで排気音を低減し静粛性に貢献。 販売好調STEP WGN搭載 成長市場インドでの生産体制の構築 インド(YAI)における排気一貫システム生産展開 ～お客様の市場展開にも対応可能な現地生産体制を構築～ JAZZ Yutaka Autoparts India Private Ltd.(ＹＡＩ) キャタコンバータ（ JAZZ/FIT） FITで蓄積したノウハウを活用し インドでの現調部品拡大 とコスト低減に貢献 排気一貫システム現地生産 今後の新機種展開として ＱＣＤの優位性を図るため コンバータからサイレンサー 現地一貫生産体制を構築 二輪車市場800万台のインドで 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